Mathilde Hodouin
La RédactionLe fonds « Emerging Markets Climate Action Fund » (EMCAF) annonce ce lundi 14 novembre un investissement de 25 M$ dans « Alcazar Energy Partners II ». Ce fonds fournit des capitaux propres de démarrage pour développer, construire et exploiter des projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale. Cet engagement s'ajoute à celui d'EIB Global, la branche de la Banque européenne d'investissement (BEI) dédiée aux investissements en dehors de l'Union Européenne, qui apporte 75 M$ au fonds.
« Alcazar Energy Partners » a une taille cible de 500 M$. Il investira dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, avec des investissements potentiels supplémentaires dans l'hydroélectricité, la biomasse, le stockage d'électricité par batterie ou d'autres technologies à faible émission de carbone. Le fonds devrait créer 15 000 emplois dans le secteur de la construction et contribuer à l'installation de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'énergie propre. Cela permettra d'économiser 3,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et de produire de l'énergie propre pour alimenter plus d'un million de foyers.
EMCAF est un fonds de blended finance innovant lancé conjointement par la BEI et Allianz Global Investors (AllianzGI) pour financer l'adaptation au changement climatique ainsi que des projets environnementaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Lors de son sommet à Elmau (Allemagne) en juin 2022, le G7 a approuvé EMCAF en tant qu'exemple d'une « approche concrète, innovante et tournée vers le marché », qui vise à mobiliser des investissements privés pour des infrastructures liées au climat et à renforcer les financements et la collaboration multilatéraux.
« Pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et renforcer la sécurité énergétique mondiale, les systèmes énergétiques du monde doivent se décarboniser le plus rapidement possible. Pour ce faire, le système financier doit mobiliser des milliers de milliards de dollars pour financer des projets d'énergie verte du secteur privé. Je suis ravi que nous annoncions aujourd'hui les investissements d’EMCAF et de la EIB Global dans le fonds Alcazar Energy Partners II. Ce soutien permettra d'attirer d'autres contributions d'investisseurs et de faire en sorte que le fonds joue un rôle important dans l'accélération de la transition verte dans ses pays d'opération », commente Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.
« Les marchés émergents sont ceux où les capitaux pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets sont les plus nécessaires et où ils auront un impact beaucoup plus immédiat que dans les pays développés. Je suis fier que nos investissements dans le cadre de EMCAF aient désormais un impact sur le terrain, sur les marchés émergents, et qu'ils contribuent non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à une croissance économique saine dans cette région. Nous sommes reconnaissants à la BEI d'avoir tiré parti de cet investissement, et nous souhaitons en déployer rapidement d'autres de ce type dans de nouveaux pays », ajoute Tobias Pross, CEO d'AllianzGI.
Lancé lors de la COP26 en novembre 2021 par la BEI et AllianzGI, EMCAF est un véhicule de financement mixte innovant doté d'un objectif de 600 M€. Les gouvernements allemand et luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, Allianz, Folksam Group et la BEI sont ses investisseurs principaux. EMCAF fournit un financement de départ pour les nouvelles infrastructures de transition climatique sur les marchés émergents et en développement et se concentre sur l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les projets environnementaux.
EMCAF a déjà réalisé son premier investissement dans le fonds « ARCH Cold Chain Solutions East Africa », axé sur l'adaptation, qui finance des infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l'Est, dans le but de réduire les émissions dues aux pertes alimentaires après récolte. Le projet comprend le stockage, la distribution et les services et activités connexes qui maintiennent une plage de température donnée pour un produit ou une gamme de produits.
La RédactionEiffel Investment Group (Eiffel IG) — gestionnaire d’actifs avec 4,5 Mds€ d’encours — et le Fonds européen d’investissement (FEI) annoncent ce jeudi 10 novembre à la COP27 le lancement d'Eiffel Transition Infrastructure. Ce fonds de financement apportera des fonds propres relais pour les actifs d’infrastructures d’énergie renouvelable en Europe.
Avec un engagement de 75 M€, le FEI est un investisseur de référence dans Eiffel Transition Infrastructure. Plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan, dont AG2R LA MONDIALE, Abeille Assurances, Allianz et l’Auxiliaire ont également confirmé leur engagement. La taille cible du fonds est de 500 M€ maximum.
Le fonds est soutenu par InvestEU, qui rassemble tous les outils financiers de l'Union européenne (UE) destinés à rendre l'investissement et le financement des projets plus simples, plus efficaces et plus flexibles. Deux premiers investissements seront réalisés via ce nouveau véhicule avant la fin d’année.
Eiffel Transition Infrastructure permet aux développeurs d'énergies renouvelables d'accélérer le développement de nouveaux actifs. Le fonds répond à l'ambition européenne d'accélérer le déploiement des énergies propres en Europe telle que renforcée par le plan RepowerEU, et s’inscrit dans l’objectif d’implémentation des solutions et de passage à l’échelle de la COP27
Dix ans après avoir initié les premiers financements par dette relais pour les actifs d’énergie renouvelable, Eiffel introduit le financement relais en fonds propres pour les infrastructures vertes, une première en Europe. Le fonds Eiffel Transition Infrastructure fournit des fonds propres ou des quasi-fonds propres pour financer la phase de développement d’actifs d’infrastructures d’énergie renouvelable.
