Swiss Life Asset Managers (AM) France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 18 janvier avoir obtenu le Label ISR Immobilier pour le compte de sa Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) Pierre Capitale. Cette labellisation AFNOR vient concrétiser les efforts du fonds en faveur de l’investissement immobilier responsable. Depuis 2020, les 380 immeubles détenus par des fonds gérés par Swiss Life AM France sont soumis à une analyse ESG annuelle.
Engagement ISR historique
L'histoire d’investisseur socialement responsable de Swiss Life AM France, débute en 2009 avec la signature des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). Depuis 2013, la société de gestion participe au Groupe de travail « ISR et immobilier » de l’ASPIM (Association française des Sociétés de Placement Immobilier), et depuis 2019 elle est membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).
« Cette labellisation reflète l’engagement historique de Swiss Life Asset Managers France et répond aux aspirations des épargnants qui souhaitent participer à une économie plus durable. Notre gestion ISR est en outre de nature à fidéliser les locataires de bureaux et de services à la personne car ils auront demain les mêmes ambitions ISR dans l’exploitation de leurs locaux », déclare Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life AM France.
Développement durable
La SCPI Pierre Capitale a été créée en 2017. Outre les critères financiers, sa gestion tient compte de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) afin de mesurer et optimiser les impacts extra-financiers de ses actifs. Ainsi, la SCPI Pierre Capitale vise-t-elle à contribuer activement à une dynamique de Développement Durable.
Dans sa démarche ISR, la SCPI Pierre Capitale suit une approche « Best-in-progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu. La notation ESG est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :
- Environnement (50 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 14 critères s’inscrivant dans 5 thématiques — Energie, Carbone, Eau, Déchets et Biodiversité ;
- Social (30 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 20 critères s’inscrivant dans 5 thématiques — Mobilité, Santé & confort des occupants, Services rendus aux occupants, Contribution à l’insertion sociale ;
- Gouvernance (20 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 9 critères s’inscrivant dans 3 thématiques — Gestion de la chaîne d’approvisionnement, Résilience, Considération des locataires.
Chaque domaine compte des critères obligatoires dont le poids relatif représente entre 10 % et 30% de la note du domaine.
Que retenir de Pierre Capitale ?
La SCPI Pierre Capitale vise la constitution d'un patrimoine d’immobilier d’entreprise, principalement de Bureaux et de Services à la personne (santé, hôtels, résidences seniors). Le patrimoine est diversifié géographiquement avec une répartition équilibrée entre la France et l’Europe — notamment l’Allemagne. Quelques chiffres clés au 30 septembre 2020 :
- Capitalisation : 95 millions d’euros ;
- Prix de souscription : 200 euros ;
- Valeur de retrait : 180 euros ;
- Taux de Distribution sur Valeur de Marché 2019 : 4,5 % ;
- Nombre d’immeubles : 8 ;
- Nombre de locataires : 21 ;
- Répartition sectorielle : 47 % de bureaux, 21 % de services, 21 % d’hôtels, 11 % de commerces ;
- Taux d’occupation financier (TOF) : 90,9 %.
