BT LIVE – Sogenial Immobilier : Cœur de Régions, le Bulletin d’Information du T3 2021 en vidéo

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La SCPI « Cœur de Régions » investit en immobilier d'entreprise, exclusivement en France. Le fonds vise des actifs de bureaux, d’activité et des locaux commerciaux avec des baux sécurisés de longue durée. Quels objectifs pour le fonds d'ici la fin de l'année 2021 ?
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Foncières cotées : la gestion de conviction devrait continuer d’être gagnante en 2021

Laurent Saint Aubin
Sofidy
Après avoir poursuivi des parcours boursiers très hétérogènes en 2020, les foncières européennes cotées devraient continuer à évoluer au gré de l’appétit ou de l’aversion pour le risque des investisseurs, avec, d’un côté, les foncières de croissance spécialisées sur le résidentiel ou la logistique et, de l’autre, les foncières cycliques positionnées sur le commerce ou le bureau. Une situation qui devrait faire la part belle à la gestion active de conviction en 2021, pour saisir des opportunités d’investissement tant stratégiques que tactiques.
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Evli Fund Management choisit SEB Finlande comme administrateur de fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Evli Fund Management (Evli) — société de gestion finlandaise — annonce ce lundi 21 septembre que SEB Finlande (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch) sera l’administrateur de ses fonds à partir du 1er octobre 2020. SEB Finlande est un des fournisseurs leaders de service en gestion d'actifs pour les institutions financières.

« Le choix de SEB Finlande en tant qu’administrateur de nos fonds accompagne notre volonté de nous développer au niveau international. Nous souhaitions travailler avec une société disposant d’une solide expertise, en particulier sur le marché européen », explique Petter von Bonsdorff, Directeur du développement international chez Evli.

Focus sur le positionnement d'Evli

En France, Evli a conclu en 2019 un partenariat de distribution avec le TPM (Tierce Partie Marketing) Blue Associates, afin de commercialiser ses stratégies notamment auprès de la clientèle institutionnelle. La société de gestion cible particulièrement les institutionnels. Elle propose une gestion active avec une coloration ESG, dans une perspective long-terme.

Evli gère au total de 12,9 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net en juin 2020). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 71,8 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 15,3 % au 30 juin 2020. La société compte autour de 250 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki. 

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Vincent Roynel – CPR AM : « En 2020, le Comptoir CPR-Amundi fête ses 10 ans »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2020, Le Comptoir CPR-Amundi fête son dixième anniversaire. Quel bilan pour cette première décennie d'existence auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ? Quels services et quels fonds d'investissement le Comptoir propose-t-il à l'heure de la reprise post-Covid ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Gestion ESG : Eleva Capital renforce ses équipes

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eleva Capital — société de gestion de portefeuille indépendante — annonce ce lundi 14 septembre l'arrivée de deux gérants en charge de l'expertise ESG. Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat ont été nommés gérants d’un nouveau fonds d’investissement à impact sur les actions européennes, actuellement en cours de création.

Leur arrivée doit favoriser l'accélération de la transition de la gamme Eleva vers une intégration ESG plus marquée. Créée en 2014 par Eric Bendahan, la société de gestion renforce ainsi son pôle Actions Européennes. Eleva Capital affiche un encours sous gestion de 6,3 Mds€ au 31 août 2020. Le groupe compte 37 professionnels, qui exercent depuis Londres et Paris.

Développement de l'ESG

Ce développement responsable « est une évolution naturelle pour Eleva Capital, signataire des PRI depuis sa création et partenaire de l’UNICEF via la Fondation Eleva (...) L’arrivée de Sonia Fasolo et de Matthieu Détroyat s’inscrit pleinement dans notre volonté d’intégrer les enjeux ESG à l’ensemble de nos fonds et de permettre à nos clients de donner plus de sens à leurs investissements », déclare Eric Bendahan, PDG d'Eleva Capital.

« Les synergies avec les expertises reconnues d’Eleva Capital nous permettront de poursuivre la sensibilisation de nos clients à une gestion ESG performante. Notre ambition est également d’accompagner l’ensemble des équipes de gestion vers une intégration toujours plus forte des critères ESG », déclare Sonia Fasolo.

Focus sur le parcours de Sonia Fasolo

Sonia Fasolo est diplômée d’un DESS Finance de l’université de Montpellier 1 et de la SFAF. Elle est désignée troisième personnalité ESG de l’année au Grand Prix de la Finance 2020. Sonia Fasolo débute sa carrière en tant que analyste financier sell-side chez Euroland Finance, puis chez Berenberg Bank. En 2010, elle rejoint La Financière de l’Echiquier (LFDE) comme analyste financier buy-side sur les fonds Petites et Moyennes Valeurs.

En 2015, Sonia Fasolo endosse la responsabilité de l’équipe ISR. Elle lance et gère Echiquier Positive Impact Europe depuis 2015, qui a généré 37 points de surperformance sous sa responsabilité. Elle co-gère également à partir de juillet 2017 le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe, qui a généré sur la période une surperformance de 30 points. Ces deux fonds, labellisés ISR, ont été notés 5 étoiles chez Morningstar et Quantalys.

Focus sur le parcours de Matthieu Détroyat

Matthieu Détroyat est diplômé d'un Master de finance de l'ESDES Lyon. Il affiche actuellement 12 ans d'expérience dans l'investissement. Il commence sa carrière chez Nomura comme analyste sell-side à Londres puis chez Natixis à Paris. En 2014, il devient analyste buy-side chez Advenis.

