Gestion privée : le Groupe Cyrus rachète Amplegest

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 07/07/2021

Amplegest — société de gestion créée en 2007 — et le Groupe Cyrus annoncent ce mercredi 7 juillet être entrés en négociations exclusives pour l’acquisition de 100 % du capital d’Amplegest par Cyrus, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). C'est un rapprochement majeur pour le Groupe Cyrus et pour Amplegest.

Rester à taille humaine

Amplegest est une société entrepreneuriale en pleine croissance spécialisée en Gestion Privée, Family Office et Asset Management. Ses savoir-faire comportent une dimension ISR très forte et une large couverture de toutes les classes d’actifs (titres vifs, fonds actions, diversifiés, et obligataires). Son offre complètera les expertises du Groupe Cyrus et de ses deux filiales de gestion Invest AM et Eternam.

L’ambition commune du nouvel ensemble est d’atteindre une taille critique afin de mieux servir les clients, tout en conservant l'esprit entrepreneurial et l'indépendance qui font leur succès. Les associés d’Amplegest et l’actionnaire de référence Allinvest réinvestissent dans le Groupe. Les managers et salariés du nouvel ensemble détiendront 65 % du capital, le solde étant détenu par Bridgepoint Development Capital et Allinvest.

Le Groupe Cyrus, créé il y a 32 ans, comptera ainsi plus de 8 milliards d’euros d’actifs gérés — avec un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros attendu en 2021 et près de 300 collaborateurs au service de ses clients en direct et en distribution externe. Cet ensemble de 19 bureaux reste à taille humaine, afin de conserver une forte proximité avec ses clients.

Devenir une « marque réflexe »

Amplegest sera toujours présidé par Arnaud de Langautier. Marie Saltiel rejoindra le Comité Exécutif du Groupe Cyrus et reste Directrice Générale d’Amplegest. Allinvest, représenté par Marc-Antoine Guillen, rejoindra le Comité de Supervision du Groupe Cyrus. Grâce au soutien actif de Bridgepoint Development Capital depuis son entrée au capital il y a bientôt 18 mois, le Groupe Cyrus s’impose ainsi comme l'un des principaux acteurs indépendants du wealth management en France.

« Cette opération est avant tout une rencontre entre Meyer et moi-même. Nous partageons les mêmes valeurs avec les dirigeants de Cyrus et tout est réuni pour continuer une belle histoire avec Invest AM, pour nos clients et nos salariés, dans un esprit de boutique », déclare Arnaud de Langautier, Président d’Amplegest. « Une aventure humaine, qui nous est apparue comme une évidence, avec l’ambition commune de devenir une marque réflexe de la gestion privée », commente Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus.

« Nous allons construire avec Amplegest et Invest AM un acteur solide, une gestion collective performante et une offre de gestion privée complète qui séduira nos clients internes et externes », conclut Christophe Mianné, Directeur Général du Groupe Cyrus et Président du Conseil d’Administration d’Invest AM.

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Produits structurés : le groupe Primonial prend une participation majoritaire au capital de l’UGP

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 09/03/2021

Le groupe Primonial — spécialiste indépendant en gestion de patrimoine et en gestion d'actifs — annonce ce mardi 9 mars avoir finalisé une prise de participation de 51 % du capital de l’Union Générale des Placements (UGP). Cette société conçoit et distribue une gamme d'investissement structurées à destination des institutionnels et des entreprises.

Déjà présent sur cette classe d’actifs, pour ses réseaux de distribution avec sa filiale DS Investment Solutions, le groupe Primonial va accélérer son développement auprès d’une nouvelle typologie de clients. Objectif étendre l’ensemble de cette activité en Europe. Pour cette opération, Primonial a été conseillé par Gide Loyrette Nouel, Deloitte M&A Transaction Services FSI et CMS Francis Lefebvre, l’UGP par Rothschild & Co et Delsol Avocats.

S'adapter au marché

L’année 2020 a connu des conditions de marché volatiles, qui ont confirmé l’intérêt des solutions d’investissement structurées dans une allocation d’actifs — et du couple rendement risque qu’elles permettent d’offrir ; en témoigne la large collecte enregistrée par l’UGP et DS Investment Solutions l’année dernière. Primonial consolide ainsi son offre dans l’environnement de marché actuel mais également à plus long terme.

