Lipper Fund Awards France 2023 : Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB obtient un prix

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eurizon Capital — société mondiale de gestion d'actifs, basée à Milan — annonce ce jeudi 13 avril avoir obtenu un prix pour « Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB ». Ce fonds a été récompensé comme le meilleur fonds d'obligations à 3 ans en monnaie locale de la région Asie-Pacifique lors des 2023 Lipper Fund Awards France, se classant premier sur 19 fonds.

Depuis plus de 30 ans, les prix Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds pour leurs performances ajustées au risque constamment élevées sur trois, cinq et dix ans par rapport à leurs pairs. Basés sur la méthodologie quantitative propriétaire de Lipper, les prix reflètent une évaluation indépendante et sans compromis de la performance des fonds.

Stratégies d'investissement

Le fonds luxembourgeois est géré par la société de gestion Eurizon SLJ Capital LTD. Ce gérant d'actifs, basé à Londres (Royaume-Uni), est détenu à 65 % par Eurizon AM. Il est spécialisé dans les services d'investissement et de conseil, avec un accent sur la gestion des devises et la recherche macroéconomique.

L'équipe d'Eurizon SLJ Capital LTD se compose principalement de gestionnaires de portefeuille d'origine chinoise, qui bénéficient de nombreuses années d'expérience internationale. Ils combinent une profonde compréhension de la culture chinoise, de ses particularités et de sa dynamique politique, avec une perspective internationale. Cette équipe de gérants travaille à la création de stratégies solides, qui visent à atteindre des objectifs spécifiques.

Marché obligataire chinois

« Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB » est un compartiment spécialisé dans l'investissement en obligations libellées en Renminbi, négociées sur le China Interbank Bond Market et sur d'autres marchés de la République populaire de Chine et de Hong Kong. Lancé en février 2018, il est l'un des plus grands OPCVM spécialisés dans cette classe d'actifs hors de Chine, avec des actifs à fin mars 2023 d'environ 1,2 Md€. « Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB » a également été récompensé lors des 2023 Lipper Fund Awards en Suisse, Allemagne et Austria.

« Le marché obligataire chinois offre une opportunité d'investissement intéressante dans l'environnement de marché actuel. Nous investissons dans des obligations libellées en RMB négociées sur le marché obligataire interbancaire chinois et sur d'autres marchés de la République populaire de Chine et de Hong Kong. Notre équipe de gestion a une connaissance approfondie des marchés chinois en général et des obligations d'État et d'entreprise en particulier, et se concentre sur des titres présentant une bonne liquidité et un profil risque/rendement attrayant », commente Stephen Li Jen, PDG d'Eurizon SLJ Capital LTD.

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Pyramides de la gestion de patrimoine 2023 : Eiffel IG reçoit le « Prix de l’Innovation »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — société de gestion — annonce ce jeudi 23 mars figurer dans le palmarès de la 11e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine, un événement organisé par le magazine Investissement Conseils. Eiffel IG a remporté le « Prix de l’Innovation » dans la catégorie Capital Investissement pour le compte de son FCPR « Eiffel Infrastructures Vertes ».

Financer la transition énergétique

Pyramides de la gestion de patrimoine 2023 : Eiffel IG reçoit le « Prix de l’Innovation »
Source : Eiffel IG

Accessible en unités de compte (UC), le FCPR « Eiffel Infrastructures Vertes » propose d'investir dans des sociétés de projets qui détiennent des actifs de production d’énergie renouvelable — à savoir le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la méthanisation, etc. Objectif, financer la transition énergétique. « Eiffel Infrastructures Vertes » inclut une majorité de financements en obligations sèches et/ou convertibles. Il présente un risque de perte en capital.

Lancée en octobre 2022, cette UC permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine. Elle permet d'accéder à une classe d’actifs (les infrastructures), habituellement réservée aux investisseurs professionnels et décorrélée des marchés boursiers. Ce prix conforte une stratégie qui vise à démocratiser l’accès à l’investissement dans les infrastructures d’énergie renouvelable non cotées. Il illustre la pertinence de cette classe d’actifs dans le contexte économique actuel.

