Laurent Saint Aubin - Sofidy

Gérant Actions, Immobilier Europe & Gérant du fonds SOFIDY Sélection 1

Vers l’économie circulaire

Laurent Saint Aubin
Sofidy
L'économie circulaire permet d'allier rentabilité et responsabilité environnementale. Qu'en est-il ? Les explications de Laurent Saint Aubin, Directeur de la Gestion Actions chez Tikehau Capital.
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L’investissement ESG est le seul moyen d’intégrer les enjeux de durabilité dans le développement des métropoles

Laurent Saint Aubin
Sofidy
La hausse des taux d’intérêt rend plus difficile le financement public des investissements liés à la transition énergétique, à la santé et à l’éducation.
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Sofidy – Point Marché : Un rebond vigoureux

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Nous écrivions le mois dernier que les foncières cotées étaient survendues et que la situation s’améliorerait selon nous, en relatif par rapport aux autres secteurs du marché Actions, avec le démarrage de la saison de publication des résultats semestriels et en absolu, lorsque le marché se convaincrait que l’inflation cœur se modérerait. C’est effectivement ce qui s’est produit avec un rebond de l’indice des valeurs immobilières de 10.2%, plus fort que celui des indices généralistes (STOXX 600 : +7.8%).
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Foncière : sous le radar

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Les foncières cotées ont lourdement chuté en juin, en recul de 16,3% là où l’indice généraliste EuroStoxx 50 n’a baissé que de 9,4 %. Maigre consolation, votre fonds a retrouvé en fin de période, le chemin de la surperformance par rapport à son indice de référence... Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe & Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy, décrypte le comportement des foncières cotées.
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Assurance vie : Boursorama lance un fonds qui vise un rendement net de +4,70 % sur deux ans

La Rédaction
Le Courrier Financier

Boursorama Banque — banque en ligne, filiale à 100 % de Société Générale — annonce ce jeudi 8 décembre le lancement d’un nouveau fonds d’épargne Sérénité Coupon Mars 2025, qui allie rendement et garantie du capital. Ce véhicule d'investissement — émis par Société Générale — sera accessible dans le cadre du contrat d’assurance vie, Boursorama Vie.

Tirer parti de la hausse des taux

La hausse des taux d’intérêt offre de nouvelles opportunités d’investissement. Cette situation macroéconomique permet d’allier rendement élevé et garantie du capital, les deux principaux critères d’intérêt pour les épargnants. Dans ce contexte, le fonds Sérénité Coupon Mars 2025 sera disponible à la souscription jusqu'au 6 mars 2023.

A l’échéance du mois de mars 2025, les bénéficiaires récupèreront l’intégralité du capital initial ainsi qu’un coupon inconditionnel de 6,20 % brut soit 4,70 % net. Cette performance correspond à 2,35 % net par an, et s'entend après prélèvement des frais de gestion du contrat. Boursorama Banque propose ainsi une alternative aux fonds euros, dont les taux de rendement ont diminué en 2021 du fait de l’inflation. 

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SCPI Aestiam Placement Pierre : Aestiam débute le processus de labellisation ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aestiam — spécialiste de l’épargne immobilière — annonce ce jeudi 8 décembre, en partenariat avec le cabinet de conseil Wild Trees, avoir initié le processus de labellisation investissement socialement responsable (ISR) pour sa SCPI Aestiam Placement Pierre.

« La décision de labelliser Aestiam Placement Pierre résulte d’un enjeu stratégique mais également de l’engagement éthique et professionnel qui anime les équipes d’Aestiam », déclare Alexandre Claudet, Président d'Aestiam.

Une démarche ISR volontaire depuis 2 ans

Depuis deux ans, l’équipe d’Aestiam met en place une stratégie extra-financière qui vise à identifier et améliorer ses engagements sociaux et environnementaux — tant internes qu’externes. Cette démarche est menée sous l’impulsion de son président Alexandre Claudet, et dans le cadre d’un pôle Fund Management renforcé avec l’arrivée d’Alexis Bulckaert en tant qu’analyste RSE et Développement Durable.

Objectif, intégrer des critères objectifs dans la constitution et la gestion du portefeuille diversifié de la société de gestion. Ces critères permettent à la fois de diminuer l’impact carbone et de favoriser les trois dimensions ESG — environnementale, sociétale et gouvernance.

Labellisation d’Aestiam Placement Pierre

Le processus de collecte de données et la grille d’analyse ont nécessité un investissement humain important mené en collaboration avec l’expertise du cabinet de conseil Wild Trees. Il permettra à l’organisme certificateur indépendant, l’AFNOR, de se prononcer sur l’attribution du label ISR. Le label ISR est attribué pour une période de trois ans renouvelables, au terme d’un audit réalisé sur la base d’un cahier des charges strict.

Traduite par sa signature « l’épargne immobilière engagée », la stratégie d’Aestiam repose sur la recherche des meilleurs critères d’investissement afin d'offrir une performance long terme et vertueuse à tous ses souscripteurs. Dans un contexte réglementaire en pleine évolution, Aestiam souhaite intégrer l’aspect extra-financier dans le pilotage de son patrimoine et sa relation avec les partenaires et clients. 

