Malgré l'inflation qui reste élevée à l'échelle mondiale, les marchés financiers aux Etats-Unis présentent des performances positives. Quelle place pour l'obligataire ? Comment adapter sa stratégie d'investissement ? Les explications de César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.
Aux Etats-Unis, la croissance présente un dynamisme surprenant... soutenu par une dépendance accrue au crédit et par une propension des ménages à puiser dans leur épargne. Quelles seront les conséquences de cette philosophie du « Buy now, Pay later » ? Les explications d'Enguerrand Artaz, Fund Manager chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
Aux Etats-Unis, les indicateurs boursiers reprennent leur trajectoire haussière. Quelles perspectives pour les investisseurs ? L'éclairage d'Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro.
L’année 2023 s'est achevée sur une note positive pour les obligations et les actions. Comment construire un portefeuille d'investissement diversifié en 2024 ? L'éclairage de Nadège Dufossé, CFA, Global Jead of Multi-Asset chez Candriam.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
L'année 2024 a débuté sous le signe d'un retour à la normale, après le traditionnel rallye du Père Noël en fin d'année. Quelles perspectives se dessinent pour les mois à venir ? Les équipes de Muzinich & Co. présentent leur commentaire de marché hebdomadaire.
L'année 2024 s'ouvre dans un contexte économique et géopolitique chahuté. Quelles perspectives pour les investisseurs ? Les explications de Clément Inbona, gérant chez La Financière de l’Echiquier (LFDE).
L'année 2023 a été marquée par un rebond notable des actions. Quel bilan pour cette classe d’actifs ? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre ? Le point avec Thomas Brenier, directeur de la gestion et de la recherche actions chez Lazard Frères Gestion.
L'année 2024 s'ouvre sur la perspectives des baisses de taux à venir de la Réserve fédérale américaine (Fed). Quelles perspectives de rendement sur les marchés boursiers ? Les explications de Callie Cox, analyste des marchés américains chez eToro.
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Le 12 décembre dernier, la COP28 s'est achevée à Dubaï (Emirats arabes unis) sur un bilan mitigé. Face au changement climatique, que retirer de ce sommet international ? Les explications d'Océane Balbinot-Viale, Analyste ESG senior,chez La Française AM.
Sur les marchés financiers, les investisseurs misent sur un scénario Boucle d'or en 2024. En d'autres termes, une croissance modérée associée à une faible inflation — un contexte qui encourage les politiques monétaires accommodantes. Faut-il souscrire à ce point de vue ? Le point avec Knut Hellandsvik, responsable de la gestion actions chez DNB AM et l’un des gérants du fonds DNB Global.
César Pérez Ruiz
