BNY Mellon Investment Management - Le Courrier Financier

BNY Mellon Investment Management lance son service d’analyse de portefeuille BNY Mellon PinPoint

Asset Management

le 27/10/2023

BNY Mellon Investment Management — gestionnaires d’actifs mondial avec 1 800 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce jeudi 26 octobre le lancement ce jour de BNY Mellon PinPoint. Il s'agit d'un outil analytique de portefeuille modèle destiné à ses clients intermédiaires au Royaume-Uni et en Europe.

Analyser l'allocation de portefeuille

BNY Mellon PinPointanalyse l’allocation totale d’un portefeuille afin d’en identifier les forces et les faiblesses. Les résultats de l’analyse permettent aux conseillers d’avoir une meilleure vision des portefeuilles et de prendre des décisions d’investissement éclairées. Le but est de construire des portefeuilles plus résilients et plus précis, tout en tenant compte des objectifs d’investissement, de l’appétit pour le risque et de l’horizon d’investissement des clients.

Outre l’analyse de l’allocation du portefeuille, BNY Mellon PinPoint propose des fonctionnalités avancées — notamment la recherche sur les classes d’actifs, l’analyse des facteurs de risque, les tests de résistance en fonction des conditions actuelles du marché et des données de performance historiques, la recherche sur les gestionnaires, l’investissement axé sur les objectifs, l’analyse du contexte de marché et macroéconomique mondial, ainsi que des perspectives tactiques.

Complexité des marchés financiers

« Les marchés financiers sont actuellement d’une complexité inédite, et les clients requièrent davantage d’informations concernant la construction de leur portefeuille ainsi que son comportement dans différents scénarios macroéconomiques », déclare Matthew Oomen, responsable de la distribution internationale chez BNY Mellon IM.

« Dans cette optique, nous avons développé BNY Mellon PinPoint conçu pour aider les conseillers dans l’alignement de leurs portefeuilles en fonction de tout environnement de marché. Cette démarche s’appuie sur des analyses de risque sophistiquées, et offre une expérience numérique transparente et personnalisable. De plus, l’outil permet un accès complet à l’ensemble des services, produits et capacités d’investissement de BNY Mellon, qui concernent 20 % des actifs investissables dans le monde », ajoute-il.

« Avec BNY Mellon PinPoint, nous proposons une solution d’investissement centrée sur le client . Dès le déploiement de l’outil aux États-Unis, les retours ont été positifs : les informations étaient présentées de manière accessible et les recommandations concrètes proposées pour renforcer les portefeuilles ont eu un impact significatif. Nous nous réjouissons de proposer ce service à nos clients au Royaume-Uni et en Europe », précise Eric Hundahl, responsable de la stratégie de portefeuille chez BNY Mellon IM.

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BNY Mellon Investment Management lance sa stratégie Long-Term European Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 06/09/2023

BNY Mellon Investment Management — gestionnaires d’actifs au monde avec 1 900 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce mardi 5 septembre le lancement du fonds « BNY Mellon Long-Term European Equity Fund ». Le fonds est géré par Walter Scott & Partners Limited (Walter Scott), une filiale à 100 % de BNY Mellon basée à Edimbourg (Royaume-Uni). Spécialisée dans les actions internationales, elle affiche 81,3 Mds$ d'encours sous gestion.

Le fonds « BNY Mellon Long-Term European Equity Fund » s'appuie sur les 30 années de savoir-faire de Walter Scott en matière d’investissement en actions européennes et sur la philosophie et le processus d'investissement du « BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund », un fonds très prisé qui affiche un encours sous gestion de 1,4 Md€.

Le fonds fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (MGF). Il s'adresse aux investisseurs européens. Le fonds est enregistré pour la vente au Royaume-Uni et dans plusieurs juridictions européennes — dont le Danemark, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas.

