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Axiom Alternative Investments (Axiom AI) — société de gestion basée à Paris et à Londres — annonce ce mardi 26 mai la modification du nom de son fonds « Axiom Optimal Fix ». Ce compartiment de la SICAV Axiom Lux est devenu « Axiom Short Duration Bond Fund » à compter du 25 mai 2021, date de réception du prospectus officiel muni du visa.
Stratégie obligataire
Cette modification intervient pour mieux refléter la stratégie du fonds, investie principalement sur des obligations peu volatiles à faible duration. Objectif, accroître sa visibilité et son positionnement à l’international. Adrian Paturle assure la gestion du fonds depuis son lancement en août 2015, le fonds affiche une performance annualisée de 2,23 %.
« Ce changement de nom nous semble aujourd’hui particulièrement important. La sortie de la crise sanitaire marque également la fin d’un cycle de taux. Si nous assistons au cours des prochaines années à une hausse de la volatilité des taux ou à un retour de l’inflation, les stratégies Short Duration seront un refuge pour nombreux investisseurs obligataires », observe David Benamou, Responsable des Investissements d’Axiom AI.
Chiffres-clés du fonds
Cette modification n’a aucun impact que ce soit sur l’objectif de gestion du fonds, sur le profil de risque/rendement ou sur les frais supportés par les investisseurs. Au 30 avril 2021, le fonds « Axiom Short Duration Bond » affiche les chiffres-clés suivants :
- 351 millions d’euros sous gestion ;
- 2,23 % de rendement net annualisé depuis création ;
- une sensibilité taux comprise entre 0,11 et 1,73 sur les quatre dernières années ;
- un ratio de Sharpe de 1,05 et une volatilité de 2,37 % ;
- un portefeuille majoritairement Investment grade (notation moyenne de BBB- sur les titres et A sur les émetteurs) ;
- performances calendaires nettes de frais : 2016 (1,68 %) ; 2017 (3,01 %) ; 2018 (-1,25 %) ; 2019 (4,03 %) ; 2020 (2,26 %) ; 2021 (1,80 %).
