Investissement non coté : Lazard et Elaia Partners préparent le lancement d’une plateforme

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/12/2023

Le Groupe Lazard — spécialiste mondial de la gestion d'actifs — annonce ce jeudi 14 décembre être entré en négociations exclusives avec Elaia Partners, société européenne de capital-risque. Objectif, former un partenariat stratégique afin de lancer une plateforme d'investissement non-coté.

L'initiative reste soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, à la finalisation des accords définitifs et à l'approbation réglementaire, et devrait être finalisée courant 2024. Les deux maisons continuent également à discuter d'autres formes de coopération afin de développer ce partenariat.

Un premier fonds dès 2024

Basée à Paris, la nouvelle société de gestion d'actifs répondra aux besoins en capitaux des entreprises européennes de la technologie et de la deep tech en late stage et equity growth. Le Groupe Lazard et Elaia Partners couvriront ainsi tous les stades de leur développement — depuis la phase d’amorçage et d’early stage jusqu’à la cotation et la vie sur les marchés.

La direction de la plateforme sera confiée à Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners — aux côtés d’une équipe d’investissement en cours de recrutement. Le lancement d’un premier fonds axé sur l'Europe devrait avoir lieu dès 2024.

Développement du secteur tech

Le Groupe Lazard et Elaia Partners développent une approche commune de l’investissement, qui s'appuie sur l’analyse fondamentale des entreprises. Ce partenariat stratégique permettra à Le Groupe Lazard de répondre à la demande croissante de ses clients institutionnels et privés en matière d'actifs non-côtés. Le Groupe Lazard élargira ainsi sa gamme de produits, tout en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience d'Elaia Partners.

Le partenariat serait également une extension naturelle du plan de croissance d’Elaia Partners afin de couvrir les stades ultérieurs de développement, tout en bénéficiant du réseau de distribution mondial de Lazard. Il vise à renforcer la présence d’Elaia Partners tout au long du cycle de développement des entreprises technologiques. Tout en participant à cette nouvelle initiative, Elaia Partners poursuivrait sa stratégie d'investissement en amorçage et en early stage dans les secteurs de la technologie B2B et de la deep tech.

Elargir l'offre d'investissement

« Elaia Partners apporte une expertise unique ainsi qu'un track record exceptionnel dans la sélection et le soutien des entrepreneurs européens dans le secteur de la technologie et de la deep tech. Ce partenariat nous permettrait d'élargir notre offre d'investissement en proposant à nos clients un accès à des opportunités d'investissement privé exclusives dans le secteur technologique », déclare déclaré Evan Russo, PDG de Lazard Asset Management.

« Au cours de la dernière décennie, la France et l’Europe ont développé leur écosystème entrepreneurial en tech et deep tech, et nous avons déjà assisté à l'émergence de leaders mondiaux issus de nos pôles technologiques européens. Il est maintenant temps que des champions émergent au niveau du financement », explique Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners.

« En s’appuyant sur l’image de marque solide et la réputation mondiale de Lazard, ainsi que sur sur la longue expérience en gestion d'actifs, l’opportunité de ce partenariat représente un formidable accélérateur de croissance pour Elaia Partners. Notre ADN commun et nos forces complémentaires nous permettront d'apporter une offre de haute qualité à nos investisseurs et entrepreneurs », ajoutent-ils.

Lire (3 min.)

Finance Conseil et Harmonie Mutuelle désormais en négociations exclusives

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 06/06/2022

La semaine passée, le Groupe Finance Conseil — courtier sur le crédit professionnel — est entré en négociations exclusives avec Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France et membre fondateur du Groupe VYV. La mutuelle protège 5 millions de personnes et 69 000 entreprises clientes.

Harmonie Mutuelle prendra une participation aux côtés du collège des associés du Groupe Finance Conseil, composé des forces vives de l’entreprise et de cabinets d’expertise comptable d'envergure nationale.

Bâtir un écosystème vertueux

Grâce à des valeurs communes fortes, Harmonie Mutuelle — entreprise mutualiste à mission — et Finance Conseil — courtier au modèle coopératif et solidaire — ont pour objectif de bâtir un écosystème vertueux.  Les deux acteurs souhaitent développer leurs synergies et allier leurs expertises afin de protéger, accompagner, financer et soutenir les projets de leurs clients respectifs.

Ce rapprochement permettra au Groupe Finance Conseil d’entrer dans le "top cinq" du marché du courtage à horizon 2026 et d’asseoir son positionnement de courtier responsable dans une approche globale et sécurisée de l’accompagnement client. Les clients de la mutuelle et du courtier bénéficieront d’un service optimisé et de solutions sécurisées, tant en matière de financement que de couverture prévoyance et santé.

