Tikehau Ace Capital soutient Tecalemit Aerospace

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tecalemit Aerospace — spécialiste du développement et de la fabrication de canalisations souples, semi-rigides et rigides à destination principalement du marché aéronautique — annonce cette semaine la recapitalisation globale de son groupe et le renforcement à son capital de Tikehau Ace Capital, actionnaire historique.

Un recentrage sur le cœur de métier du groupe

Fondée il y a 100 ans, Tecalemit Aerospace est présent en France, au Canada (Québec) et au Maroc avec six implantations. Le groupe a construit au fil des années une forte intégration verticale qui lui permet de concevoir et fabriquer des produits de haute technologie dimensionnés au strict besoin de ses clients. Les produits du groupe équipent la majorité des appareils de l'aviation civile, d'affaires, militaire ainsi que des aéronefs spatiaux.

La suspension du 737Max ainsi que la crise du Covid-19, survenue début 2020, ont eu de lourds impacts sur l’activité du groupe. La réponse à l’ampleur de ces deux évènements successifs, et de la crise qui s’en est suivie, s’est traduite dès juin 2020 par une restructuration en profondeur de l’empreinte industrielle, associée à un recentrage sur le cœur de métier du groupe.

Dans un second temps en complément de ce plan, une recapitalisation a été initiée afin de permettre au groupe de retrouver sa trajectoire de développement et de le positionner au mieux dans la phase de rebond de notre industrie.

En effet, après son premier investissement en 2016, le réinvestissement de Tikehau Ace Capital témoigne ainsi de sa confiance dans la résilience et le potentiel du groupe malgré les crises. Ce partenariat renouvelé permet de renforcer la situation financière de la société en lui donnant les moyens de se positionner favorablement sur son marché, d’assurer la robustesse de ses performances, d’accélérer son développement dans un contexte de remontée en cadence de production et de mobiliser les ressources nécessaires, tant financières qu’opérationnelles.

"Un nouveau départ pour Tecalemit"

« Notre collaboration de long terme se renforce avec Tikehau Ace Capital, et nous nous réjouissons de cette nouvelle marque de la confiance accordée par notre investisseur à notre groupe, ses capacités industrielles, son management et l’ensemble de ses équipes. Son expertise du secteur et son implication stratégique à nos côtés en font un partenaire de confiance extrêmement précieux pour soutenir notre développement et relever nos prochains défis. Nous disposons de tous les atouts industriels et stratégiques pour consolider notre position de leader dans notre domaine de spécialité », déclare Franck Colcombet, Président de Tecalemit.

« Ce nouvel investissement marque le début d’un nouveau départ pour Tecalemit. En collaboration avec le management, nous avons lancé collectivement un effort majeur de retour à la performance. L’objectif est de renforcer la confiance des clients et fournisseurs afin de permettre au groupe de retrouver le chemin de la croissance pour devenir à terme le champion européen dans son domaine. », ajoute Guillaume Benhamou, Managing Director et CEO de Tikehau Ace Capital.

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Tikehau Ace Capital finalise l’acquisition de Visco

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Ace Capital — société de capital-investissement spécialisée dans l’industrie et l’innovation — a finalisé l’acquisition de la société Visco — acteur reconnu de l’usinage mécanique de haute précision destiné aux industries de pointe —.

Accélérer le plan de développement de Visco

Cette acquisition permettra à Visco de renforcer son positionnement et d’accélérer son plan de développement. Créée en 1908, Visco est implantée près de Montargis. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de pièces et de sous-ensembles complexes et à forte valeur ajoutée.

Elle est référencée auprès des plus grands acteurs de ces industries de pointe, notamment Thales, Dassault, Nexter et Safran, en sus d’une dizaine d’autres industriels. La société est reconnue pour la qualité de son outil industriel : VISCO dispose d’un parc de plus de 100 machines et est dotée de savoir-faire intégrés, à la fois dans l’usinage de haute précision de métaux durs ou exotiques et l’assemblage de sous-ensembles complexes.

