Mathilde Hodouin
La RédactionEiffel Investment Group (EIG) — société de gestion de portefeuille avec 3,5 Mds€ d'encours sous gestion, engagements non appelés compris — annonce ce vendredi 29 avril l'obtention du Label Relance pour son FCP NOVA Europe ISR. Après l’obtention du label Investissement Socialement Responsable (ISR) en 2020, ce nouveau label confirme l’engagement de la société de gestion dans sa démarche vers la finance responsable.
Les références à une notation ou à une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou de la société de gestion. Le FCP NOVA Europe ISR est un fonds « actions » soumis aux évolutions et aux aléas des marchés. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes qui acceptent de prendre des risques.
Doté de plus de 100 M€ d'encours, le FCP NOVA Europe ISR est un fonds essentiellement investi en actions de l’Union européenne (UE) dans des PME et ETI cotées de petites et moyennes capitalisations (small caps). Il s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres en « stock picking » en intégrant des critères financiers et extra-financiers environnementaux, sociaux, et de bonne gouvernance (ESG).
Le fonds FCP NOVA Europe ISR investit dans tous les secteurs, avec un prisme sur l’innovation. Il s’appuie sur l’équipe spécialisée d’Eiffel Investment Group et son approche de stock picking issue du Private Equity. Le FCP NOVA Europe ISR est accessible dans le cadre de l'assurance vie, de l'épargne retraite, du PEA, du PEA-PME et du compte-titres.
La RédactionAmplegest — société de gestion indépendante et entrepreneuriale — annonce ce jeudi 29 avril avoir obtenu le label Relance pour son fonds « Amplegest PME ». Cette labellisation s'inscrit dans le cadre du développement de sa démarche d’investissement responsable.
Lancé par la Direction Générale du Trésor en octobre 2020, le label Relance s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance gouvernemental qui vise à renforcer le potentiel de financement des entreprises françaises. Objectif, orienter l’épargne des Français vers des organismes de placement collectifs (OPC) qui soutiennent ce plan de relance économique.
« L’attribution du label Relance s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de long terme et constitue une étape importante dans notre démarche. Elle témoigne également de notre volonté de jouer pleinement notre rôle d’investisseur pour le financement de l’économie réelle et de nos entreprises nationales, tout en poursuivant notre engagement vers une finance durable et responsable », commente Arnaud de Langautier, Président d’Amplegest.
L’équipe de gestion du fonds « Amplegest PME » — gérée par Augustin Bloch-Lainé, également gérant du fonds Amplegest MidCaps — intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. « Amplegest PME » est un OPCVM investi en actions françaises de petites et micro capitalisations avec un minimum de 75 % en titres d’entreprises éligibles au PEA-PME.
La stratégie d’investissement repose sur la sélection d’une trentaine de sociétés cotées à travers une approche proche de celle du Private Equity. Une analyse financière réalisée en interne permet de comprendre, modéliser et valoriser les sociétés afin d’identifier les meilleurs couples crois sance/valorisation. Amplegest PME franchit un nouveau seuil et atteint désormais les 100 millions d’euros d’encours au 23 avril 2021.
« Le label Relance met en lumière la forte implication de notre fonds Amplegest PME dans le financement des petites et moyennes entreprises françaises. Dans un monde post-Covid, où production et consommation locale vont gagner en importance, nous sommes convaincus que les PME constitueront le fer de lance de la reprise économique », commente Augustin Bloch Lainé, gérant actions des fonds « Amplegest PME » et « Amplegest MidCaps ».
Depuis sa création en 2007, Amplegest développe l’investissement socialement responsable (ISR) — menée par ses valeurs historiques (Cohérence, Courage et Symétrie des attentions) et par son rôle d’investisseur pour le financement de l’économie réelle. Ces valeurs ont nourri son approche philanthropique et d'Investisseur responsable. L'obtention du label Relance confirme la bonne intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
« Nous avons fait le choix de développer notre propre outil d’analyse extra-financière baptisé GEST. Ce modèle est le fruit d’un travail de trois années qui a nécessité l’implication de tous les départements de la société Amplegest (...) C’est tout naturellement une équipe transversale qui est aujourd’hui en charge de l’ESG pour l’ensemble de la société », explique Jean-François Castellani, directeur du développement Asset Management chez Amplegest.
