Mathilde Krieger – Novaxia Investissement : Novaxia R, « une démarche environnementale et solidaire »

Novaxia Investissement dresse le bilan du fonds Novaxia R, six mois après son lancement. Sur quelle démarche de finance responsable repose-t-il ? Quelles opérations sont en cours à horizon fin 2021 ? Retour sur le secteur à impact du recyclage urbain, qui transforme bureaux en logements.
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Logement : CBRE lance le fonds European Residential Impact Fund

CBRE Global Investors — gestionnaire d’actifs mondial — annonce ce mardi 21 juin la première levée de fonds de CBRE European Residential Impact Fund (ERIF). Ce fonds investit dans des logements qualitatifs, à prix abordables pour ménages aux revenus moyens, dotés d’un faible impact environnemental et situés dans 15 villes européennes.

3 milliards d'euros d'actifs

Les loyers pour les locataires existants suivront l’inflation (bien que l’augmentation des loyers puisse être encadrée par la loi, ou permise uniquement avec un préavis substantiel). Le Fonds a déjà reçu des engagements de souscription d'actions à hauteur de 465 millions d'euros de la part de quatre investisseurs institutionnels européens.

« Avec ce fonds, nous jouerons un rôle de premier plan dans la mobilisation de capitaux institutionnels dans le cadre d'un comportement socialement responsable en investissant dans des logements à prix abordables, durables et qualitatifs, contribuant ainsi à des villes plus inclusives, tout en tenant compte des besoins des communautés locales », déclare Paul Oremus, Gestionnaire du fonds CBRE European Residential Impact Fund.

ERIF est une SICAV-SIF luxembourgeoise pan-européenne, à capital variable, ouvert aux investisseurs qualifiés de la région EMEA, d'Amérique du Nord et d'Asie, dont l’ambition est d'atteindre une valeur d’actifs brute de 3 milliards d'euros au cours des trois à cinq prochaines années.

Intégration des critères ESG

Le fonds vise à atteindre ses objectifs ESG en fournissant des logements locatifs abordables, durables et qualitatifs, dotés de services complets, à destination des ménages à revenus moyens dans les grandes zones urbaines des 15 principales villes européennes, ainsi que certaines villes de taille moyenne. Le fonds s'appuiera sur les atouts de la plateforme européenne de CBRE, spécialiste le marché.

Le fonds opérera selon des critères ESG complets et exclusifs, définis en coopération avec le cabinet de conseil externe en impact social « The Good Economy ». Les enjeux fondamentaux du Fonds sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, afin de réaliser des acquisitions dans les zones multifonctionnelles des centres urbains au sein du secteur locatif privé (SLP).

Outre l’objectif principal de l'accessibilité financière, les critères de sélection ESG comprennent le rendement énergétique, la proximité des transports en commun, des commerces et l'accès aux espaces verts. Les investisseurs potentiels doivent toutefois tenir compte de tous les objectifs du fonds — tels que décrits dans son prospectus — lorsqu'ils prennent une décision d'investissement.

Pénurie de logements à louer

Les équipes de CBRE Global Investors chargées des transactions au niveau local poursuivront l'approche de la société. Ils s'appuieront sur son département de Recherche, pour identifier les investissements stratégiques au sein des 15 principaux marchés urbains européens aux tendances démographiques favorables. Le fonds développe une liste active et croissante d'investissements potentiels destinés à être acquis par le Fonds.

Cette première levée de fonds intervient à un moment où le marché résidentiel se caractérise par une pénurie de logements locatifs abordables et qualitatifs affectant, selon la définition de l'Urban Land Institute (ULI), la compétitivité des villes, les performances économiques, ainsi que la santé, le bien-être et la qualité de vie des habitants.

Le problème est particulièrement aigu au sein du segment du logement intermédiaire qui comprend les ménages qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'un logement social mais peuvent difficilement se permettre les loyers du marché libre.

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Label Relance : Amundi l’obtient pour son fonds Amundi Convictions ESR

Amundi — premier gestionnaire d'actifs européen, spécialiste de l’épargne salariale et retraite en France — annonce ce mardi 21 septembre avoir obtenu le label « Relance » pour son fonds Amundi Convictions ESR, spécialement conçu pour les Plans d’Epargne Retraite (PER) en entreprise.

