Produits et services technologiques : Amundi crée Amundi Technology, une nouvelle ligne métier

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 04/03/2021

Amundi — société française de gestion d'actifs — annonce ce mercredi 3 mars la création de sa nouvelle ligne métier, Amundi Technology. Objectif, accélérer et amplifier la vente de solutions technologiques à destination des Asset Managers et des gérants d’épargne. Amundi Technology propose des logiciels d’épargne en mode cloud, et de sa connaissance approfondie des défis des acteurs de la finance. Dans cette gamme figurent notamment :

  • Alto Investment : logiciel de Portfolio Management pour les gérants d’actifs ;
  • Alto Wealth and distribution : gamme de logiciels de conseil patrimonial et de gestions de mandats pour les banques privées et les banques de détail ;
  • Alto Epargne Salariale et Retraite (ESR).

150 M€ à horizon 5 ans

Cette offre s’appuie sur l’expertise et les compétences d’Amundi : 700 professionnels, répartis sur deux hubs, Paris et Dublin, avec des équipes dans 19 pays. Elle bénéfice de la capacité d’Amundi à installer des logiciels pour ses besoins propres (Pioneer Investments, Sabadell AM, JV Amundi-BOC en Chine) ou pour ses clients externes. 24 clients ont déjà retenu les solutions d’Amundi Technology dans les dernières années, dont 11 en 2020.

Pour répondre aux besoins de leurs clients, les Asset Managers et les gestionnaires d’épargne doivent revoir en profondeur leurs systèmes d’information. La crise de la Covid renforce et accélère cette obligation. Amundi Technology leur permet de mener cette transformation. Cette nouvelle ligne métier vise 150 M€ de revenus à horizon 5 ans. Elle sera un nouveau relais de croissance pour le Groupe Amundi.

Développement technologique

« La technologie est un facteur clé de différentiation et de transformation pour les établissements financiers. Amundi a basé son développement depuis 10 ans sur cette conviction, en investissant année après année sur les talents et les infrastructures. Nous comptons maintenant en faire un métier du Groupe, au service des asset managers, investisseurs institutionnels et des gérants d’épargne », annonce Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi.

 « L’offre autour de la gamme Alto bénéficie d’un savoir-faire unique construit sur les dix dernières années. Amundi a développé un outil open source. La puissance des 700 professionnels de R&D permet de garantir à la fois des projets sûrs et rapides, mais aussi un service de haute qualité dans la durée. Amundi Technology vise à être le partenaire digital de long terme des institutions financières », ajoute Guillaume Lesage, Chief Operating Officer d’Amundi.

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Expert-comptable : la réinvention du métier face au virage numérique

Yoann Brugière
Orbiss
Patrimoine
le 24/02/2021
La crise Covid-19 que nous traversons met en lumière l’importance de la digitalisation du métier d’expert-comptable. L’évolution constante du métier dérivant des avancées technologiques a amené de nouvelles attentes et de nouveaux besoins de la part des clients. Il s’agit-là d’un véritable challenge pour ces professionnels, qui voient leur métier transformé. Le point avec Yoann Brugière, cofondateur d’Orbiss.
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Signature électronique : MeilleureSCPI.com digitalise son parcours client avec Universign

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/02/2021

MeilleureSCPI.com — plateforme web, spécialiste de la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) — annonce ce lundi 22 février avoir choisi le prestataire Universign (services de confiance de signature électronique, cachet électronique et horodatage) afin d'intégrer sa solution de signature électronique à l’offre de souscription en ligne du site.

La plateforme accompagne les épargnants dans leurs choix de placements immobiliers (SCPI, GFI, OPCI, etc.) pour leurs projets d’investissement. MeilleureSCPI.com aide ainsi ses clients dans la construction de portefeuilles sur mesure, afin de leur permettre d’accomplir leurs projets de vie comme préparer leur retraite, les études de leurs enfants ou encore l’achat d’une résidence principale.

Digital et parcours client

Depuis mai 2018, MeilleureSCPI.com collabore avec Universign dans le cadre de la création de son outil de souscription en ligne. Celui-ci permet de souscrire à différents produits auprès de plusieurs sociétés de gestion. La plateforme souhaitait se concentrer sur sa valeur ajoutée : le conseil auprès des épargnants et l’analyse des fonds.

MeilleureSCPI.com digitalise son parcours client afin d’automatiser les tâches administratives, de la collecte d’information jusqu’à la souscription. La signature électronique fait partie intégrante de ce processus. Les clients de MeilleureSCPI.com peuvent désormais signer leurs documents en ligne grâce à un compte client personnalisé. Universign permet ainsi de :

  • réduire les délais en évitant les envois postaux grâce à la dématérialisation des flux documentaires.
  • sécuriser le processus de souscription des clients ;
  • offrir une meilleure expérience client au travers d’un parcours digital simple et intuitif ;
  • accroître la productivité des équipes grâce à l’automatisation des procédures de signatures et les gains de temps réalisés.

