Alexandre Baradez
Julien-Pierre Nouen
La RédactionLifento — société de gestion pure player de l’immobilier de santé — annonce ce jeudi 16 novembre l'obtention de la certification ISR pour son fonds Lifento Care II. Après la labellisation en 2022 de l'ensemble de ses fonds en portefeuille (Lifento Care et Lifento Care Pan-European), la labellisation du nouveau millésime evergreen de Lifento conforte sa démarche responsable.
Au 30 septembre 2023, la société de gestion Lifento gère 350 M€ d’actifs immobiliers à travers ses trois fonds d’investissement : Lifento Care, Lifento Care II et Lifento Care Pan-European. L’AFNOR est l'organisme certificateur ISR du fonds Lifento Care II.
Lancé en 2022, Lifento Care II est un fonds ouvert à destination des investisseurs professionnels et constitué sous forme de société civile (SC) à capital variable. Ce fonds vise l'acquisition d'une trentaine d'actifs de santé diversifiés (cliniques, centres de santé, Ehpad, etc.) majoritairement en France mais également en Belgique — représentant une cible de 20 % du portefeuille.
La labellisation ISR de Lifento Care II s’inscrit dans une démarche plus globale de la société de gestion spécialisée en immobilier de santé et vient renforcer sa stratégie d’investissement responsable. La certification ISR du fonds Lifento Care II repose sur une grille d’évaluation de 45 critères ESG, répartis de la façon suivante : 40 % orienté sur le Social, 36 % centrés sur l’Environnement et 24% sur la Gouvernance.
Des objectifs ambitieux ont été définis sur ces critères, notamment : la performance énergétique des actifs, le confort et les services proposés aux occupants et au personnel, la transparence des opérateurs, et des indicateurs de la qualité des soins tels que le taux de satisfaction patients et le taux d’encadrement.
« Après la labellisation en 2022 de l'ensemble de nos fonds, cette nouvelle certification ISR atteste de notre stratégie durable et de notre engagement envers une démarche responsable, soulignant ainsi notre volonté d'allier performance financière et impact sociétal positif dans le secteur de l'immobilier de santé », détaille Alfred de Crépy, Directeur de la Gestion chez Lifento.
La RédactionBaltis — plateforme de crowdfunding immobilier, et entité du Groupe Magellim — annonce ce lundi 13 novembre avoir obtenu le nouvel agrément européen de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) auprès de l’AMF. Ce sésame vise à uniformiser les règles entre toutes les plateformes de l’Union européenne (UE), à offrir aux investisseurs une plus grande transparence et à simplifier la mise en place d’opérations de financement en Europe.
Avec cet agrément, obligatoire depuis le 10 novembre pour toutes les plateformes de financement participatif et qui remplace l’agrément CIP, Baltis pourra dorénavant proposer ses services dans l’ensemble des pays de l’UE. L’obtention de cet agrément constitue une étape importante dans le développement de Baltis, 7 ans après sa création.
Ce passeport européen s’inscrit également dans la stratégie du Groupe Magellim de diversifier ses investissements vers les pays de l’UE. La plateforme indique viser prioritairement la Belgique, le Luxembourg et l’Italie dans le cadre de son développement à l’international, tout en souhaitant maintenir à 10 % maximum le pourcentage de ses projets hors de France. Baltis veut rester une plateforme engagée, qui finance les territoires et les entreprises en France.
« Ce passeport européen vise à protéger davantage les investisseurs, fixe des règles communes et permet de développer le financement participatif en France et à l’échelle européenne. Ce statut PSFP nous ouvre de nouveaux horizons, notamment en Belgique, où des opportunités d’investissement seront proposées très prochainement sur notre plateforme ! », déclare Alexandre Toussaint, Président et fondateur de Baltis.
Dans le cadre de ce nouvel agrément, Baltis a lancé au cours du mois septembre une nouvelle plateforme technologique — qui intègre notamment la classification des investisseurs, l’ajout d’un délai de rétractation de 4 jours et la mise à jour de la documentation réglementaire et des procédures internes et externes.
Baltis a également mis en place une politique de gestion extinctive afin de garantir la continuité des opérations financières en cas de cessation de son activité. Enfin, la plateforme a nommé le cabinet Deloitte en tant que Commissaire aux Comptes, afin de vérifier la sincérité et la conformité de ses données financières avec les normes en vigueur. Depuis le 1er janvier 2023, Baltis a financé 41 opérations dont les rendements cibles s’élèvent à 10,4 % en moyenne.
