Le 31 octobre dernier, le Groupe RAYNE annonçait son lancement à Paris. Son modèle repose sur une stratégie de croissance organique et sur l'incubation de nouveaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Le Courrier Financier s'est entretenu en exclusivité avec Jérôme Rusak, cofondateur du Groupe RAYNE.
Financière Galilée — société de gestion multi-thématique — annonce ce mardi 4 juillet l’acquisition de Stratège Finance. Suite à cette opération, la deuxième acquisition en six mois pour le cabinet de CGP, Financière Galilée change de nom pour devenir Galilee AM. La société nomme Damien Ledda au poste de Directeur de la Gestion.
L'acquisition à 100 % de Stratège Finance est effective depuis le 19 juin 2023. Cette société de gestion de portefeuille (SGP) est agréée par l’Autorité des marchés Financiers depuis juillet 1996. Stratège Finance gère 55 M€ au travers de mandats de gestion et d’une gamme de quatre OPCVM. Cette opération vient renforcer l’ancrage parisien de Financière Galilée et son expertise obligataire, déjà étoffée par le rachat de Sedec Finance début 2023.
Eventail plus large d'expertises
« Ce rapprochement permettra à nos clients d’accéder à un spectre d’expertises de gestion plus large, notamment la gestion thématique développée par Financière Galilée, et offre à Stratège Finance l’opportunité de bénéficier de synergies grâce à son intégration à un groupe plus important. Le groupe conservera notre expertise sur les marchés européens émergents, en particulier la Grèce, qui pourrait prochainement réintégrer l’univers des marchés développés », se félicite Ion Koufopandelis, Président de Stratège Finance.
Afin d'accompagner ces développements récents et intégrer cette nouvelle acquisition, Damien Ledda prend le poste de Directeur de la Gestion. Présent depuis plus de dix ans au sein de la société de gestion, Damien Ledda bénéfice d’une solide expérience en tant que Gérant Actions Européennes et Multigérant en gestion collective ainsi qu’en gestion sous mandat. « Notre objectif premier va être de mener à bien l’intégration des équipes de gestion et d’insuffler une dynamique porteuse pour cette nouvelle étape du projet Galilée », déclare-t-il.
Nouvelle direction stratégique
« L’acquisition de deux sociétés de gestion – Sedec Finance et Stratège Finance – au cours du premier semestre 2023 confirme la nouvelle direction stratégique prise par Financière Galilée. Après avoir cédé la majorité des parts de son activité de conseil en gestion de patrimoine l’an dernier, la société s’est entièrement recentrée sur la gestion d’actifs », ajoute Roni Michaly. Sous le nouveau nom de Galilee Asset Management, plus conforme à ses nouvelles ambitions, la société affiche sa volonté de participer à la consolidation du secteur en France.
Grâce à sa vingtaine de salariés et à sa large palette d’expertises en actions, obligations, fonds et solutions structurées, Galilee Asset Management dispose d’une offre complète à destination de sa clientèle principale — qui se compose de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family officers et gérants privés. Les encours atteignent désormais 350 M€, ce qui rapproche l’entreprise de l’objectif de 400 M€ annoncé début 2023.
Groupe Patrimmofi — spécialiste français du conseil en gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 11 mai l’acquisition de Vendôme Investissement Conseil, avec le soutien d’Andera Partners. C'est la quatrième opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital d’Andera Expansion en juillet 2021. Groupe Patrimmofi consolide ainsi sa base d’encours clients, renforce ses compétences et complète son offre de conseil. Son encours conseillé dépasse 1,7 Mds€.
L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil a été financée par les fonds propres de Groupe Patrimmofi, complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les dirigeants de Vendôme Investissement Conseil réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.
Clientèle haut de gamme
Fondé en 2003 et dirigé par Jean-Baptiste Surville, Benjamin Surville et Valentin Lambert, Vendôme Investissement Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris. Il représente plus de 180 M€ d’encours, essentiellement investis en produits financiers. Avec son acquisition, Groupe Patrimmofi étoffe ses compétences dans le conseil destiné à une clientèle haut de gamme — principalement chefs d’entreprises et expatriés.