« Après une excellente année 2020, qui a permis d’illustrer les atouts et la pertinence des produits structurés dans des environnements de marchés toujours plus complexes, nous sommes ravis d’allier nos forces avec un acteur aussi complémentaire de notre activité que l’UGP. », déclare Brice Gimeno, en charge des activités Produits Structurés du groupe Primonial et Président de DS Investment Solutions.

« Les synergies avec DS Investment Solutions sont évidentes et vont nous permettre, grâce à la taille critique atteinte, d’accélérer le développement de nouveaux partenariats et de nouveaux services innovants à destination de nos segments de clientèle respectifs », ajoute-il.

Focus sur l'UGP

L’UGP est née en 2017 au sein du pôle de gestion d’actifs d’un groupe bancaire français, et affiche un encours de 1,2 milliard d’euros à fin décembre 2020. Elle s’appuie sur une équipe de 10 personnes et développe un savoir-faire unique pour proposer des solutions d'investissement sur mesure, combiné à une expérience sur les besoins des clients et les capacités des émetteurs de titres.

L’UGP, qui a doublé sa base de clientèle et augmenté de 35 % par an son stock de produits depuis sa création, pourra, de son côté, s’appuyer sur les fonctions support, le back-office et les ressources technologiques du groupe Primonial pour soutenir ses ambitions de croissance. Xavier Yllouz et Nathanael Diane, co-fondateurs de l’UGP, restent à la tête de la marque.

Les équipes de l’UGP et de DS Investment Solutions seront réunies au sein d’un même pôle afin de capitaliser sur les synergies et les complémentarités, en termes de cycle et de clientèle notamment. Plusieurs recrutements sont prévus, avec pour objectif d’atteindre à horizon 2025 un encours de 4 milliards d’euros conseillés par 30 professionnels dédiés.

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Energie durable : RGreen Invest entre au capital de NW Joules

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/11/2020

RGreen Invest — société de gestion française — annonce ce lundi 23 novembre une prise de participation dans le capital de NW Joules, spécialiste français du stockage d'énergie. Cette opération va permettre le déploiement en France et en Europe de la « JBox », première solution de stockage d'électricité certifiée par RTE.

« Les JBox de NW Joules constituent une réponse efficace et rapidement activable à l'enjeu majeur du développement des énergies renouvelables que constitue le stockage de l'électricité. Nous sommes depuis plus de 10 ans aux côtés des développeurs de solutions innovantes en faveur de la transition énergétique, portés à la fois par l'urgence à changer nos modèles et par la conviction qu'elles disposent d'un fort potentiel économique », déclare Nicolas Rochon, Président fondateur de RGreen Invest.

34 millions d'euros

Face à la crise liée au Covid-19, le Gouvernement souhaite faire des entreprises françaises des champions de la transition écologique et des vitrines de la capacité d'innovation de la France à l'international. Dans ce contexte, le fonds d'investissement Infragreen IV de RGreen Invest entre au capital de NW Joules, à hauteur de 25% pour 34 millions d'euros.

Cette opération constitue la première réponse à grande échelle au développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique — jusqu'ici freiné par l'impossibilité d'emmagasiner puis de restituer en fonction des besoins cette énergie produite de façon intermittente. Objectif, installer en France 250 JBox (soit environ 300 MW) d'ici fin 2022, en initiant un développement rapide du concept JBox multi-services en Europe.

Energie renouvelable

Le système « JBox » consiste en l'installation d'un poste préfabriqué, raccordé directement au réseau public de distribution d'électricité, disposant notamment d'un espace batteries lithium-ion. Cette solution modulable s'adapte aux besoins du territoire sur lequel il est implanté — un enjeu crucial pour les énergies renouvelables. 

Le système est piloté et contrôlé en permanence afin de soutirer et d'injecter de l'électricité selon les besoins. Enfin, tous les éléments d'une JBox sont recyclables, en particulier les batteries en fin de vie. L'association de ce moyen de stockage avec des sources de production décarbonée s'avère moins polluante que la production continue d'énergies fossiles.

