Joseph Choueifaty – Goodvest : finance durable, l’assurance vie « compatible avec l’Accord de Paris »

Fondée fin 2020, la fintech Goodvest promeut « une épargne durable et éthique ». La plateforme propose des portefeuilles sur-mesure bas carbone, compatibles avec l'Accord de Paris. A quels enjeux de finance responsable leur contrat d'assurance vie répond-t-il ? Comment fonctionne-t-il ?
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Startups : l’ACPR publie sa « charte Fintech » pour faciliter l’agrément

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie ce lundi 10 janvier sa Charte pour l’instruction des dossiers d’autorisation « Fintech » (charte Fintech). Ce document a été adopté fin 2021, afin de répondre aux demandes des Fintech. Il a été élaboré par un groupe de travail composé de représentants des Fintech et des agents de l’ACPR, sous l’égide du Forum Fintech. Cette charte facilite le parcours des candidats à une autorisation délivrée par l’ACPR.

Pour aider les entrepreneurs à s’y retrouver dans la réglementation, un ensemble de guides et de questions-réponses, mis au point en lien avec des représentants de l’écosystème, vient compléter la charte et est disponible en ligne sur le site de l’ACPR.

https://www.youtube.com/watch?v=QC3t6rfNwEk

Que contient cette charte Fintech ?

La charte Fintech aborde de façon pédagogique le parcours d’une startup, depuis son premier contact avec l’ACPR jusqu’à l’obtention de l’agrément ou de l’enregistrement demandé. Elle contient des engagements précis de la part de l’ACPR :

  • en termes de lisibilité du processus : désignation d’un analyste dédié, indication des compléments à fournir, attestation d’agrément pour faciliter les démarches auprès des investisseurs ;
  • en termes de délais avec, à différentes étapes du processus, une réponse sur le fond, en moins de deux semaines.

Faciliter le parcours des startups

« Nous suivrons l’application de cette charte afin de garantir l’atteinte des objectifs et des délais. Il s’agit d’une démarche essentielle : innovation et réglementation doivent converger à long terme pour créer la confiance, indispensable au développement et au dynamisme du secteur financier », commente François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France et président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« La charte précise aussi les attentes de l’ACPR vis-à-vis des candidats à l’agrément afin que les dossiers soient préparés dans les meilleures conditions. Cette démarche de transparence devrait permettre aux porteurs de projets de mieux s’approprier la réglementation et facilitera ainsi concrètement leur parcours », indique Olivier Fliche, Directeur du Pôle Fintech Innovation de l’ACPR.

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Assurance vie : Zalpha lance avec Generali Vie le contrat « Zalpha Zen »

La fintech Zalpha — société de services financiers en ligne — annonce ce jeudi 6 janvier le lancement de son contrat d'assurance vie individuel « Zalpha Zen », avec Generali Vie. Il s'agit d'un produit libellé en euros et/ou en unités de compte (UC). « Zalpha Zen » est ouvert à toutes les générations, 100 % digital avec plus de 2 000 supports d’investissement. Ce contrat d'assurance vie sera disponible dès le 10 janvier 2022.

Partenariat avec Generali

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Generali. Il nous permet d’offrir un accès aux marchés financiers aux amateurs souhaitant être accompagnés, ainsi qu’aux investisseurs experts qui trouveront des outils d’aide à la décision rarement mis à leur disposition », déclare Pierre Hervé, Directeur général de Zalpha.

« Generali ayant pour ambition d’être le Life-Time Partner de ses distributeurs et de ses assurés, c’est assez naturellement que le partenariat avec Zalpha s’est construit. Nous sommes très heureux de cette collaboration et du lancement grand public de cette nouvelle Fintech au positionnement et à la technologie uniques », Corentin Favennec, Directeur des Partenariats de Generali Patrimoine

Technologie PROPILOT

Objectif, permettre à l’ensemble des générations de donner un sens à leur épargne. Cette offre exclusive conçue en partenariat avec les équipes de Generali France s’adresse à l’ensemble des épargnants en France. Zalpha est la première Application d’Accompagnement à l’Investissement bénéficiant de la technologie PROPILOT. Cette nouvelle technologie permet à l’ensemble des utilisateurs de pouvoir investir de manière simple et ludique.

