Advenis REIM ajuste le prix de part de la SCPI Eurovalys et maintient celui de la SCPI Elialys

La Rédaction
Le Courrier Financier

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion, filiale du groupe Advenis — annonce ce mercredi 3 janvier ajuster le prix de part de la SCPI Eurovalys et un maintien de celui de la SCPI Elialys. La société de gestion démontre ainsi la résilience de son portefeuille de SCPI, avec des corrections de valeurs limitées au 31 décembre 2023 :

  • la collecte nette positive cumulée d’Advenis REIM sur l’exercice 2023 atteint 105 M€ ;
  • la SCPI Eurovalys proposera une valeur de souscription de 960 € par part à compter du 1er janvier 2024 au lieu de 1 030 € précédemment (soit - 6,8 %) ;
  • la SCPI Elialys maintient son prix de souscription de la part à 1 000 € ;
  • Advenis REIM se montre confiante pour 2024 avec la poursuite d’une stratégie CORE+.

Stratégie d’investissement et gestion d’actifs

Advenis REIM adopte un positionnement paneuropéen marqué, avec plus de 1,3 Md€ d’actifs sous gestion. Le portefeuille immobilier d’Advenis REIM se montre résilient face à la remontée des taux depuis le premier semestre 2022. Sa stratégie d’investissement Core+ privilégie :

  • les emplacements stratégiques proches des nœuds de transport ;
  • des biens immobiliers récemment construits ou reconfigurés, disposant de critères ESG performants (obtention du label ISR en 2022 dans une démarche de progression à 3 ans) et d’un aménagement conforme aux nouveaux modes de consommation des surfaces de bureau — bien-être, flexibilité, accessibilité, connectivité, verdissement, services, etc. ;
  • des locataires diversifiés constitués majoritairement de grands groupes internationaux qui présentent de solides garanties financières.

Le groupe Advenis et ses équipes ont adopté une stratégie locale sur ses marchés de prédilection. Objectif de cette « intelligence terrain » permettre aux équipes d’Advenis REIM une prise de décision rapide, avec une performance améliorée du portefeuille des SCPI Eurovalys et Elialys d’un point de vue immobilier et financier. Au 30 septembre 2023, cela se traduit par :

  • un maintien des Taux d’Occupation Financier trimestriels à des niveaux élevés : 93,5 % pour Eurovalys et 98,1 % pour Elialys ;
  • une augmentation des revenus locatifs liée à l’indexation des loyers et au prix des loyers de marché en sensible augmentation ;
  • un taux de recouvrement des loyers proche de 100 % pour Eurovalys et Elialys. Ce chiffre traduit le positionnement d'Advenis REIM sur des actifs loués par des locataires de premier plan, capables d’absorber des hausses de loyer et de traverser des crises ;
  • une durée moyenne restante des baux qui se maintient à 5,5 ans (Eurovalys) et 6,0 ans (Elialys) ;
  • un taux de distribution estimé de 5 % brut en 2023 pour la SCPI Eurovalys et 5,5 % brut en 2023 pour la SCPI Elialys.

Valorisation des actifs et perspectives marché

Eurovalys : Le marché immobilier allemand reste l’un des principaux marchés en Europe en 2023. La baisse mesurée de 6,8 % du prix de souscription de la SCPI Eurovalys dans un marché en correction, démontre la pertinence de sa stratégie d’investissement ainsi que la qualité des actifs qui composent son portefeuille.

L’indexation des loyers et le travail d’asset management (location / relocation) ont par ailleurs eu un impact positif sur la valorisation des actifs. Les perspectives sont favorables, avec un rendement locatif qui continue d’augmenter régulièrement depuis plus de 12 mois, avec une progression marquée des loyers de marché notamment sur les actifs centraux / prime ainsi que sur les actifs « ESG » qui concentrent la majorité des demandes locatives.

Elialys : Le marché immobilier espagnol fait partie des marchés européens qui ont le mieux résisté en termes de volumes de transactions et de demandes placées sur la scène européenne post covid. L’effet marché qui entraîne une baisse des prix limitée est compensé par une forte indexation des loyers, et par un excellent travail d’asset management et de relocation depuis plus de 18 mois (TOF trimestriel de 98,1 % au 30 septembre 2023)

Le prix de souscription de la part de la SCPI Elialys reste stable. Cette SCPI est l’une des seules à intervenir régulièrement sur le marché ibérique depuis plus de 4 ans. Cette connaissance du tissu économique et des interlocuteurs locaux permettra de continuer à saisir des opportunités en 2024.