Stratégie d'RGreen Invest

La prise de participation d'RGreen Invest à hauteur de 25 % du capital d'NW Joules est opérée à travers le fonds Infragreen IV, labellisé « Greenfin Label France Finance Verte ». Cette opération démontre à nouveau la capacité de la société RGreen Invest à engager rapidement dans des projets concrets et novateurs les montants investis à travers ses fonds. 

Le 3 novembre dernier, RGreen Invest annonçait le troisième closing d'Infragreen IV, portant sa taille totale à 480 millions d'euros. A cette date, plus de 150 millions d'euros étaient déjà investis et engagés dans des projets d'infrastructure européens — notamment français. Il s'agit d'un montant « particulièrement élevé » pour un fonds créé en décembre 2019.

La stratégie Infragreen IV investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans des projets d'infrastructure liés à la transition énergétique et climatique. Ces projets greenfield et brownfield sont localisés et opèrent essentiellement dans l'Espace Economique Européen.

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Participation : Foncière Atland entre au capital des Maisons de Marianne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/10/2020

Foncière Atland — acteur global de l'immobilier — annonce ce jeudi 22 octobre l'acquisition de 60 % du capital des « Maisons de Marianne », spécialiste de l'habitat solidaire. Eric Vialatel, son dirigeant-fondateur, conserve 40 % du capital ainsi que la direction opérationnelle de la société.

« Cette opération permet à notre société de bénéficier de l'expertise immobilière, opérationnelle et financière de Foncière Atland afin d'accélérer le déploiement de notre concept en Ile-de-France et en régions, en partenariat avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux qui nous accompagnent », précise Eric Vialatel, Président des Maisons de Marianne.

Focus sur les Maisons de Marianne

Depuis plus de 10 ans, la société « Les Maisons de Marianne » lutte contre l'isolement, en partenariat avec des promoteurs et des opérateurs sociaux. La société compte 21 résidences intergénérationnelles en exploitation sur toute la France. Elles accueillent plus de 5 000 résidents — s'y côtoient des résidents seniors, des handicapés, et des familles.

L'animation des résidences est assurée par sa filiale Maisons de Marianne Services, avec la participation active des locataires, selon une philosophie du « vivre ensemble ». La société a 45 résidences en développement représentant 4 300 logements. Objectif pour Foncière Atland, accompagner le développement de la société tout en préservant son autonomie.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Finance verte : Neuberger Berman intègre les PRI Leaders 2020

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 06/10/2020

Neuberger Berman — société de gestion indépendante détenue par ses salariés — annonce ce mardi 6 octobre figurer dans le groupe PRI Leaders. Le gérant déclare avoir obtenu auprès des PRI le score A+ dans l'évaluation de ses efforts d'intégration ESG.

Les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies visent à comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en matière d'investissement ; et à soutenir son réseau international d'investisseurs signataires dans l'intégration de ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de propriété.

Thème du reporting climat

En 2020, les gérants d’actifs sont devenus éligibles au titre de PRI Leader, qui ne comprenait auparavant que les détenteurs d'actifs. La nouvelle désignation n'a été attribuée qu'à 20 gérants d'actifs sur les 2 400 signataires des PRI. « Le groupe des leaders comprend les signataires à la pointe de l'investissement responsable et met en évidence les tendances dans leur manière d’opérer », d'après le site des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies.

« Les PRI utilisent les déclarations des signataires et les données d'évaluation pour identifier ceux qui font un excellent travail en matière d'investissement responsable, au sein de leurs organisations et en se concentrant sur un thème donné chaque année », indique le site des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies. Le thème de 2020 est l'établissement de reportings climat.

Gestion du risque climatique

« Nous avons intégré l'analyse de scénarios climatiques dans nos processus d'investissement pour toutes les classes d'actifs depuis plusieurs années maintenant. Le risque climatique physique et de transition a été au centre de nos efforts d'engagement auprès des entreprises en portefeuille, notamment à travers notre initiative innovante de vote par procuration anticipé NB25+ », déclare Jonathan Bailey, Responsable de l'investissement ESG chez Neuberger Berman.