« L’ESG est une véritable initiative de la société : de la création de mandats ISR au sein des profils de la gestion privée à l’intégration des critères extra-financiers sur l’ensemble de la gamme Amplegest, ce sont tous les départements qui sont aujourd’hui concernés par cet engagement. Notre volonté : participer activement au financement de l’économie réelle de manière durable tout en soutenant et incitant les entreprises à de meilleures pratiques », conclut Arnaud de Langautier.
La RédactionKeren Finance — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 23 mars avoir obtenu le label « Relance » pour le fonds Keren Essentiels. Ce label permet de reconnaître les fonds qui s’engagent à mobiliser rapidement de nouvelles ressources afin de soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non.
Avec plus de 500 rencontres sociétés par an, l’équipe de Keren Essentiels s’attache à être au plus près des sociétés françaises de petites capitalisations. Parce que Keren Finance est convaincue du potentiel important que recèle cet univers, le fonds continuera de participer au développement des entreprises dans leur besoin de financement.
« Ce label permet également de matérialiser davantage l’engagement de notre gestion dans la finance responsable. Notre objectif est d’orienter l’épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises », déclare Stéphane Pasqualetti, Gérant de Keren Essentiels.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionCandriam — gestionnaire d’actifs spécialiste de l’investissement responsable — poursuit la labellisation de sa gamme de fonds commercialisés en France et obtient le label ISR d’Etat pour 16 fonds sur diverses classes d’actifs et stratégies de gestion : obligations de la zone euro, obligations à haut rendement, actions européennes, internationales, émergentes, gestions thématiques totalisant un encours de 6,1 milliards d'euros (chiffres à fin décembre 2020). CANDRIAM obtient également le Label gouvernemental « Relance » pour son premier fonds de fonds de capital-investissement d’impact.
On retrouve les 5 fonds déjà labellisés en 2018[1] mais également plusieurs fonds actions thématiques et durables dont Candriam Sustainable Equity Climate Action lancé en juin 2019 qui investit dans des entreprises mondiales offrant des solutions à long terme au problème du changement climatique et qui vient d’atteindre 1 milliard de dollars d’encours (à fin décembre 2020) ainsi que le fonds CANDRIAM Sustainable Equity Circular Economy. Lancé en ce début d’année sur le marché français, ce fonds d’actions internationales est conçu pour promouvoir une économie zéro déchet. Il investit dans des entreprises qui placent l’économie circulaire au cœur de leur activité et contribuent ainsi à un avenir plus durable.Les fonds Candriam Sustainable Equity Climate Action et Sustainable Equity Circular Economy sont des compartiments de CANDRIAM Sustainable, une SICAV (Société d’investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds sont activement gérés et l’approche d’investissement implique le renvoi à son indice de référence MSCI ACWI (NET Return).
Le label ISR a également été attribué au fonds santé CANDRIAM Equities L Oncology Impact, lancé il y a deux ans, investissant dans des sociétés cotées qui développent des produits et services contribuant activement à la lutte contre le cancer. Le fonds vient d’atteindre 2 milliards de dollars d’encours (à fin décembre 2020).Le fonds CANDRIAM Equities L Oncology Impact est un compartiment de CANDRIAM Equities L, une SICAV (Société d’investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds est activement géré et l’approche d’investissement implique le renvoi à son indice de référence MSCI World NR (NET Return).
Deux fonds actions européennes de conviction, bien connus des investisseurs français rejoignent également la liste : Candriam Equities L Europe Innovation et Candriam Equities L Europe Optimum Quality qui ont une connu respectivement une performance de 11,8% et 1,8% en 2020.Les fonds Candriam Equities L Europe Innovation et Candriam Equities L Europe Optimum Quality sont des compartiments de CANDRIAM Equities L, une SICAV (Société d’investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Les fonds sont gérés de manière active et le processus d'investissement implique la référence à une valeur de référence (l'indice MSCI Europe NR©).
