Mathilde Krieger – Novaxia Investissement : Novaxia R, « une démarche environnementale et solidaire »

Novaxia Investissement dresse le bilan du fonds Novaxia R, six mois après son lancement. Sur quelle démarche de finance responsable repose-t-il ? Quelles opérations sont en cours à horizon fin 2021 ? Retour sur le secteur à impact du recyclage urbain, qui transforme bureaux en logements.
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Marché obligataire : la Chine, de Volcker à Lehman ?

Wilfrid Galand
Les turbulences du marché immobilier affectent le marché obligataire chinois. Au point de poser un dilemme aux autorités : entre ordre et croissance, le choix s’annonce cornélien.
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Thibault Corvaisier – ViaGénérations : « Nous nous adressons à l’ensemble du marché des seniors »

En France, les seniors disposent en moyenne de 200 000 euros de patrimoine immobilier. Comment rendre ce patrimoine liquide pour assurer leur maintien à domicile ? Quelles perspectives d'investissement sur ce marché des seniors ? La SCI ViaGénérations fait le point sur sa stratégie.
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Vincent Sillègue – Koregraf : le crowdfunding immobilier « répond au besoin de fonds propres » des promoteurs

Koregraf — spécialiste du crowdfunding immobilier — renforce son positionnement stratégique dans le secteur du financement de la promotion immobilière. La plateforme poursuit sa croissance, avec plus de 42 millions d’euros levés au S1 2021. En pleine reprise économique, quelles perspectives pour le secteur ? Vincent Sillègue, co-fondateur de Koregraf, répond au Courrier Financier.
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SCPI : Iroko ZEN acquiert un nouveau local d’activités à 6,30 % de rendement

Après l’acquisition de locaux d’activités à Tigery (Essonne) début 2021, la fintech Iroko — agréée en tant que société de gestion — annonce ce jeudi 23 septembre l'acquisition de son deuxième bâtiment dans cette classe d’actif à Saint-Maur dans l’agglomération de Châteauroux (Indre) pour le compte de sa SCPI Iroko Zen.

Idéalement desservie par la route (autoroute A20), le rail (ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) et les airs (aéroport international Châteauroux-Centre), l’agglomération de Châteauroux bénéficie de nombreuses zones d’activités dont la ZAC Cap Sud, située directement au Sud-Est de la ville.

Un immeuble loué jusqu'en 2030

Le bâtiment est récent, puisque sa construction date de 2018. Il respecte les normes de la RT 2012. Il développe une surface de 2 000 m2 et bénéficie d’une très bonne visibilité le long du boulevard du Franc. Les locaux sont dans un état d’entretien excellent.

L’actif est 100 % loué par la société LISI Aerospace Cargo dans le cadre d’un bail de 12 ans — d'une durée résiduelle ferme de 9 années, soit jusqu’en 2030. Cette société est spécialisée dans l’aéronautique civile et de la défense pour la conception et l’assemblage de composants d’équipements et de moteurs, mais aussi dans les fixations et assemblage de structures.

3 millions d'euros d'investissement

Parmi ses clients, elle équipe par exemple, les hélicoptères indispensables de la sécurité civile pour des opérations de sauvetage en mer et en montagne, ou bien encore les canadairs pour les incendies. De telles opérations sont vitales et LISI Aerospace a pu continuer ses activités sans discontinu au cours des derniers mois.

L’investissement approche les 3 millions d’euros acte en main pour un taux de rendement immédiat de 6,30 %. « L’activité du locataire est clé et ce bâtiment répond parfaitement à ses besoins d’ingénierie et d’assemblage. Cela en fait un outil de travail indispensable à son développement continu », déclare Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN.

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Bordeaux : Atream acquiert auprès de Cogedim l’actif tertiaire #Community

Atream — société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et Private Equity — annonce ce mercredi 22 septembre avoir finalisé l’acquisition en VEFA auprès de Cogedim d’un immeuble de bureaux dans le cadre d’un club deal institutionnel qui s’inscrit dans une démarche de labellisation ISR Immobilier.

Dans le cadre de cette transaction, Atream était conseillé par l’étude 83 Haussmann et Cogedim par les études Moreau. Transaction réalisée avec la participation de BNP Paribas Real Estate.

Acquisition en Club Deal

Localisé à Mérignac (Gironde), un marché tertiaire établi et dynamique, l’immeuble bénéficiera de certifications environnementales et offrira un environnement de travail de qualité. Cette nouvelle acquisition illustre l’expertise d’Atream et de Cogedim dans l’immobilier tertiaire en régions et traduit leur engagement en matière de développement durable.