Approche « buy and hold » de long terme

Le fonds vise à offrir aux investisseurs une appréciation favorable du capital sur le long terme, à travers un portefeuille concentré d'actions — constitué de sociétés de qualité situées en Europe, y compris au Royaume-Uni — qui tiennent compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds répond aux exigences de l’Article 8 du Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Le fonds est géré par l'équipe d'investissement expérimentée de Walter Scott, composée de 20 collaborateurs adoptant une approche « buy and hold » sur un horizon de long terme. Cette approche guide la sélection de titres et les échanges soutenus au sein de l'équipe de gestion permettent de s’assurer que seules les entreprises satisfaisant à des normes et critères d'investissement exigeants sont intégrées au portefeuille.

Sélectionner les titres en portefeuille

Une analyse rigoureuse est menée en toute indépendance par l'équipe de recherche interne de Walter Scott. Ses membres possèdent une connaissance approfondie des divers environnements opérationnels et sont à même de distinguer les atouts des principales entreprises européennes. Son champ d'action mondial permet en outre à l'équipe d'identifier les tendances à long terme synonymes de menaces ou d’opportunités pour la région.

« Dans un contexte de changements structurels pour les marchés financiers, seule une sélection de titres rigoureusement contrôlée permettra d’identifier les entreprises de qualité offrant des perspectives de croissance. Notre analyse fondamentale des entreprises montre que l'Europe conserve tout son attrait pour les acteurs de qualité, et cette stratégie vise à donner aux investisseurs un accès aux titres les plus prometteurs de la région », explique Roy Leckie, Directeur exécutif de Walter Scott.

« Le fonds s’intègre parfaitement dans notre gamme destinée aux intermédiaires et aux investisseurs institutionnels en Europe. Axé sur l’approche bottom-up de Walter Scott détachée de toute contrainte indicielle, il illustre la façon dont nous exploitons les capacités spécialisées de nos sociétés d'investissement pour répondre aux besoins des clients dans un environnement difficile et renforce notre objectif de devenir un partenaire de référence pour les investisseurs du monde entier », ajoute Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directrice générale France et Responsable EMEA de l’activité institutionnelle de BNY Mellon Investment Management.

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BNY Mellon Investment Management renforce son équipe de ventes en France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 02/08/2023

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), l'un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec 1 900 milliards USD d'encours sous gestion¹, annonce ce jour la nomination de Sébastien Peltier au poste de Responsable commercial Distribution France.

Basé à Paris, Sébastien sera responsable du marché des intermédiaires français et reportera à Violaine de Serrant, directrice de la distribution. Il opérera en collaboration avec des multi-gestionnaires, des banques privées, des gestionnaires de fortune et des family offices afin de trouver les meilleures solutions à leurs besoins d'investissement, en s'appuyant sur l'ensemble des stratégies et des ressources de BNY Mellon IM.

Sébastien compte plus de 16 années d'expérience dans la gestion d'actifs. Il rejoint BNY Mellon IM après avoir été en charge de la clientèle de distribution de fonds française pour Abrdn. Avant cela, il a travaillé en tant que gérant de portefeuilles de fonds de fonds chez Athymis Gestion, à Paris. Il est titulaire d'un master de Neoma Business School (anciennement Sup de Co Reims) et d'un master en finance de l'université Paris Dauphine.

« Sébastien rejoint notre équipe de ventes en France pour soutenir la croissance de BNY Mellon Investment Management dans la région. Sa nomination nous aidera à renforcer notre partenariat avec les investisseurs locaux commente Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directrice générale France, Belgique, Luxembourg et Israël de BNY Mellon Investment Management. Le marché des intermédiaires évolue rapidement, avec de nouveaux défis et opportunités pour les investisseurs, et l'expérience de Sébastien dans le secteur lui permettra de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »

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Newton nomme un spécialiste produits investissements responsables

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 19/07/2023

Newton Investment Management (Newton) — filiale de gestion d'investissements mondiaux de la Bank of New York Mellon Corporation, basée à Londres (Royaume-Uni) — annonce ce mercredi 19 juillet l'arrivée d'un spécialiste produits investissements responsables. L'équipe d'investissement responsable de Newton crée ainsi un nouveau poste, confié à Nico Aspinall.

