Sycomore AM adopte les recommandations de la TNFD

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion, spécialiste de l’investissement responsable sur les entreprises cotées — annonce ce mercredi 29 novembre rejoindre la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), dédiée à la Finance.

Informations financières et nature

A la veille de la COP28, Sycomore AM s’engage à se conformer aux recommandations de la Taskforce for Nature-related Finance Disclosure (TNFD), publiées en septembre 2023. Ce cadre volontaire permettra aux entreprises et aux institutions financières de mieux intégrer les questions liées à la nature dans la prise de décision, la gestion des risques et les divulgations.

Après deux ans de travaux, plus de 200 pilotes et quatre versions préliminaires, le Groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD) a élaboré un ensemble de recommandations et d’orientations en matière de divulgation. Elles permettent aux organisations de signaler et d’agir sur l’évolution des dépendances, des impacts, des risques et des opportunités liés à la nature. L’étude pilote TNFD publiée par Sycomore AM souligne le rôle complémentaire des référentiels méthodologiques scientifiques et taxonomiques pour décliner ses recommandations et agréger des millions d’informations, fiables, utiles et normées.  

Monde financier, plus d'impact positif

« Nous sommes persuadés que le sujet du Climat s’inscrit dans le cadre plus vaste de la Nature et de ce que les scientifiques nomment les Limites Planétaires. Nous sommes fiers d’annoncer notre soutien à la TNFD. Nous saluons tous les efforts fournis par la TNFD dans la création de ce cadre riche, en cohérence avec notre stratégie Capital Naturel dont nous déclinerons les recommandations dès 2024 », déclare Denis Panel, Directeur général de Sycomore AM.

« Notre participation à la Convention des Entreprises pour le Climat du Monde Financier va nous permettre d'approfondir notre connaissance des enjeux associés à la transformation de l'économie au regard des limites planétaires. Il s'agira également de nourrir la conduite de notre stratégie en ligne avec notre mission d'investir pour un monde plus inclusif et durable en générant des impacts positifs pour nos parties prenantes. C'est aussi une occasion unique de partage d’expériences et d’idées entre acteurs d'un même écosystème », se réjouit Anne-Claire Imperiale, Head of Sustainability de Sycomore AM.

Développer la finance responsable

Cette décision s'inscrit dans une trajectoire axée sur l'investissement responsable pour Sycomore AM. Après le lancement de sa stratégie Eco Solutions et sa participation à la COP 21 Climat de Paris en 2015, la société de gestion s'est ainsi dotée d’une stratégie Capital Naturel, puis de la Net Environmental Contribution (NEC) en adhérant à la TCFD et en devenant une entreprise à mission en 2020.

« Après la validation de notre cible SBTi 1,5°C en 2022, nous avons beaucoup appris de notre participation à la COP 15 biodiversité de fin 2022, de notre pilote ACT, Assessing low-Carbon Transition, pour les institutions financières, mené en 2023 avec l’ADEME, et à travers notre pilote TNFD publié en septembre 2023. Notre soutien international à la TNFD et notre participation à la CEC Finance en France constituent deux nouvelles étapes essentielles », explique Jean-Guillaume Péladan, Senior Advisor Environment chez Sycomore AM.

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Investissement immobilier : que choisir pour réduire ses impôts en 2024 ?

Mikael Assayag
Homunity
Il reste quelques semaines au contribuable pour souscrire à des placements immobiliers afin de réduire ses impôts en 2024. Certes, il est trop tard pour se lancer dans l'acquisition d'un bien immobilier en direct éligible à un dispositif défiscalisant mais cela reste possible via d’autres type de placements. Petit tour d’horizon… Le point avec Mikael Assayag, Directeur de l’Epargne chez Homunity.
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PLF 2024 : pourquoi il ne faut pas toucher à la LMNP