La technologie unique PROPILO permet de simplifier au maximum le processus de décision pour les utilisateurs. Ils ont besoin de quelques minutes par mois pour piloter leurs investissements. Cette technologie repose sur l’intelligence artificielle développée depuis 2014 par la société et l’analyse quotidienne de plus de 26 000 données.

Contrat trans-générationnel

« Le développement du digital et des réseaux sociaux a modifié considérablement les rapports entre les générations. Zalpha a été conçu comme une application mobile s’adaptant aux exigences de chaque génération, des baby-boomers à la génération Alpha », explique Jérôme Glodas, son Président. Zalpha vient de génération Z et génération Alpha.

La Fintech souhaite créer un lien entre les jeunes générations et les plus anciennes autour de l’investissement financier. Aujourd’hui, si des grands-parents souhaitent épargner de l’argent pour leurs petits-enfants, il n’existe que des supports passifs et sans intérêt générationnel. Avec Zalpha, toutes les générations peuvent décider ensemble du sens à donner à leur épargne mais également agir grâce à leur choix sur l’environnement, l’économie Française, la recherche, etc.

Pour permettre à toutes les générations d’utiliser quotidiennement Zalpha, il a été décidé de commencer par une Application pour smartphone disponible sur tous les stores (Apple/Android) qui s’appuie sur un contrat d’assurance vie novateur développé avec Generali Vie.

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Gilles Artaud & Pierre Laurent Fleury – PLPSoft & Manymore : « Le CGP a besoin d’un outil unique »

Fin 2021, PLPSoft (fintech des conseillers patrimoniaux et de la bancassurance) et Manymore (éditeur de logiciels destinés aux CGP) ont noué un partenariat. Quels fonctionnalités mettent-ils ainsi à disposition des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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Label ISR : Generali Investments Partners l’obtient pour 7 fonds

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (Generali Investments Partners) — spécialiste de l'assurance et de la gestion d’actifs — annonce ce mardi 18 janvier l'obtention du Label ISR pour 7 fonds actions, obligataires et monétaire, qui représentent un encours de plus de 2,2 Mds€. Cette démarche de labellisation répond aux exigences croissantes des investisseurs français et européens en matière d’investissement responsable.

Elle reste cohérente avec la stratégie du Groupe Generali : développer et promouvoir une offre diversifiée de  solutions d’investissement responsables, sur des actifs cotés et non cotés. Elle s’inscrit  également dans l’approche du groupe Generali, en matière d’investissement esponsable et  de développement durable. 

7 fonds labellisés ISR

Les 7 fonds qui ont obtenu le Label ISR — soutenu par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance — en décembre 2021 sont : 

  • 4 compartiments de la SICAV luxembourgeoise Generali Investments SICAV (“GIS”) dont la société de gestion est Generali Investments Luxembourg S.A. et qui a délégué la gestion à Generali Investments Partners : Generali Investments SICAV (GIS) SRI World Equity ; Generali Investments SICAV (GIS) SRI Euro Premium High Yield ; Generali Investments SICAV (GIS) SRI Euro Green & Sustainable Bond ; et Generali Investments SICAV (GIS) SRI Euro Corporate Short Term Bond.
  • 3 OPCVM de droit français dont la société de gestion est Generali Investments Partners : GF Europe Megatrends ISR ; Generali Euro Convertibles ISR ; Generali Trésorerie ISR.  

Ce que signifie ce label

Les compartiments et les fonds « Label ISR » mentionnés ci-dessus sont également classés  Article 8 au sens de la réglementation européenne SFDR. Le Label ISR de l’Etat français est attribué pour une durée de 3 ans renouvelable, au terme d’un processus strict d’audit et de labellisation mené par un organisme de certification agréé  et indépendant. Le Label ISR constitue un standard de place français pour les investisseurs. 

L’obtention du Label ISR témoigne ainsi de la rigueur des approches de Generali Investments Partners et du groupe Generali, tant en matière d’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) qu’en matière d’engagement avec les émetteurs, dans le but d’assurer des bénéfices environnementaux et sociaux de ses investissements.

Quelle approche ESG ?