Sécurisation du terrain, obtention des permis et des autorisations environnementales,
raccordement au réseau, conception de l’ingénierie du projet, signature des contrats
d’enlèvement d’électricité, etc. Cette phase nécessite beaucoup de capital. Une solution de financement relais par fonds propres est pertinente pour les développeurs et les producteurs d’électricité indépendants d’énergie renouvelable, qui disposent d’importants pipelines de nouveaux projets mais n’ayant pas le capital nécessaire pour les financer tous en parallèle.
Le financement relais par capitaux propres est aussi particulièrement pertinent pour les actifs marchands — c’est-à-dire les actifs d’énergie renouvelable qui prévoient de vendre leur électricité sur le marché plutôt que sous des tarifs réglementés ou via des « PPA1 » — et pour les actifs dotés de nouveaux modèles commerciaux, comme la combinaison production et stockage. Le FEI parraine l'initiative en engageant 75 M€ dans le nouveau fonds. Cet accord est soutenu par le programme InvestEU, qui contribue à générer des financements supplémentaires pour les grandes priorités européennes telles que la transition écologique.
Eiffel Transition Infrastructure est un prolongement naturel d’Eiffel Energy Transition, le programme de dette bridge d’Eiffel, initialement lancé avec le soutien d’investisseurs de premier plan parmi lesquels la Banque Européenne d’investissement et le Gouvernement français dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, désormais intégré à France 2030, et opéré par l’ADEME.
A travers ce programme, Eiffel IG investit plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. La société a financé plus de 160 opérations aux cotés de plus de 60 développeurs, et participé au déploiement de 2 600 actifs d’énergie renouvelable. D’une taille cible de 500 M€, le fonds prévoit d’accélérer le déploiement de 7 GW de nouvelles capacités d’électricité renouvelable, contribuant ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 par an.
Illustrant la pertinence de la stratégie du fonds et le besoin de capitaux propres relais, deux transactions inaugurales devraient être conclues dans les prochaines semaines, avec Green Genius et Pacifico Energy Partners, deux développeurs avec lesquels Eiffel a travaillé dans le passé. Dans chaque cas, Eiffel Transition Infrastructure créera une joint-venture avec son partenaire pour développer un portefeuille initial de quelques centaines de MW de projets PV.
« En apportant des fonds propres indispensables aux développeurs et producteurs d’électricité indépendants de taille moyenne, le fonds Eiffel Transition Infrastructure accélère le développement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable, aidant ainsi l’Europe à atteindre la souveraineté énergétique et à décarboner son économie », déclare Pierre-Antoine Machelon, responsable des stratégies infrastructures chez Eiffel.
« Ce fonds est une nouvelle contribution tangible d’Eiffel et de ses investisseurs, dont le Fonds européen d’investissement, à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris, réaffirmés cette semaine lors de la COP27 », ajoute Michal Kurtyka, ancien ministre de l’énergie et du climat en Pologne, ancien président de COP24 et conseiller senior chez Eiffel.
François Lett La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionCPR Asset Management (CPR AM) — société de gestion, filiale autonome à 100 % d’Amundi Group — annonce ce lundi 15 novembre le lancement d'une stratégie d’investissement thématique en actions internationales consacrée à la filière de l’hydrogène. Cette innovation s’inscrit dans les engagements du groupe Crédit Agricole — dont Amundi et sa filiale CPR AM font partie — qui a annoncé lors du Climate Finance Day 2021 vouloir intensifier sa mobilisation pour le financement de la transition énergétique.
La gestion de ce nouveau thème — conforme aux exigences de l’article 9 du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) — intégrera des critères ESG et une démarche d’amélioration dans le temps d’indicateurs d’impact. Les investisseurs y auront accès par le biais d’un OPCVM créé en fin d’année.
Objectif, soutenir la croissance significative de l’économie de l’hydrogène. Ce vecteur d’énergie, reconnu comme innovant et incontournable pour atteindre la neutralité carbone, bénéficie de niveaux d’investissements très élevés de la part des acteurs privés et publics. CPR AM a la conviction que l’hydrogène jouera un rôle de premier plan dans la transition énergétique. D’ici 2050, il devrait représenter 17 % de la demande en énergie et permettre de réduire d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre (GES).
L’univers d’investissement de cette nouvelle thématique sera constitué de l’ensemble de la filière de l’hydrogène, de l’amont (avec les énergies vertes) aux différents utilisateurs (par exemple, les industries automobile et ferroviaire), en passant par le stockage et la distribution. Cet ensemble devrait lui conférer une bonne diversité.
Le lancement de cette stratégie thématique autour de l’hydrogène vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM, qui comptabilise près de 2 Mds€ d’encours toutes classes d’actifs confondues — à travers des placements décarbonés et de compensation carbone destinés à contribuer au financement de la transition énergétique. Ce lancement s’inscrit dans le développement d’une gamme thématique qui rassemble 12 thèmes d’investissement, dont 4 à impact, représentant plus de 20 Mds€ d’encours.
« L’hydrogène fait partie intégrante de la solution pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, et constitue une véritable révolution énergétique. Un écosystème d’ores et déjà investissable est en train de se mettre en place et présente un potentiel de croissance significatif. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers sur le marché à investir cette thématique d’avenir, et de le faire via une gestion de conviction et une démarche d’impact », commente Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion actions thématiques et membre du comité de direction de CPR AM.
Michael Lewis
Mathilde Hodouin