« Et à la demande de nos gérants de portefeuille, nous avons formalisé, et sommes en train de mettre en œuvre, une politique d'exclusion sur l'extraction de charbon thermique et l'expansion des producteurs de charbon, car nos professionnels de l'investissement estiment qu'il n'y a pas d'argument économique pour établir de nouveaux investissements directs dans ces actifs », conclut-il.

Mesures de Neuberger Berman

Neuberger Berman a pris de nombreuses mesures pour s'imposer en matière de reporting climat. La société de gestion a pris des mesures au sein de ses portefeuilles, notamment :

  • la mise en œuvre d'une stratégie liée au climat à l'échelle de l'entreprise, conformément à la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), qui attribue les responsabilités et la surveillance des risques liés au climat au conseil d'administration de Neuberger Berman ;
  • la mise en place d'un scénario Climate Value-at-Risk (CVaR) au sein de toutes les équipes d'investissement et la possibilité de rendre compte des résultats aux clients ;
  • l’intégration systématiquement de la CVaR dans les analyses ESG propriétaires afin de prendre en compte les risques physiques et de transition ;
  • l’utilisation de l'analyse CVaR pour identifier les titres qui sont des candidats prioritaires à l'engagement sur la base de leur CVaR et de l'exposition économique de Neuberger Berman ;
  • et la mise en œuvre d’exclusions au minimum du charbon dans l'ensemble des fonds ouverts et des ETF domiciliés aux US, et pour les fonds UCITS.

Maintien du score A+

En outre, comme en 2019, Neuberger Berman a obtenu les meilleurs scores dans toutes les catégories dans le rapport d'évaluation des efforts d'intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des PRI à la fin de l'année 2019. L'entreprise a obtenu la meilleure note, A+, pour son approche globale de la stratégie et de la gouvernance ESG.

Neuberger Berman a obtenu un A+ pour l'intégration ESG dans toutes les classes d'actifs pour lesquelles elle a fait une déclaration. Elle est classée au-dessus de la médiane de ses pairs dans chaque catégorie. Plus de 75 % des actifs de Neuberger Berman intègrent les facteurs ESG, basé sur les actifs sous gestion au 30 juin 2020 — y compris les stratégies en dernières phases ou phase finale d'approbation par le comité ESG de l'entreprise.

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Prise de participation : DLPK annonce l’acquisition majoritaire de Tailor Capital

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 22/09/2020

Le Groupe DLPK — spécialiste de la conception et distribution de produits financiers auprès des professionnels du patrimoine — annonce ce mardi 22 septembre l'acquisition majoritaire de Tailor Capital. L'opération doit recevoir l’accord définitif de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le Groupe DLPK a été conseillé par FIG Partners et Tailor Capital par PwC.

Trois gammes supplémentaires

Tailor Capital — société de gestion créée en 2010 et dirigée par deux de ses fondateurs, Christophe Issenhuth et Didier Margetyal — développe son savoir-faire dans la gestion obligataire, avec plus de 620 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2019. La société de gestion a été récompensée au Lipper Funds Award en 2019.

Tailor Capital propose une gestion spécifique sur les marchés internationaux. En période de taux bas, ce positionnement lui permet de proposer des supports pertinents aux professionnels du patrimoine, ainsi qu’aux institutionnels. Désormais, le Groupe DLPK dispose de trois gammes essentielles et complémentaires :

  • la gestion patrimoniale (Haas Epargne Patrimoine, Haas Epargne Réactif, Haas Epargne Global) ;
  • la gestion Actions (Haas Actions Croissance, Haas Actions Entrepreneurs) ;
  • et la gestion obligataire internationale (Tailor Crédit Rendement Cible, Tailor Epargne High Yield 1-2, Tailor Target High Yield, Tailor High Yield Opportunités).

Croissance et développement

« En intégrant Haas Gestion en 2008, nous souhaitions offrir à nos partenaires des solutions de gestion d’actifs pertinentes et performantes ; au fil des années, nous avons élargi nos compétences, notamment dans la gestion Actions. Aujourd’hui, notre logique est la même : agréger des expertises complémentaires exercées par des équipes et des dirigeants engagés comme Christophe Issenhuth et Didier Margetyal », se félicite Vincent Dubois, Président du Groupe DLPK.