« Cette démarche de faire auditer et certifier les fonds gérés par Generali Investments  Partners sur la base de notre approche ESG est une étape naturelle de notre stratégie de  développement axée sur l'élargissement de l’offre de solutions avec une solide empreinte de  durabilité », déclare Tim Rainsford, CEO de Generali Investments Partners.

« Les 7 fonds et compartiments gérés par GIP, aujourd'hui labellisés ISR, s’ajoutent  aux 16 solutions ISR déjà proposées par notre écosystème des sociétés de gestion d'actifs telles que celles de Sycomore AM et Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risaprmio. Nos clients et partenaires européens ne peuvent que bénéficier de notre large éventail de stratégies d'investissement actives, distinctes, durables et susceptibles de générer de la valeur à long terme », ajoute-il.

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BFT Investment Managers nomme une Responsable de la stratégie ESG

BFT Investment Managers — société de gestion de portefeuille — annonce ce mardi 18 janvier renforcer ses équipes avec l’arrivée d'une Responsable de la stratégie ESG. Julie Fardoux prend ses fonctions dans le cadre d'un poste nouvellement créé, afin d'accompagner la croissance de l'activité de BFT Investment Managers.

Focus sur le parcours de Julie Fardoux

Julie Fardoux est diplômée d’HEC (1997). Elle débute sa carrière au sein des groupes L’Oréal puis Procter & Gamble dans des fonctions marketing (1998-2001). Elle occupe ensuite des fonctions de Responsable de la communication chez Crédit Agricole CIB puis CA Cheuvreux (courtier actions). Elle rejoint le groupe Amundi en 2011, en tant que Responsable du Marketing Corporate d’Amundi ETF & Indiciel.

En 2015, elle intègre le département Investissement Responsable d’Amundi comme Responsable du pôle relations extérieures (Head of Advocacy). Elle y développe les relations avec les organismes de place, les initiatives de finance durable et les coalitions d’investisseurs ainsi que les ONG. Elle contribue aux relations avec les autorités de tutelle sur les sujets d’investissement responsable, et promeut l’investissement responsable auprès des investisseurs, et plus largement des publics externes comme internes d’Amundi.

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Keys REIM crée une résidence de startups à impact positif

Keys REIM — société de gestion, filiale française du Groupe Keys Asset Management — annonce ce mardi 2 novembre le lancement d'une résidence de startups à impact en partenariat avec le Liberté Living Lab. Issues de la fintech, de la proptech, de la green tech ou de l’économie circulaire, les startups accueillies dans des locaux mis à disposition par Keys REIM ont vocation à générer un impact positif.

Six startups lauréates

Pour une durée d’un an à compter de ce mardi, six startups à impact de la finance et de la ville durables sont accueillies en résidence dans des locaux mis à disposition par Keys REIM, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier. Ces six startups à impact sont issues de la fintech, de la proptech, de la green tech de l’économie circulaire :

  • Smart Garant facilite l’accès à l’immobilier pour les personnes qui ne peuvent pas trouver de garant ;
  • Qlay libère l’accès au logement grâce à sa plateforme de micro-immobilier ;
  • IUDO lutte contre l’étalement urbain grâce à des solutions de micro-promotion ;
  • Sitowie anticipe le vieillissement des bâtiments et optimise leurs consommations grâce à des solutions logicielles ;
  • Anga crée du mobilier d’art à partir de déchets plastiques locaux ;
  • Houbly valorise les matières organiques pour créer des matériaux et du mobilier.

L'écosystème Keys REIM

Les startups seront accueillies au 5e étage du 24 rue des Capucines (Paris IIe), immeuble qui abrite également le siège de Keys REIM. Elles auront un accès facilité à l’écosystème de Keys REIM : partenaires régionaux et internationaux de passage à Paris, équipes de Mama Shelter, équipes de Keys Properties, etc. Pendant leur année de résidence, ces startups bénéficieront d’un accompagnement spécifique, conçu par le laboratoire d’innovation Liberté Living Lab et Keys REIM.

Au menu : de l’accompagnement sur leurs projets, des sessions de formation dédiées aux startuppers, et des événements de networking, avec un appui privilégié des équipes de Keys REIM. « Cette résidence fait perdurer notre esprit entrepreneurial alors que notre groupe fête ses 10 ans cette annéeEn tant qu’investisseur engagé, c’est aussi pour nous l’opportunité de faire évoluer nos modes de pensée et de continuer à apprendre aux côtés d’entreprises qui créent un impact positif pour la société et la planète », déclare Pierre Mattei, Président-fondateur de Keys REIM.