En 2016, il rejoint LFDE en tant qu'analyste actions grandes valeurs européennes. Depuis 2017, Matthieu Détroyat a co-géré le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe qui a généré plus de 30 points de surperformance sur cette période. Il a également lancé et géré en 2019 le fonds Echiquier Alpha Major SRI.

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Waldemar Brun-Theremin – ViaGénérations : « La SCI vient de passer le cap des 110 millions d’euros »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
L'année 2020 s'est révélée très chahutée sur les marchés financiers en 2020. Quel bilan pour la SCI ViaGénérations au bout de trois ans d'existence ? Comment la multigestion de Turgot Asset Management (Turgot AM) a-t-elle traversé le crack boursier de mars 2020 ?
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Assurance vie : Forum de l’investissement OneLife

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, la compagnie d'assurance vie luxembourgeoise One-Life organise à Bruxelles l'édition 2020 du Forum de l’investissement. Face à la crise sanitaire, les visiteurs peuvent assister à l'événement en full digital. Venez vous inscrire !
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H2O AM : l’AMF demande la suspension des souscriptions et des rachats des parts de trois OPCVM

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a confirmé ce vendredi 28 août avoir demandé la suspension des souscriptions et des rachats des parts de trois organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français gérés par la société de gestion britannique H2O Asset Management LLP (H2O AM).

L’AMF confirme avoir demandé à la société de gestion la suspension des souscriptions et des rachats des parts des trois OPCVM « H2O ALLEGRO », « H2O MULTIBONDS » et « H2O MULTISTRATEGIES » afin de préserver l’intérêt des porteurs de parts et du public.

Protéger les porteurs de parts

L'AMF prend acte de la décision du gestionnaire — en date du 28 août dernier — de suspendre ces trois fonds et d’étendre cette suspension à cinq autres fonds de sa gamme. Cette décision concerne quatre OPCVM — « H2O Adagio », « H2O Moderato », « H2O MultiEquities », « H2O Vivace » — et un fonds d'investissement alternatif (FIA), « H2O Deep Value ».

L’AMF prend également acte de l’intention de la société de gestion de transférer une partie des actifs des fonds concernés dans de nouveaux OPCVM qui devront faire l’objet d’un agrément. L’AMF veillera à ce que les prochaines étapes se déroulent dans l’intérêt des porteurs de parts.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Eiffel Impact Debt est lauréat du prix « Impact Debt Fund of the Year 2020 »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (EIG) — spécialiste du financement des entreprises — annonce ce vendredi 10 juillet avoir remporté le prix « Impact Debt Fund of the Year 2020 » décerné par le média anglo-saxon Environmental Finance, pour son fonds Eiffel Impact Debt. Ce véhicule d'investissement obtient cette récompense un an seulement après son lancement.

« Avec sa thèse d’investissement originale (...) le fonds devrait continuer d’attirer de nouveaux investisseurs institutionnels de tout premier plan. Eiffel Impact Debt devrait ainsi rapidement annoncer un nouveau closing d’envergure », résume Antoine Maspétiol, gérant du fonds.

Rôle des covenants d’impact

Premier fonds de dette privée à impact en Europe, Eiffel Impact Debt place le risque d’impact — ou risque extra financier — au même niveau que le risque financier et lie explicitement le coût du financement à la réalisation effective de ces impacts positifs.

Concrètement, les emprunteurs s’engagent contractuellement sur des objectifs de progrès portant sur des enjeux sociaux et environnementaux, engagements, encadrés par des « covenants d’impact ». Le respect de ces covenants d’impact aboutit à une modulation du coût du financement.

Impact Debt Fund of the year 2020

Eiffel Impact Debt a connu un succès immédiat. Au mois de janvier, Eiffel Investment Group annonçait un 1er closing de son fonds à hauteur de 250 millions d’euros, grâce à l’engagement de 10 investisseurs institutionnels européens de premier plan. Aujourd’hui, le concept a largement été repris.

L’ensemble des acteurs du marché — entreprises, arrangeurs, investisseurs et fonds concurrents — suit désormais l’approche proposée par Eiffel Impact Debt. Les covenants d’impact deviennent ainsi une nouvelle norme, qui semble en passe de s’imposer. Le prix « Impact Debt Fund of the Year 2020 » récompense ainsi la capacité d’innovation d’Eiffel Investment Group sur le marché en plein essor de l’investissement d’impact.

Répondre à une demande forte

Ce marché s’inscrit d’autant plus en croissance que les entreprises — après la crise du Covid-19 — sont désormais de plus en plus nombreuses à souhaiter être accompagnées dans le financement de leur développement et dans la mise en place de leur trajectoire d’impact.

Les équipes d’Eiffel Impact Debt sont aujourd’hui consultées pour la structuration du volet impact de nombreuses opérations potentielles — notamment dans l’agro-alimentaire, la santé et le digital. Cette tendance devrait se traduire par un déploiement rapide des fonds engagés.

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SCPI Cœur de Régions : Sogenial acquiert un actif d’activité à Coignières

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste en investissement et gestion de fonds immobiliers — annonce ce mercredi 1er juillet l'acquisition de 1 170 m² en locaux d’activités à Coignières (Yvelines) pour sa SCPI Cœur de Régions. Cette opération a été réalisée avec Olivier Duparc de R&D Notaires et Catella.

Un bail de 12 ans fermes

L'actif se trouve dans la zone commerciale de Pariwest (4 Rue Joseph Marie Jacquard, 78310 Coignières). Rénové en 2016, il développe 1 170 m² déjà loués auprès du garage automobile DAS 78.

Ce prestataire de services automobiles est le spécialiste de la marque Mercedes-AMG. Après l’acquisition, l’équipe immobilière de Sogenial Immobilier a signé un bail de 12 ans ferme avec le locataire en place.

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