Transition carbone des PME : Greenly rejoint France Invest

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 04/01/2024

Afin d'adapter les PME au monde bas-carbone de demain, Greenly — expert du bilan carbone — annonce ce mercredi 3 janvier rejoindre France Invest en vue de verdir le capital-investissement.

Décarbonner l'économie française

Asset Managers, fonds à impact et fonds de private equity sont d’accord : le KPI carbone prend une place grandissante dans le monde de la finance en servant le double objectif de trouver plus facilement des investissements et d’entamer une transformation du business model pour se désengager progressivement d'une trop forte dépendance à la combustion carbone. 

« Travailler avec les fonds d’investissement est un vecteur d’accélération massif pour décarboner l’économie française. Ils ont un grand pouvoir de diffusion et un rôle d’accompagnement de leurs PME dans l’engagement pour le climat, le grand combat du XXIe siècle », déclare Capucine d’Harcourt, Responsable de la Finance Durable chez Greenly.

Levier du capital-investissement

Comme France Invest, Greenly est convaincu que le capital-investissement peut servir de levier pour la transformation du business model des PMEs. Après deux ans d’accompagnement carbone de France Invest dont Greenly a réalisé le Bilan Carbone, elle rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME.

La climate tech apporte son expertise sur la réalisation de bilan carbone, le volet législatif et la stratégie de décarbonation à déployer. A ce jour, Greenly accompagne déjà plus de 80 fonds d’investissements qui activent le levier de la transition carbone. 

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AllianzGI annonce le closing du fonds Asia Pacific Secured Lending à 562 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Investisseur privé
le 18/12/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 18 décembre le closing du fonds Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) pour un montant de 610 M$ (environ 562 M€). L'AAPSL permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d'Allianz. AllianzGI gère actuellement une large gamme de solutions d'investissements et environ 89 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

Stratégie de crédit privé asiatique

Depuis 2018, AllianzGI dispose d'une équipe d’investissement spécialisée dans le crédit privé en Asie-Pacifique, dirigée par Sumit Bhandari. Objectif, saisir les opportunités du mid-market en Asie-Pacifique. Elle se concentre sur les prêts aux entreprises performantes du marché intermédiaire, à travers la structure du capital et le spectre du risque de crédit. L'équipe gère 1,4 Md$ (soit 1,3 Md€) d'actifs pour les stratégies de crédit privé asiatique.

« Les taux d'intérêt plus élevés à plus long terme représentent une opportunité intéressante pour le crédit privé, qui sert de protection contre l'inflation et peut offrir des rendements relativement meilleurs que les investissements obligataires traditionnels », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

« Le crédit privé devrait rester essentiel dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels en raison de sa capacité à offrir une diversification et de meilleurs rendements ajustés au risque. Dans cette optique, nous pensons que le crédit privé asiatique dispose d’un avenir prometteur, grâce au fort potentiel de croissance de la région et aux vents favorables tant du côté de l'offre que de celui de la demande », ajoute-il.

Accès à la croissance asiatique

L'équipe Crédit privé Asie-Pacifique d'AllianzGI se concentre sur l'investissement dans la dette senior garantie, senior non garantie, de second rang et subordonnée d'entreprises bien diversifiées en Asie-Pacifique (hors Chine). L'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Océanie sont les trois piliers géographiques.

L'équipe identifie le potentiel des entreprises qui font preuve de résilience à travers les différents cycles économiques — qui ont la capacité de tirer parti de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et qui devraient rebondir après des périodes de tensions sur les marchés. Ces secteurs comprennent notamment les infrastructures, la transition énergétique, la santé et l'éducation.