Plus de trente candidatures ont été reçues par Keys REIM et le Liberté Living Lab. Le jury de sélection qui a désigné les six startups lauréates était composé de personnalités du monde de l’immobilier, de la finance et de l’investissement à impact :

  • Xavier Lépine, Président de l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) ;
  • Agathe Fourquet, Métropole du Grand ParisPierre Schmidtgall, Fondateur de Lita.co ;
  • Thomas Perraud, Directeur de l’accélérateur de startups TEKHNÈ ;
  • Charlotte Lafont, Ring Capital ;
  • Rudy Cambier, Liberté Living Lab ;
  • Hugues-François Courtois, ISR project officer, Keys REIM ;
  • Claire Flurin, Directrice R&D et Innovation, Keys REIM ;
  • Pierre Mattei, Président-fondateur, Keys REIM.
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Actions thématiques : ODDO BHF AM lance ODDO BHF Future of Finance

ODDO BHF AM — spécialiste de la gestion d'actifs en Europe, filiale du groupe financier franco-allemand ODDO BHF — annonce ce mardi 19 octobre le lancement de « ODDO BHF Future of Finance », un fonds thématique d’actions mondiales investi à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.

40 à 60 titres en portefeuille

Objectif, capter la mutation que connaît actuellement le secteur financier mondial — qui, d'après ODDO, constitue un thème de croissance structurelle solide. Le fonds offre une exposition à la thématique « Future of Finance » en sélectionnant des entreprises mondiales de toutes tailles de capitalisation, dans tous les pays et dans tous les sous-secteurs.

Son portefeuille compte 40 à 60 titres choisis à l’issue d’un processus d’investissement actif, qui associe une analyse top-down pour définir les sous-thèmes les plus attractifs, à une approche bottom-up avec analyse fondamentale de chaque titre. ODDO BHF Future of Finance est géré par Alex Koagne, qui possède plus de 15 ans d’expérience dans l’investissement et l’analyse de valeurs financières cotées.

Digitalisation des entreprises

« La transformation des sociétés financières sur leurs quatre principaux domaines d’activité — financement, épargne, paiement et assurance — est inévitable. Grâce à l’innovation technologique, un certain nombre de nouveaux acteurs financiers répondent mieux aux nouvelles attentes des consommateurs en leur proposant une expérience clients totalement novatrice », déclare Alex Koagne, le gérant du fonds.

« Cette tendance de fond se reflète dans les gains de parts de marché pour ces acteurs innovants et représente pour eux l’assurance d’une croissance de long terme», ajoute-t-il. « L’émergence et l’adoption des nouvelles technologies grâce à la digitalisation et à la spécialisation croissante de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur financier donnent lieu à de nombreuses opportunités d’investissement pour nos clients institutionnels, distributeurs ou particuliers », appuie Nicolas Chaput, PDG de ODDO BHF AM.

« ODDO BHF Future of Finance est la quatrième stratégie thématique d’actions mondiales que nous proposons à nos clients, avec ODDO BHF Green Planet, ODDO BHF Artificial Intelligence et Landolt Best Selection in Food Industry », précise Nicolas Chaput. Pour rappel, « Landolt Investment SICAV - Best Selection in Food Industry » est un fonds géré par ODDO BHF (Suisse). Il est enregistré en Belgique, Suisse, France, Espagne, Allemagne et Luxembourg, et est distribué par ODDO BHF AM.

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Fintech : DWS prend une participation dans Smart, spécialiste de l’épargne retraite

Le groupe DWS (DWS) — gérant d’actifs mondial — annonce ce lundi 18 octobre une participation minoritaire dans la société britannique Smart Pension Limited (Smart), spécialiste de la retraite. L'entreprise fournit une plateforme technologique basée sur une interface de programmation (API), qui permet aux services financiers et aux gouvernements de proposer des régimes d'épargne-retraite.