« Nous avons à cœur d’aligner nos choix et nos actions sur un projet global d’engagement sociétal pour agir aux côtés des hommes, des femmes, des familles et des entreprises, afin que chacun puisse concrétiser ses projets, se réaliser et se prémunir des risques de la vie. C’est notre vision du courtier, celle d’un courtier responsable », a déclaré Yoann Boulday, Président Fondateur de Finance Conseil.

"Mieux accompagner les adhérents"

« Nous avons souhaité nous rapprocher de Finance Conseil car nous partageons les mêmes valeurs et mettons l’humain au cœur de nos préoccupations. Nos activités sont connexes et complémentaires. Elles s'inscrivent dans une logique d'ancrage territorial fort. L'ouverture d'Harmonie Mutuelle à de nouveaux partenariats fait partie de sa stratégie et vise à toujours mieux accompagner les adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes qui nous font confiance. » a ajouté Catherine Touvrey, Directrice Générale d'Harmonie Mutuelle.

Finance Conseil compte aujourd’hui 65 agences en France. A travers cette opération, le courtier souhaite parfaire son maillage territorial afin d’être reconnu comme un acteur impliqué dans la vie locale et dans l’accompagnement de la clientèle de proximité. Il ambitionne d’accélérer ses projets de développement du réseau, de parcours digitaux et de croissance externe.

Bien que les activités digitales soient désormais au cœur du développement de Finance Conseil, l’accompagnement et le conseil directs en agence resteront les piliers de la relation client.

Lire (3 min.)

Tikehau Ace Capital entre en négociations exclusives pour l’acquisition du groupe Elvia PCB

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 06/01/2022

Tikehau Ace Capital — société d'investissement en capital-investissement spécialisée dans l'industrie et l'innovation — annonce ce jeudi 6 janvier être entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de 100 % du capital d'Elvia PCB. Ce fabricant est spécialisé dans les circuits imprimés électroniques (PCB) destinés à des marchés comme l'aéronautique, le spatial et la défense, l'automobile, l'industrie, le médical, le ferroviaire et les télécommunications.

Positionnement du groupe Elvia PCB

Fondée en 1976, Elvia PCB est le premier fabricant français de circuits imprimés en termes de chiffre d’affaires (CA), avec 60M€ de CA pré-covid — et l'un des leaders européens. Elvia PCB est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de circuits imprimés complexes, de haute qualité et  fiabilité, destinés à des environnements contraignants.

Elvia PCB a développé une large gamme de technologies de circuits imprimés de haute qualité, incluant notamment des circuits rigides, flex-rigides, multicouches et hyperfréquences. Cette offre globale permet à l’entreprise de répondre aux besoins d’excellence et de sécurisation des programmes stratégiques de ses clients.

La stratégie industrielle du groupe repose sur une innovation et un investissement constant dans la recherche technologique. Elle propose des produits hautement personnalisés, afin d’anticiper les nouvelles contraintes et enjeux technologiques des différents secteurs. En 2020, Elvia PCB a été récompensée par France Relance pour plusieurs programmes technologiques de modernisation et d'innovation. Elvia PCB compte cinq sites de production en France et plus de 450 employés hautement qualifiés. Le groupe sert plus de 200 clients dans le monde. 

Transaction prévue au cours du S1 2022

Ces 30 dernières années, Bruno Cassin, Président et actionnaire majoritaire, a dirigé le groupe Elvia PCB. Il l'a porté aux plus hauts standards de l'industrie et diversifié l'activité sur de  nouvelles applications, des technologies spécifiques et des marchés de niche. La transaction reste soumise à la satisfaction des conditions préalables usuelles. Les parties envisagent une réalisation de la transaction au cours du premier semestre 2022. 

« Ce projet dans son ensemble constitue une excellente opportunité pour nos salariés et nos clients. Le  groupe renforcé par la puissance financière de Tikehau Ace Capital et animé par l’équipe de  management en place en qui j’ai une grande confiance, sera à même de se propulser comme l’acteur  de référence de l’industrie du PCB « high tech » en Europe », déclare Bruno Cassin, Président & PDG d'Elvia PCB.

« Elvia PCB est un fournisseur stratégique pour la chaîne d'approvisionnement française de  l'aéronautique et de la défense ; Tikehau Ace Capital est fier de succéder à Bruno Cassin en tant  qu'actionnaire majoritaire et d'accompagner Elvia PCB dans ce nouveau chapitre de croissance. Nous  sommes honorés d'accueillir Bruno Cassin au sein du futur Conseil d'Administration d'Elvia PCB afin de soutenir cette transition et d'apporter son expérience significative du marché des circuits imprimés » ajoute Marwan Lahoud, Président Exécutif de Tikehau Ace Capital.

Lire (3 min.)