Enfin, la stratégie Candriam Sustainable Equity Emerging Markets qui a été l’un des premiers fonds d’actions émergentes intégrant une approche ESG il y a 13 ans a également recu le label ISR. Ce fonds actions investit dans des sociétés des marchés émergents qui se conforment aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations-Unies tout en se tenant à distance des investissements dans des domaines controversées. Le fonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets est un compartiment de CANDRIAM Sustainable, une SICAV (Société d’investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds sont activement gérés et l’approche d’investissement implique le renvoi à son indice de référence JPM EMBI Global Diversified.La liste complète des fonds CANDRIAM labellisés par le label ISR en 2021 se trouve ici : https://www.candriam.fr/fr/professional/market-insights/topics/isr/des-fonds-toujours-plus-acteurs/
Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l'audit réalisé par l’AFNOR.
Sonia ALOUI-MAJRI, directrice commerciale France commente : « CANDRIAM est fier d’obtenir ces labels ISR français qui confirment notre place d’acteur incontournable du marché de l’investissement responsable en France et qui s’inscrivent dans la stratégie durable globale de la société initiée il y a plus de 25 ans : Eduquer, Investir et Communiquer avec transparence. CANDRIAM propose ainsi une gamme complète et performante d’expertises labellisées à forte valeur ajoutée qui couvre l’ensemble des classes d’actifs et toutes les grandes zones géographiques. Nous nous réjouissons de constater que les investisseurs les plus exigeants font aujourd’hui appel à nos équipes pour les accompagner et leur apporter performance financière et impact positif sur la société. »
Les fonds Candriam labélisés donneront aux investisseurs une vision complète et transparente des impacts Environnementaux (E), Sociaux (S) et de Gouvernance (G) de leurs choix d’investissement à travers des reportings d’impacts dédiés baptisés « Impact Factors ». Ces reportings intègrent la mesure de 10 critères d’impact de ces fonds par à rapport à ceux de leur indice de référence.
CANDRIAM obtient également le nouveau label gouvernemental Relance lancé en octobre 2020 pour son premier fonds de fonds en capital invetissements. Ce label vient reconnaître les fonds qui s’engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotés ou non. L’objectif est d’orienter l’épargne des épargnants et des investisseurs professionnels vers ces placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire. Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), incluant notamment l’interdiction du financement d’activités charbonnées et le suivi d’une note ou d’un indicateur ESG.
Afin de comprendre pleinement le profil de risque du fonds, nous recommandons aux investisseurs de consulter attentivement le prospectus officiel et la description des risques sous-jacents. La valeur de l’investissement peut diminuer, en particulier en raison de l’exposition du fonds aux risques inhérents aux instruments financiers dérivés, aux marchés émergents, à la liquidité, à la concentration et au risque de perte en capital. Ce document est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, sauf convention contraire expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment; le contenu de ce document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable.Attention : les performances passées, les simulations de performances passées et les prévisions de performances futures d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances brutes peuvent être influencées par des commissions, redevances et autres charges. Les performances exprimées dans une autre monnaie que celle du pays de résidence de l’investisseur subissent les fluctuations du taux de change, pouvant avoir un impact positif ou négatif sur les gains. Si ce document fait référence à un traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer. Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site www.candriam.com les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de ses fonds. Ces documents sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation.Les objectifs extra financiers présentés dans ce document sont fondés sur la réalisation d’hypothèses faites par Candriam. La mise en œuvre des modèles de notations ESG de Candriam exige un accès à diverses données quantitatives et qualitatives, lesquelles dépendent du secteur et des activités précises d’une entité donnée. Dans certains cas, tels que la composition du conseil et la compétence des dirigeants, les données sont généralement disponibles et font l’objet de vérifications précises et qualitatives par les régulateurs et les auditeurs de entités concernées. Dans d’autres cas, toutefois, nos analystes ESG ne peuvent pas se fonder sur le même degré de disponibilité systématique et de fiabilité des données. Or, la qualité des données est essentielle à l’évaluation d’une entité. Ces limitations impactent les notations ESG de Candriam.
Mathilde Hodouin La RédactionCovéa Finance — société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, qui regroupe les marques MAAF, MMA et GMF — annonce ce jeudi 11 février avoir obtenu fin janvier dernier le label Relance pour son fonds historique Covéa Perspectives Entreprises.