« La croissance économique, le potentiel de rendement, le développement des infrastructures et les améliorations réglementaires continueront de susciter l'intérêt des investisseurs du monde entier pour le crédit privé asiatique. Nous sommes impatients de permettre à nos clients d'accéder à la croissance asiatique par le biais d'un portefeuille diversifié d'investissements de crédit performants et de les aider à naviguer au sein du paysage du crédit privé asiatique grâce à notre expertise de terrain », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

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Obligations : des rendements élevés en perspective en 2024

Les équipes de gestion de Vontobel AM
Vontobel
Asset Management
le 13/12/2023
Après une année 2023 difficile pour les marchés financiers, les perspectives macroéconomiques pour 2024 prédisent une année bien meilleure, aidée par des baisses de taux favorables de la part des banques centrales et des rendements positifs à la fois pour les obligations d'État et le crédit. Les explications des équipes de gestion de Vontobel AM.
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Sanso IS et Longchamp AM annoncent leur rapprochement stratégique avec Andera Acto

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 11/12/2023

Les dirigeants actionnaires de Sanso Investment Solutions (Sanso IS) et Longchamp Asset Management (Longchamp AM) annoncent ce lundi 11 décembre avoir choisi Andera Partners — spécialiste des opérations sponsorless avec son équipe Andera Acto — afin de les accompagner dans le cadre d'un rapprochement stratégique. Créée en 2011, Sanso IS est une société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement responsable et durable en France.

Sanso IS et Longchamp AM

Sanso IS propose des investissement sur mesure, en fonction des besoins de ses clients —conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Family Offices et institutionnels français — à travers une gamme d’OPCVM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissement dédiés. Avec cette opération, Sanso IS poursuit sa stratégie de croissance fondée d’une part sur la croissance organique et d’autre part sur la croissance externe.

Longchamp AM est une société de gestion indépendante fondée en 2013, spécialisée sur les produits complexes et les solutions sur mesure pour une clientèle européenne exigeante de Family Office, Banques Privées et Fondations. Longchamp AM a aussi développé une expertise pointue sur les marchés actions asiatiques au travers d’un partenariat stratégique. La société a un positionnement unique au croisement des activités de gestion et de marché de capitaux.

3 milliards d'euros sous gestion

Fort de 3 Mds€ sous gestion et de 37 collaborateurs, ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur indépendant de la gestion d’actifs capable d’affronter les défis futurs de l’industrie. L’extrême complémentarité des expertises des deux sociétés, de leurs produits et de leurs bases de clientèle donnera à l’entité combinée tous les moyens d’accélérer sa croissance.

Les équipes de Longchamp AM bénéficieront de l’expertise de Sanso IS sur l’ensemble des sujets liés au développement durable, aussi bien dans les gestions actions que les gestions obligataires. Pour leur part, les équipe de Sanso IS bénéficieront de l’expertise de Longchamp AM dans la gestion de produits structurés et l’utilisation de stratégies quantitatives complexes.

Ce rapprochement prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises sous un nom commun : « Sanso Longchamp Asset Management ». Cette opération, réalisée uniquement en mezzanine et en dette senior, permet de limiter la dilution des actionnaires opérationnels porteurs du projet tout en offrant une liquidité partielle à certains actionnaires qui continueront d’accompagner le développement du Groupe.

Opportunités et développement

« Cette quatrième opération de croissance externe permettra un positionnement dans le top 30 des sociétés de gestion indépendantes et dans le top 100 des acteurs de la gestion française. Elle élargira nos savoir-faire en restant fidèle à notre engagement en faveur d’une finance responsable », déclare David Kalfon, Président de Sanso IS. 

« Le rapprochement de Sanso IS et de Longchamp AM, m’est apparu comme une évidence dès notre première discussion, tant nos complémentarités sont nombreuses. Ce rapprochement permettra d’accélérer la réalisation de nos ambitions communes tout en préservant nos cultures entrepreneuriales respectives », ajoute David Armstrong, dirigeant fondateur de Longchamp AM.