La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
La RédactionM&G Investments (M&G) — société de gestion d'actifs en Europe — annonce ce mardi 14 novembre que le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 a levé 440 M€ au cours d’une période de souscription de six semaines, auprès d'investisseurs européens à la recherche d’une expertise de qualité sur les marchés obligataires.
Le fonds a été lancé le 7 novembre dernier par l'équipe Public Fixed Income de M&G — qui compte 126 Mds€ d’actifs sous gestion. Il est conçu pour saisir l'une des opportunités les plus intéressantes des dix dernières années sur les marchés crédit. Il s'agit d'une stratégie obligataire diversifiée à court terme et à échéance fixe qui vise à obtenir des rendements attrayants dans un contexte d'inversion des courbes des taux souverains, en investissant principalement dans des obligations d'entreprises investment grade en euros.
« Le succès de cette stratégie démontre notre capacité à répondre au bon moment à une opportunité de marché particulièrement intéressante pour nos clients. Cette stratégie permet d'obtenir des rendements attrayants sur les marchés du crédit sans avoir à recourir à des échéances longues. Ce succès réside dans la longue expérience de M&G en matière de gestion active du crédit et dans nos solides capacités de recherche portées par l'une des équipes d'analystes de crédit les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe », commente Neal Brooks, Responsable mondial des produits et de la distribution chez M&G.
Thomas Brenier
Franck Sabbah La RédactionPSG Equity (PSG) — société de growth equity qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques en Europe, Amérique du Nord et Israël pour accélérer leur croissance — annonce ce mardi 7 novembre la clôture finale de PSG Europe II (PSGE II), le deuxième fonds de la société axé sur l'Europe, avec plus de 2,6 Mds€ levés.
PSGE II — fonds de growth capital destiné à investir exclusivement dans des sociétés européennes de software — a dépassé l'objectif de départ de PSG. Le succès de cette levée de fonds reflète le large soutien reçu de la part d’investisseurs du monde entier, nouveaux comme historiques. Parmi eux figurent des fonds de pension publics, des fonds souverains, des « family offices » et des particuliers. PSGE II dépasse largement le montant de son prédécesseur, PSG Europe I, qui avait clôturé sa levée de fonds en janvier 2021 avec plus de 1,3 Md€.
« Nous sommes reconnaissants du soutien que notre deuxième fonds européen a reçu de la part des Limited Partners de PSG, qu'ils soient nouveaux ou déjà impliqués. La forte demande émanant d'un groupe d'investisseurs diversifiés et de premier ordre confirme l'attrait du marché européen du software, la solidité de la plateforme PSG et de notre thèse d'investissement, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. La réussite de la clôture de notre deuxième fonds européen consolide notre position parmi les principaux investisseurs européens en growth equity dans le secteur du software », commente Peter Wilde, président de PSG.
L'Europe représente le deuxième plus grand marché de l’informatique et du software au niveau mondial, après l’Amérique du Nord. Le secteur du software confirme sa place parmi les secteurs à la croissance la plus rapide sur le marché européen des technologies de l’information, sous l’impulsion d’innovations telles que l’IA générative, et devrait atteindre 309 Mds$ d’ici à 2026.
L’attractivité du marché européen sous-jacent et l’intérêt croissant des investisseurs permettent un rattrapage du financement des entreprises technologiques en Europe par rapport aux États-Unis. De plus, dans tous les secteurs, on assiste à une numérisation croissante des processus des entreprises, ce qui représente un marché en pleine expansion pour les entreprises de software B2B. Pour PSG, le secteur européen du software apparaît comme très fragmenté, avec de nombreux fournisseurs de solutions de haute qualité, souvent mono-produit et mono-pays.
Cette dynamique de marché présente des opportunités d’investissement et de croissance significatives pour PSG, qui possède une expertise locale et des points de contact dans toute l’Europe lui permettant de faciliter la recherche d’affaires, d’offrir un important soutien opérationnel à ses participations et de leur faire bénéficier de son expertise en matière de croissance - interne et externe - d’entreprises de software B2B à l’échelle mondiale.
