Thomas Laforêt – ATLAND Voisin : conseils en investissement, « 66 % des Français se tourneraient en priorité vers un CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 22/11/2021
D'après une récente étude OpinonWay, près d'un Français sur deux admet avoir une culture financière insuffisante. Pourtant, ils sont avides de conseils en investissement. Comment les CGP peuvent-ils répondre à cette aspiration ? Thomas Laforêt, Directeur de l'expérience client d'ATLAND Voisin, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Crystal Holding acquiert la société de gestion WiseAM

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 03/11/2021

Crystal Holding — acteur français majeur du conseil en investissement et en gestion de patrimoine — annonce ce mardi 2 novembre avoir finalisé l'acquisition de la société de gestion WiseAM. Quatre mois après son rapprochement avec les associés du projet Victoire, Crystal Holding indique également faire évoluer le comité exécutif.

Enregistrée auprès de la SEC

Créée il y a dix ans par les associés du projet Victoire, WiseAM gère aujourd'hui 750 M€. Dorénavant détenue par Crystal Holding, WiseAM proposera à ses entités « un vaste panel de solutions d'investissements, mandats de gestion et investissements immobiliers ». WiseAM continuera de proposer son offre à l'ensemble des professionnels du patrimoine, axe historique de son développement.

La société est enregistrée auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), ce qui lui permet de s'adresser à des particuliers présentant des indices d'américanité. Cette évolution du capital s'accompagne de la nomination d'un nouveau Comité Exécutif désormais composé de Benjamin Brochet, Président, François Jubin, Directeur Général, Guillaume de Trogoff, Directeur Général Adjoint et Emilie Degorce, Secrétaire Générale. Benjamin Brochet demeurera Directeur Général Délégué de Crystal Holding.

Répondre aux besoins des CGP

Bruno Narchal, Fondateur et Président de Crystal Holding se réjouit « d'accueillir WiseAM et ses talents au sein du Groupe pour renforcer son leadership dans la gestion privée et proposer des solutions à haute valeur ajoutée. Nous allons gagner en flexibilité et en agilité pour nos clients français et internationaux et ceux de nos partenaires. » 

Benjamin Brochet (41 ans), nouveau Président de WiseAM et Directeur Général Délégué de Crystal Holding rajoute que « WiseAM est un acteur créé par des conseillers en gestion de patrimoine afin de répondre à leurs besoins. Très implanté dans l'univers de la gestion privée, nous disposons d'une équipe très proche de nos partenaires CGP et d'une gamme adaptée aux besoins des clients patrimoniaux, fruit de de nos incessants développements. » 

Biographie de Benjamin Brochet

Benjamin Brochet est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille en 2001 et de l'EM Lyon en 2003. Il débute sa carrière à l'Inspection Générale de la Société Générale puis devient consultant en stratégie chez Bain & Company en 2005. En 2009, il est chargé des investissements en Private Equity d'Octant Partenaires, holding de participations de Robert Zolade, avant de devenir Vice Président d'Alix Partners en 2012.

En 2014, il est nommé Directeur adjoint de la Stratégie du Groupe Edmond de Rothschild, où il pilote le développement, l'organisation et la transformation des activités de banque privée et de gestion d'actifs à Paris, Genève et Luxembourg. En 2020, il lance avec les associés du projet Victoire un regroupement des acteurs emblematiques de la gestion de patrimoine.

Suite à l'adossement du projet Victoire à Crystal Holding, Benjamin Brochet est devient Directeur Général Délégué du Groupe le 1er juillet 2021. Il est nommé Président de WiseAM le 28 octobre 2021, à l'issue de son processus d'autorisation par l'AMF.

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CBRE Capital Advisors recrute un Senior Director Debt & Structured Finance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/10/2021

CBRE Group — spécialiste mondial du conseil en immobilier — annonce ce mercredi 13 octobre étoffer son équipe Capital Advisors France, spécialisée en conseil financier. Fabrice Rimlinger (46 ans) rejoint l'équipe en tant que Senior Director Debt & Structured Finance. Il devra renforcer le développement de l’activité de conseil en financement et en levée de dette.

« Avec l’arrivée de Fabrice, l’équipe CBRE Capital Advisors renforce sa capacité d’accompagner les clients tout au long du processus d’investissement, de la définition de la stratégie à la structuration financière et sa mise en œuvre. Sa double expertise immobilière et financière permet aux clients de maximiser leurs retours sur investissement », souligne Abdallah Ould Brahim, Directeur France de CBRE Capital Advisors.

Accès aux sources de capitaux

L’équipe met à disposition des propriétaires — investisseurs, asset et fund managers, promoteurs et entreprises — une offre complète qui intègre la levée de dette, la levée d’equity, la mise en place de partenariats (joint-ventures, club-deals) et les fusions-acquisitions.