« Amundi Convictions ESR » totalise près d’1 Md€ d’encours sous gestion. Il est principalement investi en actions cotées et non cotées, notamment françaises. Sa stratégie s’inscrit dans une double dynamique : celle d’une croissance économique confortée et pérenne, et celle de l’investissement à long terme adapté à l’épargne en vue de la retraite.

Démarche du Label Relance

Ce label de place s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance gouvernemental lancé le 19 octobre 2020 visant à flécher l’épargne des Français vers des fonds contribuant positivement à la relance économique du pays et à renforcer le potentiel de financement des entreprises françaises, en ciblant notamment les plus petites d’entre elles.

Créé début 2016, le fonds « Amundi Convictions ESR » s’inscrit pleinement dans la démarche du label Relance. Pour agir sur l’ensemble du tissu économique, le fonds investit majoritairement dans des actions de sociétés cotées, mais aussi dans des actifs de l'économie réelle non cotés. Il privilégie deux grands axes d’investissement :

  • des investissements en soutien à l’entrepreneuriat et aux territoires (25 % de l’actif net) pour favoriser la croissance de demain et l’émergence d’un tissu économique dense au sein de l’économie locale. Cette part de l’investissement est réalisée via des actions de sociétés cotées éligibles PEA-PME, mais aussi via des prises de participations au capital de sociétés non cotées (capital développement), ou à travers le financement spécifique de sociétés non cotées (dette privée). Ce type d’investissement permet d’améliorer la gestion du risque grâce à leur effet souvent décorrélant. Cette allocation est orientée à plus de 10 % sur les TPE, PME et ETI françaises, tandis que l’investissement global dans les entreprises françaises représente plus de 30 % du fonds conformément au cahier des charges du Label.
  • des thématiques choisies pour leur capacité à délivrer de la valeur de façon pérenne (allocation cible : 60 % actions) dans des sociétés qui conditionnent la croissance économique de demain au niveau mondial en offrant des solutions aux défis environnementaux, technologiques, démographiques et économiques.

Conçu pour les PER d'entreprise

En complément, le fonds détient des actifs physiques, dont notamment l’immobilier au travers d’OPCI (jusqu’à 15 % de l’actif net), dont les capacités de rendement sont attractives, à condition de s’inscrire dans une logique d’investissement long terme. L’équipe de gestion intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans ses choix d’investissement, en même temps que les critères proprement financiers.

Au total, le fonds propose aux épargnants une gestion pleinement engagée et résolument tournée vers le soutien aux entreprises françaises qui se veut très diversifiée en termes de risques. Grâce aux équipes commerciales et de gestion, le succès d’Amundi Convictions ESR s’est confirmé avec à ce jour : plus de 420 00 porteurs ; et près de 12 000 entreprises clientes — de la Très Petite Entreprise (TPE) jusqu’aux très grandes entreprises.

Le fonds peut être intégré dans les dispositifs retraite de gestion totalement libre ou pilotée, et c’est précisément là que la gestion pilotée prend tout son sens. Le fonds « Amundi Convictions ESR » répond également aux conditions permettant aux entreprises qui le souhaitent de bénéficier du forfait social allégé introduit par la loi Macron.

Investir dans l'économie réelle

« Nous constatons depuis quelques années un fort engouement citoyen pour investir dans l’économie réelle et les valeurs françaises. Les épargnants sont soucieux de conjuguer leur épargne avec leurs valeurs personnelles. Ils entendent donner du sens à leurs investissements. Grâce au Label Relance, ils peuvent ainsi épargner en soutenant l’économie française », déclare Xavier Collot, Directeur de la ligne métier Amundi Epargne Salariale et Retraite.

« Le label Relance est une reconnaissance de notre engagement d’investisseur de long terme dans les PME et ETI françaises. Il valide notre philosophie engagée pour l’épargne retraite qui vise à combiner performance financière durable et soutien au tissu économique local », ajoute Anthony Lapeyre, Gérant du fonds Amundi Convictions ESR.

