par 
Tikehau Ace Capital — société d’investissement en capital-investissement spécialisée dans l’industrie et l’innovation — annonce ce jeudi 6 janvier être entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de 100 % du capital d’Elvia PCB. Ce fabricant est spécialisé dans les circuits imprimés électroniques (PCB) destinés à des marchés comme l’aéronautique, le spatial et la défense, l’automobile, l’industrie, le médical, le ferroviaire et les télécommunications.
Positionnement du groupe Elvia PCB
Fondée en 1976, Elvia PCB est le premier fabricant français de circuits imprimés en termes de chiffre d’affaires (CA), avec 60M€ de CA pré-covid — et l’un des leaders européens. Elvia PCB est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de circuits imprimés complexes, de haute qualité et fiabilité, destinés à des environnements contraignants.
Elvia PCB a développé une large gamme de technologies de circuits imprimés de haute qualité, incluant notamment des circuits rigides, flex-rigides, multicouches et hyperfréquences. Cette offre globale permet à l’entreprise de répondre aux besoins d’excellence et de sécurisation des programmes stratégiques de ses clients.
La stratégie industrielle du groupe repose sur une innovation et un investissement constant dans la recherche technologique. Elle propose des produits hautement personnalisés, afin d’anticiper les nouvelles contraintes et enjeux technologiques des différents secteurs. En 2020, Elvia PCB a été récompensée par France Relance pour plusieurs programmes technologiques de modernisation et d’innovation. Elvia PCB compte cinq sites de production en France et plus de 450 employés hautement qualifiés. Le groupe sert plus de 200 clients dans le monde.
Transaction prévue au cours du S1 2022
Ces 30 dernières années, Bruno Cassin, Président et actionnaire majoritaire, a dirigé le groupe Elvia PCB. Il l’a porté aux plus hauts standards de l’industrie et diversifié l’activité sur de nouvelles applications, des technologies spécifiques et des marchés de niche. La transaction reste soumise à la satisfaction des conditions préalables usuelles. Les parties envisagent une réalisation de la transaction au cours du premier semestre 2022.
« Ce projet dans son ensemble constitue une excellente opportunité pour nos salariés et nos clients. Le groupe renforcé par la puissance financière de Tikehau Ace Capital et animé par l’équipe de management en place en qui j’ai une grande confiance, sera à même de se propulser comme l’acteur de référence de l’industrie du PCB « high tech » en Europe », déclare Bruno Cassin, Président & PDG d’Elvia PCB.
« Elvia PCB est un fournisseur stratégique pour la chaîne d’approvisionnement française de l’aéronautique et de la défense ; Tikehau Ace Capital est fier de succéder à Bruno Cassin en tant qu’actionnaire majoritaire et d’accompagner Elvia PCB dans ce nouveau chapitre de croissance. Nous sommes honorés d’accueillir Bruno Cassin au sein du futur Conseil d’Administration d’Elvia PCB afin de soutenir cette transition et d’apporter son expérience significative du marché des circuits imprimés » ajoute Marwan Lahoud, Président Exécutif de Tikehau Ace Capital.
