Formation : Bpifrance Université lance un cycle de webinaires pour les DAF avec la Ligue des écoles

La Rédaction
Le Courrier Financier

Bpifrance Université — plateforme de formation de Bpifrance, banque publique d'investissement — annonce ce vendredi 21 avril élargir son offre de formation à destination des membres des comités de direction des entreprises ayant intégré des programmes accélérateurs de Bpifrance. Les directeurs administratifs et financiers (DAF) seront les premiers à en bénéficier, avec un cycle de webinaires que Bpifrance lance ce même jour.

Accompagner les PME-ETI

Programmée à partir d’avril 2023 jusqu’à la fin de l’année, cette série de webinaires vise à prolonger l’accompagnement des dirigeants et des membres de comité de direction des PME et ETI qui ont suivi un programme accélérateur. Objectif, les faire monter en compétences sur des sujets de prospective et de posture. Cette offre de formation a été développée avec la Ligue des écoles. Ce partenariat réunit Bpifrance et sept grandes écoles : CentraleSupelec, EM Lyon, ESCP Business School, HEC, Kedge Business School, Polytechnique et SKEMA Business School.

« Nous souhaitons aller plus loin dans l’accompagnement des entreprises accélérées, continuer à les alimenter en idées nouvelles et à les préparer aux enjeux et mutations à venir — que ce soit les problématiques climat, la réindustrialisation, ou encore l’international. Cet accompagnement doit passer par les patrons mais également par les membres du comité de direction des PME et ETI. Les DAF étant souvent de véritables bras droits pour les dirigeants, il a semblé naturel de leur dédier cette première série de webinaires spécifiques », déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif chargé de l’Accompagnement chez Bpifrance.

Jusqu'en décembre 2023

Ce cycle de webinaires s’inscrit dans le cadre des travaux menés par Bpifrance Université en partenariat avec la Ligue des écoles, pour la construction d’une offre de formations complète destinée aux membres des comités de direction. Chaque école prendra en charge un webinaire, qu’elle consacrera à une thématique d’expertise en lien avec ses travaux de recherche, une chaire spécialisée ou un thème de prospective qui lui est propre, tout en s’inscrivant dans un cycle global de webinaires co-construit avec les autres écoles de la Ligue.

Le premier webinaire de la série traitera de l’intégration de la durabilité dans la gestion d’une PME (finance verte, critères ESG, etc.) et des enjeux et perspectives qui en découlent pour les DAF. Le second webinaire abordera la place du DAF au sein de l’entreprise et le rôle de partenaire business stratégique qu’il peut jouer au sein de la PME, en tant que bras droit du dirigeant. Le calendrier des webinaires s'organise de la façon suivante :

  • avril 2023 : « Intégrer la durabilité dans la gestion de la PME » avec Kedge Business School ;
  • mai 2023 : « Le DAF, un partenaire business stratégique ? » avec l'EM LYON ;
  • juin 2023 : « Le financement de la croissance externe » avec Polytechnique ;
  • septembre 2023 : « Le dilemme croissance externe/contrôle » avec HEC ;
  • octobre 2023 : « Le DAF, un élément clé de la gouvernance » avec SKEMA Business School ;
  • novembre 2023 : « Pilotage de la performance organisationnelle » avec l'ESCP Business School ;
  • décembre 2023 : « Pilotage d’une performance globale et durable » avec CentraleSupelec.

Les webinaires seront accessibles dans un premier temps en direct, réservés aux DAF des entreprises accélérées. Ils seront par la suite mis à disposition en replay et en version enrichie sur la plateforme bpifrance-universite.fr, pour tous les apprenants.

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DNCA Finance, Kirao AM, Erasmus Gestion & Lonvia Capital : investir en Small & Midcaps européennes

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
DNCA Finance, Kirao Asset Management (Kirao AM), Erasmus Gestion et Lonvia Capital avaient donné rendez-vous le 4 avril dernier à leurs investisseurs, pour un déjeuner dans les salons de l'hôtel Kimpton St Honoré Paris (IIe arrondissement). Le Courrier Financier était présent à cet événement.
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Actifs privés : Schroders Capital lance le fonds Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023

La Rédaction
Le Courrier Financier

Schroders Capital — spécialiste des marchés privés, filiale de Schroders — a annoncé ce jeudi 6 avril le lancement de son premier fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF), le « Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 ». Les ELTIF sont des véhicules d'investissement à capital fixe, conçus pour permettre aux investisseurs individuels de mieux accéder aux opportunités d'investissement privé ayant besoin de capitaux à long terme — telles que les infrastructures et l'immobilier, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME). 

