Assurtech : Finovox signe un partenariat avec Sunlight Solutions

La Rédaction
Le Courrier Financier

Finovoxstartup française spécialisée dans la détection de faux documents — annonce ce jeudi 16 mars la signature d'un partenariat avec Sunlight Solutions, progiciel qui couvre l'ensemble des processus métiers de l'assurance. Les deux entités entendent mutualiser leurs compétences pour permettre à l’ensemble de l'écosystème de l’assurance d’optimiser et de sécuriser leurs opérations en luttant contre la fraude notamment.

Digitaliser l'administratif

Les acteurs du monde de l’assurance sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux défis liés au besoin d’innovation : flexibilité et fiabilité, collecte et analyse des données, modernisation du service client, détection de la fraude, etc. Finovox et Sunlight Solutions s’associent afin d’offrir une solution clé-en-main et sur-mesure.

Objectif, gagner en temps et en efficacité en réalisant à travers une seule interface leurs tâches administratives et leurs vérifications documentaires. Tous les utilisateurs du système de gestion de Sunlight Solutions ont donc désormais accès au logiciel de détection de falsifications documentaires de Finovox, directement via leur système back-end.

En France et aux Etats-Unis

Pour Finovox, déjà présente sur le marché auprès de plusieurs acteurs de l’assurance (dont Luko et Parachut), ce partenariat représente également une opportunité d’accélérer son développement commercial en France et aux Etats-Unis.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sunlight Solutions pour proposer un produit inédit et clé en main à tous les assureurs. Aujourd’hui, intégrer la technologie (blockchain, IA, etc.) est essentiel pour proposer des produits et des services performants et adaptés aux demandes des assurés, notamment pour les acteurs traditionnels du secteur. » déclare Marc de Beaucorps, CEO et co-fondateur de Finovox.

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Partenariat : DWS et Nippon Life prolongent leur alliance stratégique

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe DWS — gérant d'actifs mondial, avec 821 milliards d’euros sous gestion — annonce ce jeudi 16 mars le prolongement son alliance stratégique avec Nippon Life pour cinq années supplémentaires, à compter du 11 mars 2023. Ce pilier important pour les deux entreprises permettra d'ancrer leur croissance dans des domaines de collaboration bien définis.

« La signature de notre accord d'alliance stratégique en 2018 a été motivée par la conviction que nous allions former un partenariat fructueux au bénéfice de nos clients et de nos parties prenantes. Les cinq dernières années témoignent des forces et des atouts de ce partenariat. Nous sommes donc fiers de pouvoir prolonger cette collaboration pour cinq années supplémentaires, d'intensifier notre engagement commun et de viser à créer encore plus de valeur pour les deux entreprises », commente Stefan Hoops, PDG de DWS.

Plusieurs initiatives

Dans ce cadre, DWS et Nippon Life continueront à étendre la portée de la distribution, l'innovation en matière de produits et l'acuité de la recherche. Les initiatives comprennent :

  • l’identification des fonds que chaque société et ses filiales chercheront à distribuer dans leurs canaux de distribution respectifs ;
  • l'introduction d'un plus grand nombre d'ETF auprès des investisseurs japonais ;
  • une collaboration plus étroite entre DWS et Nippon Life dans les domaines du conseil et des solutions d'assurance pour les filiales de cette dernière, ainsi que pour les clients tiers ;
  • l’intégration des capacités de recherche les plus performantes de l'une et de l'autre afin de répondre aux besoins de compréhension et de cultiver les talents de recherche des deux entreprises.

Poursuivre l'alliance

« Cette alliance stratégique nous permettra de travailler sur des initiatives qui, au fil du temps, porteront leurs fruits. En combinant les forces de chacun et en travaillant sur des aspects tels que le renforcement des investissements, la distribution, le partage des connaissances et la collaboration en dehors du Japon, cet accord permettra aux deux entreprises de se positionner favorablement pour développer leurs activités de gestion d'actifs à l'échelle mondiale », explique Minoru Kimura, directeur général de Nippon Life Insurance Company.

L'accord d'alliance stratégique a été signé pour la première fois en mars 2018, et avait suscité un solide consensus à tous les niveaux des deux entreprises. Au cours des cinq dernières années, l'alliance a vu une augmentation des investissements réalisés par Nippon Life dans les solutions de produits de DWS, la distribution conjointe de produits grâce à l'établissement d'un réseau mutuel, et une nouvelle collaboration commerciale avec les affiliés du groupe Nippon Life.