Quelles opportunités en 2024 ?

La collecte nette positive cumulée sur l’exercice 2023 (105 M€ dont 91 M€ sur les SCPI Eurovalys et Elialys) a permis des investissements dans plusieurs actifs immobiliers pour environ 100 M€ hors droits. La trésorerie disponible sur les véhicules Eurovalys et Elialys leur permettront de demeurer attentifs à toute opportunité d’acquisition lors de l’année 2024 et ainsi de bénéficier d’un momentum de marché favorable.

Sur sa stratégie d’investissement, Advenis REIM affirme sa volonté de continuer à diversifier son portefeuille immobilier, tant au niveau des classes d’actifs recherchées (comme le light industriel avec la dernière acquisition à Wolfsburg pour Eurovalys) qu’au niveau géographique où Advenis REIM va profiter d’opportunités de marché pour se tourner vers d’autres places européennes (Benelux, Nordics, UK et Irlande) avec des points d’entrée particulièrement attrayants.

Sur ses portefeuilles, Advenis REIM poursuivra son important travail d’asset management en réalisant des travaux d’améliorations « ESG » afin de rendre encore plus attractifs ses biens immobiliers et ainsi profiter de la hausse des loyers de marchés sur cette typologie d’actifs. Tout ceci devrait permettre de renforcer la capacité distributive d’une part et de maintenir, voire de profiter d’un rebond possible des valeurs en 2024 et 2025 d’autre part.

« Le marché de l’immobilier s’est complexifié ces derniers mois du fait de la hausse rapide des taux d’intérêt par la BCE. Suite aux expertises menées sur les actifs de nos fonds, nous avons pu constater la résilience de nos portefeuilles qui confirme la pertinence de notre stratégie d’investissement. Nous sommes confiants pour 2024 qui sera une année de transition avec de nouvelles opportunités d’investissement immobilier sur lesquelles nous continuerons d’être agiles et exigeants, au service de la rentabilité et de nos clients », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM

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Asie : Tikehau Capital et Nikko AM entrent en discussions en vue d’un partenariat stratégique

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — groupe de gestion d'actifs alternatifs — annonce ce lundi 18 décembre être entré en discussions avancées avec Nikko Asset Management (Nikko AM), gestionnaires d'actifs en Asie. Objectif, créer un partenariat commercial et capitalistique.

Dans ce cadre, Tikehau Capital et Nikko AM concluraient des accords de distribution au Japon et dans d’autres pays en Asie. Ce partenariat se traduirait également par la création d’une joint-venture dédiée aux stratégies d'investissement sur les marchés privés asiatiques.

Partenariat stratégique

Ce partenariat se concrétiserait aussi par l’acquisition par Nikko AM d’une participation dans Tikehau Capital, par le biais d'acquisitions d’actions — qui pourrait augmenter au fil du temps, mais qui resterait inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement. Nikko AM est un gestionnaires d'actifs avec 219,2 Mds$ d’actifs sous gestion. La société applique une gestion de forte conviction à travers des stratégies actions, obligations et multi assets.

Forte de ses racines japonaises et de son implantation sur les marchés asiatiques, Nikko AM apporterait au partenariat stratégique envisagé une solide expertise ainsi que sa connaissance profonde du marché. Cette collaboration devrait renforcer la présence de Tikehau Capital sur le dynamique marché asiatique, notamment grâce au vaste réseau de Nikko AM et à sa réputation bien établie.

Se développer en Asie

« Ce partenariat stratégique modifierait significativement la place occupée par Tikehau Capital en Asie. Il contribuerait non seulement à l’expansion mondiale du Groupe, mais aussi à la promotion de notre vision stratégique axée sur la création de valeur et la recherche constante d’innovation pour nos clients », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cofondateurs de Tikehau Capital.

« La combinaison des forces de Nikko Asset Management et de Tikehau Capital contribueraient indéniablement à enrichir le paysage de l’industrie de la gestion d’actifs en Asie. Nous étions à la recherche d’un partenaire robuste dans le domaine des actifs privés, en cohérence avec notre plan de croissance mondiale », a commenté Stefanie Drews, Présidente de Nikko AM.