« Avec PSGE II, nous serons idéalement positionnés pour continuer à capitaliser sur les opportunités grandissantes d’investissement générées par la transformation numérique de l’économie européenne. Nous voyons des opportunités d’investissement substantielles dans la mesure où les entreprises de toutes tailles, issues de tous les secteurs économiques, ont de plus en plus recours à la numérisation et aux outils d’automatisation pour améliorer leur service client, augmenter leur productivité et sécuriser leurs opérations », explique Mark Hastings, directeur général de PSG.
Avec près de 200 professionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Israël, PSG dispose d'une importantes équipes d’investisseurs spécialisés dans les éditeurs de software B2B en phase de croissance au monde. C’est également un investisseur dynamique du secteur en Europe. Le succès de PSG repose sur sa capacité à tirer parti de son réseau mondial en matière de prospection, d’opérations et de fonctions commerciales, tout en assurant une présence locale et une connaissance fine des marchés dans lesquels l’entreprise investit.
La stratégie d’investissement de PSG repose sur le développement d’entreprises de software mono-pays et mono-produit à travers des opérations de croissance organique et inorganique. Objectif, en faire des champions paneuropéens multi-pays et multi-produits opérant sur de nombreux marchés. PSG soutient ainsi les ambitions de croissance mondiale des entreprises de son portefeuille. Avec ses origines, de ses ressources et de ses réalisations aux États-Unis, PSG est un partenaire solide pour soutenir leur expansion sur le marché nord-américain.
Créée en 2019, l'équipe européenne de PSG se compose de 57 professionnels. Elle est basée à Londres et dispose de bureaux annexes à Paris (France) et à Madrid (Espagne). À ce jour, la plateforme de PSG a permis de réaliser 22 opérations d'investissement en Europe avec les acquisitions de Hostaway, Artur'in, Billwerk+, Hornetsecurity, Imaweb, Mapal Group, Nalanda Global, N2F, Nomentia, Powens, Rapid Data, Rodeo, Sellsy, Sesame, Signaturit, Skeepers, Sport Alliance, Tellent, Visualfabriq, Whoz, Zenchef et ZeroNorth. PSG a contribué à plus de 60 opérations de croissance externe dans 15 pays européens.
« La formidable croissance que nous avons connue en Europe depuis notre création témoigne du succès de notre stratégie d’investissement, ainsi que de la qualité et de la richesse de notre équipe en constant développement », ajoute Dany Rammal, directeur général et directeur Europe de PSG.
« Notre expertise en matière de fusions et acquisitions transfrontalières, notre fine connaissance du tissu et des experts locaux, ainsi que le soutien opérationnel que nous apportons aux équipes de direction, font de nous un partenaire de choix pour les entrepreneurs qui ambitionnent de créer des champions paneuropéens du software et de se développer à l’échelle internationale, y compris en Amérique du Nord », précise-t-il.
« Nous nous appuierons sur notre expertise mondiale du secteur pour accélérer les investissements dans des entreprises innovantes qui utilisent des technologies de pointe telles que l'IA générative, pour stimuler la croissance et l'automatisation, dans les domaines tels que la cybersécurité, la fintech, les paiements, les CRM et les ERP verticaux et la gestion des RH », conclut Dany Rammal.
La RédactionCette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.
Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes
Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.
Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable
L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que
Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.
Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.
Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.
La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.
Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit.
Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.
Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech
européenne.
« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.
La RédactionCe qu’il faut retenir du mois écoulé
• Nouveaux records à 1931 euros et 2098 dollars en clôture du 4 mars
• Performance 2024 : +4.2% en euros
• La perspective de baisse des taux dope le cours du le métal jaune
• Une demande chinoise robuste
• Géopolitique : enracinement et élargissement des crises
Nouveaux recordsEn ce début de mois de mars, le cours de l’or vient d’établir un nouveau record historique. Le 4 mars, au fixing du soir de Londres, Il a atteint un niveau de 1931.67 euros l’once. Après un mois de février à
l’équilibre, le métal jaune s’apprécie donc de 2.5% en mars.
Au matin du 5 mars, le cours continue même sa hausse et avoisine 1950 euros, soit une progression supplémentaire de 1% environ. A l’heure d’écrire ces lignes, le métal jaune s’apprécie de 4.2% depuis le début de l’année. A titre de comparaison, le CAC 40 s’apprécie de 5.6% depuis le début de l’année.