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Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 : la SCPI Elialys reçoit le « Prix de Performance »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — spécialiste des fonds d’investissement alternatifs (FIA), filiale du groupe Advenis — annonce ce mardi 21 mars figurer dans le palmarès de la 11e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils. Advenis REIM a reçu le « Prix de Performance » pour sa SCPI Elialys, dans la catégorie des SCPI de bureaux à capital variable.

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine sont organisées par le magazine Investissement Conseils. Cet événement permet de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Enfin, un prix de la rédaction est également décerné par le magazine Investissement Conseils. Les prix sont décernés dans le cadre d’une méthodologie d’octroi définie avec plusieurs partenaires, à partir de différents critères principalement financiers.

Stratégie immobilier Core+

Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 : la SCPI Elialys reçoit le « Prix de Performance »
La SCPI Elialys reçoit un prix aux Pyramides de la Gestion 2023
Source : Advenis REIM

Pour la société de gestion de portefeuille Advenis REIM, ce prix récompense la progression de la SCPI Elialys créée en 2019. C'est une reconnaissance du travail du gérant pour offrir à ses investisseurs « des solutions d’investissement immobilières performantes et innovantes » — même si les performances passées ne préjugent pas de performances futures. Le groupe Advenis et ses filiales comptent plus de 300 collaborateurs en France, en Allemagne et en Espagne. Le groupe a pris des mesures afin d'éviter les conflits d’intérêts, et se félicite d'avoir été reconnu par les experts du secteur pour « son approche rigoureuse ».

« La stratégie d’investissement de la SCPI Elialys est tournée vers des actifs immobiliers Core+, au cœur des grandes métropoles d’Europe du Sud, principalement en Espagne à ce jour. La localisation, la solidité financière des locataires et la qualité intrinsèque des immeubles sélectionnés sont les critères particulièrement recherchés par les gérants. 2022 a été une année structurante pour la SCPI Elialys aussi bien en termes de volume de collecte que d’investissements, mais également par sa labellisation ISR qui vient concrétiser notre volonté d’agir pour un immobilier plus durable », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

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SCPI Sélectipierre 2 – Paris : Fiducial Gérance revalorise la part

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — sociétés de gestion indépendante, spécialiste des SCPI — annonce ce mercredi 1er mars une nouvelle revalorisation du prix de la part de sa SCPI Sélectipierre 2 - Paris. C'est la huitième depuis 2017, avec deux revalorisations en 2022. Le prix de souscription passe de 765 euros à 773 euros. Les associés profitent ainsi d'une revalorisation de plus de 1 % depuis le début de l’année. L'augmentation dépasse +18 % sur la période 2018-2023.

Bureaux parisiens de prestige

Cette nouvelle revalorisation valide les choix de gestion bâtis sur un développement maîtrisé, ainsi qu'une stratégie d’investissement qui permet de préserver la qualité intrinsèque de son patrimoine de bureaux parisiens. La SCPI Sélectipierre 2 confirme ses qualités de robustesse dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques.

En 2023, Fiducial Gérance vise l’obtention de la labellisation ISR Immobilier, dans le cadre de ses engagements en matière de développement durable. La souscription des parts de cette SCPI — ou d'autres SCPI de Fiducial Gérance — est éligible aux versements programmés, avec un montant et une fréquence au choix du souscripteur.

Focus sur la SCPI Sélectipierre 2

SCPI à capital variable, Sélectipierre 2 Paris regroupe un patrimoine d’actifs de bureaux, situés
majoritairement à Paris intra-muros et en première couronne. Plus de 70 % de ses actifs se situent dans la capitale — à des adresses prestigieuses comme Rue de Rivoli, Place Saint Augustin ou le Parc Monceau. Son taux de distribution 2022 atteint 4, 04 % et son taux de rentabilité interne (TRI) 20 ans à fin 2022 s’établit à +14,33 %.

