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Tikehau Capital — groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs — annonce avoir fixé ce vendredi 11 février avec succès les termes d’un placement privé inaugural de 180 M$ sur le marché américain (USPP). Le produit de ce financement a vocation à être utilisé dans le strict respect du cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) mis en place par le Groupe dans le cadre de sa première obligation durable émise en mars 2021.
Ce placement privé est structuré en deux tranches de maturités 10 et 12 ans, les plus longues jamais atteintes par le Groupe. Cette opération reflète la confiance des investisseurs américains dans la qualité de crédit et la stratégie de croissance du Groupe à long terme. Elle permet à Tikehau Capital de diversifier ses sources de financement, tout en confirmant ses engagements ESG.
Critères durables de la dette
Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’expansion de Tikehau Capital en Amérique du Nord, après les récents succès enregistrés localement dans le domaine des CLOs (Collateralized Debt Obligation) et dans ses stratégies d’infrastructure et de dette privée secondaire. À l’issue de l’opération, 63 % de l’endettement du Groupe sera soumis à des critères durables et la maturité moyenne de sa dette sera portée à 5,5 ans.
Le pricing de l’opération a été réalisé le 11 février 2022, et sa finalisation devrait avoir lieu le 31 mars 2022, sous réserve des conditions habituelles. La notation de crédit long terme de Tikehau Capital a été confirmée par Fitch Ratings le 17 janvier 2022 à BBB- avec une perspective stable. BofA Securities, Inc. est intervenu en tant que Lead Placement Agent, et Goldman Sachs & Co. Llc et J.P. Morgan Securities, Llc sont intervenus en tant que co-Placement Agents.
Attractivité et qualité de crédit
« Le succès du premier placement privé de Tikehau Capital sur le marché américain témoigne de l’attractivité et de la qualité de crédit du Groupe. C’est aussi une nouvelle étape dans notre ambition qui vise à refléter notre politique ESG dans notre structure de financement », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital.
« Le Groupe a été précurseur dans l’institutionnalisation de l’investissement à impact dans le secteur de la gestion d’actifs, tant au travers de fonds dédiés, dans l’ensemble de ses classes d’actifs, que par l’intégration de critères durables à la majeure partie de sa dette. Grâce à son bilan solide et liquide, atout clé de différenciation, Tikehau Capital bénéficie de fondations durables pour financer ses ambitions de croissance à long-terme », ajoutent-ils.