La photo est similaire pour le cours en dollar, avec une clôture à Londres le 4 mars au plus haut historique (2098 dollars) et une reprise le 5 mars dans le vert avec un cours de 2117 dollars.
Ces records dépassent les pics établis durant les précédentes crises, en 2020 pendant l’épidémie du Covid, en février/mars 2022 lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et fin 2023 alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah s’enclenchait.
Pour aller plus loin : Comment est fixé le cours de l’or ?
La perspective de baisse des taux américains booste le métal jaune
L’économie américaine accumule les mauvaise nouvelles ces derniers jours : commandes de biens durables en recul de 6%, confiance des ménages en net repli, inscriptions chômage plus élevées qu’attendues, indice de confiance des directeurs d’achats en berne, etc. Il n’en fallait pas plus pour raviver les attentes d’une baisse des taux directeurs américains. Le marché estime qu’il y a maintenant 4 chances sur 5 que la réserve fédérale abaisse ses taux en juin.
Le cours de l’or est dopé par cette perspective, puisqu’il a tendance à s’apprécier en période d’assouplissement monétaire et de baisse des taux d’intérêt réels. L’histoire récente le confirme : lors des 3 dernières cycles, après la première baisse des taux directeurs (2001, 2007, et 2019), le métal jaune s’est significativement apprécié.
Si beaucoup d’analystes s’attendaient à de nouveaux records en 2024, ils étaient plutôt anticipés pour la seconde moitié de l’année. Le fait que les records soient atteints maintenant, sur de simples anticipations et non après les premières baisses effectives, laisse penser que le cours pourrait aller beaucoup plus haut. Pour mémoire c’est le scénario de JP Morgan, qui anticipe un cours à 2300 dollars début 2025.
Il convient néanmoins de rester prudent à court terme sur ces anticipations de baisse de taux. Lors de son audition prochaine au congrès (6 mars), Jerome Powell devrait réaffirmer sa volonté de maintenir une politique monétaire plus restrictive. Des chiffres économiques meilleurs que prévus, notamment au niveau de l’emploi, pourraient également tempérer l’optimisme du marché.
Une demande chinoise robuste
Selon le World Gold Council, la demande d'or en Chine a atteint un niveau record en janvier, principalement due au réapprovisionnement avant le Nouvel An chinois (festivités entre le 10 et 17 février). Cet événement crucial semble avoir tenu ses promesses : les chiffres préliminaires du ministère du Commerce indiquent que les ventes d’or et de bijoux liées au nouvel an sont en hausse de 24% par rapport à l’an dernier. Parmi les explications de la demande soutenue, la popularité de l’année du dragon, assimilée à la prospérité et au succès.
Malgré le rebond de la bourse chinoise en février, l’or valeur refuge continue d’attirer sur fond de ralentissement économique, de volatilité des marchés, et de fragilité du marché immobilier. Les ETF or chinois ont connu des entrées significatives, atteignant un niveau record de gestion d'actifs (plus de 4 milliards de dollars).
Enfin, la Banque Populaire de Chine a continué ses achats d'or pour le 15ème mois consécutif, augmentant ainsi ses réserves de 10 tonnes.
Géopolitique : enracinement et élargissement des crises.
La confrontation OTAN- Russie s’enracine. En janvier, l’opération Steadfast Defender a été lancé par l’alliance atlantique. Il s’agit du plus grand exercice militaire occidental organisé sur le sol européen depuis la fin de la guerre froide. L’ambition, clairement affichée et exprimée est de se préparer à un conflit avec la Russie. Des exercices qui font écho aux propos de haut gradés européens.
La Russie continue à affirmer sa souveraineté sur la région arctique, soulignant l'importance pour les États arctiques comme le Canada de se préparer aux défis économiques et territoriaux dans cette zone stratégiquement significative. Fin février, des élus séparatistes de Transnistrie ont demandé la protection de la Russie face aux « pression » que subiraient les russophones de ce territoire situé en Moldavie, limitrophe de l’Ukraine.
Un appel qui ressemble à celui des populations du Donbass avant l’invasion russe en Ukraine. Parallèlement, la Chine étend son influence dans l'océan Indien, comme en témoigne un scandale impliquant un prétendu 'navire de recherche' chinois détecté près des exercices militaires Inde-Maldives-Sri Lanka, montrant l'empreinte militaire et diplomatique croissante de la Chine dans la région.
