DS Investment Solutions — spécialiste de la recherche et le développement de produits structurés et de fonds — annonce ce jeudi 15 décembre le lancement d'une stratégie structurée indexée au nouveau sous-jacent, LFDE Transatlantic. En 2022, face à la remontée des taux et à la baisse généralisée des marchés actions et obligations, les produits structurés ont trouvé écho auprès des investisseurs en quête de diversification de leur portefeuille d’actifs.

Objectif, proposer un produit innovant aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Le nouveau fonds de gestion active LFDE Transatlantic combine l’expertise quantitative de SG 29 Haussmann, gérant de fonds, et l’expertise de La Financière de l’Échiquier (LFDE), gérant délégué de l’allocation. Il se compose d’un panier de de grandes et moyennes valeurs européennes et américaines, pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. 

Sélection des valeurs actions

Les valeurs sélectionnées par LFDE répondront aux critères suivants :

• liquidité quotidienne minimum ;

• analyse financière des sociétés sur différents aspects dont la robustesse du bilan ;

• analyse extra-financière basée sur la méthodologie ESG développée par LFDE, où l’analyse de la gouvernance joue un rôle prépondérant — 60 % de la notation VS 40 % pour les critères environnementaux et sociaux.

En s’appuyant sur ces critères et sur leurs convictions de marchés, les gérants de LFDE sélectionneront les valeurs qui composeront le panier actions auquel sera exposé le fonds LFDE Transatlantic. L’allocation sera revue tous les trimestres par les gérants de LFDE. Dans un objectif de stabilisation du profil de risque global, SG 29 Haussmann, sera amené à ajuster son exposition au panier d’actions selon les phases de marché.

Diversifier et pondérer les risques

LFDE Transatlantic détache un dividende fixe d’une valeur annuelle de 5 euros par part. Il constituera le moteur de performance de solutions d’investissement structurées émises par SG Issuer, véhicule d’émission dédié de droit luxembourgeois et distribuées en exclusivité par DS Investment Solutions.

« Notre ambition est de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients CGP et personnes morales d’autant plus quand le marché est chahuté par la volatilité. Ce solide partenariat noué avec SG 29 Haussmann et LFDE nous permet d’être très réactifs à leurs demandes », déclare Brice Gimeno, Président et fondateur de DS Investment Solutions.

« Le fonds LFDE Transatlantic vient souligner l’importance de la diversification, non seulement des classes d’actifs mais aussi des zones géographiques d’investissement qui nous permettront ainsi de mieux pondérer les risques », ajoute-il.

Méthodologie ESG et gestion quantitative

« La combinaison de l’analyse extra-financière basée sur la méthodologie ESG de LFDE et la gestion quantitative de SG 29 Haussmann permet à Société Générale de continuer d’apporter des solutions financières innovantes en réponse aux besoins des investisseurs », déclare Charlotte Giacomel, Responsable Distribution Grands Comptes de Société Générale CIB.

« L’innovation et la diversification sont particulièrement clés pour les investisseurs dans le contexte de marchés complexe que nous connaissons. Le développement de solutions structurées en partenariat avec La Société Générale et DS Investment Solutions a rencontré le succès auprès d’eux et nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat de qualité », indique Olivier de Berranger, Directeur Général chez LFDE.

« Le lancement de LFDE Transatlantic se nourrit de l’expertise et des convictions de l’équipe de gestion chevronnée de LFDE et s’inscrit dans une stratégie de développement de solutions innovantes et exigeantes », conclut-il.