L’acquisition de cet actif est réalisée à travers un club deal institutionnel composé de MAIF, CARAC, Caisse d’Épargne Normandie et CEGC et financée par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Cette opération confirme ainsi le savoir-faire d’Atream dans la constitution de solutions dédiées pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier rang. 

15 000 m² de surface

D’une surface de 15 000 m², l’ensemble immobilier est implanté dans la zone tertiaire de Mérignac entre la ville de Bordeaux (Gironde) et l’aéroport. Desservie par le tramway et la rocade, il propose un environnement de travail qualitatif avec un lac bordé d’un parc, un centre commercial, une offre de restauration variée et un complexe sportif.

Avec ses espaces collaboratifs, ses nombreux jardins et terrasses végétalisées, #Community propose une conception orientée vers le bien-être des utilisateurs. L’immeuble est loué à 80 % à Groupama. L’immeuble a été développé par Cogedim, marque du Groupe Altarea, premier promoteur immobilier de France et spécialiste de la transformation urbaine. 

Immobilier durable

Le développement de l'ensemble s’inscrit dans une démarche de réemploi des matériaux portée par le Booster du Réemploi initié par Groupama Immobilier. Acquis en VEFA pour une livraison en 2022, #Community bénéficiera de labels et certifications environnementaux majeurs : BREEAM Very Good, HQE Excellent, RT 2012 -30 %, Biodivercity Performant et Wiredscore Silver. Atream s’est engagée dans une démarche ESG avec pour objectif une labellisation ISR Immobilier du véhicule acquéreur.

« Cet immeuble correspond à la vision engagée de l’investissement immobilier que porte Atream depuis sa création. Nous nous réjouissons de l’acquisition de #Community, qui vient confirmer les différentes ambitions d’Atream au service de ses clients : investir dans le secteur tertiaire, participer activement au développement durable et investir dans le développement des territoires. » déclare Pascal Savary, Président d'Atream.

« Notre modèle, unique, nous permet d’agir en partenaire d’intérêt général au service de la dynamique des territoires, de la performance des entreprises et du bien-être de leurs salariés. Cette opération témoigne de la montée en puissance de l’immobilier d’entreprise en régions », précise Vincent Ego, Directeur général de Cogedim. 

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Crowdfunding immobilier : retour à un rythme de croissance pré-Covid

Après une année 2020 marquée par des ralentissements liés à la crise sanitaire, le marché du crowdfunding immobilier reprend la route de la croissance. En juillet dernier, Fundimmo et Hellocrowdfunding ont publié le Baromètre du crowdfunding immobilier en France au premier semestre 2021. Que faut-il retenir ? L'éclairage du Courrier Financier.
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Matthieu Navarre – PAREF Gestion : SCPI, « la thématique européenne est au cœur de notre expertise »

Malgré la crise sanitaire, le marché des SCPI se porte bien en 2021. Comment PAREF Gestion développe-t-elle ses investissements à l'échelle européenne ? Quelles autres stratégies la société de gestion propose-t-elle aux CGP sur le créneau des SCPI de capitalisation ?
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Paul Petit – Extendam : hôtellerie européenne, « nous allons lancer un nouveau fonds à Patrimonia »

Malgré la crise sanitaire, l'hôtellerie économique milieu de gamme tient le choc en Europe. Comment ce marché immobilier s'est-il comporté au premier semestre 2021 ? Où trouver désormais de nouvelles opportunités d'investissement en France et en Europe ?
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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : SCPI Cœur d’Europe, « pour bien investir, il faut connaître les actifs »

En juillet 2021, Sogenial Immobilier a lancé sa nouvelle SCPI Cœur d'Europe. Objectif, miser sur la diversification géographique des actifs immobiliers à l'échelle européenne. Quelles sont les caractéristiques de cette SCPI ? Dans quels pays zone euro va-t-elle investir ?
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SCPI : Sofidy lance Sofidy Financement pour l’acquisition de parts

Sofidy — société de gestion d’actifs immobiliers et financiers — annonce ce mercredi 22 septembre une nouvelle étape dans son développement, avec le lancement de Sofidy Financement, spécialisée dans les solutions de financement pour l’acquisition de parts de SCPI.

Sofidy confirme sa volonté d’offrir à ses partenaires distributeurs, notamment conseillers en gestion de patrimoine(CGP), un ensemble de produits sur mesure. Objectif, accompagner leurs clients dans la concrétisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Achat de SCPI à crédit

Sofidy Financement — filiale à 100 % de la société de gestion Sofidy — est née du constat qu’il existe un décalage entre, d’un côté, un fort attrait pour l’achat de parts de SCPI à crédit dans le cadre d’une stratégie patrimoniale ; et, de l’autre, la difficulté pour les clients de ses partenaires CGP à trouver des financements adaptés.

