Jean Boivin
César Pérez Ruiz
Julien-Pierre Nouen
Le groupe DWS — acteur mondial de la gestion d’actifs pour les institutionnels et clients privés — a annoncé qu'il distribuera ce vendredi 22 novembre environ 550 M€ aux investisseurs du fonds DWS Top Dividende. La valeur de distribution par action associée atteint 3,60 euros. C'est la plus élevée de tous les fonds des 63 ans d'existence de DWS, « un record » assure le groupe. Depuis son lancement en avril 2003, le fonds a atteint un rendement annuel moyen de distribution de 3,4 %.
Au total, environ 4,4 Mds€ ont été distribués. DWS Top Dividende a réalisé une performance annuelle moyenne de 9,4 %, avec une volatilité inférieure d'environ 25 % à celle du marché global, telle que mesurée par l'indice MSCI World. « Le fonds s'est avéré être un investissement très solide, en particulier dans un contexte de faibles taux d'intérêt et de rendements réels faibles, en partie négatifs, qui y sont associés », affirme Thomas Schuessler, co-responsable mondial Actions.
Thomas Schuessler et son équipe gèrent actuellement environ 25 Mds€ de stratégies globales de dividendes. Cela correspond à près d'un quart du volume total des stratégies mondiales de distribution de dividendes enregistrées en Europe1. D'après DWS, cela fait du groupe le spécialiste incontesté du marché dans la catégorie « Global Equity Income ».
Ces dernières années, l'équipe Dividendes a géré des portefeuilles de dividendes mondiaux pour le compte d'investisseurs institutionnels. Elle a également intégré les critères écologiques, sociaux et environnementaux (ESG) dans sa stratégie. La durabilité est l'une des composante clé du fonds « DWS Invest ESG Equity Income » depuis son lancement en Août 2017.
Igor de Maack
Johannes Müller
Frédéric Rollin
Julien-Pierre Nouen
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce ce jeudi 14 novembre le lancement en Europe du JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies, le premier fonds en gestion active de JPMAM qui associe les capacités de machine learning aux convictions de nos spécialistes actions. Ce nouveau fonds s'appuie sur les recherches menées par le Chief Investment Office (CIO) d'UBS Global Wealth Management dans le cadre de sa stratégie d’investissements à long terme. UBS assurera la distribution initiale.
Le fonds sera co-géré par Yazann Romahi, Berkan Sesen et Aijaz Hussein. Cette équipe fait partie du groupe Quantitative Beta Strategies (QBS) de JPMAM. Spécialiste de la gestion quantitative de portefeuille et du développement de solutions technologiques innovantes basées sur le machine learning, l’équipe est notamment composée de plusieurs membres titulaires d'un doctorat en intelligence artificielle.
L'équipe de gestion sera assistée par cinq analystes spécialistes du secteur de la santé avec une expérience moyenne de 19 ans. De plus, les gérants pourront faire appel à l'expertise de l'ensemble de la communauté des analystes actions de JPMAM, composée de 51 spécialistes sectoriels.
Les thérapies géniques pourraient être la percée technologique la plus importante de notre génération dans le domaine de la médecine. Ces traitements ont le potentiel de guérir les patients atteints de maladies héréditaires graves, en modifiant l'information génétique et en attaquant ainsi les causes sous-jacentes de la maladie. J.P. Morgan AM estime être actuellement à un point d'inflexion important avec le passage des tests cliniques à la distribution commerciale.
Ce développement devrait générer des taux de croissance forts pour les sociétés du secteur, et pourrait s'avérer disruptif pour les sociétés pharmaceutiques établies si de nouvelles applications plus larges de ces technologies sont découvertes. Le fonds « Genetic Therapies » de JPMAM offre aux investisseurs la possibilité d'obtenir une exposition diversifiée à ce nouveau thème, et aide à se couvrir contre un risque de disruption pour les portefeuilles existants investis dans le secteur santé.
Le fonds a été conçu pour combiner la force et la large couverture du moteur thématique exclusif de JPMAM - ThemeBot - avec les capacités de gestion de portefeuille et de recherche de la plateforme actions mondiales de JPMAM. ThemeBot permet d'identifier efficacement les titres exposés à une gamme de thèmes d'investissement, y compris les thérapies géniques.
Fondé sur le traitement du langage, ThemeBot examinera plus de 10 000 titres à travers le monde, et par l’analyse rapide de centaines de millions de sources de données, comprenant des articles d'actualité, des profils de sociétés, des notes de recherche et des documents réglementaires, permettra d’identifier les titres les plus exposés au thème choisi et ainsi de constituer un portefeuille pertinent, prenant en compte la liquidité, la capitalisation boursière et la rentabilité.
L'ensemble de la capitalisation boursière sera pris en compte pour que le portefeuille offre une exposition diversifiée aux pionniers innovants mais aussi aux acteurs établis de la santé. ThemeBot s'assure en continu de la pertinence des titres inclus en portefeuille sur la base de mesures aussi bien textuelles que financières.
Une fois que ThemeBot aura sélectionné les actions qu'il juge les plus pertinentes pour le thème des thérapies géniques, l'équipe QBS travaillera en collaboration avec des analystes expérimentés de l’équipe de gestion sur les actions mondiales de JPMAM pour examiner et valider les résultats issus du ThemeBot, afin que seuls les titres les plus pertinents pour le thème soient intégrés au portefeuille.
Le Groupe Verspieren — courtier en assurances à capital familial — annonce ce lundi 4 novembre la création de Verspieren Portugal après la fusion de ses deux filiales portugaises. Présent au Portugal depuis 1997, via sa filiale Mediator — courtier généraliste en assurances — le groupe français étend son expertise sur le marché portugais avec l’acquisition de Credite-EGS, courtier généraliste pour les entreprises et les particuliers.
Le 15 octobre 2019, les deux sociétés Mediator et Credite-EGS ont fusionné et pris le nom de Verspieren Portugal - Corretores de Seguros, S.A. Cette entité est co-dirigée par Rita Fonseca (ex-directrice générale de Mediator) et Joana Santiago (ex-directrice générale de Credite-EGS). Elle compte 44 collaborateurs et revendique 4,2 M€ de chiffre d’affaires.
Verspieren Portugal dispose de trois agences au Portugal. Le Groupe est présent à Lisbonne, à Vila do Conde, à Leiria via sa filiale Cristina Pereira – Mediadores de Seguros, mais aussi en Angola via son partenaire EGSA. Verspieren Portugal consolide la dimension européenne du Groupe Verspieren et sa présence internationale.