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Thibault Corvaisier – ViaGénérations : « Nous nous adressons à l’ensemble du marché des seniors »

En France, les seniors disposent en moyenne de 200 000 euros de patrimoine immobilier. Comment rendre ce patrimoine liquide pour assurer leur maintien à domicile ? Quelles perspectives d'investissement sur ce marché des seniors ? La SCI ViaGénérations fait le point sur sa stratégie.
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IVO Capital Partners recrute un Responsable Relations Partenaires France

IVO Capital Partners — société de gestion française indépendante créée en 2012, spécialiste de la dette cotée / non cotée et des marches émergents — annonce ce jeudi 23 septembre la nomination de Lucas Bourbon en tant que Responsable Relations Partenaires France. Créée en 2012, IVO Capital Partners a une prédilection pour les situations offrant des primes de rendement sur les marchés internationaux, notamment émergents.

La société gère plus d'1 Md€ d’encours au travers de mandats de gestion, de quatre fonds obligataires UCITS et de véhicules dédiés à des opérations de dette privée dans les domaines du financement de contentieux juridiques et de l’octroi de prêt à des sociétés en forte croissance. La société compte une vingtaine de collaborateurs au sein de ses bureaux de Paris et Mexico.

Développer la gestion d'actifs

Cette nomination intervient après l’atteinte du seuil du milliard d’euros d’encours sous gestion avant l’été, contribuera à développer l'activité de gestion d'actifs d'IVO (distribution de fonds et mandats) principalement auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine en France, mais également auprès des Family offices et des cabinets de Gestion Privée.

Lucas Bourbon et toute l’équipe Relations Investisseurs seront présents à Patrimonia du 30 septembre au 1er octobre 2021. Pendant ce rendez-vous incontournable, ils y présenteront la gamme de fonds UCITS d’IVO aux professionnels de l’univers du conseil patrimonial.

Focus sur le parcours de Lucas Bourbon

IVO Capital Partners recrute un Responsable Relations Partenaires France
Lucas Bourbon

Lucas Bourbon est titulaire d’un double diplôme Master II « Banque Finance et Négoce International » et Magistère « Économie et Finance Internationales » de l’Université de Bordeaux. Il débute sa carrière chez Allianz Global Investors en tant qu’assistant commercial dans les équipes Institutionnelles et Distribution.

Avant d’intégrer l’équipe de distribution d’IVO, Lucas Bourbon était Responsable Relations Investisseurs chez MyFunds qu’il a rejoint en 2019 afin de développer la clientèle Conseillers en Gestion de Patrimoine et Distribution dans le Sud de la France et à Monaco.

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Euryale Services accueille son Directeur Général Opérationnel

Euryale Asset Management (Euryale AM) — société de gestion de portefeuille, spécialisée en immobilier de santé — nomme ce jeudi 23 septembre son Directeur Général Opérationnel, en en charge de la distribution des produits. Ce poste a été confié à Thierry Scheur, précédemment directeur commercial et marketing d’Ageas Patrimoine.

Dans cette filiale française du groupe international d’assurance Ageas, Thierry Scheur avait la responsabilité du développement du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de la Gestion Privée en B to B.

Focus sur le profil de Thierry Scheur

Thierry Scheur est Diplômé du DESS de gestion et d’administration des entreprises de l’IAE de Bordeaux et titulaire d’une maîtrise de sciences économiques. Son expertise est reconnue en matière de modes de distribution et en développement de plateformes commerciales, fonctions qu’il a développées tout au long de sa carrière. Son expérience du pilotage de projets se conjugue avec sa faculté d’innovation.

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Gestion thématique : AllianzGI lance un fonds Global Intelligent Cities

Allianz Global Investors (AllianzGI) — acteur mondial de la gestion active — annonce ce vendredi 17 septembre le lancement du fonds « Allianz Global Intelligent Cities » en France. Il s'agit d'un fonds thématique qui vise à tirer parti de l’opportunité de croissance à long terme que présente le développement des villes intelligentes en investissant dans des entreprises qui participent à leur essor.

Il s’agit d’un fonds total return conçu pour générer à la fois une appréciation du capital et des revenus réguliers, en investissant à tous les niveaux de la structure de capital d’une entreprise. Le fonds vise à obtenir des performances similaires à celles des actions avec une volatilité plus faible grâce à une approche multi-asset.

3 000 milliards de dollars

La thématique des villes intelligentes s’inscrit dans les méga-tendances porteuses de croissance. A la faveur de l’urbanisation, de la croissance économique et du développement technologique, les villes devraient générer 85 % de la croissance mondiale au cours de la prochaine décennie.