Cette opération permet à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa dynamique historique de collecte, grâce aux synergies des expertises présentes au sein du Groupe — financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, marché de l’art, etc. Groupe Patrimmofi bénéficie d’une très forte visibilité à long terme. La société va poursuivre sa croissance organique, tout en continuant saisir toutes les opportunités de croissance externe.
Politique d'acquisition
« Une rencontre avec des hommes partageant notre ADN, une vision commune de l’avenir de notre métier, des synergies puissantes évidentes, le renforcement de notre équipe de dirigeants entrepreneurs associés : autant de très bonnes raisons pour se féliciter d’accueillir Vendôme Investissement Conseil et son équipe au sein de Groupe Patrimmofi pour poursuivre notre ambition de devenir l’un des acteurs incontournables de notre profession », commente Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi.
« L’acquisition de Vendôme Investissement Conseil renforce les compétences et expertises des conseillers du Groupe. En outre, elle constitue la quatrième croissance externe du groupe depuis notre entrée à son capital en juillet 2021, ce qui conforte notre thèse d’investissement qui reposait notamment sur une politique d’acquisition dynamique. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voie », ajoute David Robin, Associé d’Andera Partners.
Retrouvez l'émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l’évolution de leur profession. Plongez dans l’actualité de la gestion de patrimoine !
Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint 12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3 . Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme. Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Retrouvez l'émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l’évolution de leur profession. Plongez dans l’actualité de la gestion de patrimoine !
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Scala Patrimoine — cabinet de gestion de patrimoine indépendant — annonce ce mardi 22 mars l'arrivée de la nouvelle Directrice Générale de Scala Mécénat, afin de renforce son pôle consacré à la philanthropie. Ce poste a été confié à Sarah Menoud (35 ans).
Focus sur le parcours de Sarah Menoud
Sarah Menoud
Sarah Menoud est titulaire du Master 2 en Droit des affaires et fiscalité ainsi que du Diplôme de Juriste conseil d’entreprise (DJCE) de l’Université Jean Moulin - Lyon III. Elle s'expatrie un an au Canada avant de rejoindre la Société d’Avocats TAJ en 2011 — membre du réseau Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Avocat-Senior Manager dans l’équipe Global Rewards, Sarah Menoud développe pendant plus de 10 ans son expérience de conseil en fiscalité individuelle, auprès des entreprises et des particuliers, dans un contexte international.
Elle s’est notamment spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de schémas d’intéressement et d’investissements à destination de cadres dirigeants de grands groupes français et internationaux, d’établissements financiers ainsi que de gérants de fonds d’investissement. Sarah Menoud a également développé une solide compétence en gestion patrimoniale — trust, expatriation, restructuration de patrimoine — à destination d’une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers.
Accompagner la philanthropie
Afin de donner une nouvelle impulsion à sa carrière, Sarah Menoud rejoint Scala Mécénat en tant que Directrice générale. Au sein du département dédié à la philanthropie et au mécénat, elle aura pour mission de proposer un conseil juridique, fiscal et financier personnalisé aux entreprises et dirigeants ainsi qu’aux « philanthrepreneurs » et aux particuliers, en fonction du degré de maturité de leurs engagements sociétaux.
Cet accompagnement pourra aller de la définition du projet, à sa structuration et sa mise en œuvre ainsi que son suivi opérationnel, en faisant appel, le cas échéant, à un réseau d’experts reconnus (communication, notaire, comptabilité, fundraising, etc.), tout en s’adossant à Scala Impact, le fonds de dotation de Scala Patrimoine.
Scala Mécénat a également vocation à accompagner ses clients mais aussi plus largement toutes organisations philanthropiques (associations, fondations, fonds de dotation, etc.) dans la redéfinition de leurs stratégies financières afin d’être de véritables investisseurs-philanthropes, recherchant l’impact social et/ou environnemental et la cohérence avec leurs valeurs et leurs projets — constitution d’une épargne salariale responsable et solidaire, gestion de leurs portefeuilles financiers avec impact et placements solidaires et responsables, etc.
