Fonds de capitalisation : Theoreim lance FPS Newton

Theoreim — société de gestion d’actifs immobiliers — annonce ce mercredi 14 avril le lancement du FPS Newton, un fonds de capitalisation à destination d’une clientèle haut-de-gamme souhaitant investir à long terme dans l’immobilier. Ce fonds de long terme sera diversifié en termes de classes d’actifs, de géographie et de stratégies d’investissements.

« FPS Newton est le deuxième véhicule de notre gamme. Il propose à une clientèle haut-de-gamme un outil d’investissement patrimonial en immobilier, au travers d’une structure de capitalisation, de long terme soumis à la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Le tout, en étant fidèle à l’ADN de Theoreim : la multigestion en immobilier », déclare Romain Welsch, Président de la société.

3 stratégies d'investissement

Avec ce fonds d’investissement alternatif (FIA), Theoreim investit dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des « clubs deals » ou encore des OPCVM immobiliers. Sa stratégie vise à constituer un portefeuille immobilier au travers de 3 stratégies principales, afin de diversifier les moteurs de performance et réduire le risque global :

  • une poche dite « actifs core » avec un objectif de revenu régulier ;
  • une poche « haut rendement » avec un objectif de valorisation ;
  • une poche « value add » avec un objectif de développement et de création de valeur. 

Alternative aux SCPI

Il cible des actifs diversifiés (bureau, logistique, santé et résidentiel principalement) majoritairement basés en Europe, même si aucune zone géographique n’est exclue. La société de gestion applique une approche de multigestion pour adapter le portefeuille en fonction des évolutions de marché. FPS Newton cible un taux de rendement interne (TRI) entre 5 % et 7 % par an sur la durée minimum de placement recommandée de 8 ans.

FPS Newton est accessible à partir de 100 000 euros, en direct ou au sein des contrats d’assurance vie de droit luxembourgeois (disponible chez deux compagnies). Il constitue une alternative aux SCPI en se positionnant comme une source de diversification à long terme pour une clientèle qui souhaite accéder à de l’immobilier selon une approche de capitalisation des revenus mais propose également un mécanisme annuel de rachat. Ce fonds bénéficie également du cadre fiscal avantageux des revenus de capitaux mobiliers puisqu’en cas de retrait, il est soumis à la flat tax (30 %).

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Marc Emirian – Theoreim : multigestion immobilière, « réallouer son portefeuille selon les cycles »

En septembre 2020, Theoreim a obtenu son agrément AMF. La société vise 200 millions d'euros d’actifs sous gestion d’ici 2021.Quels sont les avantages de son modèle de multigestion immobilière, en pleine période de crise sanitaire ? Quelles stratégies Theoreim va-t-elle lancer en 2021 ?
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Société de gestion : Theoreim obtient son agrément AMF

Theoreim — société de gestion d’actifs en immobilier, créée par 4 experts du secteur — annonce ce vendredi 18 septembre qu'elle vient de recevoir son agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société propose une stratégie de multigestion immobilière à une clientèle grand public et institutionnelle, dans le cadre de véhicules diversifiés.

« Dans le contexte économique et financier actuel, nous sommes convaincus que l’immobilier restera pour longtemps un vecteur d’investissement particulièrement attractif pour les particuliers et les institutionnels. Theoreim proposera des solutions performantes, innovantes et flexibles, afin d’accompagner les investisseurs sur le long terme », explique Romain Welsch, président de Theoreim.

Focus sur Theoreim

Theoreim propose des véhicules d’investissement immobilier construits sur le principe de l’architecture ouverte, en s’appuyant sur des équipes de gestion sélectionnées pour leur capacité à créer de la valeur. Ces fonds d’investissement seront accessibles via les CGP, les Family Offices, les banques privées ou l’assurance vie.

Créée en mars 2020 par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim est une société de gestion d’actifs spécialisée en investissement immobilier. Les stratégies d’investissement proposées par Theoreim s’appuient sur la sélection de fonds, de club-deals ou d’immeubles dont la gestion est réalisée par des équipes indépendantes, sélectionnées par Theoreim pour leur expertise spécifique.

200 M€ d’actifs pour 2021

Les quatre associés-fondateurs disposent d’une forte expérience dans le secteur de l’immobilier ainsi que dans la gestion et la distribution de véhicules d’investissement immobilier. Ils sont notamment issus, pour 3 d’entre eux, de la société de gestion BNP Paribas REIM. Romain Welsch, président de la société, Gaëlla Hellegouarch, directrice commerciale, Marc Emirian, directeur institutionnel et Matthieu Urruty, directeur immobilier, ont pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion d’ici 2021.

Theoreim lancera ses deux premiers fonds d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGPFamily Offices, banques privées et institutionnels. Le premier sera accessible uniquement en unités de compte (UC) au travers de contrats d’assurance vie et le second sera proposé à une clientèle privée. Theoreim proposera d’autres stratégies d’investissement au cours des mois à venir. La société développera à terme une gamme suffisamment large pour s’adapter aux besoins patrimoniaux des investisseurs.

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