Les villes intelligentes en émergence utilisent les technologies de rupture et les innovations pour améliorer la durabilité, promouvoir le développement économique et optimiser les facteurs de qualité de vie de ceux qui y vivent et y travaillent. La construction de villes intelligentes représente une vaste opportunité d’investissement : le marché lié aux écosystèmes de villes intelligentes pourrait atteindre plus de 3 000 Mds$ à d'ici 2025.

Fonds thématique multi asset

« Allianz Global Intelligent Cities » cible les entreprises dans les secteurs tels que les logiciels et services, la sécurité et la santé, les applications domestiques, les infrastructures, la construction, l’énergie propre et la mobilité. Le processus de recherche fondamentale d’AllianzGI permet d’identifier les entreprises les plus innovantes. Objectif, déterminer dans la structure du capital l’opportunité d’investissement la plus favorable. Le fonds est géré par deux équipes expérimentées d’AllianzGI, celles des stratégies Income and Growth et d’Artificial Intelligence.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients l'accès à un fonds thématique multi asset qui cible un secteur en forte croissance, et est étroitement lié à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'amélioration de la protection de l'environnement. Allianz Global Intelligent Cities offre la possibilité d’investir dans des entreprises qui visent à gérer les ressources de manière plus efficace pour améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité de la vie en ville », commente Doris Bernheim, Directrice de la distribution externe chez AllianzGI à Paris.

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Investissement à impact : Generali Vie référence Novaxia R en assurance vie

Generali Vie — filiale du Groupe Generali — annonce ce jeudi 16 septembre référencer le fonds d'investissement Novaxia R, dans ses contrats d'assurance vie. La gestion de ce fonds immobilier résidentiel spécialisé dans le recyclage urbain est assurée par Novaxia Investissement. Objectif, permettre aux épargnants d'investir dans un fonds responsable et solidaire avec une performance cible annualisée globale de 5 %.

Ce fonds entend apporter une réponse à la pénurie de logements, sans artificialisation nette des sols. Ce référencement s’inscrit dans le prolongement de la mobilisation initiée par Novaxia en janvier 2021, en matière de recyclage de bureaux en logements. A cette occasion déjà, Generali Vie avait répondu présent aux côtés de trois autres assureurs vie et sous l’égide de deux ministres.

Performance et utilité sociétale

Novaxia Investissement annonçait dès début septembre une dynamique de collecte de 85 millions d’euros en 5 mois pour Novaxia R. Ceci a permis l’acquisition de six projets et la production responsable de 1 000 logements. Premier fonds immobilier à être doublement labellisé ISR et Finansol, le support en unités de compte (UC) Novaxia R est désormais accessible sans montant minimum d’investissement dans les principaux contrats d’assurance vie et de capitalisation assurés par Generali Vie.

Les épargnants de Generali Vie peuvent investir dans le logement, à travers leurs contrats d’assurance vie, tout en captant la plus-value issue de la baisse de la valeur des bureaux. Ils pourront ainsi participer au financement d’opérations de recyclage de bureaux en logements qui seront de plus en plus nombreuses. Cette démarche innovante permet ainsi de viser à concilier l’utilité sociétale et le rendement de leur épargne.

Accessible en unités de compte

Novaxia R est le premier fonds en assurance vie de recyclage d’immeubles de bureaux en logements. Il est géré par la société de gestion Novaxia Investissement. La lettre « R » évoque les termes « Responsable, Résidentiel, Recyclage, solid’R ». Ce fonds vise un objectif potentiel de performance de 5 % par an net de frais, un investissement de 1 milliard d’euros et la production responsable de plusieurs milliers de logements.

Novaxia Investissement pratique l’occupation temporaire de ses bâtiments vacants en attente de recyclage, en les mettant à disposition d’associations ou d’acteurs de l’économie sociale et solidaire avec gratuité de loyer. Novaxia Investissement comme Generali Vie sont tous deux membres de l’association FAIR (ex Finansol), qui vise à fédérer les acteurs de la finance à impact social en France et à être un pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Démocratiser le recyclage urbain

« Novaxia Investissement présente une vraie expertise sur le recyclage de bureaux en logements que nous considérons comme central dans la transformation du paysage urbain », explique Hugues Aubry, membre du Comité Exécutif de Generali France en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine.