« Nous sommes très attachés à l’esprit entrepreneurial et aux approches collégiales ; nous partageons ces valeurs avec le Groupe DLPK et ses dirigeants. Nous avons trouvé le partenaire idéal pour maintenir notre cap, celui d’une très grande proximité avec nos investisseurs, tout en nous donnant les moyens de notre croissance », précise Christophe Issenhuth, Président de Tailor Capital.

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Prise de participation : Apax Partners en négociations avec le Groupe Crystal

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 15/09/2020

Apax Partners — spécialiste du Private Equity en Europe — annonce ce lundi 14 septembre être entré en négociations exclusives avec les actionnaires du Groupe Crystal, en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société.

Accélérer le développement

Le Groupe Crystal — conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine — emploie actuellement 300 collaborateurs et intervient auprès de 35 000 clients, notamment expatriés et interprofessionnalités, dont 5 000 à travers le monde. Le Groupe Crystal est principalement détenu par son équipe dirigeante, par le Groupe OFI et par le Groupe Apicil.

L’investissement d’Apax Partners — à travers son activité MidMarket et le fonds Apax France X — se ferait aux côtés des dirigeants du Groupe Crystal, dont Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, et du Groupe OFI. Il permettrait au groupe d’accélérer son développement, 3 ans après l’acquisition d’Expert & Finance.

Participation au sein d'Alpheys

De manière concomitante, le Groupe Apicil, le Groupe OFI, Philippe Michel Labrosse et Sisouphan Tran, dirigeants d'Alpheys, sont entrés en négociations exclusives avec le Groupe Crystal en vue d'acquérir la totalité de sa participation minoritaire au sein d'Alpheys.

La conclusion des accords définitifs relatifs à ces opérations pourra intervenir une fois achevées les procédures d’information et de consultation des IRP compétentes. Leur réalisation resterait soumise à l’obtention préalable d’autorisations réglementaires.

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Prise de participation : IDI entre au capital du Groupe Sarbacane

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 08/09/2020

L'IDI — spécialiste du capital investissement dans les PME-ETI — annonce ce mardi 8 septembre son entrée au capital du Groupe Sarbacane. Cet éditeur de logiciels propose aux entreprises (PME et TPE) — principalement issues du secteur BtoB — des solutions SaaS d'emailing et SMS afin de faciliter et automatiser leurs campagnes marketing.

Cette opération permet à l'IDI — qui prend le relais d'Ardian Growth — d'entrer au capital de façon minoritaire au côté du Président Fondateur Mathieu Tarnus. Ce dernier conserve la majorité du capital, avec son équipe de management. CIC Nord-Ouest, CMNE et Banque Populaire contribuent au financement de l'opération en apportant une dette senior de 15 M€, qui inclut une ligne de financement pour les croissances externes.

Focus sur le Groupe Sarbacane

Créé en 2001 et dirigé par son Fondateur et actuel Président Mathieu Tarnus, le Groupe Sarbacane connaît une croissance soutenue et rentable de son activité depuis sa création. Au fil des années, grâce à une équipe interne d'une vingtaine de développeurs, Sarbacane a enrichi son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités.

Elles permettent, entre autres, d'améliorer la construction des emails (email builder) ou encore l'efficacité des campagnes avec des outils d'intelligence artificielle (envoi prédictif, eye tracking, etc.). La société développe et lance régulièrement de nouveaux produits tels que Touchdown, qui propose une solution de gestion de campagnes aux utilisateurs de Microsoft Dynamics.

Basé en région lilloise et employant une centaine de salariés, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 11 M€ et a enregistré une croissance annuelle de l'ordre de 10 % ces dix dernières années. Son portefeuille de clients très diversifiés et fidèles est présent en BtoB et BtoC, dans le public et le privé, dans de multiples secteurs d'activité.

Développement en Europe

Avec le soutien et l'accompagnement de son nouveau partenaire IDI, Sarbacane a l'ambition de devenir un groupe multi-solutions dans l'univers du marketing automation. Dans ce but, le Groupe prévoit un développement à la fois organique — notamment à travers le lancement d'offres complémentaires — et par croissances externes en France et en Europe.