Développer l'investissement durable

« Cette nouvelle fonction nous permettra de soutenir davantage les efforts de nos clients en faveur de la durabilité. Grâce à son expérience dans le développement de solutions durables et dans la gestion des fonds de pension, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un accompagnement stratégique dans ce domaine en pleine croissance mais complexe », explique Therese Niklasson, Responsable mondiale de l'investissement durable.

Sous la direction de Therese Niklasson, Nico Aspinall supervisera le développement des capacités d'investissement durable de Newton. Il travaillera avec des clients et des acteurs du secteur, offrant conseils et expertise sur les questions ESG, et collaborera en interne avec les gérants de portefeuille et les équipes de recherche pour assurer le déploiement de la stratégie de développement durable de l'entreprise.

« Cette nomination témoigne en outre de notre engagement à aider nos clients à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et à piloter leurs portefeuilles au gré des transitions énergétiques complexes qui se déploient à travers le monde », ajoute Therese Niklasson. Nico Aspinall élaborera des investissements responsables avec les régimes de retraite à cotisations définies (CD) et leurs conseillers, au profit des participants. Fort de 15 ans d'expérience dans le domaine des régimes à CD, Nico Aspinall répondra aux besoins évolutifs des clients.

Focus sur le profil de Nico Aspinall

Nico Aspinall

Nico Aspinall a occupé à deux reprises le poste de Directeur des investissements, plus récemment chez Connected Asset Management, où il a piloté la stratégie de développement durable de l'entreprise. Auparavant, il coordonnait la stratégie d'investissement, la gouvernance et la mise en œuvre à l'échelle du groupe pour B&CE (devenue aujourd'hui The People’s Partnership). En 2016, Nico Aspinall a fondé sa propre société de conseil pour conseiller les régimes de retraite à CD en matière d'intégration ESG et de gestion des risques climatiques.

« Je rejoins Newton à un moment crucial. Le changement de régime sans précédent observé sur les marchés mondiaux et la vitesse à laquelle le paysage réglementaire ESG évolue poussent les gestionnaires d'actifs à développer de nouvelles solutions en matière de durabilité, mieux adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients », explique Nico Aspinall.

« Newton bénéficie d'un excellent historique en matière d'investissement responsable et je me réjouis de travailler aux côtés de Therese et de son équipe pour aider les investisseurs à relever le défi de la durabilité en recherchant aux quatre coins du globe des opportunités d'investissement qui produiront les meilleurs résultats tant pour nos clients que pour la planète », ajoute-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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BNY Mellon Investment Management lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 26/01/2023

BNY Mellon Investment Management — gestionnaire d’actifs mondial au monde avec 1 800 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce jeudi 26 janvier le lancement du « Responsible Horizons EM Debt Impact Fund ». Le fonds est autorisé à la vente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne et au Portugal.

La gestion du portefeuille du fonds est assurée par la société d'investissement Insight Investment (Insight), qui appartient à BNY Mellon Investment Management. Insight est un gestionnaire d'actifs international doté d'un encours de 736,7 Mds€, dont le département obligataire gère 243,7 Mds€ d'actifs.

Un fonds obligataire classé SFDR 9

Le fonds est classé Article 9 du règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Il fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds (BNY MGF), domiciliée en Irlande. Le fonds investit dans des obligations émergentes, selon une approche d'impact. Objectif, générer un impact positif et mesurable sur la société et/ou l’environnement, tout en dégageant un rendement financier.

Il identifie les titres et les émetteurs qui devraient progressivement exercer un impact positif dans le cadre des thèmes « Populations », « Planète » et « Prospérité », auxquels sont rattachés les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et la Taxinomie de l’UE. Le fonds sera principalement constitué d'obligations à impact, mais comprendra également des émetteurs à impact positif ou en voie d’amélioration.

Système propriétaire de notation ESG

Chaque investissement potentiel du fonds — excepté ceux détenus à des fins spécifiques telles que la couverture et la liquidité — doit répondre aux exigences du cadre d'évaluation d'impact d'Insight, qui tient compte des activités et du reporting de l'émetteur en matière d'impact, tout en incorporant une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fondée sur les données de Prime, le système de notation ESG exclusif d'Insight.