Les six spécialistes de Capital Advisors France s’appuient également sur l’important réseau international de la plateforme — plus de 180 professionnels en Europe, en Asie et aux Etats-Unis — pour offrir à leurs clients un accès unique aux sources de capitaux français et étrangers.

800 millions d'euros de dette

Sur les deux dernières années, l’équipe a levé plus de 800 millions d’euros de dette en France, principalement sur la logistique, le retail, les bureaux et le résidentiel avec des stratégies value-added mais aussi core. « Le dynamisme de l’année en cours s’explique principalement par le contexte actuel qui requiert ; un besoin important d’accompagnement dans la sécurisation de la dette » précise Abdallah Ould Brahim.

« La parfaite intégration de l’activité Capital Advisors à CBRE nous donne un accès privilégié à ce marché dynamique. Notre bonne connaissance des intentions des investisseurs couplée à nos contacts privilégiés avec les prêteurs nous permettent de maximiser les chances de succès sur tous les types de financements et sur l’ensemble des classes d’actifs », conclut Abdallah Ould Brahim.

Focus sur le parcours de Fabrice Rimlinger

Fabrice Rimlinger a plus de 18 ans d’expérience dans les financements structurés immobiliers. Il est diplômé d’un Bachelor Economie & Gestion de la Faculté d’Aix-en-Provence et d’un Master en Gestion de l’EM Lyon. Il débute sa carrière au Crédit Lyonnais, comme analyste crédits en centre d’affaires Grandes Relations puis chez Crédit Agricole CIB — en charge d’un portefeuille de clients spécialisés en promotion immobilière. 

Fabrice Rimlinger a ensuite évolué dans les financements structurés chez ING Real Estate Finance — avec la mise en place en tant que Senior Manager plus d’1,5 milliard de financements et restructurations de dette. Fabrice Rimlinger occupait le même poste durant les 8 dernières années chez PBB Deutsche Pfandbriefbank où il a structuré et mis en place près de 2 milliards de financements pour ses différents clients.

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CNCGP : l’association lance la deuxième édition de son concours « Jeunes talents »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/09/2021

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) — association professionnelle française du métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et de conseiller en investissements financiers (CIF) — annonce ce lundi 6 septembre le lancement de la deuxième édition du concours « Jeunes talents de la CNCGP ». Les modalités de participation du concours sont accessibles sur le site de la chambre.

Transparence des rémunérations

Cette initiative fait écho à la Semaine mondiale des investisseurs, l’événement international à vocation pédagogique soutenu en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui se tiendra du 4 au 10 octobre 2021. Le thème livré à la réflexion des étudiants cette année porte sur : « La transparence des rémunérations : l’information des clients ». 

En abordant ce sujet central dans la relation entre un épargnant et son conseil, les futurs diplômés auront à traiter l’une des facettes qui composent ce métier, à savoir conseiller et accompagner au mieux les épargnants. Il est proposé aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau Master 2 — ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de 3e cycle — de réaliser une vidéo en équipe, avec deux à quatre participants.

Réseau professionnel

Le jury, composé de représentants des autorités de tutelle, de journalistes de la presse économique et financière et d’administrateurs de la CNCGP, désignera les trois meilleures réalisations qui seront respectivement récompensées par la remise de prix de 2 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros.

Pour les étudiants, ce rendez-vous représente l’opportunité de rencontrer des experts du patrimoine, d’échanger avec eux et de bâtir les fondations d’un réseau professionnel qualifié. A cet effet, les curriculums vitae des étudiants seront mis en avant sur le site internet de la Chambre, sur la page « emploi » dédiée aux adhérents.

Conseiller les épargnants

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la dynamique du succès rencontré lors du premier rendez-vous auquel 119 étudiants, répartis en 40 équipes et représentant 22 établissements ont participé. Ils ont travaillé sur le thème « Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ? »

A cette occasion, les candidats ont mené des recherches appliquées pour découvrir le métier de conseil en gestion de patrimoine et son écosystème, assimiler les textes réglementaires, les méthodes de travail et la déontologie. Les vidéos des lauréats sont à retrouver en ligne sur la chaîne YouTube de la CNCGP.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Groupement de CGP : Andera Partners devient actionnaire de référence de Patrimmofi

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 31/08/2021

Andera Partners — ex Edmond de Rothschild Investment Partners — annonce ce mardi 31 août devenir l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi aux côtés de son équipe de management. Objectif, préserver l'indépendance de Patrimmofi, en accompagnant son développement et sa consolidation sur le marché du conseil en gestion de patrimoine.

