Mathilde Hodouin
Benjamin Bourguignat
Mathilde Hodouin
Kiran Nandra
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Sean Taylor
Thomas Planell
Abbas Barkhordar et Richard Sennitt La RédactionInvesco — gestionnaire de capitaux indépendants pour le compte de clients institutionnels et distributeurs — annonce ce mercredi 7 mars le lancement de son premier fonds « China Health Care Equity ». Proposé sous la forme d’une SICAV conforme aux normes UCITS, il sera disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers en France et dans un certain nombre de pays autorisés en Europe.
Le fonds Invesco « China Health Care Equity » vise à générer une croissance du capital à long terme et investira principalement dans un portefeuille concentré de sociétés chinoises du secteur de la santé. Ces entreprises sont pour la plupart cotées à la bourse de Shanghai ou de Shenzhen et négociées sur Stock Connect. Il peut également investir dans des titres cotés ou négociés sur d'autres bourses internationales.
Le fonds appliquera une stratégie de gestion « growth » (croissance) de long terme. Il investira dans des sociétés chinoises qui présentent un potentiel de croissance durable et appartiennent aux cinq sous-secteurs de la santé qui devraient le plus bénéficier des principales tendances de croissance en Chine — notamment la pré-vaccination, le progrès technologique et les réformes.
Ces sous-secteurs englobent les sociétés des secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des services sanitaires et des technologies et produits médicaux. Sous la direction du gérant de fonds senior, Chris Liu (Invesco Hong Kong Limited), basé à Hong Kong, le fonds bénéficiera de la recherche réalisée sur le terrain auprès des entreprises et adoptera une approche bottom-up (approche ascendante) à forte conviction.
Invesco est bien implanté en Chine, avec un large éventail d'opérations et de compétences couvrant à la fois les marchés publics et privés. Invesco a lancé son premier fonds d'actions chinoises en 1992 et la première joint-venture sino-américaine de gestion de fonds, Invesco Great Wall, en 2003, qui gère aujourd'hui plus de 66 milliards de dollars US d'actifs. Invesco Great Wall pourra soutenir Chris Liu en lui fournissant un service de conseil non contraignant. À l'échelle mondiale, Invesco gère 120 milliards de dollars d'actifs liés à la Chine.
« Selon nous, le secteur chinois de la santé présente un fort potentiel de croissance en raison de la forte progression des dépenses de santé, soutenue par une augmentation de la richesse et le vieillissement de la population, ce qui fait de la santé un secteur extrêmement important pour la société et l'économie chinoises. Une approche active de l'investissement sur le marché de la santé nous permettra de saisir ces opportunités », explique Corinna Lau, responsable de l’équipe des produits asiatiques, chez Invesco.
« Le lancement de ce fonds nous permet d'apporter notre expertise du secteur chinois de la santé sur le marché mondial et d'offrir des opportunités d'investissement élargies à nos clients. Alors que le secteur chinois de la santé, qui représente déjà 6 800 milliards de yuans, continue de se développer, nous anticipons un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux. Nous pensons que la demande pour un fonds de santé en actions chinoises A-Shares est plus grande que jamais », conclut Andrew Lo, responsable de la région Asie-Pacifique chez Invesco.
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter. Il est possible que l'investisseur ne récupère pas la totalité du montant que vous avez investi. Le fonds utilisera Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.
Cette Catégorie d’Actions est libellée dans une autre devise que la devise de référence du Fonds et peut être couverte contre le risque de change afin de limiter l'effet des fluctuations de change entre les deux devises, sans garantie toutefois que cet objectif soit atteint. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.
Ce fonds investissant dans une région donnée, ce qui implique des fluctuations de valeur plus importantes que pour un fonds assorti d'un profil d'investissement plus large. Il peut être difficile pour le fonds de vendre ou d’acheter certains titres en cas de tensions sur les marchés. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de tels titres peut être plus bas que dans des conditions de marché normales.
Le fonds investit dans un nombre limité de participations et est moins diversifié, ce qui peut se traduire par des fluctuations importantes de sa valeur. Le fonds peut employer des produits dérivés (des instruments complexes) afin de réduire le risque global de ses investissements ou le coût d'investissement, sans que l'objectif visé soit toujours atteint. Le fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur.
La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Clément Inbona La RédactionAllianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce mercredi 3 février le lancement du fonds « Allianz China A Opportunities », qui investit dans des actions de la Chine continentale (dites A-shares). Ce fonds complète la gamme de produits Allianz China A-Shares et Allianz All China Equity. Sa gestion est assurée par une équipe expérimentée, composée d'Anthony Wong, Sunny Chung et Kevin You.
Le nouveau fonds est constitué d'un portefeuille concentré d'environ 45 actions. L'équipe de gestion du fonds vise à identifier les actions les plus prometteuses des grandes et moyennes capitalisations de Chine continentale, sur la base de critères fondamentaux et grâce à un processus de sélection éprouvé.
La philosophie d'investissement de ce fonds est conforme à celle du fonds Allianz China A-Shares, mais se concentre sur un nombre réduit de titres. Le fonds Allianz China A-Shares — géré activement — a surperformé son indice de référence au cours des cinq dernières années sous la direction d'Anthony Wong et de Sunny Chung.
« Dans quelques jours, la Chine entrera dans l'Année du buffle — un animal qui représente la force, la persévérance et la franchise. Si l'on considère les performances des actions chinoises au cours des derniers mois, ces attributs semblent également s’appliquer au marché boursier. Avec le fonds Allianz China A Opportunities, nous offrons désormais à nos clients un nouveau véhicule qui permet aux investisseurs de participer au potentiel de croissance à long terme de la Chine dans un portefeuille à forte conviction », explique Anthony Wong, Gérant pour les actions chinoises.
« La Chine est un géant économique, mais le pays est encore sous-représenté dans les indices boursiers classiques. Ceci devrait évoluer dans les années à venir. Nous estimons que les actions chinoises seront bientôt perçues, et allouées, comme une classe d'actifs à part entière — à côté des actions américaines et des actions européennes », ajoute Amine Benghabrit, Directeur général d’AllianzGI en France.
« Avec les fonds Allianz China A-Shares et Allianz China A Opportunities, qui ciblent les actions de la Chine continentale, et le fonds Allianz All China Equity, plus large et qui comprend également les actions dites "H" négociées à Hong Kong, AllianzGI met à disposition de ses clients une offre complète de stratégies leur permettant de capturer la croissance de ce géant », conclut-il.