« L'Asie revêt une importance cruciale pour cette catégorie d'actifs, et nous nous réjouissons de franchir cette étape avec Tikehau Capital qui bénéficie d'une histoire marquée par l'excellence et l'innovation », ajoute-elle.

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Sanso IS et Longchamp AM annoncent leur rapprochement stratégique avec Andera Acto

La Rédaction
Le Courrier Financier

Les dirigeants actionnaires de Sanso Investment Solutions (Sanso IS) et Longchamp Asset Management (Longchamp AM) annoncent ce lundi 11 décembre avoir choisi Andera Partners — spécialiste des opérations sponsorless avec son équipe Andera Acto — afin de les accompagner dans le cadre d'un rapprochement stratégique. Créée en 2011, Sanso IS est une société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement responsable et durable en France.

Sanso IS et Longchamp AM

Sanso IS propose des investissement sur mesure, en fonction des besoins de ses clients —conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Family Offices et institutionnels français — à travers une gamme d’OPCVM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissement dédiés. Avec cette opération, Sanso IS poursuit sa stratégie de croissance fondée d’une part sur la croissance organique et d’autre part sur la croissance externe.

Longchamp AM est une société de gestion indépendante fondée en 2013, spécialisée sur les produits complexes et les solutions sur mesure pour une clientèle européenne exigeante de Family Office, Banques Privées et Fondations. Longchamp AM a aussi développé une expertise pointue sur les marchés actions asiatiques au travers d’un partenariat stratégique. La société a un positionnement unique au croisement des activités de gestion et de marché de capitaux.

3 milliards d'euros sous gestion

Fort de 3 Mds€ sous gestion et de 37 collaborateurs, ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur indépendant de la gestion d’actifs capable d’affronter les défis futurs de l’industrie. L’extrême complémentarité des expertises des deux sociétés, de leurs produits et de leurs bases de clientèle donnera à l’entité combinée tous les moyens d’accélérer sa croissance.

Les équipes de Longchamp AM bénéficieront de l’expertise de Sanso IS sur l’ensemble des sujets liés au développement durable, aussi bien dans les gestions actions que les gestions obligataires. Pour leur part, les équipe de Sanso IS bénéficieront de l’expertise de Longchamp AM dans la gestion de produits structurés et l’utilisation de stratégies quantitatives complexes.

Ce rapprochement prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises sous un nom commun : « Sanso Longchamp Asset Management ». Cette opération, réalisée uniquement en mezzanine et en dette senior, permet de limiter la dilution des actionnaires opérationnels porteurs du projet tout en offrant une liquidité partielle à certains actionnaires qui continueront d’accompagner le développement du Groupe.

Opportunités et développement

« Cette quatrième opération de croissance externe permettra un positionnement dans le top 30 des sociétés de gestion indépendantes et dans le top 100 des acteurs de la gestion française. Elle élargira nos savoir-faire en restant fidèle à notre engagement en faveur d’une finance responsable », déclare David Kalfon, Président de Sanso IS. 

« Le rapprochement de Sanso IS et de Longchamp AM, m’est apparu comme une évidence dès notre première discussion, tant nos complémentarités sont nombreuses. Ce rapprochement permettra d’accélérer la réalisation de nos ambitions communes tout en préservant nos cultures entrepreneuriales respectives », ajoute David Armstrong, dirigeant fondateur de Longchamp AM.

« Nous sommes ravis de participer à cette aventure entrepreneuriale portée par David Kalfon depuis de nombreuses années et qui a construit un Groupe en s’appuyant sur une croissance organique vigoureuse et des croissances externes ciblées. Ce rapprochement offre de nombreuses opportunités commerciales aux deux entités aux ADN complémentaires », conclut Jean-Baptiste Bessieres, Associé chez Andera Acto.

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Reporting ESG : WeeFin analyse la parité dans les stratégies d’investissement des SGP

La Rédaction
Le Courrier Financier

WeeFin — fintech à impact créée en 2018 pour démocratiser l’investissement socialement responsable (ISR) — publie ce mardi 21 novembre une analyse de l’intégration de la parité dans les stratégies d’investissement des sociétés de gestion (SGP).

Quelle place pour les femmes ?