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Girardin : Meyon propose en 2023 des rentabilités de 10 % à 13 %

La Rédaction
Le Courrier Financier

Meyonapplication de conseil en investissement — lance ce jeudi 16 mars son offre de placements Girardin, en partenariat avec InterInvest et Ecofip. Les rentabilités de ces produits iront de 13 % pour l’enveloppe classique à 10 % pour l’enveloppe assortie d’une garantie de bonne fin financière et fiscale.

Pourquoi investir en Girardin ?

La loi Girardin codifiée aux articles 199 undecies B et C du Code Général des Impôts (CGI) permet aux contribuables d'obtenir une réduction d'impôt au titre de leurs investissements dans les secteurs prioritaires du développement économique, énergétique et social des départements et collectivités d'outre-mer. Les résidents fiscaux français bénéficient ainsi d'une réduction d'impôt sur le revenu (IR) dès l'année suivante, s'ils investissent dans des matériels industriels neufs ou des logements sociaux neufs.

Si les conditions sont bien respectées, la réduction d'impôt obtenue est supérieure au montant de l'investissement. Cet investissement n'est pas exempt de risques. Si l'entreprise ultramarine ne respecte pas les conditions du dispositif ou si le matériel n'est pas loué pendant les cinq années requises, l'administration fiscale peut remettre en cause cette réduction d'impôt. Il est donc essentiel de sélectionner avec soin son investissement.

Jusqu'à 13 % de rentabilité

Meyon propose des opérations structurées par des acteurs locaux, capables de mutualiser et de suivre les investissements pour le compte de ses clients. Les rentabilités en début d’année iront de 10 %, pour profiter de la garantie de bonne fin financière et fiscale qui assure à l’investisseur ses gains même en cas de remise en cause du dispositif par l’administration, à 13 % pour ses enveloppes « classiques ». Les enveloppes d’investissement sont limitées, et les rentabilités des souscriptions pourraient baisser en cours d’année.

Après un parcours 100 % digital et un entretien obligatoire avec un conseiller Meyon, les clients accèdent à leur investissement pouvant procurer jusqu’à 60 000 euros de réduction d’impôt. « Nous sommes très heureux de proposer aux épargnants français cet investissement Girardin performant et compétitif dans un cadre maîtrisé et sécurisé. Nous offrons une expérience utilisateur unique en ligne et accompagné d’un conseiller pour garantir la parfaite adéquation du placement avec la situation fiscale de nos clients », déclare Ludovic Farnault, CEO de Meyon.

Conseil en gestion de patrimoine

En complément de cette offre Girardin, Meyon propose un véritable service de conseil en gestion de patrimoine ainsi qu’un accès à une offre complète et lisible de placements. Objectif, permettant aux épargnants d’optimiser leur épargne en investissant dans des secteurs tels que l’immobilier, les innovations technologiques, la transition énergétique, le private equity et les produits structurés.

Certains sont accessibles 100 % en ligne d’autres nécessitent de passer par un conseiller Meyon. Ces entretiens peuvent se faire chez Meyon, chez les clients ou en visioconférence. Meyon permet de bénéficier de conseils en investissement ainsi que d’une gamme de placements innovants depuis son ordinateur ou son smartphone tout en étant accompagné par des vrais conseillers !

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La CNCEF lance son Académie de l’économie durable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) — première organisation professionnelle créée en 1957 — annonce ce vendredi 17 mars le lancement de son Académie de l’économie durable. Cette structure s’adresse à tous les professionnels libéraux qu’elle regroupe dans les domaines du patrimoine, de l’assurance, du crédit, de l’immobilier de placement et du développement de l’entreprise. La CNCEF considère que ces experts financiers ont un rôle important à jouer face à trois défis contemporains : 

  • le renforcement de la souveraineté économique ;
  • la promotion d’une économie durable ;
  • L’amélioration de l’éducation et de la formation par la pédagogie financière. 

8 000 membres de l'Académie

Espace d’échanges et d’initiatives s’inscrivant dans le temps long, l’Académie se donne pour objectif de réfléchir aux évolutions profondes des métiers de la finance et souhaite apporter sa contribution au service de l’intérêt général et national — plus largement, du client final. Elle souhaite aussi s’adresser à la jeunesse (étudiants, universitaires, jeunes professionnels, etc.) pour favoriser la transmission et le dialogue entre les générations. 