La SCPI détient 71 immeubles développant une surface de plus de 72 652 m². Sa capitalisation s’élève à environ 473 M€ à fin 2022. En 2022, elle est primée aux Victoires de la Pierre Papier dans la catégorie « meilleure performance globale sur 10 ans en SCPI variable » et aux Pyramides la Gestion de Patrimoine avec le Prix de la Performance 2022 en Catégorie Pierre Papier « SCPI diversifiées à capital variable ».

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Private Equity : Vatel Capital primé par Gestion de Fortune

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce mercredi 18 janvier avoir été récompensée à l’occasion de la trentième édition du Palmarès des Fournisseurs organisé par le magazine Gestion de Fortune.

Troisième récompense en trois ans

Pour la troisième fois depuis 2020, Vatel Capital s’est distingué en obtenant la troisième place dans la catégorie « Private Equity » à la suite d’une enquête quantitative et qualitative menée auprès de 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché. Voici les récompenses déjà obtenues :

  • en mars 2020, Vatel Capital a été élue deuxième société préférée des CGPI dans la catégorie « Capital-Investissement » du journal Investissements Conseils ;
  • en 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le LipperFundAward.
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Marchés financiers : après l’inflation, le beau temps ?

Clément Inbona
LFDE
En 2022, les marchés financiers américains auront, sans conteste, été guidés par l’inflation et la bataille menée contre celle-ci par la Réserve Fédérale (Fed). Qu’en sera-t-il de 2023 ? Les explications de Clément Inbona, Gérant chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
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Etats-Unis : New York se classe ville la plus chère du monde

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Aux Etats-Unis, New York se classe désormais première ville la plus chère au monde. C'est ce qu'indique le rapport 2022 sur le coût de la vie, publié ce jeudi 1er décembre par The Economist. Quels facteurs expliquent l'évolution de ce classement annuel ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Trophées de l’Innovation 2022 : LBP AM et Tocqueville Finance récompensent 4 fintechs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le 20 octobre dernier, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et sa filiale Tocqueville Finance organisaient les Trophées de l’innovation 2022 — en partenariat avec Investance Partners et Finance Innovation (Paris Europlace). Lors d’une cérémonie au siège de LBP AM et Tocqueville Finance, trois catégories de prix ont été décernées à quatre fintechs lauréates :

  • Handsome, élue « Meilleure Fintech de l’année » ;
  • Fruggr et Carbometrix, ex-aequo, élues « Fintech ISR de l’année » ;
  • et Weather Trade Net, prix « Coup de Cœur du Jury ».  

Croissance durable et responsable

Cette première édition a été orchestrée avec le soutien de Fleur Pellerin, marraine des trophées, ancienne Ministre de l’Innovation et du Numérique et aujourd’hui Présidente de Korelya Capital, et d’un jury composé de 14 professionnels experts présidé par Pierre Ernst, membre du Directoire de LBP AM. Plus de 700 fintechs ont été contactées, 60 retenues sur dossier et 11 finalistes auditionnées par le jury. 

Les lauréats bénéficieront notamment de la visibilité médiatique offerte par la chaîne B-SMART, partenaire de cette édition, d’un an d’adhésion au pôle de compétitivité Finance Innovation, de formations à la Fresque du Climat et de la Diversité par Investance Partners, ainsi que d’une notation ESG réalisée par LBP AM grâce à sa méthodologie propriétaire « GREaT ».

« Ces trophées s’inscrivent en effet en droite ligne avec l’engagement de long terme de LBP AM et Tocqueville Finance en faveur de l’innovation et de la technologie à impact (« ISR & Tech »), source de création de valeur pour l’ensemble de nos clients et moteur essentiel d’une croissance plus durable et responsable », affirme le Président du Jury, Pierre Ernst, membre du Directoire de LBP AM.

Prix Meilleure Fintech de l’année 

Handsome, créée en 2019 par Julien Delamorte9 déficients visuels sur 10 sont victimes de fraude, arnaque ou erreur lors d’un paiement chez leur commerçant. Handsome a créé la première carte de paiement accessible à tous en la connectant au smartphone. Concrètement, le porteur de la carte l’insère dans le terminal de paiement (TPE) et le smartphone vocalise tout le protocole écrit sur le TPE. Ainsi, un malvoyant peut entendre ce que nous pouvons lire et gagner en autonomie, en indépendance et en sécurité lors de son paiement.