Un tiers des membres des conseils d’administration des plus grandes sociétés cotées en bourse de l’UE sont des femmes. L’égalité Femmes-Hommes est encore loin d’être une réalité. Pour pallier ce constat, un cadre réglementaire se met peu à peu en place en Europe :

  • la Directive Européenne Women on Board de 2022, exigeant un pourcentage minimum de femmes dans les postes d’administrateurs non exécutifs ou dans les postes de direction ;
  • la loi Français Rixain de 2021, exigeant un pourcentage minimum de femmes cadres dirigeantes et membres d’instances dirigeantes.

Ces réglementations sont efficaces puisque les pays ayant instauré des quotas obligatoires ont vu la part des femmes dans les Conseils d’Administration augmenter plus rapidement. A titre d’exemple, la France se place comme le meilleur acteur de l’UE avec 45,3 % de femmes au sein des instances de directions de les grandes entreprises. 

Toutefois, malgré ces chiffres encourageants, il reste un long chemin à parcourir pour atteindre une mixité parfaite. Le secteur financier n’échappe pas à ce bilan, alors que l’étude Harvard Business Review a démontré que la mixité des équipes de gestion améliore considérablement la performance en matière de retour sur investissement. 

PAI 12 et 13, indicateurs de la parité

Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dit règlement « Disclosure » ou SFDR, introduit la notion de PAI (principales incidences négatives) en matière de durabilité. Il s’agit des décisions d’investissement ayant un impact négatif d’un point de vue environnemental, social ou de bonne gouvernance.

Parmi la liste des PAI, les sociétés de gestion se basent sur 2 PAI sociaux pour mesurer la parité : 

  • PAI 12 : Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé (au sein des sociétés bénéficiaires des investissements) ;
  • PAI 13 : Mixité au sein des organes de gouvernance (le ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres).

WeeFin a étudié 50 sociétés de gestion de taille différente afin de rendre compte du niveau de reporting sur ces PAI ainsi que de leur prise en compte au niveau entité. 

Limitation au cadre réglementaire

Concernant la mixité au sein des organes de gouvernance, les niveaux d’incidence sont sensiblement similaires entre les acteurs, avec en moyenne, des émetteurs dont les conseils d’administration sont composés de 33 % de femmes. Un chiffre qui semble respecter mais ne pas dépasser le cadre réglementaire qui impose justement, la présence de femmes au sein des gouvernances à hauteur de 33 %.

Les mesures du PAI 12 révèlent, quant à elles, un écart de rémunération moyen de 12 % entre hommes et femmes dans les sociétés investies par les SDG. Ce qui rejoint finalement les conclusions d'Eurostat selon lesquelles les femmes travailleraient gratuitement depuis le 6 novembre. Toutefois, côté PAI, ce chiffre reste difficilement interprétable puisqu'en moyenne seulement 23% des sociétés investies ont communiqué les chiffres.

Favoriser la parité au sein des SGP

70 % des sociétés de gestion déclarent prendre en compte les PAI et 56 % ont bien reporté le premier jet de données quantitatives attendu pour juin 2023. A noter que parmi les sociétés de gestion ne déclarant pas prendre en compte ces PAI, certaines précisent qu’elles n’ont pas les données nécessaires pour le faire ou qu’elles ne sont pas dans l’obligation de le faire.  

Mais l’accès aux données ne devrait pas empêcher les fonds d’investissement d’être ambitieux sur la question de la parité. Des outils comme ceux proposés par WeeFin permettent d’accéder à diverses sources de données, de les agréger et de suivre des indicateurs afin de s’assurer que les choix d’investissement sont en adéquation avec la stratégie du fonds d’investissement.

« Nous constatons que les acteurs avec les meilleurs taux d’incidence et de couverture sont les acteurs utilisant l’engagement, la notation ESG et des exclusions dans ses modalités de prise en compte des PAI. Ainsi, ces résultats sont en accord avec nos recommandations sur la nécessité de combiner des méthodologies quantitatives et qualitatives, pour assurer une mitigation des impacts négatifs et également une amélioration des performances sur ces PAI des titres des portefeuilles », précise Sabrine Aouida, Chief Impact Officer de WeeFin.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Lynceus Partners collabore avec Les Cahiers Verts de l’Économie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lynceus Partners — acteur international de premier plan dans l’univers des produits structurés et des investissements alternatifs — annonce ce mardi 3 octobre sa collaboration avec Les Cahiers Verts de l'Économie (LCV Research), cabinet indépendant de recherche macroéconomique et de stratégie d'investissement en France.

