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Investir dans l’indice ISTOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES GR DECREMENT 50 peut être intéressant en raison de son lien avec la gestion des ressources. Cet indice regroupe des entreprises du secteur des ressources de base en Europe, telles que l’exploitation minière, les matériaux de construction et l’énergie, et la gestion forestière qui sont essentielles à la croissance économique et au développement.
Investir dans les énergies renouvelables
En investissant dans cet indice, les investisseurs peuvent bénéficier de l’exposition à des secteurs stratégique, où la demande mondiale de ressources est en constante évolution. De plus, la gestion des ressources est de plus en plus axée sur la durabilité et l’efficacité énergétique, offrant ainsi des opportunités d’investissement dans des entreprises qui adoptent des pratiques responsables sur le plan environnemental.
D’après un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, devraient dépasser ceux dans le pétrole cette année. Les investissements dans les projets solaires et dans l’industrie pétrolière devraient atteindre respectivement 382 milliards et 371 milliards de dollars en 2023.
Finalement, les investissements totaux dans les technologies décarbonées, qui nécessitent des quantités massives de métaux, devraient atteindre 1 700 milliards de dollars cette année, tandis que les énergies fossiles attireront environ 1 000 milliards de dollars. Les métaux sont utilisés dans de nombreux secteurs stratégiques et les dirigeants du monde entier veulent atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Quel impact sur la demande de cuivre ?
Pour y parvenir, la demande de cuivre devrait exploser dans les secteurs suivants :
- automobile : l’augmentation de la production de Véhicules Electriques (VE) entrainera logiquement une augmentation de la demande en cuivre. Les VE nécessitent 2,5 fois plus de cuivre que les moteurs à combustion thermique. Les batteries et stations de recharge représentent 90 % de la demande sur ce secteur ;
- transmission et distribution d’énergie : la quasi-totalité du câblage électrique utilise du
cuivre. Il représente 20 % de la demande totale ;
- production d’électricité : l’énergie verte consomme 2 à 5 fois plus de cuivre que l’énergie produite à partir du charbon ou du gaz naturel.
Structurellement, la demande en métaux de base devrait continuer à dépasser l’offre disponible entraînant une hausse des prix sur le long terme, améliorant naturellement la rentabilité des entreprises opérant sur ce secteur.
Selon les estimations de l’AIE, dans son scénario central, pour atteindre la neutralité carbone l’élimination des moteurs à combustion est accélérée, avec des ventes prévues de véhicules électriques de 40 millions en 2030 et de plus de 70 millions en 2040. Pour soutenir cela, d’importants investissements sont nécessaires pour construire plus de 200 millions de stations de recharge d’ici 2030.
Cela entraînera une augmentation notable de la consommation de cuivre qui devrait doubler en 15 ans, passant de 25 millions de tonnes en 2021 à 49 millions de tonnes en 2035. Par ailleurs, la demande de métaux essentiels dans son ensemble devrait augmenter d’environ 110 % d’ici 2030. Par ailleurs, d’ici 2030, la moitié de la production d’électricité serait issue de sources d’énergies renouvelables. Enfin, la part de renouvelables dans la consommation d’énergie devrait être multipliée par trois d’ici 2030.
Participer à la préservation des forêts
Bien que la gestion forestière ne représente qu’une petite partie de l’indice, elle reste une composante importante de la gestion durable des ressources naturelles. En soutenant cet indice, les investisseurs ont la possibilité de participer à la préservation des forêts et à des pratiques de gestion responsables, ce qui contribue à la protection de l’environnement à long terme. De plus, l’investissement dans cet indice offre une diversification au sein du secteur des ressources de base en Europe, tout en alignant ses valeurs avec la durabilité environnementale.
Les forêts sont des ressources renouvelables qui fournissent une large gamme de produits (bois, pâte à papier, papier) et qui offrent de nombreux projets d’exploitations tout en assurant leur conservation et leur régénération. Les entreprises engagées dans une gestion forestière durable peuvent garantir un approvisionnement continu de ces ressources, ce qui en fait des investissements attrayants à long terme.
Les cycles économiques peuvent avoir un impact moins prononcé sur les revenus des entreprises forestières, offrant une diversification à tout portefeuille d’investissement. Les entreprises forestières ne se limitent pas au bois brut, elles s’engagent également dans des activités à valeur ajoutée telles que la transformation, la fabrication et la distribution. Ces entreprises peuvent capturer une valeur supplémentaire le long de la chaîne d’approvisionnement et potentiellement générer des bénéfices plus élevés.
Les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique en tant que puits de carbone et en favorisant la biodiversité. Investir dans des entreprises qui promeuvent activement des pratiques forestières durables peut contribuer à la préservation de l’environnement et correspondre aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des investisseurs.
L’industrie forestière adopte les avancées technologiques telles que la foresterie de précision, la télédétection et les solutions numériques pour la gestion forestière. Investir dans des entreprises à la pointe de l’innovation peut offrir des opportunités de croissance potentielles et améliorer l’efficacité opérationnelle. L’augmentation de la valeur des terres forestières, les améliorations technologiques et l’adoption de pratiques durables peuvent contribuer à une appréciation de la valeur des actifs forestiers.
Rationnel produit
L’indice ISTOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES GR DECREMENT 50 (ISXPGR50) offre une exposition indirecte au secteur des ressources de base, notamment dans les métaux tels que le cuivre, l’aluminium, le zinc et l’acier. Celui-ci peut donc offrir un potentiel de croissance intéressant à long terme car la demande mondiale de ces ressources continue de croître, soutenue par la numérisation croissante de la société, la transition énergétique, et l’industrialisation et le développement économique dans de nombreux pays émergents.
Strike minimum deux dates : 06/06 et 20/10 — Nous observons l’indice à deux dates, le 6 juin et le 20 octobre. Nous retenons le point d’entré le plus avantageux (le plus faible) pour le calcul de performance. Donc on a une meilleure maitrise du point d’entrée. Si l’indice monte durant cette période, nous retenons le niveau en date du 6 juin ; à l’inverse si l’indice baisse, nous retenons alors le niveau en date du 20 octobre.