Développement de Patrimmofi

Le groupe Patrimmofi affiche ainsi sa volonté de poursuivre une politique soutenue de croissance externe et organique — à travers l'acquisition des sociétés à l’ADN proche du sien, dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans des domaines de compétences complémentaires.

La gouvernance du groupe ne change pas — Georges Nemes en reste Président, entouré de Stéphane Peltier, Directeur Général, de Jérémy Aras, Directeur Général Délégué, ainsi que de tous les dirigeants entrepreneurs associés qui les ont rejoints. L’offre reste à 100 % en architecture ouverte.

Marché à très forte croissance

« Une nouvelle étape s’ouvre à nous pour poursuivre et amplifier la belle aventure du groupe, qui ne fait que commencer. Avec les équipes d’Andera Partners, nous avons rencontré de nouveaux associés qui partagent notre vision du métier et de son évolution et qui ont la puissance financière nécessaire pour relever ensemble les défis ambitieux que nous nous sommes fixés », se réjouit Georges Nemes.

« En moins de quatre ans, Georges Nemes et son équipe de management ont réussi à faire de Groupe Patrimmofi un acteur important du Conseil en Gestion de Patrimoine. Leur positionnement pertinent sur un marché à très forte croissance et encore atomisé, ainsi que leur plan de développement très ambitieux basé sur la poursuite de la consolidation du marché, nous ont convaincu de les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance du Groupe », confirme David Robin, associé d'Andera Partners.

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L’épargne digitale : quelles opportunités pour le conseil en gestion de patrimoine ? [ETUDE]

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 08/07/2021
Quel potentiel de développement pour l'épargne digitale ? Comment les CGP peuvent-ils s'emparer de ce sujet ? Le point sur les résultats de la dernière étude OpinionWay, présentée ce mercredi 7 juillet par Amplegest et Insight AM.
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Rachat : Le Groupe Cyrus acquiert 100 % de Financière Conseil

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 21/04/2021

Le Groupe Cyrus — spécialiste du conseil en gestion de patrimoine — annonce ce mardi 20 avril avoir acquis 100% de Financière Conseil, société de gestion de patrimoine indépendante, implantée depuis plus de 20 ans dans les Pays de la Loire. Le Groupe Cyrus franchit ainsi la barre des 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion (5,35 Mds€) pour 240 salariés.

Maillage territorial

Financière Conseil est présidée par Jean-Paul Huneau depuis sa création en 1999. Son siège social se trouve à Angers (Maine-et-Loire), mais elle est également présente au Mans (Sarthe) et à Nantes (Loire-Atlantique). La société de 28 salariés affiche 350 millions d’euros d’encours. Elle se distingue par son service d’ingénierie patrimoniale et sa proximité avec les experts comptables à travers la solution patrimoniale e-POCAMPE.

Avec cette opération, Cyrus Conseil renforce son maillage territorial dans le Grand Ouest. Cyrus Conseil compte désormais 19 bureaux et renforce ainsi la proximité avec ses clients et ses partenaires experts comptables. Ce rapprochement s’inscrit dans la politique de croissance externe et de développement du Groupe Cyrus. Les clients de Financière Conseil conserveront la relation de proximité avec leurs conseillers habituels.

Alliance stratégique

« Ce rapprochement — comme toute l’aventure humaine de Cyrus — est le fruit d’une rencontre de femmes et d’hommes qui partagent les mêmes aspirations, la même culture et la même vision de l’évolution de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine », se félicite Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus.

« C'est une opportunité pour Financière Conseil, à une croisée de chemin où nous ne sommes plus un petit cabinet — mais pas encore suffisamment grand pour pouvoir proposer à nos clients des solutions sur mesure en gestion d’actifs et immobilières », ajoute Jean-Paul Huneau, Président Financière Conseil.

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Crise sanitaire : la CNCGP mesure son impact sur les CGP dans un sondage

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 09/02/2021

La Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) — association professionnelle, créée en 1978 — publie ce mardi 9 février son deuxième sondage concernant les impacts de la crise sanitaire sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). L'enquête a été réalisée en janvier 2021 auprès des adhérents de la CNCGP.

Des résultats prometteurs !

En avril 2020, la CNCGP avait lancé un premier sondage auprès des dirigeants de près de 1 700 cabinets adhérents. Objectif, connaître l’incidence sociale et financière de la crise sanitaire de la Covid-19 sur la profession — après le premier confinement du printemps. 

D'après l'association, « il est apparu indispensable d’organiser une deuxième enquête en janvier 2021, pour évaluer à nouveau les impacts de la pandémie sur la profession ». Julien Séraqui, Président de la CNCGP, a salué le taux de retour du nombre des participants, « prouvant ainsi la forte implication de chaque adhérent, ainsi que le dynamisme de la profession de CGP ».