Développement de Scala Mécénat
« Le cabinet et ses collaborateurs sont eux même engagés dans de nombreuses actions philanthropiques et dans une démarche responsable. Ce sont des valeurs auxquelles je suis particulièrement sensible. Ce projet répond également parfaitement à mon envie de me sentir plus impliquée dans tous les défis sociaux et environnementaux que nous connaissonsaujourd’hui, tout en continuant à évoluer dans un univers passionnant et stimulant intellectuellement : celui du conseil juridique et fiscal couplé aux défis que présentent notamment aujourd’hui l’investissement responsable », déclare Sarah Menoud.
« Au sein de Scala Mécénat, notre volonté est de permettre aux philanthrepreneurs et aux organisations d’être des acteurs du changement sociétal, par des actions concrètes, en les plaçant au cœur de leur business model et de leurs priorités. Nous souhaitons véritablement réconcilier la générosité et le profit car nous sommes convaincus que c’est la conjugaison des deux mondes qui permettra d’apporter des solutions durables aux défis sociétaux. Obtenir un retour social sur investissement est, pour nous, un gage d’efficacité et d’impact », ajoute-elle.
« L'arrivée de Sarah Menoud s’inscrit dans les pas des actions menées avec Francis Charhon, ancien directeur général de la Fondation de France, pour créer Scala Mécénat. Sarah Menoud va permettre au cabinet d’affirmer de manière encore plus forte sa dimension philanthropique, avec l’ambition de faire prendre conscience aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux familles que chacun peut contribuer au changement sociétal par des actions, même minimes, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une véritable réflexion globale », déclare Guillaume Lucchini Associé Fondateur.
Crystal — acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée — annonce ce mercredi 5 janvier l'acquisition d'Efficience Patrimoine, qui rejoint Laplace, son pôle dédiée à la gestion privée. Crystal revendique aujourd'hui 6 Mds€ d'actifs conseillés et 65 M€ de chiffre d'affaires (CA). L'ensemble rassemble plus de 320 collaborateurs et 45 implantations au service de plus de 20 000 familles clientes en France et dans le monde.
Développement d'Efficience Patrimoine
Le cabinet en conseil de gestion privée Efficience Patrimoine, dirigé par Jérôme Bertrand et Benoît Gennot, s'apprête à engager une nouvelle phase de son développement aux côtés de Crystal et de son pôle Laplace regroupant des CGP tournés vers la gestion privée. Jérôme Bertrand et Benoît Gennot seront nommés Directeurs Associés de Laplace et deviendront également associés dans Crystal Holding.
Ce rapprochement confirme la dynamique engagée par Crystal et par Laplace pour « construire le Partnership de référence pour les professionnels les plus expérimentés de la gestion de patrimoine ». Il permet d'accroître la couverture géographique de Laplace avec deux nouvelles implantations dans le Nord de la France à Lille et Cambrai. « Nous nous réjouissons de rejoindre Crystal et son pôle Laplace pour encore mieux servir nos clients »,déclare Benoît Gennot.
La 12e acquisition de Crystal en 6 mois
Après avoir regroupé huit entités dans le pôle Laplace, Benoist Lombard, Directeur Général Délégué de Crystal Holding et Président de Laplace indique que « ce rapprochement nous permet désormais d'être au plus près de nos clients privés de Lille et dans le Nord, une région importante pour compléter notre maillage territorial ».
« Efficience Patrimoine est la douzième acquisition de Crystal en 6 mois confirmant notre leadership dans la consolidation du secteur »,ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal Holding. « Ce rapprochement renforcera Crystal avec l'arrivée d'un duo talentueux, dotée d'un encours de 130 millions d'euros et d'un fonds de commerce de grande qualité »,ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal Holding.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Ciméa Patrimoine — cabinet de gestion de patrimoine, société créée par des entrepreneurs au service d’entrepreneurs régionaux — annonce ce mercredi 10 novembre être entré en négociations exclusives avec le Groupe Cyrus, afin de finaliser un rapprochement dans les prochains mois.