« C’est dans cet esprit que nous avions fait le choix d’être présents à leur côté dès le lancement de l’initiative. Novaxia R s’intègre parfaitement dans l’offre finance durable de la compagnie. Avec ce fonds, Generali renforce et poursuit son engagement dans le domaine de l’impact investing et plus largement dans le domaine de l’épargne durable, utile et de convictions », ajoute-il.

« Avec le référencement par Generali qui compte plus de 8 millions de clients, l’investissement dans le recyclage urbain continue de s’ouvrir au plus grand nombre. Novaxia R offre la possibilité aux épargnants d’avoir accès dans le cadre de leur assurance vie à l’immobilier résidentiel, ce qui est une innovation. La double labellisation ISR/Finansol vient à la rencontre des attentes des investisseurs qui veulent donner du sens à leur épargne », précise Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

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Hongrie : MNK Partners acquiert un actif pour son fonds paneuropéen MNK ONE

MNK Partners — spécialiste de l'investissement immobilier paneuropéen — annonce ce vendredi 17 septembre l’acquisition d’une université à Budapest (Hongrie) pour le compte de son fonds professionnel de rendement paneuropéen MNK ONE. Cette acquisition pour un montant de 6,3 M€ s’inscrit dans la stratégie de rendement et de diversification géographique européenne du fonds lancé fin 2019.

Le fonds MNK ONE est commercialisé en Belgique, France, Luxembourg et Pologne. En France, il est strictement réservé aux investisseurs professionnels au sens de la directive européenne « MIFID 2 » — et ce conformément à son application au sein des juridictions belges, françaises, luxembourgeoises et polonaises dans le cadre du passeport européen.

Diversification géographique...

L’actif se situe au sein d’un quartier à forte densité, très bien desservi par les transports en commun. L’actif est entièrement loué à une université accréditée, détenue par Docler Holding. Ce groupe d’universités offre des programmes d’étude nationaux et internationaux dans les domaines de la technologie, des arts, des médias, du sport ou des jeux vidéos.

Cette université constitue une référence parmi les établissements privés d’enseignement supérieur en Hongrie. L'actif couvre une surface totale de 7 500 m² et dispose de 40 places de stationnement. L'ensemble est encore louée pour une durée ferme restante de 11 ans.

...et diversification sectorielle

Dans le cadre de cette acquisition, MNK Partners a été conseillée par Schonherr sur les aspects juridiques, Avison Young sur les aspects commerciaux et techniques, ainsi qu’Ecovis sur les aspects fiscaux. Cette opération fait suite à d'autres acquisitions en Europe — notamment en Irlande, en Pologne et au Portugal. Le fonds MNK ONE a investi dans les secteurs de la santé, des bureaux, du commerce ou encore de l’hôtellerie. ``

« Cette acquisition témoigne de la volonté de diversification de MNK One, tant géographique que sectorielle. Elle souligne aussi une constante chez MNK Partners : réaliser des opérations que nous estimons porteuses de rendement et de plus-values potentielles pour nos investisseurs. De plus, elle s’inscrit dans notre volonté de développer la stratégie ISR de MNK Partners : investir dans une université permet de soutenir l’éducation, une thématique essentielle, clé du développement durable », développe Mansour Khalifé, Président de MNK Partners.

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Closing : AllianzGI lève 500 millions d’euros avec le fonds Global Diversified Private Debt Fund

Allianz Global Investors (AllianzGI) — spécialiste mondial de la gestion active — annonce ce mercredi 15 septembre la première clôture du fonds « Global Private Debt Fund » (AGDPDF). Ce fonds permet pour la première fois à des investisseurs institutionnels d'investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée.

Investir dans la dette privée

AGDPDF a suscité un très grand intérêt de la part des investisseurs et opéré sa première clôture deux mois seulement après son lancement, avec des engagements dépassant 500 millions d'euros à la fin du mois d'août. AGPDF investira dans des gestionnaires de fonds de dette privée de premier plan et effectuera des co-investissements avec ceux-ci à l'échelle mondiale. La taille cible du fonds est de 1,5 milliard d'euros.