Les solutions Responsible Horizons d'Insight sont basées sur une approche qui met en évidence les meilleurs élèves et écarte les plus mauvais en matière d’enjeux ESG, durcit les critères lors de l’examen d'éventuels investissements dans des secteurs sensibles à l’environnement et reflète des thèmes à long terme tels que le changement climatique.

Focus sur les marchés émergents

Le gérant de portefeuille Simon Cooke, qui sera le principal responsable du fonds, déclare : « Les investisseurs soucieux d'exercer un véritable impact ne peuvent ignorer les marchés émergents, qui sont confrontés à certains des défis environnementaux et sociaux parmi les plus urgents de la planète », déclare Simon Cooke, gérant de portefeuille chez BNY Mellon Investment Management et principal responsable du fonds.

« Ils offrent par ailleurs des opportunités de plus en plus nombreuses et diversifiées en termes d'investissement d'impact, notamment en ce qui concerne les obligations d'entreprises. Nous cherchons à identifier les meilleures idées de placement au sein de cet univers afin d'offrir une prime de rendement structurelle tout en induisant des changements positifs sur le long terme », ajoute-il.

Impact tangible et mesurable

Le fonds rejoint la gamme Responsible Horizons sur la plateforme BNY MGF destinée aux investisseurs européens. L'équipe dédiée aux marchés émergents affiche en moyenne 14 ans d'expérience dans le secteur. Ce lancement fait suite à celui du Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund — dont l'encours sous gestion a atteint plus de 1 Md€, et du Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund, lancé en janvier 2022.

« S'appuyant sur le cadre d'évaluation d’Insight en matière d’impact ce fonds répond à la demande croissante de stratégies d'investissement à impact axées sur les marchés émergents. En plus d’avoir l’ambition de fournir des rendements financiers grâce à l'exposition aux entreprises des marchés émergents, il a pour objectif d’orienter les capitaux de manière à générer un impact tangible et mesurable », souligne Anne-Laure Frischlander, directrice générale de BNY Mellon Investment Management France.

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BNY Mellon IM lance le Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund, géré par Insight Investment

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 07/02/2022

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) — gestionnaire d’actifs mondial avec 2 300 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce lundi 7 février le lancement du « Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund », dont la gestion est confiée à Insight Investment (Insight).

Insight est un gestionnaire d'actifs et de risques international, doté de 974 Mds€ d'encours sous gestion. Son département obligataire — 270,5 Mds€ d'actifs — a reçu la note A+ dans le cadre des PRI. Le fonds est autorisé à la vente en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Suisse et Espagne.

Système de notation ESG

Le fonds relève de l’Article 9 du Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds (BNY MGF), domiciliée en Irlande. Il est géré par Fabien Collado, gérant de portefeuille ESG et membre de l'équipe d'investissement responsable au sein du département obligataire d'Insight.

Le fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises libellées en euros, qui devraient générer un impact environnemental et/ou social positif important. Il peut s'agir d'obligations vertes, sociales et durables. Les gérants s'appuient sur les données de Prime, le système exclusif de notations ESG d’Insight, ainsi que sur le savoir-faire de la vaste équipe d'analystes crédit chevronnés de cette dernière. Chaque investissement potentiel du fonds est évalué en fonction des critères de durabilité d'Insight, afin de garantir un impact efficace.

Vers une croissance rapide

« Contrairement à de nombreux fonds obligataires adoptant une approche verte, la stratégie se concentre avant tout sur la dette d'entreprise afin de générer à la fois un rendement financier et un impact. Cela témoigne de la croissance rapide des émissions d'obligations d'impact, qui étaye désormais la construction d'un portefeuille de crédit bien diversifié assorti d'une empreinte mondiale », explique Fabien Collado.

« Mettre l'accent sur la dette d'entreprise nous permettra de maximiser le rendement financier de l'univers des obligations d'impact, toujours dominé par les obligations souveraines et quasi souveraines à faible rendement. Cette approche s'accompagnera par ailleurs d'un grand nombre d'opportunités en vue d'exercer un impact significatif », ajoute-il.