« Nous sommes heureux que DWS reconnaisse le succès de Smart réalisé à ce jour, et l'énorme opportunité qui nous attend sur le marché mondial de l'épargne-retraite qui représente 55 milliards de dollars. DWS nous rejoint en tant qu'investisseur et partenaire pour nous aider à dynamiser notre croissance mondiale », commentent Andrew Evans et Will Wynne, cofondateurs de Smart.

Stratégie de croissance

La plateforme technologique alimente notamment son Smart Pension Master Trust, l'un des quatre grands fonds de pension britanniques à adhésion automatique. Elle peut être proposée aux principales institutions financières au Royaume-Uni et à l'étranger en tant que plateforme de service. Après le Royaume-Uni, Smart s'oriente vers une croissance mondiale et cherche à établir sa présence aux États-Unis et sur d'autres marchés de régimes de retraite à cotisations définies.

Cet investissement fera partie intégrante de la stratégie de croissance de DWS au Royaume-Uni. Smart et DWS ont également convenu de l'intention de former un partenariat stratégique dans le but d'offrir des solutions d'investissement aux membres du Smart Pension Master Trust. La clôture de la transaction a déjà eu lieu. Les parties ont convenu de maintenir la confidentialité sur les détails commerciaux de l'investissement.

Large gamme de classes d'actifs

« De plus en plus, les investisseurs des régimes à cotisations définies cherchent à diversifier leurs rendements à travers un plus large éventail de classes d'actifs, et nous pensons que les capacités de gestion d'actifs de DWS sur les marchés privés et cotés en bourse nous placent dans une position idéale pour répondre à leurs besoins en constante évolution », déclare Dirk Goergen, membre du comité exécutif du groupe DWS et chef de la division Couverture client, responsable de la gestion des ventes et de la stratégie de vente mondiale.

« L'acquisition d'une participation minoritaire dans Smart constitue une opportunité d'investissement intéressante pour DWS, compte tenu des perspectives de croissance de l'épargne retraite (à cotisations définies) au Royaume-Uni et dans le monde. Nous pensons que la force de la plateforme technologique de Smart est la base de son succès actuel et que les capacités de gestion d'actifs de DWS ont le potentiel d'aider Smart à réaliser ses ambitions mondiales », déclare Mark Cullen, membre de la direction du groupe DWS et Directeur général des opérations.

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SCPI Iroko Zen : le fonds acquiert son premier actif à usage de messagerie loué à Chronopost

La fintech d'épargne Iroko — agréée en tant que société de gestion —  annonce ce jeudi 14 octobre pour sa SCPI Iroko Zen un investissement en messagerie / petite logistique à Bourges (Cher) — après les acquisitions de locaux d’activités à Tigery à proximité d’Evry (Essonne) en début d’année et plus récemment à Saint-Maur (Val-de-Marne). L’investissement dépasse les 2 M€ acte en main pour un taux de rendement immédiat de 7,40 %.

Un actif récent livré en 2012

Cet actif est desservi par la route avec la proximité de l’autoroute A71 mais également par les airs (aéroport international de Bourges à 2km) et par le rail (ligne Tours-Vierzon- Bourges-Nevers à la gare SNCF de Bourges). Il bénéficie d’un environnement économique dynamique avec la présence dans la zone de nombreux autres acteurs d’envergure nationale tels que : Xerox, Kuehne+Nagel, Dalkia, STEF Transports, Intermarché, etc.

Livré en 2012 et sous garantie décennale, le bâtiment se trouve actuellement en très bon état d’entretien. Il développe une surface de 2 135 m2 à usage principal de messagerie et comporte des bureaux d’accompagnement. Il propose au total neuf portes sectionnelles et quarante-et-une portes d’expédition pour véhicules légers.

100 % loué par Chronopost

L’actif est loué à 100 % par Chronopost dans le cadre d’un bail initial de 12 ans, qui a démarré dès la livraison de l’actif et courant jusqu’en 2024. Chronopost est le spécialiste français de la livraison express de colis jusqu’à 30 kilos aux entreprises et aux particuliers. Activité stratégique pour le maintien de l’activité économique, Chronopost a continué ses activités de collecte et de livraison de colis sans interruption malgré la crise sanitaire.