Allianz investit depuis plus de dix ans dans la dette privée, pour le compte des compagnies d'assurance Allianz. Allianz a ainsi constitué un portefeuille très diversifié dans différents secteurs et régions, représentant 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Pour la première fois, les investisseurs professionnels ont la possibilité de rejoindre les compagnies d'assurance Allianz dans le programme de dette privée du groupe Allianz.

Amérique du Nord et Europe

AGDPDF poursuivra les engagements de fonds primaires et de co-investissements à l'échelle mondiale et investira dans des gestionnaires de fonds de premier plan ayant fait leurs preuves. Allianz fournira au moins 50 % du capital investi dans chaque transaction d’AGDPDF, garantissant ainsi un alignement solide des intérêts.

AGPDF investira principalement dans la dette des entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe. L'objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié en termes de géographies, de segments, de millésimes, de secteurs et de types d'entreprises, afin d'obtenir des rendements ajustés au risque attrayants et un rendement en cash significatif.

Opportunités d'investissement

« AGPDF vise à sélectionner les meilleures opportunités d'investissement possibles au niveau mondial, et nous gérons activement les investissements tout au long de leur cycle de vie en suivant une approche de partenariat à long terme », déclare Sebastian Schroff, Responsable mondial de la dette privée chez Allianz Investment Management et gérant principal chez AllianzGI.

Plus tôt cette année, Allianz Capital Partners, qui fait partie d'Allianz Global Investors, a lancé le fonds Allianz Private Equity Fund, qui permet aux investisseurs de participer au programme de capital-investissement d'Allianz. AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement alternatifs. AllianzGI gère 88 milliards d'euros d'actifs alternatifs.

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Label Relance : Aviva France l’obtient pour son fonds Aviva Impact Investing France

Aviva France — acteur majeur de l’assurance et de l’épargne — annonce ce jeudi 23 septembre avoir reçu le « Label Relance » pour son fonds « Aviva Impact Investing France ». Ce label, dans le cadre du plan de relance de l’économie, lui est attribué pour sa capacité à mobiliser des ressources financières soutenant les fonds propres des entreprises françaises.

30 millions d'euros investis

Créé en 2014, le fonds « Aviva Impact Investing France » est entièrement financé par Aviva France, assureur qui a fait de l’Investissement Responsable l’un des trois piliers de ses engagements en RSE. Il est géré par INCO Ventures, pionnier de l’investissement à impact en Europe. En 7 ans, le fonds a investi 30 millions d’euros dans une soixantaine de TPE et PME innovantes sur l’ensemble du territoire.

Ces entreprises sont pionnières en matière de transition écologique (énergies vertes, économie circulaire, agriculture biologique, etc.) ou de modèles économiques alternatifs de plus en plus prisés (circuits-courts, commerce équitable, auto-partage, etc.) dans des secteurs comme la santé, l’éducation, la dépendance, etc., au service de l’intérêt général.

Intégration des critères ESG

Le « Label Relance », créé par le Ministère de l’Economie et des Finances, a pour objectif d’orienter l’épargne des épargnants particuliers et des investisseurs professionnels vers des placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française, consécutifs de la crise sanitaire.

« Aviva Impact Investing France » soutient les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, cotés ou non. Le fonds intègre dans sa gestion des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), incluant l’interdiction du financement d’activités charbonnées et le suivi d’une note ou d’un indicateur ESG.

Financer l'économie réelle

Grâce à ce label, les épargnants ont la possibilité de « donner du sens » à leur épargne en identifiant — grâce à leur conseiller — les placements à même de répondre à la fois à leurs attentes et aux besoins de financement de l’économie, favorisant ainsi la relance. Depuis sa création, « Aviva Impact Investing France » a notamment soutenu :

  • Rogervoice est un opérateur de téléphonie mobile dédié à l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes.  Aviva France a été l'une des premières entreprises à avoir soutenu financièrement ce projet via le fonds « Aviva Impact Investing France ». Depuis février 2021, Aviva France met à disposition de ses clients et prospects sourds et malentendants, l’applicatif Rogervoice sur son site internet ;
  • Ecomouton, créée en 2012, a relancé, en la modernisant, l’activité ancestrale d’éco-pâturage. En 2017, Ecomouton a levé 450 000€ auprès du fonds « Aviva Impact Investing France » ;
  • Telegraphik, start-up toulousaine créée en 2013 et spécialisée dans l’intelligence artificielle et le big data, a été financée par « Aviva Impact Investing France » à hauteur de 150 000€ pour développer sa solution de téléassistance enrichie Otono-me dédiée aux personnes âgées vivant seules à leur domicile.