Face à la crise sanitaire

« Comme lors du précédent sondage » note l'association, plus de 80 % des CGP n’ont pas eu recours au chômage partiel. La plupart des cabinets n’ont pas non plus eu recours aux Prêts Garantis par l’Etat (PGE) et n’ont pas demandé de report des loyers commerciaux (80 % d’entre eux). Cette tendance « souligne que la profession résiste face à la crise sanitaire et économique », indique la CNCGP dans un communiqué.

Les deux tiers des cabinets anticipent une progression de leur chiffre d’affaires (36 %) ou une stabilité (baisse de 0 à 10 % pour 32 % des cabinets). Après le krach boursier de mars 2020, la forte remontée des marchés actions a fait reculer l’inquiétude des clients des CGP concernant les marchés financiers (76% de clients inquiets en avril 2020 contre 53 % en janvier 2021). « Cette tendance laisse espérer un avenir prometteur », sachant que 61 % des clients se disent peu ou pas inquiets pour l’avenir. 

Numérique, accélérateur d’activité

Le sondage met également en lumière « l’importance de la montée en puissance des outils numériques » ainsi qu’un grand sens de l’adaptation de la profession. 73 % des adhérents de la CNCGP sont convaincus que le mode de communication digitale post-COVID va perdurer. Dans plus d’un tiers des cabinets, les clients adhèrent — pour 75 % d’entre eux — à la signature électronique, pour des actes de gestion ou des actes réglementaires. 

La CNCGP note aussi une évolution significative du nombre de cabinets qui se servent des réseaux sociaux pour communiquer. Ils se tournent en priorité vers LinkedIn (39 %), Facebook (25 %) et Twitter (10 %). Par ailleurs, 74 % des cabinets ont un site internet et 66 % ont recours à la vidéo pour présenter leurs produits.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Primonial acquiert Netinvestissement, cabinet de conseil en investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/01/2021

Primonial — spécialiste indépendant de la gestion de patrimoine en architecture ouverte — annonce ce vendredi 15 janvier l'acquisition de Netinvestissement, la première place de marché de solutions de placements en France. Objectif, satisfaire les attentes des épargnants en matière d'investissement et d'épargne, grâce à une approche qui couvre l'intégralité du parcours client, de l'information à la souscription jusqu'au conseil.

La crise sanitaire a accéléré l'émergence de nouveaux modes de consommation — notamment à distance — rendus possibles par le développement de solutions digitales efficaces et crédibles. Elle a ainsi modifié en profondeur et de façon durable le parcours client. Convaincu de cette transformation, Primonial souhaite associer prospection à distance et accompagnement personnalisé grâce à des CGP expérimentés.

Quatre piliers de gestion

Fondée en 2011, Netinvestissement est une plateforme pure-player, leader des solutions de placements grand public en France. Son modèle de génération de contacts qualifiés, inédit dans le secteur de la gestion de patrimoine, s'appuie sur quatre piliers : 1) un référencement naturel puissant sur les moteurs de recherche, 2) une communication omnicanale, 3) une stratégie de contenu adaptée et 4) un modèle économique axé sur l'UX (user experience) et la satisfaction client.

Fort de ces atouts, Netinvestissement table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 40 % par an grâce à une augmentation continue du trafic sur son site, qui s'élève déjà à 3 millions de visiteurs annuels. Sur un modèle d'architecture ouverte, Netinvestissement bénéficiera notamment d'un relais physique démultiplié s'appuyant sur l'équipe, le maillage territorial et l'expertise en matière d'ingénierie patrimoniale de Primonial.

Une approche phygitale

Dans cette optique, Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, co-fondateurs de la marketplace, resteront à la tête de Netinvestissement pour accompagner et poursuivre le développement de la société. Dans le même temps, ils garderont l'indépendance — notamment dans l'offre de solutions — qui a fait le succès de la fintech.

« Nous avons souhaité intégrer une offre innovante permettant une approche « phygitale » de la gestion de patrimoine : à son rythme, l'épargnant découvre des contenus pédagogiques en fonction de ses centres d'intérêts. (...) Chaque épargnant peut ainsi trouver, au sein de Primonial, un interlocuteur qui correspond à sa façon d'aborder la gestion de son patrimoine », déclare Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement – le pôle Distribution du groupe Primonial.

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Akcyl Bouchebbah – Optimize : une « approche transversale » de la gestion de patrimoine

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 13/11/2020
Comment accompagner les clients CSP+ dans la gestion de leur patrimoine financier ? Le Family Office Optimize met à leur disposition un réseau d’intervenants, experts en conseil dans plusieurs domaines de la gestion de patrimoine. Focus sur cette « approche transversale » du conseil.
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