« Ces trophées sont la démonstration d’un travail de sélection collectif associant investisseurs privés et publics, grandes et petites sociétés pour continuer à valoriser un secteur Innovant qui peut gagner encore plus en attractivité. Le choix de Handsome confirme qu’il est important d’avoir une vision encore plus précise de cet écosystème des start-up françaises de la finance pouvant apporter de vraies solutions bancaires à des personnes vulnérables et en situation de handicap », déclare Luc-Sorel Om, Directeur général d’Investance Partners.

Prix Fintech ISR de l’année (ex-aequo)

Fruggr, start-up créée en 2021 par Frederick Marchand, est née de la notion d’impact et ambitionne d'être la plateforme leader dans le monde du pilotage ESG du numérique. Fruggr souhaite changer l’empreinte du numérique et permet une évaluation automatisée de l’empreinte environnementale et sociale des applications digitales. Fruggr vise à rendre le numérique plus respectueux de la planète et le rendre accessible au plus grand nombre. 

Carbometrix, créée en 2021 par Corinne Bach, Christian Couturier et Marie David, est une plateforme qui permet aux investisseurs d'évaluer l'empreinte carbone des entreprises qui la financent et d’actionner les leviers de décarbonation les plus efficaces. Leur produit vise à orienter le secteur du capital risque sur la voie de la finance durable, via un outil simple et accessible.

Prix Fintech « Coup de cœur du Jury » 

Weather Trade Net, créée en 2019 par Elena Maksimovich, est une start-up unique à la frontière entre l’espace DeepTech, ClimateTech, FinTech et InsurTech. Weather Trade Net est un fournisseur de données dont les produits sont des scores de risque climatique physique. Ces données peuvent être utilisées pour le secteur de l’assurance, l’audit, la notation ESG, le reporting annuel de l’entreprise conformément à la politique TCFD ainsi que la gestion des risques. 

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »

La Rédaction
Le Courrier Financier

DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers — a annoncé ce mercredi 28 septembre avoir reçu le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro » pour son fonds DNCA Invest Beyond Climate, lors de la troisième édition des Trophées de la Finance Responsable 2022. L'événement était organisé par Investissement Conseils. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, aux Salons Hoche à Paris.

DNCA Invest Beyond Climate est un fonds actions européennes labellisé ISR (Investissement socialement responsable) et conforme aux normes de l'article 9 de la règlementation SFDR. Il est accessible en assurance vie et PEA. Ce véhicule permet d'investir dans la transition bas carbone pour répondre aux objectifs climats des Accords de Paris. La gestion du fonds est confiée à Léa Dunand Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA.

Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »
Romain Avice, Gérant, Responsable adjoint du Pôle « Investissement Responsable » reçoit le prix.
Source : DNCA Finance

Trophées de la Finance Responsable

Les Trophées de la Finance Responsable visent à mettre en valeur les sociétés de gestion qui mettent au cœur de leur approche les considérations ESG-ISR. Objectif, être un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers. Cette année, la participation s'est également ouverte aux fonds SCPI, OPCI et FIA immobilier. Le jury — composé de professionnels reconnus — est présidé par Benoît Descamps, rédacteur en chef du magazine Investissement Conseils.

Les Trophées de la Finance Responsable ont pour objectif de :

  • réunir les société de gestion de portefeuille incontournables en matière d’ESG-ISR ;
  • promouvoir les véhicules d'investissement durable ;
  • récompenser les produits pour leur démarche ISR et leurs performances ;
  • accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs préconisations ;
  • aider les investisseurs particuliers à sélectionner les fonds appropriés.
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Programme de relance en Chine, lutte contre l’inflation aux Etats-Unis et crise énergétique en Europe… on fait le point

Philippe de Gouville
ISMO
Programme de relance en Chine, lutte contre l'inflation aux Etats-Unis et crise énergétique en Europe... Philippe de Gouville, CEO et cofondateur d’ISMO, analyse l'actualité macroéconomique de la semaine.
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