Depuis 30 ans, Ciméa Patrimoine accompagne ses clients à chaque étape de leur vie à travers une méthodologie éprouvée et un savoir-faire d’excellence en conseil patrimonial. Afin de soutenir le développement de leur cabinet, les associés de Ciméa Patrimoine souhaitent s’adosser à un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine.
400 millions d'euros d'encours
Ciméa Patrimoine rassemble une équipe de 15 experts aux multi-compétences patrimoniales. Le cabinet gère actuellement près de 400 millions d’euros d’encours. Le projet de rapprochement entre Ciméa Patrimoine et le Groupe Cyrus s’inscrit dans la volonté commune de créer un leader incontournable de la gestion privée dans la région Grand Ouest.
Les 56 collaborateurs du nouvel ensemble régional géreront près d’un milliard d’euros dans six bureaux : La Roche-sur-Yon, Nantes, Angers, Vannes, Le Mans et Rennes. Les six actionnaires de Ciméa Patrimoine rejoindront le Groupe Cyrus en tant qu’associés pour participer au développement du nouvel ensemble.
Stratégie de maillage territorial
« Nous avons souhaité sécuriser la qualité de nos services sur mesure en nous adossant au Groupe Cyrus, leader en France, partageant les mêmes valeurs d’entreprise, le même ADN clients, la même vision de la profession et du métier. Les échanges entre les équipes ont confirmé les compétences respectives et les enjeux de ce rapprochement pour toujours avoir une longueur d’avance au service de nos clients », déclare Jean-François Boudaud, Gérant de Ciméa Patrimoine.
« D’une part, cette opération s’inscrit totalement dans le cadre de notre stratégie de maillage territorial pour être au plus près de nos clients et de nos partenaires experts comptables et avocats. D’autre part, nos valeurs communes et notre conception partagée du métier vont permettre aux équipes de Ciméa Patrimoine de disposer d’une grande autonomie pour accélérer leur développement dans la région Grand Ouest », précise Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus.
Crystal — acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, récemment rejoint par les associés du projet Victoire — annonce ce mardi 9 novembre l'acquisition de 3AO Patrimoine en vue d'un rapprochement, afin de consolider sa position de leader de la gestion de patrimoine française.
3AO Patrimoine — conseiller en gestion privée, dirigé par Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme, Cédric Marc, Xavier Béal et Christophe Thiboult — s'apprête à engager une nouvelle phase de son développement aux côtés du groupe Crystal et de son pôle « Projet Victoire » regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.
Création de Patrimonio
Bertrand Lefeubvre sera nommé Directeur Général Adjoint du « Projet Victoire », membre de son comité de direction, tandis qu'Emmanuel de La Palme, Xavier Béal et Christophe Thiboult seront nommés Directeurs Associés Senior. Ils seront également associés dans Crystal Holding. Dans le cadre de cette opération, Cédric Marc, associé fondateur de 3AO Patrimoine, prendra son indépendance et créera Patrimonio, structure avec laquelle il accompagnera de nouveaux clients.
Ce rapprochement confirme la dynamique engagée par Crystal et par les associés du Projet Victoire pour construire le Partnership de référence, pour les professionnels les plus expérimentés de la gestion de patrimoine. « Je me réjouis, avec mes associés, de rejoindre Crystal et le Projet Victoire pour écrire une nouvelle page de l'histoire de 3AO Patrimoine au service de nos clients »,déclare Bertrand Lefeubvre de 3AO Patrimoine.
500 millions d'euros
Quatre mois après la finalisation du Projet Victoire, Benoist Lombard, Directeur Général Délégué de Crystal Holding et Président de Victoire indique que « ce rapprochement confirme notre capacité d'attraction des meilleurs acteurs du secteur. »
« Dans un marché évoluant rapidement, nous nous affirmons comme le principal consolidateur des CGP français »,ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal Holding.
« Ce rapprochement renforcera Crystal à Paris avec l'arrivée d'une équipe de grand talent, dotée d'un encours de 500 M€ en gestion privée et d'une forte compétence immobilière »,ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal Holding.
Mathilde Hodouin