1 000 milliards de dollars

L'univers d'investissement ciblé par le fonds a rapidement augmenté ces dernières années et représente aujourd'hui plus de 1 000 Mds$ d'obligations d'impact en circulation. « Ce chiffre devrait grimper en flèche dans les prochaines années. Les obligations vertes restent prédominantes, mais nous avons également constaté une augmentation notable des émissions d'obligations sociales et durables », ajoute Fabien Collado.

Le fonds rejoint la gamme « Responsible Horizons » sur la plateforme BNY MGF destinée aux investisseurs européens. Ces produits s'appuient sur une approche qui met en évidence les meilleurs élèves et écarte les plus mauvais en matière d’enjeux ESG, durcit les critères lors de l’examen d'éventuels investissements dans des secteurs sensibles à l’environnement et reflète des thèmes à long terme tels que le changement climatique. Ce lancement fait suite à celui du « Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund », dont l'encours a atteint près d'1 Md€.

Opportunités à impact

« Les clients européens manifestent un vif intérêt pour les enjeux ESG et l'investissement durable, auxquels ils cherchent à s'exposer par le biais de stratégies obligataires. Nous leur proposons donc une stratégie élaborée par Insight, un gestionnaire d'actifs qui se caractérise par une longue expérience de la gestion obligataire et un processus rigoureux d'évaluation des investissements en obligations d'impact », déclare Anne-Laure Frischlander Jacobson, Responsable Pays chez BNY Mellon Investment Management.

« Il existe de nombreuses stratégies actives axées sur les obligations vertes, mais la plupart d'entre elles se concentrent sur des secteurs spécifiques. Le Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund cherche à identifier un ensemble plus large et plus diversifié d'opportunités susceptibles de générer un impact, sur la base d'une approche intégrant les facteurs environnementaux, sans toutefois s'y limiter », ajoute-elle.

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BNY Mellon Investment Management nomme un Responsable de la distribution européenne

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 19/11/2021

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) — gestionnaire d’actifs mondial avec 2 300 Mds$ d’encours sous gestion — annonce ce mercredi 17 novembre la nomination d'un Responsable de la distribution européenne. Matt Shafer sera responsable des activités de BNY Mellon IM au Royaume-Uni et en Europe continentale, et travaillera en étroite collaboration avec ses sociétés d'investissement.

Ce poste nouvellement créé dépendra de Matt Oomen, responsable de la distribution internationale chez BNY Mellon IM. Matt Shafer travaillera en étroite collaboration avec Anne-Laure Frischlander Jacobson, directrice générale pour la France et le Benelux de BNY Mellon IM. Matt Shafer rejoindra BNY Mellon IM en janvier 2022. Dans ce cadre, il sera basé à Londres au Royaume-Uni.

Modèle « multi-boutiques »

Matt Shafer dirigera et développera la stratégie de distribution de BNY Mellon IM au Royaume-Uni et en Europe continentale. Il sera chargé de déterminer et de mettre en œuvre les projets de croissance à long terme dans les pays où BNY Mellon IM exerce ses activités, et se concentrera sur les nouvelles opportunités. Il supervisera le développement des produits et des activités au niveau régional, ainsi que la stratégie de service à la clientèle. Il agira également en tant que président du comité de distribution exécutif de l'entreprise pour les régions Europe, Moyen Orient et Afrique.

« Matt Shafer jouit d'une expérience solide et d’une position d’acteur de premier plan respecté de la distribution dans le secteur de la gestion d’actifs. Il dispose d'une parfaite compréhension de nos clients ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés en matière d'investissement. Il a déjà mis sur pied et développé des activités de distribution au Royaume-Uni et en Europe continentale. Matt Shafer est un fervent défenseur du modèle « multi-boutiques » et est très doué pour en tirer les avantages et bénéfices », dit Matt Oomen, responsable de la distribution internationale chez BNY Mellon IM.