« Nous sommes ravis de participer à cette aventure entrepreneuriale portée par David Kalfon depuis de nombreuses années et qui a construit un Groupe en s’appuyant sur une croissance organique vigoureuse et des croissances externes ciblées. Ce rapprochement offre de nombreuses opportunités commerciales aux deux entités aux ADN complémentaires », conclut Jean-Baptiste Bessieres, Associé chez Andera Acto.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Energie : La Banque des Territoires, Tikehau Capital et Equans créent la plateforme EffiWatt

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 07/12/2023

La Banque des Territoires (direction de la Caisse des dépôts et consignations créée en mai 2018), Tikehau Capital (société de gestion d'actifs) et Equans (spécialiste de l'énergie, filiale du groupe Bouygues) annoncent ce jeudi 7 décembre s’associent pour créer EffiWatt. Cette plateforme d’investissement dédiée au financement et à la réalisation de projets d’efficacité énergétique pour le tertiaire et l’industrie.

35 millions d'euros d'investissement

EffiWatt est capitalisée à 42,5 % par la Banque des Territoires, 42,5 % par Tikehau Capital et 15 % par Equans. La platefome vise à massifier les programmes de rénovation des acteurs publics et privés de toutes tailles (collectivités, PME, ETI, etc.) qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments, décarboner leurs sites industriels en France et réduire leur facture énergétique, tout en conservant leur capacité de développement. La plateforme prévoit d’investir 35 M€. Ce montant pourrait être augmenté selon le rythme de déploiement.

Effiwatt vise à devenir le partenaire de tous les acteurs industriels et tertiaires. Ses critères d’éligibilité sont multiples — ouverture aux bâtiments tertiaires ou industriels, utilisation d’une technologie mature, compatibilité avec les petits travaux, etc. EffiWatt assumera le coût d’investissement et déploiera les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique via des contrats de performance énergétique réalisés par les différentes entités françaises du groupe Equans, avec un engagement sur les réductions des consommations.

La solution intègre les équipements (chauffage, éclairage, ventilation, etc.) et les services de pilotage de l’exploitation. La plateforme profitera de la capacité commerciale et du réseau du groupe Equans, qui pourra proposer une solution de tiers financement pour la réalisation de leurs opérations d’efficacité énergétique. L’investissement de Tikehau Capital est réalisé par sa stratégie de capital-investissement « Green Assets ».

Capital investissement « Green Assets »

« Engagé pour relever les défis de la triple transition énergétique, industrielle et digitale, Equans est fier de contribuer à la création d’EffiWatt pour réussir à décarboner notre modèle. Grâce à la prise en charge du financement des travaux, de la maintenance et de l’exploitation des installations, cette plateforme innovante facilite la performance et l’efficacité énergétique de nos clients. Cette mobilisation conjointe avec la Banque des Territoires et Tikehau Capital est une réponse très concrète aux besoins de tous les acteurs, quelle que soit leur taille », déclare Philippe Invernizzi, DG de la division Réfrigération & Sécurité Incendie de Equans France.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec la Banque des Territoires et Equans pour la création de cette plateforme qui répond à des besoins concrets et identifiés sur le terrain. Par son ancrage territorial fort, Equans est un partenaire opérationnel de premier plan pour accélérer la décarbonation de l’industrie et du secteur tertiaire en France. Cet investissement est au cœur de notre stratégie de capital investissement « Green Assets » qui vise à soutenir la décarbonation des secteurs de l’industrie, du bâtiment et du transport », ajoute Clara Mouysset, responsable de la stratégie Green Assets de Tikehau Capital.

« Avec EffiWatt, la Banque des Territoires renforce son partenariat avec le groupe Equans expert de l’efficacité énergétique et met en œuvre avec Tikehau Capital un nouvel outil simple et efficace pour massifier les opérations d’efficacité énergétique au bénéfice de clients de toutes tailles dans les territoires. Cette initiative permet de proposer une solution concrète aux enjeux de transformation écologiques croissants : objectifs de réduction de consommation d’énergie finale, décarbonation de l’industrie ou performance énergétique des bâtiments », précise Sébastien Illouz, responsable du pôle Efficacité Energétique à la direction de l’investissement de la Banque des Territoires.