L’Académie de l’économie durable est pilotée par les administrateurs de la CNCEF et animée par Pierre-Jean Gaudel. Elle regroupe les 8 000 adhérents de la CNCEF auxquels s’adressent prioritairement les événements qu’elle organise. Ces derniers sont également ouverts aux personnalités extérieures, notamment aux universitaires ainsi qu’aux nouveaux entrants dans la profession financière. 

Les initiatives de l’Académie 

L’Académie organise, chaque année, un concours destiné aux étudiants de France sur un sujet économique d’intérêt général. En 2023, le sujet était : « La sobriété est-elle l’avenir de notre économie ? ». Elle publie par ailleurs, les meilleures contributions reçues à l’occasion de ce concours annuel.  

Par ailleurs, l'Académie promeut les documents d’intérêt général publiés par les associations de la CNCEF — guides de bonnes pratiques, guides pour promouvoir l’usage du français dans nos métiers, etc. Elle propose également les formations de la CNCEF et de ses partenaires sur les bonnes pratiques professionnelles (déontologie, investissement responsable, etc.). Enfin, l'Académie se propose de nourrir la réflexion doctrinale et favoriser le partage d’expériences.

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Nue-propriété : le Groupe Inter Invest commercialise un programme à Mougins

La Rédaction
Le Courrier Financier

Inter Invest Immobilier — entité du Groupe Inter Invest, spécialiste de la structuration et la commercialisation d’opérations immobilières — annonce ce mercredi 15 mars l’acquisition d’un nouveau programme en démembrement de propriété à Mougins (Alpes-Maritimes), à proximité de Cannes.

Accessible avec 37 % de décote

Cette cité médiévale est perchée à 260 mètres d’altitude. Elle offre un panorama exceptionnel sur la baie de Cannes, les îles de Lérins, le massif de l’Estérel et les Préalpes d’Azur. Mougins figure parmi les cinq villes fondatrices de la technopole Sophia Antipolis, et représente plus d’un millier d’entreprises. C’est à quelques minutes du centre historique de la ville qu’Inter Invest réalise sa première opération immobilière en nue-propriété dans la région.

La résidence « Le Basile » est scindée en quatre petits immeubles, qui regroupent un total de 22 appartements. Elle propose des prestations avec une Haute Qualité Environnementale (HQE). Pour cette opération, Inter Invest Immobilier a sélectionné 11 appartements qui vont du deux au quatre pièces. Tous bénéficien d’une surface extérieure, d’au moins un parking (15 places en sous-sol et 1 en extérieur) et d’une cave.

La durée de démembrement de ce programme est fixée à 17 ans. Les appartements sont accessibles à partir de 221 754 euros, avec une décote de 37 % et un prix moyen en nue-propriété de 4 026 euros/m² (hors parking). « La résidence intimiste « Le Basile », est au cœur d’un environnement résidentiel alliant calme et sérénité. Elle offre des logements avec des surfaces extérieures exceptionnelles sur un marché immobilier local en pleine croissance », commente Isabelle Peene-Dupont, Directrice Générale d’Inter Invest Immobilier.

Promoteur et bailleur du projet

La résidence « Le Basile » est réalisée par le promoteur Ametis — acteur national implanté sur l’ensemble des territoires. Objectif, « mettre la qualité et l’innovation architecturales au service d’un habitat pour tous », précise Inter Invest Immobilier dans un communiqué. Le projet est également porté par le bailleur institutionnel 3F Sud — filiale du Groupe Action Logement.

Ce bailleur propose des habitations à loyer modéré aux personnes à revenus modestes. 3F intervient sur toute la chaîne de valeur : construction, entretien et rénovation des résidences, gestion locative, vente de logements pour favoriser l’accession sociale à la propriété, renouvellement urbain et développement territorial.