Focus sur le parcours de Matt Shafer

BNY Mellon Investment Management nomme un Responsable de la distribution européenne — **Matt Shafer**

Matt Shafer est diplômé de l'Université de Buffalo (New York). Il débute sa carrière dans l'investissement chez Eaton Vance (2002-2003) puis chez Bank of America (2005-2007). Au cours de sa carrière, il exerce notamment les fonctions responsable des ventes pour les fonds offshore, les investissements alternatifs et les produits sous gestion chez Merrill Lynch, d'abord aux États-Unis (2008-2012) puis à Londres (2012-2013).

De 2013 à 2021, Matt Shafer travaille comme responsable de la distribution internationale chez Natixis Investment Managers, chargé des institutions financières, des marchés intermédiaires et de détail ainsi que des actifs captifs. Il affiche aujourd'hui près de 20 ans de carrière. Matt Shafer prendra ses nouvelles fonctions en tant que Responsable de la distribution européenne chez BNY Mellon IM en janvier 2022.

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Finance durable : Deux fonds BNY Mellon reçoivent le label Towards Sustainability

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 18/05/2021

BNY Mellon Investment Management — gestionnaires d’investissement au monde, avec 2,2 trillions de dollars sous gestion — annonce ce mardi 18 mai que deux de ses fonds ont obtenu le label « Towards Sustainability », norme de qualité des investissements durables et socialement responsables élaboré par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Le label est attribué par l'Agence centrale de labellisation (CLA) du label ISR belge.

Normes élevées de durabilité

Le fonds BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) et le fonds BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond (EUR) ont tous deux reçu le label, qui récompense les produits financiers qui s’engagent en faveur de la durabilité. Les fonds disposent d'un processus d'investissement rigoureux, au-delà de la simple exclusion des activités controversées, qui promeut les entreprises dont les bonnes pratiques contribuent positivement à la société.

« Nous sommes fiers de recevoir le label Towards Sustainability pour deux de nos fonds phares, ce qui renforce notre engagement envers le marché belge et notre volonté d'offrir aux investisseurs des produits répondant aux normes les plus élevées en matière de durabilité », déclare Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directrice générale de BNY Mellon Investment Management en France.

Focus sur les deux fonds

Les fonds, gérés par la société d'investissement Newton Investment Management, font partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF), domiciliée en Irlande :

le fonds « BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond » est un fonds lancé en février 2019, est un fonds obligataire mondial géré activement visant à générer de la performance via une approche d'investissement flexible et particulièrement dynamique dans l'univers obligataire mondial, en mettant l'accent sur l'investissement responsable et durable ;

le fonds « BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) », lancé en février 2020, offre une exposition à toutes les classes d'actifs sur une base ajustée au risque et répond à l'appétit croissant des investisseurs pour de nouveaux produits durables.

« Newton a développé son approche d'investissement durable et responsable depuis sa création en 1978. Avec l'attention croissante portée aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et leur impact sur les décisions d’investissements, nous savons que les investisseurs recherchent activement des fonds durables dans toutes les classes d'actifs. Les labels attribués par Febelfin illustrent notre engagement à façonner une gamme de fonds durables reconnus pour chercher à atteindre leurs objectifs », déclare Andrew Parry, responsable de l'investissement durable chez Newton Investment Management.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Obligations durables : la stratégie d’Insight Investment intègre le fonds Responsible Horizons

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 26/04/2021

BNY Mellon Investment Management — gestionnaire d’actifs mondial — annonce ce lundi 26 avril que le fonds d’obligations durables géré par Insight Investment (Insight) — spécialiste de la gestion obligataire noté A+ au regard des PRI — a été intégré au sein du fonds Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund. Géré par Insight, le fonds fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds (BNY MGF, domiciliée en Irlande).

Il relève de l’article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur financier (SFDR). Le fonds est accessible aux investisseurs institutionnels et intermédiaires européens. Il est autorisé à la vente en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Suisse et Espagne.

Succès des critères ESG

Le fonds vise à tirer parti des opportunités présentes sur les marchés obligataires et de dérivés, tout en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Insight dialogue activement avec les entreprises détenues en portefeuille si leur profil de durabilité se dégrade. Le fonds d’origine (Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund) a adopté une approche durable en 2017.