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Le fonds Experienced Capital fait évoluer sa gouvernance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Investisseur privé
le 29/11/2023

Experienced Capital (ECP) — fonds d’investissement opérationnel, dédié aux marques premium — annonce ce mercredi 29 novembre faire évoluer sa gouvernance. Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère ont cofondé Experienced Capital en 2016, en associant les fonctions classiques du Private Equity à une équipe d’experts spécialistes de la consommation premium.

Objectif, apporter un soutien opérationnel aux marques du portefeuille et les aider à accélérer leur croissance tout en minimisant les risques. Aujourd’hui, le premier véhicule ECP I est totalement investi. Il a même entamé sa phase de désinvestissement, deux marques ayant été cédées avec succès : Jimmy Fairly en 2021 et Soeur en octobre 2023. Le deuxième véhicule ECP II est largement investi.

Secteur de la consommation premium

Ces sept années ont permis d’accompagner activement les marques du portefeuille dans leur croissance forte en Europe et d’adapter les expertises d’ECP aux mutations du secteur de la consommation premium pour continuer à saisir les opportunités qui ont fait son succès. L’expérience passée des trois fondateurs et de l’équipe ECP s’est montrée particulièrement utile au cours des trois dernières années chahutées, dans un marché du digital et du retail physique direct-to-consumer nécessitant de plus en plus de sophistication et d’adaptation.

Comme prévu dès la création d’ECP, Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère souhaitent préparer l’avenir d’ECP et assurer sa pérennité en transmettant progressivement le management du fonds à la nouvelle génération. Ils ont ainsi collectivement décidé de confier la direction stratégique et opérationnelle du fonds à Emmanuel Pradère, qui en assurait déjà la présidence depuis 2019, ainsi qu’à l’équipe d’investissement en place.

Cette évolution, anticipée depuis plusieurs années, repose sur une vision partagée de l’intérêt de long terme de la société de gestion, de son équipe et des investisseurs de ECP — dont Frédéric Biousse et Elie Kouby font partie de façon significative. Elle vise notamment à préparer la levée d’un nouveau fonds ECP III qui sera lancé en 2024, et dont la stratégie d’investissement s’inscrira dans la lignée des deux premiers véhicules ECP I et ECP II, respectivement levés début 2016 et fin 2019.

Evolution du comité de direction

Emmanuel Pradère continuera à exercer ses fonctions de Président, avec le concours d’un collectif paritaire engagé depuis plusieurs années au sein d’ECP. Alban Gérard, associé depuis 2021, Amélie GosselinFurno, nommée associée à l’occasion de cette évolution de gouvernance, et Virginie Birade, directrice, — tous les trois membres du comité d’investissement d’ECP depuis 2020 — constituent désormais, avec Emmanuel Pradère, le nouveau comité de direction.

La nouvelle organisation est effective depuis le 13 novembre, et s’accompagne naturellement d’une évolution capitalistique, Frédéric Biousse et Elie Kouby ayant vocation à céder progressivement leurs parts dans la société de gestion au cours des prochaines années, pour les transmettre à l’équipe.

En tant que cofondateurs et investisseurs significatifs dans ECP I et ECP II, ils resteront tous les deux actifs, dans un rôle moins opérationnel, mais en continuant à participer à la plupart des conseils de surveillance des sociétés du portefeuille ainsi qu’aux comités d’investissement de ECP I et ECP II. L’équipe pourra compter sur leur track-record reconnu pour continuer à accompagner ECP sur des sujets stratégiques ou opérationnels.

Quel avenir pour Experienced Capital ?