Avantages de la nue-propriété

Cette solution donne la possibilité à l’investisseur d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, pendant que l’usufruit locatif social (ULS) est cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période pouvant aller de 15 à 20 ans. Ces opportunités en démembrement de propriété permettent ainsi aux investisseurs privés de se projeter à long terme. Ces opérations incluent plusieurs avantages :

  • une décote importante qui peut aller de 30 % à 40% de la valeur du bien immobilier et qui correspond à l’ensemble des loyers que l’investisseur aurait pu percevoir pendant la période d’usufruit. Le nu-propriétaire bénéficie ainsi d’un investissement sécurisé au titre du prix d’acquisition ;
  • un investissement sans contrainte pendant la période d’usufruit, ce qui signifie : aucune gestion locative avec la suppression du risque d’impayés, celui-ci étant directement supporté par le bailleur institutionnel qui achète l’Usufruit ; aucune charge financière puisque l’ensemble des charges locatives et des travaux ainsi que la taxe foncière sont pris en charge par l’Usufruitier ; une fiscalité optimisée c'est-à-dire pas d’IR, non soumis à l’IFI, imposition minorée sur les plus-values en fin de période d’usufruit et une fiscalité allégée en cas de transmission ; un modèle souple où l’investisseur est libre de revendre à tout moment pendant la durée de l’usufruit (sans durée minimale de détention) et au débouclage, lors de la reconstitution automatique de la pleine propriété, il peut choisir de vendre, d’habiter ou de louer son bien ; et une solution idéale pour préparer sa retraite en anticipant des revenus complémentaires futurs à terme. La nue-propriété s’adresse à des épargnants désireux d’acquérir un bien immobilier de qualité, dans l’optique d’y vivre à la retraite ou de se constituer un patrimoine sans subir les aléas de la gestion locative.
  • la possibilité d’investir en démembrement de propriété via un crédit immobilier.
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UBS LA MAISON de Gestion lance le fonds LMdG France & Innovation

La Rédaction
Le Courrier Financier

UBS LA MAISON de Gestion — société de gestion, joint venture dont 51 % du capital détenu par UBS France et 49 % détenu par LA MAISON et ses grands actionnaires — lance le fonds LMdG France & Innovation, qui investit dans les meilleures entreprises innovantes en France.

Les nouvelles technologies sont portées par la régulation française et européenne. Le secteur bénéficie d’un fort accompagnement des pouvoirs publics. C'est l’un des facteurs-clés de la compétitivité, souveraineté et capacité d’innovation de l’économie nationale. Les investisseurs ont un rôle à jouer dans le développement de cet environnement French Tech. UBS LMdG va capitaliser sur la valeur ajoutée de l’innovation, et favoriser cet écosystème en croissance.

Une cinquantaine de valeurs

Géré par Joris Dupraz, le fonds est composé d’une cinquantaine de valeurs combinant grandes (environ 40 %), petites et moyennes capitalisations (environ 60 %) issues de secteurs variés, dont la dimension innovante constitue un avantage compétitif.

LMdG France & Innovation investit également, à titre accessoire, dans des entreprises cotées à l’étranger qui, à travers une de leurs spécificités — nationalité du fondateur, localisation de la technologie développée, etc. — participent au rayonnement français à l’international.

Enfin, le fonds intègre à sa gestion des critères extra-financiers (ESG), notamment via l’exclusion de certains secteurs ou de certaines thématiques et via une approche « Best in class » qui privilégie les meilleures entreprises en terme ESG.

L'innovation qui génère de la valeur

« Il est désormais acquis que les nouvelles technologies, qu’elles concernent le numérique, le process industriel, l’agroalimentaire ou la santé, figurent au premier rang des moteurs de croissance pour l’économie française. Le fonds LMdG France & Innovation se donne pour stratégie d’identifier les entreprises dont les efforts sont susceptibles de porter leurs fruits, et qui seront à l’origine de gains de compétitivité, de productivité, et in fine de croissance rentable », précise Joris Dupraz, gérant du fonds.

« La période actuelle est riche en transformation dans les domaines aussi variés que les énergies nouvelles, l’intelligence artificielle, l’automatisation ou le secteur de la santé. Savoir distinguer les entreprises dont le modèle innovant permettra de tirer profit de ces progrès, est le facteur clef de succès pour l’investisseur. Notre ambition est de générer de la performance en apportant du capital aux entreprises dont les projets sont créateurs de valeur, tant vers des start-ups aux projets audacieux que des leaders mondiaux », ajoute-il.

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Sycomore AM recrute un cogérant pour le fonds Sycomore Sustainable Tech

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion, spécialiste de l’investissement responsable sur les entreprises cotées — annonce ce mercredi 15 mars le renforcement de son équipe de gestion. La société de gestion accueille David Rainville (30 ans) pour participer à la gestion du fonds Sycomore Sustainable Tech aux côtés de Luca Fasan, gérant actions, et Marie Vallaeys, analyste ISR.