« Aviva Impact Investing France confirme son engagement indéfectible à soutenir les entrepreneurs à impact, qui œuvrent pour une relance encore plus inclusive et respectueuse de l’environnement. Depuis plus de 2 ans, par le biais de notre UC Aviva La Fabrique Impact ISR, nous donnons à nos clients la possibilité de participer au financement de l’économie réelle », explique Philippe Taffin, Directeur des Investissements Aviva France.

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SCPI : Iroko ZEN acquiert un nouveau local d’activités à 6,30 % de rendement

Après l’acquisition de locaux d’activités à Tigery (Essonne) début 2021, la fintech Iroko — agréée en tant que société de gestion — annonce ce jeudi 23 septembre l'acquisition de son deuxième bâtiment dans cette classe d’actif à Saint-Maur dans l’agglomération de Châteauroux (Indre) pour le compte de sa SCPI Iroko Zen.

Idéalement desservie par la route (autoroute A20), le rail (ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) et les airs (aéroport international Châteauroux-Centre), l’agglomération de Châteauroux bénéficie de nombreuses zones d’activités dont la ZAC Cap Sud, située directement au Sud-Est de la ville.

Un immeuble loué jusqu'en 2030

Le bâtiment est récent, puisque sa construction date de 2018. Il respecte les normes de la RT 2012. Il développe une surface de 2 000 m2 et bénéficie d’une très bonne visibilité le long du boulevard du Franc. Les locaux sont dans un état d’entretien excellent.

L’actif est 100 % loué par la société LISI Aerospace Cargo dans le cadre d’un bail de 12 ans — d'une durée résiduelle ferme de 9 années, soit jusqu’en 2030. Cette société est spécialisée dans l’aéronautique civile et de la défense pour la conception et l’assemblage de composants d’équipements et de moteurs, mais aussi dans les fixations et assemblage de structures.

3 millions d'euros d'investissement

Parmi ses clients, elle équipe par exemple, les hélicoptères indispensables de la sécurité civile pour des opérations de sauvetage en mer et en montagne, ou bien encore les canadairs pour les incendies. De telles opérations sont vitales et LISI Aerospace a pu continuer ses activités sans discontinu au cours des derniers mois.

L’investissement approche les 3 millions d’euros acte en main pour un taux de rendement immédiat de 6,30 %. « L’activité du locataire est clé et ce bâtiment répond parfaitement à ses besoins d’ingénierie et d’assemblage. Cela en fait un outil de travail indispensable à son développement continu », déclare Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN.

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Label ISR : Mandarine Gestion l’obtient pour trois fonds supplémentaires

Mandarine Gestion — société de gestion indépendante, spécialiste de la gestion actions — annonce ce mardi 14 septembre avoir obtenu le Label investissement socialement responsable (ISR) pour trois de ses fonds : Mandarine Unique (petites et moyennes valeurs européennes), Mandarine Valeur (actions européennes Value) et le nouveau fonds Mandarine Global Sport (actions internationales).

75 % d'encours labellisés durables

« Plus de 75 % de nos encours sont désormais reconnus par un ou plusieurs labels durables d’états européens. Notre objectif de proposer des fonds en phase avec l’économie réelle continue à se concrétiser dans le renforcement permanent de nos analyses extra-financières et le dialogue actionnarial constructif que nous menons avec les entreprises », déclare Adrien Dumas, Directeur de la gestion.

Mandarine a par ailleurs rejoint cet été l’initiative internationale « Finance for Biodiversity », regroupant des institutions financières engagées dans la préservation et la restauration de la biodiversité. Cet engagement vient compléter les travaux de Mandarine sur le climat et la transition énergétique, développés notamment pour le fonds Mandarine Global Transition (labellisé Greenfin).

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Paul Petit – Extendam : hôtellerie européenne, « nous allons lancer un nouveau fonds à Patrimonia »

Malgré la crise sanitaire, l'hôtellerie économique milieu de gamme tient le choc en Europe. Comment ce marché immobilier s'est-il comporté au premier semestre 2021 ? Où trouver désormais de nouvelles opportunités d'investissement en France et en Europe ?
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