« Depuis sa création il y a sept ans, Experienced Capital a su trouver sa place unique dans l’écosystème des fonds d’investissement français en s’imposant comme un acteur européen de référence dans l’univers très dynamique des marques premium, et en se distinguant par l’accompagnement opérationnel concret apporté aux entrepreneurs qu’il accompagne », déclarent Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère.

« La transition annoncée aujourd’hui, que nous avons conjointement décidée, doit permettre à Experienced Capital de continuer à développer son portefeuille et à explorer des nouveaux territoires d’investissement complémentaires avec le concours d’une équipe d’investissement et d’experts opérationnels de grand talent, engagés depuis de nombreuses années dans l’aventure et à l’agilité éprouvée », ajoutent-ils.

Frédéric Biousse et Elie Kouby continueront de plus à se consacrer à leurs projets personnels et notamment, concernant Frédéric Biousse, au développement particulièrement soutenu depuis quatre ans du groupe hôtelier Les Domaines de Fontenille.

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Crowdfunding : Vatel Direct obtient l’agrément PSFP

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 29/11/2023

Vatel Direct — plateforme de financement participatif (crowdfunding) obligataire de Vatel Capital, qui finance les PME françaises en croissance — annonce ce mercredi 29 novembre l’obtention du nouvel agrément européen délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La plateforme devient ainsi Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP).

Vatel Direct finance des PME sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, capital et intérêts inclus, pour des montants compris entre 500 000 euros et 5 M€ et sur des durées qui vont de deux à cinq ans. Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 55 opérations de financement pour plus de 70 M€. La plateforme a déjà remboursé, capital et intérêts compris, plus de 58 M€ à ses souscripteurs.

Qu'est-ce qui change avec l'agrément PSFP ?

Cet agrément PSFP remplace l’agrément de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) depuis le 10 novembre 2023. Grâce à son obtention, Vatel Direct va pouvoir continuer son activité et proposer de nouvelles opportunités d’investissement dans des PME françaises matures cotées et non cotées. Ce nouvel agrément implique certains changements :

  • le montant maximum de collecte par porteur de projet est de 5 M€ sur 12 mois glissants ;
  • la mise en place d’une fiche d’informations clés sur l’investissement (FICI) pour chaque offre présentée sur la plateforme. CeYe dernière remplace l’ancien document règlementaire et permet à l’investisseur de prendre connaissance de toutes les informations pertinentes sur l’offre. C’est ce document qui fait foi et dont le porteur de projet est responsable auprès des investisseurs ;
  • la mise en place d’un nouveau questionnaire de connaissance et d’un simulateur pour déterminer le patrimoine net de l’investisseur afin d’estimer sa capacité d’investissement ;
  • une nouvelle protection pour les investisseurs en les séparant en deux catégories, d’une part les investisseurs avertis et d’autre part les investisseurs non avertis. Cette distinction se fait selon les connaissances en matière d’investissement et selon les capacités financières de l’investisseur. Un investisseur non avert dispose d’un délai de réflexion de quatre jours après sa souscription.
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Sycomore AM adopte les recommandations de la TNFD

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 29/11/2023

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion, spécialiste de l’investissement responsable sur les entreprises cotées — annonce ce mercredi 29 novembre rejoindre la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), dédiée à la Finance.

Informations financières et nature

A la veille de la COP28, Sycomore AM s’engage à se conformer aux recommandations de la Taskforce for Nature-related Finance Disclosure (TNFD), publiées en septembre 2023. Ce cadre volontaire permettra aux entreprises et aux institutions financières de mieux intégrer les questions liées à la nature dans la prise de décision, la gestion des risques et les divulgations.

Après deux ans de travaux, plus de 200 pilotes et quatre versions préliminaires, le Groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD) a élaboré un ensemble de recommandations et d’orientations en matière de divulgation. Elles permettent aux organisations de signaler et d’agir sur l’évolution des dépendances, des impacts, des risques et des opportunités liés à la nature. L’étude pilote TNFD publiée par Sycomore AM souligne le rôle complémentaire des référentiels méthodologiques scientifiques et taxonomiques pour décliner ses recommandations et agréger des millions d’informations, fiables, utiles et normées.  