Visco est dirigée depuis le début des années 2000 par Fabrice Doizon, qui a su promouvoir au fil des années une culture d’excellence industrielle permettant à la société de traverser les crises récentes avec le soutien de ses clients. Fabrice Doizon conserve ses fonctions à la direction de la société avec le fort soutien de Tikehau Ace Capital.

"Une entreprise au potentiel solide"

« Visco est une entreprise au potentiel solide, disposant d’une expertise différenciante sur ses marchés et de la confiance de ses clients. Nous sommes heureux de nous engager avec Fabrice Doizon et ses équipes dans cette nouvelle étape. Avec notre connaissance du secteur, nous avons l’ambition de donner de nouveaux moyens à la société pour consolider ses positions et accélérer son développement », déclare Cyril Moulin, Executive Director chez Tikehau Ace Capital.

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Tikehau Ace Capital entre en négociations exclusives pour l’acquisition du groupe Elvia PCB

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Ace Capital — société d'investissement en capital-investissement spécialisée dans l'industrie et l'innovation — annonce ce jeudi 6 janvier être entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de 100 % du capital d'Elvia PCB. Ce fabricant est spécialisé dans les circuits imprimés électroniques (PCB) destinés à des marchés comme l'aéronautique, le spatial et la défense, l'automobile, l'industrie, le médical, le ferroviaire et les télécommunications.

Positionnement du groupe Elvia PCB

Fondée en 1976, Elvia PCB est le premier fabricant français de circuits imprimés en termes de chiffre d’affaires (CA), avec 60M€ de CA pré-covid — et l'un des leaders européens. Elvia PCB est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de circuits imprimés complexes, de haute qualité et  fiabilité, destinés à des environnements contraignants.

Elvia PCB a développé une large gamme de technologies de circuits imprimés de haute qualité, incluant notamment des circuits rigides, flex-rigides, multicouches et hyperfréquences. Cette offre globale permet à l’entreprise de répondre aux besoins d’excellence et de sécurisation des programmes stratégiques de ses clients.

La stratégie industrielle du groupe repose sur une innovation et un investissement constant dans la recherche technologique. Elle propose des produits hautement personnalisés, afin d’anticiper les nouvelles contraintes et enjeux technologiques des différents secteurs. En 2020, Elvia PCB a été récompensée par France Relance pour plusieurs programmes technologiques de modernisation et d'innovation. Elvia PCB compte cinq sites de production en France et plus de 450 employés hautement qualifiés. Le groupe sert plus de 200 clients dans le monde. 

Transaction prévue au cours du S1 2022

Ces 30 dernières années, Bruno Cassin, Président et actionnaire majoritaire, a dirigé le groupe Elvia PCB. Il l'a porté aux plus hauts standards de l'industrie et diversifié l'activité sur de  nouvelles applications, des technologies spécifiques et des marchés de niche. La transaction reste soumise à la satisfaction des conditions préalables usuelles. Les parties envisagent une réalisation de la transaction au cours du premier semestre 2022. 

« Ce projet dans son ensemble constitue une excellente opportunité pour nos salariés et nos clients. Le  groupe renforcé par la puissance financière de Tikehau Ace Capital et animé par l’équipe de  management en place en qui j’ai une grande confiance, sera à même de se propulser comme l’acteur  de référence de l’industrie du PCB « high tech » en Europe », déclare Bruno Cassin, Président & PDG d'Elvia PCB.

« Elvia PCB est un fournisseur stratégique pour la chaîne d'approvisionnement française de  l'aéronautique et de la défense ; Tikehau Ace Capital est fier de succéder à Bruno Cassin en tant  qu'actionnaire majoritaire et d'accompagner Elvia PCB dans ce nouveau chapitre de croissance. Nous  sommes honorés d'accueillir Bruno Cassin au sein du futur Conseil d'Administration d'Elvia PCB afin de soutenir cette transition et d'apporter son expérience significative du marché des circuits imprimés » ajoute Marwan Lahoud, Président Exécutif de Tikehau Ace Capital.

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