« Avec la prise de participation dans Sarbacane, et après celles dans HEA Expertise, Groupe Label et CDS Groupe, l'IDI démontre à nouveau sa volonté d'accompagner des entreprises digitales en forte croissance qui font évoluer positivement leurs marchés au travers de services et produits innovants. En 2020, l'IDI est actif et conclut sa quatrième opération de l'année, après deux acquisitions et une cession réalisées au premier semestre », déclare Julien Bentz, Partner et Membre du comité exécutif de l'IDI.

« Nous avons été rapidement séduits par la qualité du produit Sarbacane et la résilience du business model de la société. Nous sommes ravis d'accompagner Mathieu et l'ensemble de l'équipe de management dans cette nouvelle opération qui doit permettre de transformer Sarbacane en un groupe multi-solutions de marketing digital européen, via notamment des projets internes de diversification et des acquisitions en Europe », complète Augustin Harrel-Courtès, Directeur de participations.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Partenariat : Amundi entre au capital de Montpensier Finance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 04/09/2020

Montpensier Finance — société de gestion entrepreneuriale française — et Amundi — gestionnaire d'actifs européen — ont développé depuis plusieurs années un partenariat industriel, dans lequel Montpensier Finance s’appuie sur les outils d’Amundi Services (PMS Alto, Amundi Intermédiation). Ce vendredi 4 septembre, ces deux acteurs annoncent renforcer leurs liens.

Ils étendent leur partenariat à la promotion des expertises Montpensier, notamment à l’international. « Les équipes de Montpensier Finance continueront à développer en toute autonomie pour leurs clients investisseurs, leurs fonds et leur expertise ISR, fidèlement à l’ADN « Investor Driven », la culture entrepreneuriale, et l’engagement responsable », précise Guillaume Dard, Président de Montpensier Finance.

Prise de participation

Dans ce cadre, Amundi entre au capital de Montpensier Finance à hauteur de 25 %, aux côtés du management, actionnaire à 75 %. Montpensier Finance gère 2 Mds€ en actions européennes, obligations convertibles et fonds diversifiés. Elle conservera son autonomie de gestion.

« La prise de participation à hauteur de 25 % s’inscrit dans la démarche générale d’Amundi de soutenir le développement international de sociétés de gestion entrepreneuriales de la place de Paris [Amundi est actionnaire minoritaire de TOBAM, Tikehau, IM Global Partner et Nextstage, NLDR] Elle permet également de compléter l’offre apportée à nos clients dans les domaines des actions européennes et des obligations convertibles », déclare Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi.

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Assurances : Ardian acquiert le courtier Finaxy

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 30/07/2020

Ardian — spécialiste mondial de l'investissement privé — annonce ce jeudi 30 juillet l’acquisition d’une participation majoritaire dans Finaxy, un courtier d'assurance français multi-spécialiste B2B et B2C. L'opération a été réalisée auprès d'Equistone Partners, un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment mid-market.

« Sur un secteur que nous connaissons bien, nous avons été convaincus par le positionnement de multi-spécialiste de Finaxy et par son potentiel de croissance organique à travers ses trois métiers. Sous le leadership d’Erick Berville, Finaxy a, en outre, participé avec succès à la consolidation d’un marché encore fragmenté et nous continuerons de soutenir et d’accélérer cette politique de croissances externes à ses côtés », déclare Alexis Lavaillote, Managing Director au sein de l'équipe Ardian Expansion.

Finaxy, stratégie de croissance

Fondé en 2009 sous la direction d’Erick Berville, Finaxy s’est hissé parmi les 10 premiers courtiers d'assurance en France à la suite de l’acquisition d’une participation majoritaire par Equistone en 2014. Positionné sur des produits de niche B2C et sur des expertises métier B2B, le groupe propose une troisième offre dédiée aux assureurs et aux bancassureurs.

Depuis sa création, le groupe connaît une forte croissance organique. Il mène également une stratégie active de croissances externes en France avec 27 acquisitions, dont deux en 2020. Actuellement, Ardian Expansion se concentre sur les entreprises en forte croissance, à la fois organique et par build-ups. Avec le soutien d’Ardian, Finaxy prévoit d’accélérer sa stratégie d’acquisitions et de renforcer sa position de courtier multi-spécialiste. 

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