Complètement dédiée au financement de l’acquisition de parts de SCPI, Sofidy Financement est l’intermédiaire entre des banques — qui proposent des offres de financement — et les clients des CGP partenaires, qui recherchent un prêt pour concrétiser une stratégie patrimoniale optimisée.

L’expertise historique de Sofidy en matière de gestion de SCPI et la solidité de son actionnaire principal, Tikehau Capital, ont permis à Sofidy Financement de nouer des partenariats avec de nombreuses banques nationales et régionales. Objectif, proposer des offres adaptées à l’acquisition de parts de SCPI en pleine propriété ou en démembrement sur des durées pouvant aller jusqu’à 25 ans, avec ou sans apport, selon le profil de l’emprunteur : salariés, non-salariés, à travers une SCI, etc.

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Logement : CBRE lance le fonds European Residential Impact Fund

CBRE Global Investors — gestionnaire d’actifs mondial — annonce ce mardi 21 juin la première levée de fonds de CBRE European Residential Impact Fund (ERIF). Ce fonds investit dans des logements qualitatifs, à prix abordables pour ménages aux revenus moyens, dotés d’un faible impact environnemental et situés dans 15 villes européennes.

3 milliards d'euros d'actifs

Les loyers pour les locataires existants suivront l’inflation (bien que l’augmentation des loyers puisse être encadrée par la loi, ou permise uniquement avec un préavis substantiel). Le Fonds a déjà reçu des engagements de souscription d'actions à hauteur de 465 millions d'euros de la part de quatre investisseurs institutionnels européens.

« Avec ce fonds, nous jouerons un rôle de premier plan dans la mobilisation de capitaux institutionnels dans le cadre d'un comportement socialement responsable en investissant dans des logements à prix abordables, durables et qualitatifs, contribuant ainsi à des villes plus inclusives, tout en tenant compte des besoins des communautés locales », déclare Paul Oremus, Gestionnaire du fonds CBRE European Residential Impact Fund.

ERIF est une SICAV-SIF luxembourgeoise pan-européenne, à capital variable, ouvert aux investisseurs qualifiés de la région EMEA, d'Amérique du Nord et d'Asie, dont l’ambition est d'atteindre une valeur d’actifs brute de 3 milliards d'euros au cours des trois à cinq prochaines années.

Intégration des critères ESG

Le fonds vise à atteindre ses objectifs ESG en fournissant des logements locatifs abordables, durables et qualitatifs, dotés de services complets, à destination des ménages à revenus moyens dans les grandes zones urbaines des 15 principales villes européennes, ainsi que certaines villes de taille moyenne. Le fonds s'appuiera sur les atouts de la plateforme européenne de CBRE, spécialiste le marché.

Le fonds opérera selon des critères ESG complets et exclusifs, définis en coopération avec le cabinet de conseil externe en impact social « The Good Economy ». Les enjeux fondamentaux du Fonds sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, afin de réaliser des acquisitions dans les zones multifonctionnelles des centres urbains au sein du secteur locatif privé (SLP).

Outre l’objectif principal de l'accessibilité financière, les critères de sélection ESG comprennent le rendement énergétique, la proximité des transports en commun, des commerces et l'accès aux espaces verts. Les investisseurs potentiels doivent toutefois tenir compte de tous les objectifs du fonds — tels que décrits dans son prospectus — lorsqu'ils prennent une décision d'investissement.

Pénurie de logements à louer

Les équipes de CBRE Global Investors chargées des transactions au niveau local poursuivront l'approche de la société. Ils s'appuieront sur son département de Recherche, pour identifier les investissements stratégiques au sein des 15 principaux marchés urbains européens aux tendances démographiques favorables. Le fonds développe une liste active et croissante d'investissements potentiels destinés à être acquis par le Fonds.

Cette première levée de fonds intervient à un moment où le marché résidentiel se caractérise par une pénurie de logements locatifs abordables et qualitatifs affectant, selon la définition de l'Urban Land Institute (ULI), la compétitivité des villes, les performances économiques, ainsi que la santé, le bien-être et la qualité de vie des habitants.

Le problème est particulièrement aigu au sein du segment du logement intermédiaire qui comprend les ménages qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'un logement social mais peuvent difficilement se permettre les loyers du marché libre.

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Bruno Pauly – Aestiam : « Nos fonds seront agrégés chez Harvest et ManyMore à horizon fin 2021 »

Sur fond de crise sanitaire, Aestiam (ex-Foncia Pierre Gestion) poursuit sa transformation. Début 2021, le marché des SCPI frôle son niveau de collecte d'avant crise. Pourquoi s'intéresser à la SCPI Aestiam Placement Pierre ? Quels outils digitaux Aestiam met-elle à disposition des CGP ?
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