Responsable de l'analyse de marchés
Antoine Fraysse-Soulier
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La RédactionPAREF — spécialiste européen de la gestion immobilière — annonce ce mercredi 6 décembre avoir signé ce jour un financement corporate d’un montant total de 90 M€. Ce financement se compose d’un prêt de 50 M€ pour une maturité de 5 ans, et d’une ligne de crédit disponible confirmée de 40 M€ pour une maturité de 4 ans. Il permet au Groupe de refinancer sa dette et de poursuivre les projets de développement en cours et à venir.
PAREF a opté pour un financement durable, en ligne avec ses convictions et sa stratégie ESG « Create More ». Il s’agit en l’occurrence d’un « Sustainabilty-Linked Loan » (SLL), disposant d’un cadre de financement durable (ESG Framework) autour d’Indicateurs Clés de Performance tels que la réduction d’émission carbone et la labélisation d’actifs, ainsi que les Cibles de Performance de Durabilité durant la période du financement.
Ce cadre a été évalué par EthiFinance — agence indépendante de notation experte en finance et ddéveloppement durable. Il est aligné sur les principes de la Loan Market Association (LMA). Ce financement est octroyé par HSBC Continental Europe (en tant que coordinateur, arrangeur, arrangeur ESG et agent), Crédit Agricole Ile-de-France (en tant qu’arrangeur et arrangeur ESG), et Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, assistés par leurs conseils Gide Loyrette Nouel et 14 Pyramides notaires. PAREF est conseillé par Allen & Overy et Wargny Katz Notaires.
« Le choix d’un financement durable traduit concrètement la stratégie ESG de PAREF, qui se déploie dans l’ensemble des activités et projets du Groupe. Nous remercions chaleureusement nos partenaires bancaires HSBC et Crédit Agricole Ile-de-France pour leur confiance renouvelée, et Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire pour leur accompagnement, ainsi que tous les conseils pour leur diligence dans la réalisation de cette opération structurante », explique Jia Wang, Directrice Financière chez PAREF.
La RédactionLa Financière de l’Echiquier (LFDE) — société de gestion — lance le fonds daté « Echiquier Credit Target Income 2027 ». Il investit dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes ou américaines et canadiennes, libellées en euros. Au lancement, il se compose de 60 à 70 émetteurs, majoritairement à haut rendement (High Yield) avec une notation moyenne BB.
A la date de fin de vie du fonds le 31 décembre 2027, les obligations en portefeuille auront une maturité résiduelle de six mois maximums. Seulement 25 % des titres en portefeuille pourront avoir une échéance comprise entre janvier et juin 2028. La période de souscription se terminera le 30 juin 2024. Le fonds sera ouvert aux rachats sur la totalité de son existence.
La gestion du fonds « Echiquier Credit Target Income 2027 » est assurée par Uriel Saragusti, Matthieu Durandeau et Aurélien Jacquot, CFA. Ce fonds de fortes convictions est classé SFDR 8. Il bénéficie de l’expertise de sélection d’entreprises de LFDE. Il vient enrichir l’expertise obligataire de LFDE, qui représente plus de 1,3 Md€ d’encours sous gestion.
« Le lancement d’Echiquier Credit Target Income 2027 se fonde sur notre expertise obligataire, forgée depuis plus de 15 ans. La sélection rigoureuse des titres et la recherche de rendement sont au cœur du processus d’investissement. La construction de portefeuille repose sur l’équilibre entre un cœur de portefeuille à haut rendement — minimum 60 % du fonds — et une poche de diversification Investment Grade », ajoute Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué et Directeur de la Gestion d’Actifs de LFDE.
Antoine Fraysse-Soulier