Murray Birt
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin
François Lett
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Alexis Bienvenu La RédactionTransition Evergreen — fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone — annonce ce lundi 28 juin le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.
Cette opération vise un montant initial de 55,6 millions, qui pourra être porté à 63,9 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé cette opération le 25 juin 2021 dernier. Cette augmentation de capital — destinée aux actionnaires de Transition Evergreen mais également ouverte à tous les investisseurs — s’effectuera à travers l’émission de 18 533 458 actions.
Elle sera susceptible d’être portée à 21 313 476 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix unitaire de 3,00 euros par action nouvelle, représentant une décote faciale de 45,95 % par rapport au cours de clôture de l’action Transition Evergreen en date du jeudi 24 juin 2021, ce qui correspond à la somme de 5,55 euros.
Le portefeuille investit dans trois univers : le biogaz par la valorisation des déchets organiques, l’efficacité énergétique au service de la neutralité carbone des territoires et le bois pour l’exploitation-gestion des forêts et la production de crédits carbone ; et bientôt une prise de participation minoritaire dans une société dans le domaine de la mobilité hydrogène.
Objectif pour Transition Evergreen, investir dans des PME françaises tournées vers la transition écologique. Les modèles économiques des entreprises de ce secteur sont encore récents. Ces sociétés jeunes en forte croissance, positionnées sur ce type de marchés en plein développement, doivent atteindre une taille critique. Transition Evergreen entend les financer dans cette phase d’accélération et de passage à l’échelle de PME.
Des pertes d’exploitation peuvent être liées à cette phase d’accélération. Elles peuvent subvenir à court terme et sont susceptibles d’affecter la rentabilité des participations. Le financement de ces potentielles pertes par Transition Evergreen, dans le cadre de ses activités, constitue ainsi un investissement structurant pour les participations et pour leur développement.
« La transition écologique représente un enjeu crucial pour les entreprises. C’est pourquoi nous avons choisi, à travers Transition Evergreen, de les accompagner dans leur stratégie et leur passage à l’échelle. Cette première levée de fonds va nous permettre en priorité de poursuivre nos ambitions et de contribuer au développement de nos participations », déclare Lionel Le Maux, Président de Transition Evergreen.
Son modèle innovant d’investissement, mixant logique entrepreneuriale et ancrage territorial, se décline autour de quatre axes mis en œuvre par la société de gestion Aqua Asset Management (Aqua AM) :
En parallèle, Aqua AM assurera le renouvellement régulier des univers d’investissement de Transition Evergreen, avec des investissements dans des sociétés à des stades plus précoces. Objectif, conserver une concentration du portefeuille autour de 4 à 6 univers majeurs de développement, et de constituer un vivier de 2 à 4 investissements mineurs possédant un fort potentiel de croissance.
Transition Evergreen a le statut de « Autre FIA » (Fonds d’Investissement Alternatif) au sens de l’article L. 214-24, III du Code monétaire et financier, est constituée sous forme de société anonyme à Conseil d’administration avec huit membres, dont quatre indépendants, et un censeur.
Transition Evergreen bénéficiera de l'expertise d'Aqua AM, qu'elle a désignée en qualité de société de gestion. Centrée sur l'investissement durable, l'équipe d’Aqua AM a plus de 12 ans d'expérience dans la transition écologique et se caractérise par un état d'esprit entrepreneurial, et une vision industrielle et long terme.
A l’image de ses investissements, Transition Evergreen est engagé pour répondre aux enjeux de finance durable, avec pour objectif majeur, à travers ses investissements, de contribuer à la réduction des émissions carbones. La stratégie d’investissement de la société est majoritairement tournée vers cet objectif. 80 % des investissements de Transition Evergreen sont réalisés dans :
Transition Evergreen souhaite financer son développement et celui de ses participations ainsi que son fonds de roulement. A cet égard, Transition Evergreen a estimé le montant de son fonds de roulement net nécessaire à la poursuite de ses activités jusqu’au 31 juillet 2021 à 4,1 millions d'euros et au 30 juin 2022 à 32 millions d'euros. Dans ce cadre, le produit de l’augmentation de capital permettra à Transition Evergreen d’assurer :
Cette enveloppe de 35,6 millions d'euros sera répartie comme suit :
La RédactionM&G Investments — société d'épargne et d'investissement internationale — annonce ce jeudi 24 juin l’ajout d’un nouvel objectif en matière de durabilité pour ses fonds M&G (Lux) Global Select et M&G (Lux) Pan European Select. Ces fonds se conforment désormais aux dispositions de l’article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Faire évoluer les stratégies d'investissement pour obtenir des résultats plus durables est « une composante clé » du plan de développement durable en dix points de M&G. Cette transition constitue une étape supplémentaire dans la réalisation de l’objectif zéro émission nette carbone dans l’ensemble des portefeuilles d'ici 2050.
Afin de refléter ces changements, qui entreront en vigueur le 30 juillet 2021, les fonds seront respectivement rebaptisés « M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned » et « M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned ». John William Olsen continuera de gérer les deux fonds.
Les fonds prennent en compte des critères supplémentaires leur permettant de s’aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Les entreprises éligibles aux deux portefeuilles seront soit :
En vertu de cette approche, l'intensité carbone moyenne pondérée globale des portefeuilles sera globalement inférieure de plus de 50 % à celle de leur moyenne de référence. Le gérant du fonds s'attend à ce que plus de 90 % des entreprises en portefeuilles aient mis en place des SBTi d'ici 2025. Les facteurs climatiques — réduction des émissions de CO2 et obtention d'un résultat net nul — joueront un rôle dans sélection des titres.