« Nous sommes très heureux d’accueillir David au sein de l’équipe. Si le secteur de la Tech a connu une année 2022 turbulente, il recèle de belles opportunités sur le long terme. L’expérience internationale de David, sa capacité avérée à identifier et à tirer parti d’idées d’investissement performantes et sa connaissance approfondie du secteur sont un atout pour l’équipe », se félicite Cyril Charlot, cofondateur de Sycomore AM.

Développer le fonds Sycomore Sustainable Tech

David Rainville rejoint Sycomore AM en tant que gérant actions, spécialisé sur le secteur des technologies, pour renforcer son expertise sur une thématique incontournable. Gérant-analyste de conviction, il apporte près de 10 ans d’expérience sur les marchés financiers et une expertise globale qu’il mettra au service de l’ensemble de l’équipe de gestion.

David Rainville cogérera le fonds Sycomore Sustainable Tech. Cette stratégie durable lancée en 2020 qui s’appuie sur un processus de gestion ISR innovant. Il se fonde sur une charte Tech responsable, qui permet d'identifier les entreprises dont les produits et services contribuent positivement à la société ; et celles qui utilisent la technologie de manière responsable pour réduire les externalités négatives.

Focus sur le parcours de David Rainville

Sycomore AM recrute un cogérant pour le fonds Sycomore Sustainable Tech
David Rainville

David Rainville est diplômé de la Warwick Business School. Il débute sa carrière en 2015 chez Barclays Investment Bank à Londres, puis à New York, en qualité d’analyste. En 2019, il rejoint Emmett Partners pour occuper le poste d’analyste global en charge de la recherche fondamentale, notamment sur les secteurs Technologie, Internet, Media, Consommation et Industrie. En 2021, il arrive chez Tudor Investment Corporation en tant qu’analyste où il se spécialise sur le secteur de la technologie. Il est diplômé de la Warwick Business School.

« Je suis ravi de rejoindre Sycomore AM, pionnier de l’ISR, dont l’esprit entrepreneurial offre une latitude de gestion me permettant de mettre à profit mon savoir-faire en matière d’analyse fondamentale, de recherche, en particulier sur le secteur de la technologie. Son approche ESG spécifique à la Tech est tout particulièrement motivante pour une gestion de long terme », déclare David Rainville.

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Irlande : MNK Partners acquiert un actif de bureaux à Cork

La Rédaction
Le Courrier Financier

MNK Partners — société de gestion, spécialisée dans l'immobilier — annonce ce mardi 14 mars l'acquisition d'un actif de bureaux à Cork en Irlande pour le compte de son fonds ESG paneuropéen MNK Europe+. L'ensemble développe une surface de 1 734 m² qui se répartit sur deux étages avec 90 places de stationnement.

Irlande : MNK Partners acquiert un actif de bureaux à Cork
MNK Partners acquiert un actif de bureaux à Cork (Irlande) d’une surface de 1 734 m²
Source : MNK Partners

Bail ferme de 6 ans

Situé dans la deuxième ville du pays, au cœur d’un quartier d’affaires dynamique et à proximité du centre-ville et de l’aéroport, il est loué pour une durée ferme de 6 ans à la Chambre de Compensation Internationale Clearstream ainsi qu’à la plus ancienne des sociétés irlandaises d’ingénierie JB Barry.

Construit en 2005, le bâtiment offre un potentiel d’amélioration de sa performance énergétique. C'est le cas entre autres grâce à la pose de panneaux photovoltaïques, pour atteindre une efficience environnementale et ainsi augmenter sa valorisation.

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CNCGP : l’association lance le MidSommar du Patrimoine

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) annonce ce mardi 14 mars le lancement du MidSommar du Patrimoine. Ce vingt-quatrième congrès de la CNCGP se tiendra la mercredi 21 juin 2023 au Stade Jean Bouin, dans le XVIe  arrondissement de Paris. La CNCGP entend développer un nouveau concept événementiel.

Premier jour de l'été

« Nous avons souhaité rapprocher cet événement de l’Assemblée générale au Musée du Quai Branly et offrir la possibilité à nos adhérents et partenaires de se rencontrer le 20 juin au cocktail de la Chambre, dans le musée magique de Jacques Chirac et le lendemain, dans un lieu sportif où le rugby est réputé pour son sens de l’équipe ! », indique la CNCGP dans un communiqué.