Monde financier, plus d'impact positif

« Nous sommes persuadés que le sujet du Climat s’inscrit dans le cadre plus vaste de la Nature et de ce que les scientifiques nomment les Limites Planétaires. Nous sommes fiers d’annoncer notre soutien à la TNFD. Nous saluons tous les efforts fournis par la TNFD dans la création de ce cadre riche, en cohérence avec notre stratégie Capital Naturel dont nous déclinerons les recommandations dès 2024 », déclare Denis Panel, Directeur général de Sycomore AM.

« Notre participation à la Convention des Entreprises pour le Climat du Monde Financier va nous permettre d'approfondir notre connaissance des enjeux associés à la transformation de l'économie au regard des limites planétaires. Il s'agira également de nourrir la conduite de notre stratégie en ligne avec notre mission d'investir pour un monde plus inclusif et durable en générant des impacts positifs pour nos parties prenantes. C'est aussi une occasion unique de partage d’expériences et d’idées entre acteurs d'un même écosystème », se réjouit Anne-Claire Imperiale, Head of Sustainability de Sycomore AM.

Développer la finance responsable

Cette décision s'inscrit dans une trajectoire axée sur l'investissement responsable pour Sycomore AM. Après le lancement de sa stratégie Eco Solutions et sa participation à la COP 21 Climat de Paris en 2015, la société de gestion s'est ainsi dotée d’une stratégie Capital Naturel, puis de la Net Environmental Contribution (NEC) en adhérant à la TCFD et en devenant une entreprise à mission en 2020.

« Après la validation de notre cible SBTi 1,5°C en 2022, nous avons beaucoup appris de notre participation à la COP 15 biodiversité de fin 2022, de notre pilote ACT, Assessing low-Carbon Transition, pour les institutions financières, mené en 2023 avec l’ADEME, et à travers notre pilote TNFD publié en septembre 2023. Notre soutien international à la TNFD et notre participation à la CEC Finance en France constituent deux nouvelles étapes essentielles », explique Jean-Guillaume Péladan, Senior Advisor Environment chez Sycomore AM.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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ESG : le fonds Alter Equity3P III lie la rémunération des dirigeants à l’égalité des chances

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 28/11/2023

Alter Equity — société de gestion française, spécialiste de l’investissement non côté — annonce ce mardi 28 novembre que son fonds « Alter equity3P III », actuellement en cours de levée, liera la rémunération des dirigeants de ses participations à un résultat en matière d’égalité des chances. « Alter equity3P III » est le troisième fonds d'investissement d'Alter Equity.

Rémunération des dirigeants

Cette étape vise à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein des entreprises du portefeuille. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de sa participation à Tech Your Place, une initiative sectorielle qui encourage les pratiques inclusives au sein des startups. En s’appuyant sur la clause Diversité et Inclusion de Tech Your Place, qu’elle a contribué à rédiger, Alter Equity lie la rémunération des dirigeants de ses participations à la bonne réalisation de cette clause.

Ce critère Diversité et Inclusion vient s’ajouter à 11 autres objectifs de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) qui seront obligatoires pour l’ensemble des participations du fonds d'investissement « Alter equity3P III ». En conséquence, le respect de ce critère à un certain niveau conditionnera pour leurs dirigeants l’accès à deux dimensions de leur rémunération :

  • la partie variable ;
  • l’intéressement à la création de valeur actionnariale (management package).