Ce partenariat vise à renforcer le service d’analyse de Lynceus Partners. Objectif, proposer des investissements exclusifs en produits structurés — adossés à une recherche de qualité institutionnelle reconnue. Les clients de Lynceus Partners bénéficieront ainsi d'une ingénierie financière de pointe à l’analyse macroéconomique, et l’allocation d’actifs des Cahiers Verts.

« Nous accordons une grande importance à la qualité de l'information, et cette collaboration avec Les Cahiers Verts de l'Économie nous permettra d’atteindre notre objectif de création de valeur pour nos clients sur la durée », déclare Patrick Chotard, Fondateur et Président de Lynceus Partners.

Diversifier sa gamme en produits structurés

Dans un contexte où l'information et la recherche fondamentale sont essentielles, Lynceus Partners accompagne ses clients dans leurs choix stratégiques d’allocation. « Cette collaboration joue un rôle crucial dans la définition de notre processus de génération d'idées de trading et dans l’identification des sujets clés et des tendances qui méritent une exploration approfondie », ajoute Patrick Chotard.

Les conseillers en investissement de Lynceus Partners communiqueront les informations pertinentes à leurs clients tout en personnalisant les analyses. LCV Research, dirigé par Jean-Pierre Petit, offre une gamme diversifiée de services de recherche fondamentale et opérationnelle. Elle s'adresse principalement aux gestionnaires de fonds d’investissement, aux family offices, aux dirigeants d'entreprises, aux banquiers et aux opérateurs de marchés.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Lynceus Partners », commente Jean-Pierre Petit. Cette collaboration permettra également à Lynceus Partners de proposer à ses clients des présentations régulières sur la macroéconomie et les marchés, leur offrant ainsi l'opportunité de bénéficier de toute l'expertise de Jean-Pierre Petit.

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Alimentation mondiale : Mirabaud AM et Zebra Impact Ventures lancent une stratégie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — division de gestion d’actifs du Groupe Mirabaud — annonce ce lundi 4 septembre un partenariat avec Zebra Impact Ventures, société de capital-risque basée en Suisse. Ensemble, ils lancent une stratégie visant à transformer les systèmes alimentaires mondiaux. Objectif, lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, en investissant dans l'innovation technologique qui préserve la nature.

De l'innovation et du climat

En combinant de solides compétences en matière d’identification et d’investissement ainsi que des connaissances pratiques en matière d’agriculture, l’équipe de Zebra s’appuie sur un réseau mondial bien établi d’investisseurs d’impact, d’entreprises, d’universitaires et d’experts de la nature pour identifier les entreprises au potentiel de changement convaincant.

« Les technologies de pointe nous permettront de résoudre les défaillances de nos systèmes alimentaires et constitueront la pierre angulaire des actions visant à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. En tant qu’investisseurs, nous avons une réelle opportunité de financer l’innovation nécessaire pour construire les systèmes alimentaires durables et régénératifs dont nous avons besoin. Notre partenariat stratégique avec Mirabaud va nous aider à répondre à cette ambition », expliquent Lionel Artusio et Fabio Sofia, cofondateurs de Zebra Impact Ventures.

Développer les actifs privés

Mirabaud AM apporte son expertise sur les aspects opérationnels, juridiques et de gestion des risques, ainsi qu’un soutien marketing et commercial à travers son réseau de distribution paneuropéen. A travers ce lancement, Mirabaud continue de développer sa plateforme d’actifs privés, en mettant l’accent sur les fonds classés article 9 dans SFDR.

« Il est une parfaite illustration de notre approche des actifs privés, qui consiste à rechercher un niveau d’ex­pertise sectorielle approfondie nécessaire à un investissement éclairé et performant. Il soutient notre ambition d’offrir à nos clients des opportunités uniques qui, outre le potentiel réel de rendement, contribuent de manière tangible à la protection de notre environnement au bénéfice des générations futures », déclare Lionel Aeschlimann, directeur général de Mirabaud AM.