« Le MidSommar du Patrimoine sera en tout point différent des salons organisés habituellement dans notre écosystème, d'où son appellation originale qui vise à célébrer le premier jour de l'été. Adhérents et partenaires se retrouveront dans un cadre plus élégant, sous de grandes tentes », précise Julien Séraqui, Président de la CNCGP.

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Groupama AM nomme son Directeur Général Délégué

La Rédaction
Le Courrier Financier

Groupama Asset Management (Groupama AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe Groupama, assureur mutualiste — annonce ce mardi 14 mars la nomination de son nouveau directeur général délégué (DGD). Le 22 février 2023, le conseil d'administration a nommé Xavier Hoche (53 ans) à ce poste, sur proposition de Mirela Agache Durand, Directrice Générale.

Phase de passation collaborative

Xavier Hoche, Directeur des Gestions de Groupama AM et membre du Comité de direction, voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs, à la suite de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué lors du Conseil d’Administration du 22 février 2023. Ce mouvement intervient en prévision du départ à la retraite de Jean-Marie Catala fin 2023. Xavier Hoche et Jean Marie Catala mettront à profit cette période de passation.

« Le savoir-faire et l’expérience de Xavier Hoche vont permettre d’accompagner avec succès cette phase de passation collaborative entre les deux directions générales déléguées, et de redéfinir les périmètres de responsabilités de la direction générale et la direction générale déléguée. Nous entretenons des synergies d’équipes propices à la consolidation des diverses expertises et nous nous réjouissons d’accueillir Xavier Hoche à la tête de la direction générale déléguée avec qui nous partageons la même culture entrepreneuriale et la même vision de gouvernance », explique Mirela Agache Durand.

Focus sur le parcours de Xavier Hoche

Xavier Hoche est diplômé de l'ISFA en science actuarielle. De 2006 à 2008, il exerce chez Schelcher Prince Gestion. De 2008 à 2013, Xavier Hoche est responsable de la gestion obligations convertibles chez Oddo Asset Management, où il crée et développe notamment une gamme de fonds datés. En 2013, il fonde AltaRocca AM qu'il préside jusqu'en 2018.

Cette société de gestion spécialisée en obligations convertibles, obligations hybrides, dettes privées et stratégies à haut rendement, est d'abord adossée au groupe Primonial. En 2018, La Financière de l’Echiquier (LFDE) rachète la société. De 2020 à 2021, Xavier Roche travaille chez Silex en tant que Head of Convertible Bonds. En 2021, il rejoint Groupama Asset Management au poste de CIO. En 2023, il devient directeur général délégué.

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Foncières cotées : Argan intègre l’indice EPRA Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier

Argan —  foncière française de développement et location d'entrepôts premium cotée sur Euronext — annonce ce lundi 13 mars vient son intégration à l’indice EPRA Europe (FTSE EPRA NAREIT EUROPE) à compter du lundi 20 mars 2023. Lancé en mai 2000, l’indice EPRA est composé des valeurs foncières les plus performantes et représentatives du secteur de l'immobilier coté en Europe.

Les investisseurs s'appuient sur l'expertise et le professionnalisme de l'EPRA pour assurer un suivi optimal du marché européen et comparer les rendements de leur portefeuille. Avec environ 500 titres, l'indice global représente plus de 3 000 Mds€ de biens immobiliers de premier ordre dans le monde.

Six critères pour intégrer l'indice

Un important travail a été mené en interne pour valider les six critères permettant d’intégrer l’indice : être coté sur Euronext, avoir plus de 80 % de ses revenus provenant de loyers (100 % pour Argan), disposer d’une capitalisation supérieure à 270 M€ (1 855 M€ au 10 mars 2023), mettre à disposition ses comptes en anglais, disposer d’un flottant avec des droits de vote supérieurs à 5 % et présenter une liquidité suffisante.

Le dernier critère (la liquidité) a été validé sur l’ensemble de l’année 2022. A titre d’illustration, le volume moyen journalier de titres échangés est de 20 000 (pour la période du 6 au 10 mars 2023). Cotée depuis 2007, Argan n’a cessé de progresser depuis. Intégrée au compartiment A d’Euronext, l’action Argan fait partie des indices CAC All-Share, IEIF SIIC France et de l’EPRA à compter du 20 mars 2023.

Une dynamique forte qui pourrait permettre une intégration prochaine à l’indice SBF 120. Cette nouvelle étape dans le parcours boursier de la foncière constitue un excellent levier pour accroître la visibilité de l’action Argan, doper sa liquidité et impacter favorablement son cours.

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