L'objectif financier et la philosophie d'investissement actuels des fonds resteront inchangés. Les fonds continueront d'investir dans des actions de sociétés cotées issues de tous les secteurs, combinant des modèles économiques durables et des avantages concurrentiels éprouvés visant à préserver leur rentabilité.
« Le changement climatique est sans doute le plus grand défi de notre époque et la réalisation des objectifs de l'accord de Paris sur le climat est primordiale. Les changements que nous annonçons aujourd'hui visent à contribuer à cet objectif et pour y parvenir, nous allons multiplier nos initiatives d'engagement avec les sociétés dans lesquelles nous investissons. L'engagement actif est un élément clé de notre philosophie d'investissement », déclare John William Olsen, gérant.
« Chez M&G, le développement durable est au cœur de nos priorités. En tant que propriétaires et gérants d'actifs, nous nous sommes fixé un agenda ambitieux pour répondre aux attentes grandissantes de nos clients, qui souhaitent faire la différence grâce à des investissements durables tout en recherchant des performances attrayantes répondant à leurs besoins financiers », précise Brice Anger, Directeur général de M&G Investments en France.
« Les changements opérés aujourd'hui sont un nouveau pas dans cette direction, en renforçant notre gamme de solutions d’investissement durables Planet + et en soutenant notre engagement pour que l'ensemble de notre portefeuille réponde à l’objectif zéro émission nette de carbone d'ici 2050 », conclut-il.
Mathilde Hodouin La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
La RédactionEvli — société de gestion finlandaise — annonce ce mardi 22 juin ses nouveaux objectifs climatiques, redéfinissant ainsi l'ambition de la société pour avoir un impact réel sur l'industrie de la gestion d'actifs. Evli a renforcé le rôle de la durabilité dans ses opérations avec la nomination de sa Directrice du développement durable à son conseil d'administration.
Evli vise à réduire de moitié l'empreinte carbone de ses investissements d'ici 2030, à condition que l'environnement d'investissement le permette, et se fixe pour objectif de devenir un gérant d'actifs neutre en carbone d'ici 2050. Cet objectif s'applique aux émissions provenant à la fois des activités d'Evli et de ses investissements.
« Nous prenons ces mesures pour nous assurer que nos activités soient conformes à l'objectif de l'Accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Il s'agit d'un enjeu majeur pour Evli et nous voulons assumer notre responsabilité par des actions concrètes », déclare Outi Helenius, Directrice du développement durable chez Evli.
« Nous sommes convaincus qu'un objectif crédible de neutralité carbone à long terme doit être soutenu par des étapes suffisamment ambitieuses basées sur les dernières connaissances en matière de changement climatique et sur la mise en place de mesures nécessaires pour réduire les émissions », ajoute-elle.
Dès lors, Evli annonce les objectifs suivants :
1) Evli vise à atteindre la neutralité carbone pour les émissions de ses propres activités (Scope 1 et 2) au plus tard en 2025 ;
2) Evli fixe un objectif intermédiaire de réduction de 50 % des émissions indirectes liées aux investissements d'ici 2030, à condition que l'environnement d'investissement le permette. Ici, 2019 sera considérée comme l'année de référence ;
3) Evli constituera un comité de travail pour les années 2021-2022 afin d'évaluer comment l'objectif intermédiaire lié aux investissements peut être atteint à travers de réelles réductions d'émission carbone et de s'assurer que cet objectif sera conforme à l'Accord de Paris. Dans ce travail d'évaluation, nous utiliserons, entre autres, un cadre d'objectifs définis scientifiquement (SBT – Science Based Targets).
« L'économie mondiale est encore carbonée, c'est pourquoi les portefeuilles d'investissement largement diversifiés le sont toujours. En tant que gérants, nous devons également tenir compte de nos obligations envers nos clients et de leurs objectifs d'investissement individuels. Il est indéniable que pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, il faut agir immédiatement pour réduire les émissions. Nous sommes convaincus qu'il est dans l'intérêt à long terme de nos clients d'aligner nos activités sur les objectifs climatiques internationaux », précise Outi Helenius.
Evli a mis au point une feuille de route pour atteindre ses objectifs. Cette dernière permettra de superviser l'évolution des objectifs et des émissions. L'alignement concret des objectifs sera également revu au moins tous les cinq ans. La feuille de route pour 2021-2025 est structurée de la manière suivante :
1) Faire un état des lieux du profil d'Evli ;
2) Développement de la gestion des risques climatiques ;
3) Mise à jour du processus d'exclusion ;
4) Engagement ;
5) Analyse systématique des objectifs.
Evli apporte par ailleurs une contribution concrète à la durabilité en nommant Outi Helenius, Directrice du développement durable, à son conseil d'administration. C'est la première fois dans l'histoire de la société qu'une spécialiste de la durabilité est promue à un tel poste.
« Nous sommes convaincus que la prise en compte des facteurs de durabilité conduit à de meilleures décisions d'investissement. L'atténuation de la crise climatique est un enjeu majeur pour Evli et nous voulons être impliqués dans le soutien à la transition des entreprises vers une société à faible émission de carbone. L'élection de notre Directrice du développement durable au sein de notre conseil d'administration nous met dans les meilleures conditions pour y parvenir », conclut Maunu Lehtimäki, CEO d'Evli.
Jan-Christoph Herbst