Créé en octobre 2020 dans le cadre d’un accord de place, ce label a pour ambition de soutenir l’économie française post crise sanitaire. Il doit permettre à tous les épargnants de contribuer à la relance de l’économie française, en donnant un sens supplémentaire à leur épargne.
« L’objectif du fonds vise à soutenir les initiatives d’entreprises — principalement françaises — en phase de développement. Le fonds apporte ainsi le financement nécessaire à leur développement en France et permet qu’elles deviennent des acteurs majeurs dans leurs domaines. Il entend ainsi contribuer à une reprise rapide et durable de l’économie française », explique Francis Jaisson, Directeur général Délégué (DGD).
Covéa Perspectives Entreprises investit à hauteur de 75 % minimum dans les petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union européenne (UE) dont 50 % minimum dans des valeurs françaises. Son univers dynamique à forte diversité sectorielle lui permet de profiter de la croissance des petites et moyennes capitalisations grâce à une sélection rigoureuse. Son processus de gestion s’inscrit dans les exigences et l’esprit du Label Relance.
La RédactionLe Secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable (ESS) et la Banque des Territoires annoncent ce jeudi 10 décembre le lancement d'une plateforme destinée à faciliter l’identification des aides d’urgence disponibles pour les structures de l’ESS. Cet outil recense l’ensemble des aides d’urgence : fonds de solidarité, reports de charges, activité partielle, dispositifs sectoriels ou fonds régionaux. La plateforme sera mise à jour en fonction de l’évolution des mesures et plans gouvernementaux.
Il s'agit d’un travail collaboratif entre le Secrétariat d’État et la Banque des Territoires. « Les structures de l’ESS sont particulièrement mobilisées pendant cette crise mais aussi particulièrement touchées (...) Il faut aussi que ces acteurs identifient les mesures de soutien : nous devons leur faciliter la tâche en leur indiquant clairement les solutions qui s’offrent à eux et comment les solliciter », déclare Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’ESS.
Afin d’encourager le recours aux mesures d’urgence et de faciliter tant leur compréhension que leur prise en main, par les structures de l’ESS, la plateforme personnalise la réponse en fonction d’un ensemble de critères : type de structure, taille, secteur, difficultés rencontrées… L’objectif est de fournir rapidement un état des lieux personnalisé de l’ensemble des aides ouvertes (montant, nature) et des points de contact.
Cette initiative intervient dans le cadre du dispositif UrgencESS qui vise à soutenir les structures de l’ESS pendant la crise sanitaire. Il fonctionne notamment au moyen d’une cellule de crise hebdomadaire, d’un numéro vert et contact mail (infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr), et d’un document de synthèse des dispositifs dédiés à l’ESS mis à jour en fonction de l’évolution des mesures gouvernementales.
« De nombreux dispositifs d’aide ont été conçus ces derniers mois pour permettre aux acteurs économiques de traverser la crise. Les structures de l’ESS sont un maillon essentiel du tissu économique et elles ont besoin d’être accompagnées pour savoir comment en bénéficier. Avec cette nouvelle plateforme, nous donnons aux acteurs de l’ESS un outil précieux pour mieux identifier les aides auxquelles ils sont éligibles », indique Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.
La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
La RédactionAdaxtra Capital — actionnaire engagé spécialiste de l’accompagnement des PME — annonce ce jeudi 10 décembre avoir obtenu le label Relance pour son fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Adaxtra PME 2021. Créé en 2016, ce fonds professionnel de capital investissement vise à accompagner et soutenir les PME françaises dans leur développement.
Le FCPI Adaxtra PME 2021 encourage notamment la création d’emplois, aux travers d’investissements minoritaires ou majoritaires en fonds propres ou quasi-fonds propres. Il accompagne actuellement 14 entreprises de secteurs différents et aide les dirigeants à surmonter la conjoncture économique actuelle — dans un contexte inédit de crise sanitaire liée au Covid-19.
Le Label Relance mis en place par l’Etat s’applique aux structures qui investissent dans les PME et ETI françaises. Objectif, orienter l’épargne des français vers des placements qui répondent aux nouveaux besoins de financement de l’économie française. Un cahier des charges environnemental, social et de bonne gouvernance (ESG) guide la politique d’investissement des fonds labellisés et leur impose un reporting semestriel attestant de leur respect de la Charte.
Thomas Planell