Chronopost s’implique dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Par exemple, elle s’engage pour des livraisons moins polluantes en développant une flotte de véhicules à faibles émissions et livre d’ores et déjà 17 grandes villes de France en véhicules électriques, au Gaz Naturel Véhicule (GNV) et en vélos-cargos. Par ailleurs, Chronopost est signataire de la Charte Objectif CO2 qui propose aux transporteurs routiers de marchandises de réduire leurs émissions de CO2.

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Barcelone : PATRIZIA acquiert un portefeuille de près de 600 millions d’euros pour le fonds Living Cities

PATRIZIA AG (PATRIZIA) — spécialiste de la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mardi 18 janvier l'acquisition pour environ 600 M€ d'un portefeuille résidentiel de haute qualité, situé à Barcelone en Catalogne (Espagne). Cet investissement sera effectué pour le compte de son fonds phare, paneuropéen et ouvert : Living Cities.

La transaction augmentera significativement le montant des actifs résidentiels sous gestion de PATRIZIA, le portant à 16 Mds€. Le portefeuille de Barcelone comprend 10 actifs résidentiels. Il se compose d'immeubles récemment achevés, et d'immeubles qui seront construits cette année — comprenant des services tels que des salles de sport, des espaces de coworking, une conciergerie, des espaces de détente et des piscines.

Investir grâce à un outil IA

« Toutes les décisions d'investissement que nous prenons pour notre fonds Living Cities sont étayées d’analyses de data intelligence qui évaluent l'attractivité et le potentiel futur des actifs que nous ciblons. Cette technologie — conjuguée à notre solide connaissance locale qui s’appuie sur plus de 200 professionnels de l’immobilier résidentiel et sur notre équipe d’experts en investissements alternatifs — nous a permis de réaliser cet investissement complexe et structuré », déclare Sebastian Dietert, gérant du fonds Living Cities chez PATRIZIA.

« Nous avons constaté, grâce à notre technologie d’intelligence artificielle (IA), que les actifs que nous avons acquis à Barcelone bénéficient d’une excellente localisation, aux échelles macro et micro. Ils sont proches de toutes commodités et présentent d’intéressantes perspectives de croissance. Barcelone, à l’instar de toutes les villes où nous investissons, offre un revenu stable et de bonnes perspectives de croissance du capital à long terme », ajoute-il.  

« Ne serait-ce qu’en ce qui concerne la connectivité et l'innovation, Barcelone se classe régulièrement en haut de notre PATRIZIA European Living Cities Report, qui scrute plus de 100 villes sur la base de critères incluant l’accessibilité et la liquidité du marché dans le but d’aider nos clients à constituer un portefeuille résidentiel européen véritablement diversifié. Malgré ce classement, Barcelone reste sous-approvisionnée et sous-développée en programmes build-to-rent attractifs. », conclut Sebastian Dietert.

Croissance et performance

Grâce à ce dernier investissement stratégique, le fonds Living Cities dispose désormais d'environ 1,5 Md€ de capitaux et vise à atteindre un total d'au moins 2 Mds€ en 2022. Living Cities a également généré de solides rendements cette année pour ses clients, parmi lesquels figurent des fonds de pension et des compagnies d'assurances venant d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie.

Parmi les autres acquisitions récentes de Living Cities figurent un large portefeuille de logements étudiants au Danemark et un programme résidentiel en Irlande, totalisant environ 1 500 unités, un projet de build-to-rent à Reading au Royaume-Uni, de 281 appartements, une tour résidentielle de 24 étages à Helsinki en Finlande, ainsi qu'un projet résidentiel et des résidences collectives en Suède.

Rentabilité globale de 10,7 %

« Le secteur résidentiel, et en particulier les résidences collectives, continue de faire preuve d'une grande résilience face aux fluctuations économiques causées par la pandémie de la Covid-19, et je suis ravie que Living Cities affiche une performance solide. Nous avons levé plus de 950 millions d'euros de nouveaux capitaux pour le fonds en 12 mois seulement, au plus fort de la pandémie de la Covid-19 », indique Nathalie Winkelmann, Directrice du fonds Living Cities et Directrice de la gestion de fonds résidentiels chez PATRIZIA.

