BNY Mellon Investment Management lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund

Responsabilité sociale - Cette semaine, BNY Mellon Investment Management lance le fonds obligataire « Responsible Horizons EM Debt Impact Fund ». La gestion du fonds est assurée par la société d'investissement Insight Investment.

BNY Mellon Investment Management — gestionnaire d’actifs mondial au monde avec 1 800 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce jeudi 26 janvier le lancement du « Responsible Horizons EM Debt Impact Fund ». Le fonds est autorisé à la vente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne et au Portugal.

La gestion du portefeuille du fonds est assurée par la société d’investissement Insight Investment (Insight), qui appartient à BNY Mellon Investment Management. Insight est un gestionnaire d’actifs international doté d’un encours de 736,7 Mds€, dont le département obligataire gère 243,7 Mds€ d’actifs.

Un fonds obligataire classé SFDR 9

Le fonds est classé Article 9 du règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Il fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds (BNY MGF), domiciliée en Irlande. Le fonds investit dans des obligations émergentes, selon une approche d’impact. Objectif, générer un impact positif et mesurable sur la société et/ou l’environnement, tout en dégageant un rendement financier. 

Il identifie les titres et les émetteurs qui devraient progressivement exercer un impact positif dans le cadre des thèmes « Populations », « Planète » et « Prospérité », auxquels sont rattachés les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et la Taxinomie de l’UE.  Le fonds sera principalement constitué d’obligations à impact, mais comprendra également des émetteurs à impact positif ou en voie d’amélioration.

Système propriétaire de notation ESG

Chaque investissement potentiel du fonds — excepté ceux détenus à des fins spécifiques telles que la couverture et la liquidité — doit répondre aux exigences du cadre d’évaluation d’impact d’Insight, qui tient compte des activités et du reporting de l’émetteur en matière d’impact, tout en incorporant une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fondée sur les données de Prime, le système de notation ESG exclusif d’Insight.

Les solutions Responsible Horizons d’Insight sont basées sur une approche qui met en évidence les meilleurs élèves et écarte les plus mauvais en matière d’enjeux ESG, durcit les critères lors de l’examen d’éventuels investissements dans des secteurs sensibles à l’environnement et reflète des thèmes à long terme tels que le changement climatique.

Focus sur les marchés émergents

Le gérant de portefeuille Simon Cooke, qui sera le principal responsable du fonds, déclare : « Les investisseurs soucieux d’exercer un véritable impact ne peuvent ignorer les marchés émergents, qui sont confrontés à certains des défis environnementaux et sociaux parmi les plus urgents de la planète », déclare Simon Cooke, gérant de portefeuille chez BNY Mellon Investment Management et principal responsable du fonds.

« Ils offrent par ailleurs des opportunités de plus en plus nombreuses et diversifiées en termes d’investissement d’impact, notamment en ce qui concerne les obligations d’entreprises. Nous cherchons à identifier les meilleures idées de placement au sein de cet univers afin d’offrir une prime de rendement structurelle tout en induisant des changements positifs sur le long terme », ajoute-il.

Impact tangible et mesurable

Le fonds rejoint la gamme Responsible Horizons sur la plateforme BNY MGF destinée aux investisseurs européens. L’équipe dédiée aux marchés émergents affiche en moyenne 14 ans d’expérience dans le secteur. Ce lancement fait suite à celui du Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund — dont l’encours sous gestion a atteint plus de 1 Md€, et du Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund, lancé en janvier 2022.

« S’appuyant sur le cadre d’évaluation d’Insight en matière d’impact ce fonds répond à la demande croissante de stratégies d’investissement à impact axées sur les marchés émergents. En plus d’avoir l’ambition de fournir des rendements financiers grâce à l’exposition aux entreprises des marchés émergents, il a pour objectif d’orienter les capitaux de manière à générer un impact tangible et mesurable », souligne Anne-Laure Frischlander, directrice générale de BNY Mellon Investment Management France.

La Rédaction - Le Courrier Financier

L'équipe des rédacteurs du Courrier Financier

Voir tous les articles de La Rédaction