Sa valeur a rapidement augmenté pour atteindre 845,6 M€ au 28 février 2021, grâce à l’enthousiasme croissant pour les investissements ESG et à son historique de performance. Insight, qui est l’un des premiers signataires des PRI initiés par l’ONU en 2006, a depuis longtemps intégré l’ESG à son approche d’investissement.

Pilier du portefeuille

« Grâce à l'envergure de la plateforme de distribution de BNY Mellon Investment Management, cette stratégie éprouvée d’Insight aidera davantage de clients à atteindre leurs objectifs d’investissement durable. Les obligations libellées en euros restent un pilier du portefeuille des clients européens, et les stratégies qui intègrent des normes strictes en matière d’ESG connaissent un vif succès », déclare Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directrice générale de BNY Mellon Investment Management en France.

« Insight — un leader reconnu de l’investissement obligataire — fait état de références ESG impressionnantes. Le fonds bénéficie des notations et des modèles ESG exclusifs d’Insight, notamment d’un indice de risque climatique et du programme reconnu d’engagement d’Insight. En 2020, 90 % de ses 1 210 engagements étaient liés à des enjeux ESG », ajoute-elle.

Une approche Best in Class

« Les obligations conviennent parfaitement à une approche axée sur l’ESG, car la quantification du risque de défaut, qui implique une recherche approfondie et une démarche d’engagement pour comprendre les facteurs de risque ESG, est essentielle pour procéder à l’évaluation précise d’une obligation. La diversité et le volume des marchés de la dette offrent également aux investisseurs soucieux de la durabilité un moyen important d’influencer des secteurs et des émetteurs difficilement accessibles via d’autres classes d’actifs », note Lucy Speake, responsable du crédit européen chez Insight.

« Nos solutions Responsible Horizons sont basées sur une approche qui met en évidence les meilleurs élèves et écarte les plus mauvais en matière d’enjeux ESG, évite les investissements dans les secteurs ayant un impact négatif, durcit les critères lors de l’examen d'éventuels investissements dans des secteurs sensibles à l’environnement et reflète des thèmes de long terme tels que le changement climatique. D’autres stratégies devraient suivre », conclut-elle.

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Obligataire : BNY Mellon Investment Management étoffe sa gamme de fonds Efficient beta

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 06/10/2020

BNY Mellon Investment Management — gestionnaire d’actifs mondial, qui revendique 2 000 Mds$ d’encours — annonce ce mardi 6 octobre le lancement de deux nouveaux fonds au sein de sa gamme de fonds obligataires efficient beta. Ces produits seront distribués à travers la SICAV irlandaise, BNY Mellon Global Funds.

Les fonds seront gérés par Mellon Investments Corporation (Mellon), une société d’investissement de BNY Mellon Investment Management. Elle se distingue par son approche de la gestion indicielle, du trading obligataire et de la gestion de stratégies quantitatives actives.

Gamme efficient beta

Le « BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund » et le « BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund » viennent compléter la gamme déjà existante de fonds obligataires efficient beta. Cette dernière affichait 8,8 Mds$ d'encours au 30 juin 2020.

Elle inclut le « BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund », qui a attiré près de 1,1 Mds$ d’actifs depuis son lancement en 2017. Le « BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund » vise une performance supérieure à celle de son indice, tandis que le « BNY Mellon Efficient Global High Yield Fund » cherche une performance en ligne avec celle de son indice.

Corriger les inefficiences

L’efficient beta vise à dégager des performances compétitives, supérieures ou similaires à celles d'un indice de référence obligataire — en fonction de l'objectif du fonds. Elle corrige les inefficiences inhérentes à cet indice, par exemple des règles d'indice trop strictes ou des coûts de transaction importants. Cette stratégie s'applique à chaque catégorie d'actifs, des obligations d'entreprises investment grade aux titres high yield globaux.

Les techniques généralement employées pour corriger ces inefficiences incluent le trading de portefeuille de crédit afin de réduire les coûts de transaction et d’améliorer la liquidité, les dérivés de crédit et les ETF pour réduire le taux de rotation et gérer le bêta général du portefeuille, et l’amélioration de l’échantillonnage des portefeuilles à l’aide d’un modèle éprouvé de Mellon.

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