Clause Diversité et Inclusion

L’engagement Diversité et Inclusion de Tech your Place oblige les 10 fonds adhérentes — Alter Equity incluse — à faire figurer dans leurs pactes d’actionnaires une nouvelle clause. Cette dernière crée quatre obligations pour les participations dans un délai de 6 à 12 mois suivant l’entrée du fonds à leur capital :

  • désigner une personne responsable en charge des enjeux de diversité et d’inclusion ;
  • mettre en place pour l’ensemble des cadres dirigeants et salariés un programme de formation aux pratiques inclusives et non-discriminatoires, en particulier sur les enjeux de recrutement ;
  • mettre en place des pratiques de recrutement inclusives et augmenter, lors des recrutements, le recours à des structures qui interviennent dans l'aide aux personnes éloignées de l'emploi ou discriminées dans l'emploi ;
  • et mettre en place des KPIs de suivi annuel et en rendre compte de manière qualitative et quantitative vis-à-vis de ses investisseurs.

Au-delà de la rémunération des dirigeants de ses participations, Alter Equity conditionnera également 50 % de la rémunération de sa propre équipe au double niveau des bonus et du carried interest aux résultats RSE des participations de son troisième fonds — dont le respect de la clause Diversité et Inclusion de Tech Your Place.

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Nantes : Perial Investment & Development acquiert un foncier pour un parc d’activité

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 23/11/2023

Perial Investment & Development (Perial ID) — filiale du groupe Perial — annonce ce jeudi 23 novembre l'acquisition d’un foncier près du périphérique de Nantes (Loire-Atlantique) et de son aéroport. Objectif, y développer le futur parc d’Activité et d’Industrie ZEPHYR. Perial ID déploie ainsi sa stratégie d’investissement dans des opérations à forte valeur ajoutée en France. 

Composé de trois bâtiments destinés aux surfaces d’activité et d’industrie, ainsi que les bureaux d’accompagnement imaginés en mezzanine, ZEPHYR proposera une surface totale d’environ 12.000 m². Les travaux de construction réalisés par la société STEGYS débuteront avant la fin de l’année pour une livraison prévisionnelle de la première tranche de l’opération à l’été 2024.

Nantes : Perial Investment & Development acquiert un foncier pour un parc d’activité
Perial ID acquiert un foncier près de Nantes (Loire-Atlantique) pour y développer un parc d’activité.
Source : Perial ID

Un pool d’investisseurs

Les lots disponibles déploie des surfaces de 200 à 3 000 m². Elles sont adaptées aux besoins des PME comme à ceux des filiales de grands groupes. Certains lots sont équipés de quais poids-lourds. Le parc sera certifié BREEAM et dispose de panneaux photovoltaïques en toiture. 

« Le projet séduit déjà des utilisateurs avec plusieurs négociations locatives en cours de réalisation. Nous sommes convaincus que l’emplacement et la flexibilité de ce produit nous permettront d’atteindre une commercialisation pleine avant la livraison des bâtiments, c’est pour cela que nous lançons dès à présent les travaux de construction », déclare Alban Halle, directeur général de Perial ID.

« Ce projet illustre bien l’ambition de Perial ID d’être un acteur du développement économique et de proposer des solutions d’investissement à ses partenaires Family Office », déclare Nicolas Jullien, directeur général adjoint de Perial ID. Lancé en 2021, ce projet a été initié par Perial ID en tant qu’investisseur développeur. Il est désormais lié à un pool d’investisseur composé de Family Office dont Perial ID est l’asset manager.

Conciergerie avec les acteurs locaux

ZEPHYR a été conçu dans le respect de l’environnement et du bien-être des occupants. Il bénéficiera de lumière naturelle dans tous les espaces de travail, de bornes de recharge pour les véhicules électriques, de l’éclairage LED, etc. Il favorisera également la biodiversité en reproduisant l’habitat naturel d’espèces protégées.

Avec l’aide de la société Arch-ER, PERIAL ID a soigné la qualité architecturale des bâtiments, l’harmonie des façades et l’intégration paysagère. Enfin, un service innovant sera proposé sur ce parc : une conciergerie imaginée en partenariat avec des acteurs locaux — qui répondra aux besoins des entreprises et des utilisateurs, avec une présence physique sur le site et une application dédiée.

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