Les équipes de Muzinich & Co. La RédactionFranklin Templeton — société internationale de gestion d’actifs — annonce ce lundi 6 novembre le lancement de trois nouveaux ETF actifs obligataires : « Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF », « Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF » et « Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF ».
Ces nouveaux fonds portent à six le nombre total d'ETF actifs, tandis que 13 ETF sont classés SFDR 8 ou SFDR 9. Ils représentent plus de la moitié de l'ensemble de la gamme d'ETF offerte par Franklin Templeton. Ces nouveaux ETF fournissent une exposition aux obligations qui favorise la transition vers un avenir à faible intensité de carbone.
Les nouveaux ETF sont cotés sur la Deutsche Börse Xetra (XETRA) depuis le 1er novembre, sur la London Stock Exchange (LSE) depuis le 2 novembre et sur la Borsa Italiana à partir du 16 novembre. Ils seront également enregistrés en Allemagne, Autriche, au Danemark, en Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, au Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et en Suède.
La plateforme mondiale d’ETF de Franklin Templeton permet aux investisseurs d’obtenir les résultats souhaités par le biais d’une gamme d’ETF actifs, factoriels et passifs. La plateforme mondiale d’ETF compte plus de 16 Mds$ d’actifs sous gestion à l’échelle mondiale au 30 septembre 2023.
« Après avoir lancé le premier ETF européen actif sur les obligations vertes il y a plus de 4 ans, nous continuons d'identifier des opportunités de croissance intéressantes, l'Europe restant une pierre angulaire du marché mondial des obligations vertes avec des émissions cumulées totalisant 331 milliards d'euros l'année dernière », déclare David Zahn, Head of European Fixed Income chez Franklin Templeton.
« Le lancement du Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF et du Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF vient étoffer notre offre d'obligations vertes afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nos nouvelles stratégies d'obligations vertes visent à générer des rendements ajustés au risque intéressants tout en fournissant des ressources financières à des projets favorables à l'environnement », ajoute-il.
Ces nouveaux fonds seront gérés par l'équipe European Fixed Income de Franklin Templeton, qui dispose d'une grande expertise en matière d'investissements obligataires durables.
Le « Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF » — qui est classé SFDR 9 — vise à poursuivre un objectif d'investissement durable. Il fournit une exposition principalement au marché des obligations vertes souveraines européennes, tout en maximisant les rendements totaux.
Le « Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF », qui relève également de l'article 9, vise quant à lui à poursuivre un objectif d'investissement durable. Il fournit une exposition au marché des obligations vertes d'entreprises européennes d'une duration courte à moyenne de moins de 5 ans, tout en maximisant les rendements totaux.
Ces deux ETF dédiés aux obligations vertes investissent au moins 90 % de leurs actifs dans des investissements durables. Ils investiront au moins 75 % de leurs actifs dans des obligations vertes. Le reste est constitué d'obligations conventionnelles, considérées par l'équipe de gestion comme des investissements durables. Ces fonds fourniront des liquidités à des projets « climat » qui ont des retombées sur le plan environnemental et social.
Le « Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF » vise à fournir un revenu provenant du marché des obligations d'entreprises européennes, tout en cherchant à préserver le capital. Classé SFDR 8, le fonds investira principalement dans des titres de créance d'entreprises de qualité investment grade libellés en euros et émis par des sociétés européennes. Au moins 20 % de ses actifs seront investis dans des investissements durables sur le plan environnemental et 1 % dans des investissements durables sur le plan social.
« Nous sommes heureux d'offrir aux investisseurs européens une gamme diversifiée d'ETF actifs durables à des prix compétitifs, qui proposent notamment une solution d'obligations souveraines avec une duration flexible et une stratégie d'obligations vertes d'entreprises à échéance plus courte, les seuls ETF actifs dans ces segments », déclare Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA chez Franklin Templeton.
Avec un ratio de dépenses totales (TER) de 0,18 % pour le « Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF » et le « Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF » et de 0,15 % pour le « Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF », les nouveaux ETF garantiront aux investisseurs européens des frais compétitifs parmi les plus bas pour des solutions durables dans leurs catégories actives respectives en Europe.
« Nous continuons d'enregistrer une forte demande de la part des investisseurs pour les ETF obligataires actifs et durables combinant les atouts de la gestion active et les avantages en termes de liquidité, d'accessibilité et de transparence de la structure de l'ETF », conclut Caroline Baron.