Marc de Saint-Roman
Sérénya
Le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) permet de défiscaliser les revenus d'un investissement locatif. Faut-il réformer ce dispositif dans le cadre du Projet de Loi de Finances (PLF) 2024. Marc de Saint-Roman, Président de Serenya, partage son analyse.
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Apax by Seven2 : le fonds Apeo affiche plus de 350 millions d’euros d’encours

La Rédaction
Le Courrier Financier

Apax by Seven2 — label qui regroupe l’activité clientèle privée de Seven2 — annonce ce lundi 20 novembre que son fonds Apeo atteint un encours sous gestion de plus de 350 M€. Lancé en novembre 2020, le FCPR Apeo vient de fêter son troisième anniversaire.

Labellisé Relance en 2020, ce fonds est accessible via différents supports tels que les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation et disponible en épargne retraite collective (PERECO) via un FCPE. Il s'agit par ailleurs d'un fonds perpétuel « evergreen », sans appel de fonds, ni distribution.

Co-investissements dans 15 entreprises

Le fonds Apeo connaît un déploiement soutenu : à date, il a co-investi en direct dans 15 entreprises, dont 7 ETI et 8 PME, réparties dans les quatre principaux secteurs d’activité de Seven2 et dans plusieurs pays européens. De nouveaux investissements sont prévus pour le début 2024.

Ce véhicule co-investit en direct aux côtés des fonds fermés levés auprès d’investisseurs institutionnels et gérés par Seven2, que ce soit sur sa stratégie midcap ou smallcap. Apeo attire les investisseurs privés notamment grâce à son ticket d’entrée accessible, sa liquidité, et grâce à un accès à l’expertise de plus de 50 ans en capital investissement de Seven2.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Marchés financiers : quand la diversification est synonyme de résilience

Faïz Hebbadj
Norma Capital
En 2023 face à l'inflation, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires plus restrictives. Les marchés financiers doivent s'adapter à un contexte de hausse des taux. Dans ces conditions, comment la diversification assure-t-elle la résilience des portefeuilles ? Les explications de Faïz Hebbadj, Président de Norma Capital.
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Label ISR — 3 questions à… Fanny Picard, fondatrice et dirigeante d’Alter Equity

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 6 novembre, Bercy a présenté la prochaine refonte du label Investissement socialement responsable (ou label ISR). Quel impact dans l'univers de la finance durable ? Fanny Picard, fondatrice et dirigeante d'Alter Equity, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Marchés actions : saison des résultats, un troisième trimestre mitigé

Thomas Brenier
Lazard Frères Gestion
Jusqu'ici, les résultats des entreprises du Stoxx Europe 600 au T3 2023 s'avèrent décevants. Quelles conséquences sur les marchés actions ? Les explications de Thomas Brenier, directeur de la gestion et de la recherche actions chez Lazard Frères Gestion.
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Lorenzo Gazzoletti – Richelieu Gestion : CGPI et petits institutionnels, « des solutions sur mesure »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fin octobre 2023, Richelieu Gestion — filiale de la Banque Richelieu — dévoile sa nouvelle feuille de route pour ses partenaires CGPI et petits institutionnels. Comment la société Richelieu Gestion accompagne-t-elle ces professionnels ? Quels fonds d'investissement met-elle à leur disposition ?
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Antoine Andreani – XTB France : guerre Israël-Hamas, « le pétrole et les actions pétrolières demeurent des valeurs cycliques »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Comment le conflit au Proche-Orient pourrait-il impacter le prix du pétrole ? Dans ce contexte économique, comment adapter sa stratégie d'investissement ? Antoine Andreani, Analyste marché senior chez XTB France, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Trading : nouvelles tendances, défis et opportunités

Fidel Martin
Exoé
Le trading financier est en pleine évolution. Quels nouveaux défis ce secteur rencontre-il ? Comment assurer une régulation adaptée ? Quelles anomalies de marché pouvons-nous observer ? Fidel Martin, Président d’Exoé, partage ses réflexions sur l'évolution du trading.
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