Simplifier par l’innovation

En proposant un parcours client digitalisé facile à utiliser, MeilleureSCPI.com peut se concentrer sur son cœur de métier, c’est à dire simplifier la vie des épargnants et les aider à faire les meilleurs choix possibles pour leur patrimoine. L’intégration de la signature électronique Universign est un réel atout pour l’automatisation des tâches administratives, tout en apportant une sécurité juridique grâce au statut de Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le règlement européen eIDAS dont bénéficie Universign.

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EXCLUSIF / Financement participatif : un agrément européen pour stimuler son expansion

Romain Parinaud
Groupe Square
Asset Management
le 11/01/2021
Le financement participatif (crowdfunding) se développe au sein de l'Union européenne (UE). De quels nouveaux leviers législatifs l'UE dispose-t-elle pour créer une Union des Marchés des Capitaux ? Quelles perspectives de développement pour le secteur en 2021 ? Le point avec Romain Parinaud, consultant senior chez Square.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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« Les évolutions à venir pour le métier de CGP »

Stéphane Fantuz
CNCEF Patrimoine
Patrimoine
le 28/08/2020
Grandir dans la crise. C’est ce qu’a fait notre profession au plus fort de la pandémie. Une période qui a été source d’enseignements. Les CGP vont connaître d’autres changements. Dans le monde d’après qui se dessine, la relation client, l’exercice quotidien plus digitalisé mais aussi le renouvellement des générations vont compter tout autant que le devoir de conseil. Analyse.
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Digitalisation : qui sont les acteurs cachés ?

Les équipes de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion
Asset Management
le 14/05/2020
Face à la crise sanitaire, la digitalisation s'affirme comme un enjeu stratégique. Cette thématique offre de nombreuses opportunités d'investissement dans des valeurs de croissance, en dehors des mastodontes du secteur. Comment identifier ces acteurs cachés ? L'éclairage de l'équipe Croissance de Mandarine Gestion.
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Risque marché : Acer Finance signe un partenariat avec Active Asset Allocation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 21/04/2020

Acer Finance — société de gestion de portefeuille — annonce ce mardi 21 avril un partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation, experte en solutions d'investissements qui reposent sur une méthodologie propriétaire d'allocation d'actifs sous contrôle du risque des marchés financiers.

Contrôler son risque marché

La fréquence des crises économiques et financières dans nos systèmes économiques — dont celle en cours, conséquence de la pandémie liée au SARS-CoV-2 Covid-19 — vient nous rappeler qu'il est primordial de contrôler son risque de marché dans ses investissements. Par ailleurs, il convient de chercher à maîtriser son niveau de perte maximale, compte tenu des conséquences que de tels événements peuvent engendrer.

A travers ce partenariat, Acer Finance et Active Asset Allocation souhaitent répondre à cette exigence. D'après leur réflexion commune, une stratégie d'allocation systématique multi-actifs sous contrôle du risque — combinée à une gestion de conviction — permettrait d'améliorer significativement le rendement des portefeuilles financiers des investisseurs de long terme.

OPCVM d'allocation multi-actifs

Les deux sociétés préparent des lancements d'OPCVM d'allocation multi-actifs pour les investisseurs institutionnels et particuliers. Cette stratégie a déjà démontré sa robustesse dans les évolutions des marchés financiers, lors des phases de baisse des valorisations (préservation d'une partie des rendements passés) et phases de croissance (maximisation de l'utilisation d'un budget de risque, afin de capter une partie de la hausse des marchés).

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Le Tchat du Cofi – Julien Séraqui, CNCGP : CGP et confinement, « le conseil fait toute la différence »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Actualités
le 14/04/2020
Pendant le confinement, Le Courrier Financier vous présente son format vidéo « Le Tchat du Cofi ». Comment la crise sanitaire va-t-elle transformer les méthodes de travail des cabinets de CGP ? Quels outils d'accompagnement la CNGP leur propose-t-elle, tandis que le confinement vient d'être prolongé jusqu'au 11 mai ?
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Sisouphan Tran – Alpheys : « Nous renforçons la digitalisation pour aider nos partenaires CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 11/12/2019
PEA, compte-titre, SCPI... Né du rapprochement entre Finaveo et CD Partenaires, Alpheys poursuit le développement de son offre à destination des CGPI. Quels outils innovants met-il à leur disposition en 2019 ? Comment Alpheys va-t-il se développer en 2020 ?
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La Parole aux Assos’ – ANACOFI (2/4) : Observatoire du Digital, étude Girardin, fiches métier…

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Actualités
le 12/11/2019
Dans son émission « La Parole aux Assos' », Le Courrier Financier vous présente l'actualité de l'ANACOFI pour novembre 2019. Dans ce 2e épisode : observatoires, guides pratiques et fiches métiers... Quels outils l'ANACOFI met-elle à disposition de ses membres ? Comment s'informer et approfondir ses connaissances ? David Charlet, Président de l'ANACOFI, répond à nos questions.
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