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Foncières : Pavlov n’est pas le guide suprême

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Quels sont les impacts de la politique monétaire de la BCE et de la hausse des taux sur les foncières ? L'éclairage de Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe & Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy.
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Foncières cotées : l’immobilier est le secteur à privilégier dans l’environnement actuel

Laurent Saint Aubin
Sofidy
La guerre ouverte déclenchée par la Russie en Ukraine forme après la pandémie de Covid-19 le second évènement imprévisible d’ampleur (un « cygne noir ») auquel les marchés sont confrontés en moins de deux ans. Cette fois, l’immobilier, dans son ensemble, jouera parfaitement son rôle de refuge pour les investisseurs. Le point avec Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe & Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy.
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Foncières cotées : concilier performance d’un portefeuille et remontée des taux

Laurent Saint Aubin
Sofidy
La perspective d'une remontée des taux a un impact négatif sur la valorisation des actifs réels, y compris immobilier. Comment concilier la performance d'un portefeuille de foncières cotées et le contexte macroéconomique de remontée des taux ? Les explications de Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe, et Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy.
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Rotation sectorielle : l’immobilier coté retrouve la faveur des investisseurs

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Sofidy publie son marché de juillet sur la rotation sectorielle des marchés financiers. Comment l’immobilier coté retrouve-t-il la faveur des investisseurs ? Quel impact sur la stratégie de gestion de Sofidy ? Le point avec Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe et Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy.
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Les A-Notations, par Anacofi Services : Eleva Capital

Anacofi Services

Créée à Londres en 2014, ELEVA CAPITAL a délocalisé son activité en France en 2017 (Brexit). Fin septembre 2022, les encours représentaient plus de 9,2 Mds€ (gestion collective et mandats), après une collecte nette positive pour les derniers exercices (mars 2019-mars 2022).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Eleva Capital
Source : Anacofi Services

7 OPCVM pour une clientèle diversifiée

La société a été agréée par l’AMF en 2017 (Directive OPCVM) ainsi que par la FCA et le CSSF (Luxembourg). Elle commercialise une offre composée de 7 OPCVM destinés à une clientèle diversifiée (privée, CGP, institutionnelle).

Elle dispose en interne d’un service de compliance ainsi que de suivi des risques. Constituée de 44 collaborateurs, ELEVA CAPITAL a mis en place une équipe de 10 commerciaux dont 3 personnes dédiées à la clientèle Conseillers financiers et réseaux.

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Foncier : Immo Blockchain acquiert un premier immeuble à Lille avec sa plateforme Investoken

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immo Blockchain (ALIMB) — groupe associant gestion dynamique d’actifs fonciers propriétaires et Hospitality (évènementiel, hôtels, coliving, flex- office, etc.) — annonce ce mardi 6 décembre avoir réalisé sa première acquisition d’actif immobilier sur la Blockchain à travers sa filiale Investoken, plateforme d’investissements fonciers en utility tokens.

Investoken est un « Club d’investissement » fondé sur la technologie Blockchain. La plateforme réunit un groupe d’investisseurs qualifiés qui bénéficieront d’un utility token. Ce dernier leur permet le versement mensuel d’un revenu ainsi qu’un accès aux services privilèges du club — avantages premiums, partenariats avec des lieux prestigieux, opportunités de co-investissement en avant-première, etc.

Miser sur le marché du coliving

Investoken a signé un compromis portant sur un actif immobilier situé à Lille (Nord) pour un montant de 680 K€. Il s’agit d’un immeuble rénové et occupé, dont la gestion sera confiée à One Nest. Cette filiale du groupe Immo Blockchain est dédiée au marché en pleine expansion du coliving. L’acquisition définitive du bien se fera d’ici la fin du mois de février.

Avec l’ambition de créer la première plateforme française d’investissements fonciers en tokens, Immo Blockchain a déjà sélectionné de nombreux autres actifs, notamment sur le marché en croissance du coliving (formule de colocation « tout inclus »). Selon une récente étude Xerfi, le marché du coliving devrait quasiment tripler d'ici 2025 à 24 000 unités, versus 8 300 places dans l’hexagone fin 2021.

L'immobilier VS la volatilité des cryptos

« Les tokens adossés sur des biens et des services immobiliers sont très utiles dans un environnement crypto trop volatile. La valeur intrinsèque de notre token s’appuie sur des biens tangibles et de qualité. Ils représentent une valeur stable, qui s’apprécie dans le temps tout en proposant du rendement. Cela permet également aux investisseurs immobiliers d’envisager un marché secondaire plus fluide et de rendre la pierre plus liquide », déclare Antoine Tartiere, Co-fondateur et Directeur général de la société Investoken.

« La crise actuelle que rencontre les cryptomonnaies conforte bien notre stratégie selon laquelle sécuriser et diversifier une partie de son portefeuille crypto dans de l’immobilier devient quasiment une évidence ! », assure Edouard Masseau, Président directeur général du groupe Immo Blockchain.

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L’effet miroir : marchés physiques, où chercher de la valeur dans l’univers coté ?

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Début 2021, les marchés présentent une conjoncture peu favorable aux valeurs foncières. Comment identifier les opportunités d'investissement dans l'immobilier ? Les explications de Laurent Saint Aubin, Gérant Actions, Immobilier Europe, et Gérant du FCP SOFIDY Sélection 1 chez Sofidy.
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