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La Banque Postale et Aegon prolongent leur partenariat en asset management

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Banque Postale — filiale à 100 % du groupe La Poste — et Aegon Asset Management (Aegon AM) annoncent ce mercredi 5 juillet l’extension jusqu’en 2035 de leur partenariat en asset management dans leur société commune LBP AM. La première prise de participation d’Aegon AM dans la société commune avec La Banque Postale date de 2015. Aegon détient une participation de 25 % dans LBP AM.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Aegon pour les 12 prochaines années. Nous continuerons ensemble à developper les solides franchises et capacités de LBP AM et de LFDE que ce soit en France ou à l’international afin de capter la croissance des activités de gestion d’actifs multi-spécialiste de conviction et de finance durable », déclare Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale.

Acquisition de LFDE

Le prolongement du partenariat a été conclu à un moment charnière pour LBP AM alors que cette dernière vient de finaliser l’acquisition de La Financière de l’Echiquier (LFDE). Avec des actifs sous gestion cumulés de 67 Mds€ à fin 2022, cette acquisition consolide la position de LBP AM sur la gestion d’actifs multi-spécialiste de conviction et de la finance durable en France et en Europe. Elle étend également sa présence plusieurs pays européens, élargit son offre de produits et donne accès à de nouvelles opportunités en matière de canaux de distribution tiers.

La Banque Postale et Aegon AM ont participé à l’augmentation de capital de LBP AM pour soutenir l’acquisition de LFDE qui permettra d’accélérer la croissance de LBP AM dans les activités de gestion d’actifs multi-spécialiste. LFDE offira également de nouveaux canaux de distribution pour la distribution des produits LBP AM et Aegon AM.

Développement d'Aegon

L’extension du partenariat et le soutien à l’acquisition de LFDE sont en ligne avec le plan stratégique de La Banque Postale à horizon 2030. Objectif, diversifier ses activités et d’accélérer la croissance de son activité de gestion d’actifs en France et à l’international. Par ailleurs, cette dynamique permet à Aegon d'investir et d'accompagner la croissance de ses différentes participations dans Aegon International et Aegon Asset Management.

« Nous sommes impatients de continuer à mettre en oeuvre notre partenariat à succès avec La Banque Postale au cours de la prochaine décennie. L'acquisition de LFDE donne à LBP AM l'impulsion nécessaire pour se développer sur de nouveaux marchés et canaux de distribution et nous nous félicitons de l'opportunité de participer activement à sa croissance future », ajoute Lard Friese, directeur general d’Aegon.

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SCPI Remake Live : Remake acquiert un immeuble à Harcourt Street au cœur de Dublin

La Rédaction
Le Courrier Financier

Remake — spécialiste de l'investissement immobilier — annonce ce jeudi 25 mai l’acquisition d’un troisième immeuble à Dublin (Irlande), pour le compte de sa SCPI Remake Live. Objectif pour la société de gestion, poursuivre sa stratégie opportuniste en Europe. Remake investit ainsi à long terme dans des actifs immobiliers de qualité dans des villes européennes attractives.

Pour cette acquisition, Remake était conseillé par Knight Frank, Maples Group and Hollis International. Les performances exprimées ne sont pas garanties et ne sont pas nécessairement un bon indicateur de la performance future de Remake Live.

SCPI Remake Live : Remake acquiert un immeuble à Harcourt Street au cœur de Dublin
L'actif est localisé au 87-88 Harcourt Street à Dublin 2.
Source : Remake

Quartier central des affaires de Dublin

Cet actif se trouve au 87-88 Harcourt Street à Dublin 2, dans le quartier central des affaires de Dublin. Il s'agit d'un emplacement de bureau « prime » qui concentre les sièges de nombreuses sociétés internationales telles que EY, KPMG, Mazars, Dropbox et Deloitte, ainsi qu’un environnement très recherché, qui offre un mélange varié de commerces, cafés et restaurants.

L'immeuble est bien desservi par les transports publics — notamment avec la ligne de tramway qui relie le nord et le sud de Dublin. Restructuré en 2003, l'immeuble développe une surface totale de 4 953 m² à usage de bureaux avec 45 places de parking en sous-sol. Il comprend une partie de style « Géorgien » en façade, ainsi qu’une partie moderne sur l’arrière du bâtiment.

