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Axiom Alternative Investments — société de gestion spécialiste du secteur financier européen, filiale d’Axiom Alternative Investments Group — annonce ce lundi 6 novembre compléter sa gamme de fonds crédit avec le lancement d’Axiom 2027, un fonds daté d’obligations financières. La société Axiom Alternative Investments Group gère aujourd’hui 2,1 Mds€ (en date du 30 septembre 2023) à travers une gamme de fonds UCITS et de mandats dédiés, qui couvrent tous les instruments émis par les institutions financières européennes.
Rendement des obligations financières
Le fonds d’investissement Axiom 2027 vise à capturer le rendement attractif des obligations financières avec un focus sur les obligations seniors et Tier 2 dont la date de maturité ou de call est inférieure ou égale à 2027. La gestion sera de type « buy and hold » et le portefeuille modèle affiche actuellement un rendement de 7,05 % en date du 31 octobre 2023 pour une notation moyenne des émissions de BBB, dans un scénario sans défaut.
« Axiom 2027 vise à bénéficier du portage et de l’opportunité réglementaire offerts par les obligations seniors et Tier 2 d’émetteurs financiers dans un contexte de remontée des taux spectaculaire ces derniers mois. Le surcroît de rendement par rapport aux obligations d’émetteurs non-financiers de même notation provient de la faculté d’intégrer ces instruments dans le capital réglementaire des banques, matière première nécessaire pour l’octroi de prêts aux entreprises et aux particuliers », précise David Benamou, Responsable des Investissements d’Axiom Alternative Investments.