« À la fin du premier trimestre 2021, nous avons enregistré pour nos clients une rentabilité globale de 10,7 % par rapport à l'année précédente et sommes donc en phase de dépasser l’objectif annuel de rendement de 6 % à 7 % que nous nous étions fixés pour ce fonds. Fort de ce nouvel actif à Barcelone, et d’autres investissements attractifs à venir pour Living Cities dans d’autres villes dynamiques d’Europe, PATRIZIA continue d’affirmer sa position de leader sur le marché du résidentiel », ajoute Nathalie Winkelmann.

Living Cities est l'un des fonds ESG de PATRIZIA qui est conforme à l'article 8 du SFDR de l'UE. En tant que fonds ESG, Living Cities promeut des objectifs ESG clairs, par exemple en fournissant 100 % d'énergie renouvelable pour tous les espaces communs des bâtiments et en utilisant des matériaux de construction économes en énergie. Living Cities contribue à la construction de communautés durables et dynamiques, à proximité de commodités telles que des jardins d'enfants, des écoles, des espaces verts et des supermarchés. Le fonds est étroitement aligné avec les cinq objectifs de développement durable des Nations unies.

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Robeco recrute une gérante de portefeuille senior pour la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities

Robeco — spécialiste international de la gestion d'actifs — annonce ce mardi 18 janvier la nomination d'une gérante de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities. Natalie Falkman sera basée à Zurich. Elle rejoint Robeco après avoir travaillé pour Swedbank Robur, où elle était gérante de portefeuille senior pour la stratégie actions Kapitalinvest, un fonds mondial avec des critères de durabilité élevés et un classement Morningstar cinq étoiles.

RobecoSAM Circular Economy Equities est une stratégie gérée de manière active qui investit dans des sociétés de premier plan qui tirent parti des opportunités créées par le changement de paradigme des modes de production et de consommation traditionnels vers une économie circulaire. Cette stratégie s'appuie sur l'investissement dans des solutions innovantes dans le domaine de la reconception des intrants, de l'utilisation circulaire, des technologies habilitantes et des ressources en boucle. Cette stratégie diversifiée est optimisée par une analyse de risques ESG propriétaire et est intéressante pour les investisseurs avec un horizon de trois à cinq ans.

Focus sur le profil de Natalie Falkman

Natalie Falkman est diplômée de la Stockholm School of Economics, où elle a obtenu un MSc en économie et affaires. Avant de rejoindre Robeco, elle occupe plusieurs postes chez Carnegie Investment Bank à Stockholm — notamment ceux d'analyste actions spécialisée dans les biens d'équipement nordiques, d'analyste des ventes et des ventes d'actions institutionnelles pour la région nordique, et de responsable de la recherche en actions des marchés émergents axée sur la Russie, la CEI et l'Afrique.

« Natalie Falkman a une connaissance approfondie du concept d'économie circulaire, de solides compétences analytiques dans tous les secteurs pertinents pour la stratégie et une vaste expérience de la gestion d'une stratégie active. Elle assistera sans aucun doute parfaitement nos clients dans leur recherche pour atteindre leurs objectifs financiers et de durabilité », déclare Mark van der Kroft, CIO Actions fondamentales et quantitatives chez Robeco.

« Investir sur le long terme en se concentrant sur des modèles commerciaux durables et de solides moteurs de croissance structurelle a toujours été au cœur de ma stratégie d'investissement (...) Je suis fermement convaincue qu'investir sur le long terme dans des entreprises durables qui favorisent la création d'une économie circulaire permettra de générer des rendements intéressants pour les investisseurs », réagit Natalie Falkman.

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Pierre-Antoine Burgala – Iroko : SCPI Iroko Zen, « nous avons collecté plus de 35 millions d’euros »

En novembre 2021, la SCPI Iroko Zen fête son premier anniversaire. Qu'est-ce qui différencie cette SCPI digitale du reste du marché de la pierre-papier ? Pierre-Antoine Burgala, Directeur du Développement et Associé d'Iroko, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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EXCLUSIF / Industrialisation et proximité : clé du succès des acteurs financiers de demain ?

Thomas Perret
Banques, assurances, acteurs financiers... Les Français confient toujours leur épargnes aux structures financières traditionnelles. Quelle place les fintechs peuvent-elles prendre sur le long terme ? Quel business model garantira leur croissance ? L'éclairage de Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement.
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