SCPI Remake Live : Remake acquiert un immeuble à Harcourt Street au cœur de Dublin
L'immeuble comprend une façade de style « Géorgien » et une partie moderne sur l’arrière.
Source : Remake

Renforcer sa présence en Irlande

L’actif est entièrement loué par l’un des principaux cabinets d’avocats d’Irlande, dans le cadre
d’un bail ferme d’une durée restante de près de 9 années. Le loyer annuel atteint de 2,5 M€. Le prix d’acquisition s’élève à 34 M€, soit une valeur métrique attractive de l’ordre de 6 500 €/m² (hors parkings). Celui-ci permet de dégager un taux de rendement immédiat de 6,70 % selon l’analyse de la société de gestion en mai 2023.

« Cette nouvelle acquisition à Dublin qui vient renforcer notre présence en Irlande. Le pays devrait enregistrer la meilleure croissance et l’un des taux d’inflation les plus faibles d’Europe, tout en restant une porte d’entrée anglo-saxonne en Union Européenne. Le timing de ces acquisitions bénéficie d’un repricing qui nous semble excessif en comparaison à beaucoup d’autres pays européens », déclare Julien Lamy, Directeur des Investissements de Remake.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Etats-Unis : Mirova dévoile ses nouvelles ambitions stratégiques

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la finance durable — annonce ce jeudi 30 mars accélérer son développement sur le marché américain. Le gérant nomme son actuelle Directrice des opérations et du développement, Zineb Bennani, Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova. Implantée aux États-Unis en 2017, Mirova US compte déjà plus de 25 collaborateurs. La société gère 8,4 Mds$ notamment à travers sa stratégie globale actions durables.  

Après l'acquisition en 2022 de SunFunder (spécialiste de l'investissement climatique dans les pays émergents), Mirova va poursuivre son développement international au cours de la prochaine décennie. Le marché américain est essentiel pour la croissance de ses encours sur les stratégies cotées globales, l’expansion de son impact positif et le développement de sa plateforme dédiée aux actifs réels — infrastructures de transition énergétique, capital naturel.

Nomination de Zineb Bennani

La nomination de Zineb Bennani, en tant que Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova, sera effective à partir de mai 2023. Zineb Bennani apporte une expérience et une expertise précieuse de près de 17 ans au sein de Mirova et de Natixis Investment Managers, qui soutiendra la prochaine phase de croissance des opérations américaines de Mirova et contribuera à améliorer encore l'expérience de ses clients. 

Auparavant, elle occupait les fonctions de Directrice adjointe des investissements et Gestionnaire de portefeuille d’actions, de Responsable de la recherche et de l'engagement en matière de gouvernance, ainsi que d'autres responsabilités dans les domaines de l'investissement, de la recherche et de la relation clients. L’actuel Directeur général par intérim de Mirova US, Ritesh Shah, deviendra Directeur du développement corporate de Mirova, en charge des futurs développements corporate de l'entreprise.

Développer les stratégies globales

Zineb Bennani et Ritesh Shah continueront à rendre compte à Guillaume Abel, Directeur général adjoint de Mirova. Jens Peers, Directeur de la gestion de Mirova US depuis sa création, continuera à se concentrer sur ses fonctions liées à l’investissement. « Je suis particulièrement heureuse de rejoindre les équipes de Mirova US que je connais déjà très bien. Nos ambitions sont fortes sur ce marché, essentiel pour le déploiement de nos stratégies globales mais aussi pour le développement de notre plateforme d'actifs privés », réagit Zineb Bennani

« 10 ans après sa création, Mirova poursuit sa mission de soutien à la transformation de l'économie en un modèle plus durable et plus inclusif. Zineb Bennani a été essentielle au développement de Mirova depuis sa création. Je suis pleinement confiant dans sa capacité à déployer une feuille de route ambitieuse et à soutenir notre développement stratégique au niveau international afin de devenir un leader global de l'investissement d'impact », commente Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova.

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Guillaume Dumans & Virginie Fauvel — Harvest & Feefty : produits structurés, quel enjeu stratégique ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 7 mars 2023, le Groupe Harvest annonçait le rachat de la fintech Feefty — spécialiste des produits structurés en Europe. Pourquoi s'intéresser aux produits structurés en 2023 ? Comment Harvest va-t-il intégrer l'outil Feefty dans ses services à destination des professionnels du patrimoine ?
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