Opportunités en capital-investissement

Le fonds « Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 » se concentrera sur les investissements de rachat et de croissance de capital-investissement sur les marchés inférieurs et moyens, principalement en Europe — mais avec la possibilité d'allouer des fonds à des sociétés non européennes ayant une forte exposition opérationnelle à l'Europe. Ces sociétés sont généralement des entreprises familiales ou dirigées par des entrepreneurs de grande qualité qui recherchent un partenaire pour leur prochaine phase de croissance.

Le fonds investira dans les secteurs de l'industrie, des services aux entreprises, de la consommation, de la technologie et de la santé, avec un horizon d'investissement à moyen et long terme, allant de trois à sept ans. Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du règlement SFDR. 

Plus large éventail d'investisseurs

Schroders Capital a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, bien que, jusqu'à présent, ce dernier était principalement proposé aux investisseurs institutionnels. L'ELTIF ouvre la stratégie à un univers plus large d'investisseurs, qui inclut les investisseurs individuels. L'offre de solutions patrimoniales est une priorité stratégique pour Schroders Capital. Le lancement de ce premier fonds ELTIF de Schroders Capital constitue une étape importante dans la mise à disposition des investisseurs fortunés de nouveaux moyens d'accès aux actifs privés.  

« Un plus large éventail d'investisseurs devrait pouvoir bénéficier des rendements robustes et des avantages de la diversification que l'investissement dans des actifs privés peut offrir. Le premier ELTIF de Schroders Capital soutiendra le flux à long terme de pools de capitaux patients vers des opportunités d'investissement clés qui, à leur tour, soutiendront les épargnants à long terme en Europe », déclare Karine Szenberg, responsable de l'Europe chez Schroders.

« Schroders Capital offre déjà une large gamme de solutions semi-liquides pour un plus grand nombre d'investisseurs, mais nous croyons fermement qu'il est important de continuer à élargir l'accès des investisseurs individuels et les ELITF sont un excellent véhicule pour soutenir ces objectifs », déclare Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders Capital. Avec 85,6 Mds€ d'actifs sous gestion, Schroders Capital permet aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'opportunités d'investissement en actifs privés — dans des secteurs tels que l'immobilier, le capital-investissement, la dette et les infrastructures. 

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Germain Michou-Tonning – Alvo : M&A Small Caps, « avec le papy boom, le nombre de cessions progresse de 15 % par an »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pourquoi est-il plus simple et moins risqué de reprendre une entreprise que d’en créer une ? En 2023, que représente le marché du M&A Small Caps en France ? Germain Michou-Tonning, cofondateur d'Alvo, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Semaine de l’épargne salariale : TPE-PME françaises, un salarié sur trois en bénéficie pour préparer sa retraite

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Du lundi 27 au vendredi 31 mars, se tient la Semaine de l'épargne salariale en France. L'occasion de se pencher sur la diffusion des produits de retraite complémentaire au sein des entreprises françaises. Où en sont les TPE-PME ? Sur fond de réforme des retraites, quelle place les salariés français donnent-ils à l'épargne salariale ? Le point avec Le Courrier Financier.
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UBS LA MAISON de Gestion lance le fonds LMdG France & Innovation

La Rédaction
Le Courrier Financier

UBS LA MAISON de Gestion — société de gestion, joint venture dont 51 % du capital détenu par UBS France et 49 % détenu par LA MAISON et ses grands actionnaires — lance le fonds LMdG France & Innovation, qui investit dans les meilleures entreprises innovantes en France.

Les nouvelles technologies sont portées par la régulation française et européenne. Le secteur bénéficie d’un fort accompagnement des pouvoirs publics. C'est l’un des facteurs-clés de la compétitivité, souveraineté et capacité d’innovation de l’économie nationale. Les investisseurs ont un rôle à jouer dans le développement de cet environnement French Tech. UBS LMdG va capitaliser sur la valeur ajoutée de l’innovation, et favoriser cet écosystème en croissance.

Une cinquantaine de valeurs

Géré par Joris Dupraz, le fonds est composé d’une cinquantaine de valeurs combinant grandes (environ 40 %), petites et moyennes capitalisations (environ 60 %) issues de secteurs variés, dont la dimension innovante constitue un avantage compétitif.

LMdG France & Innovation investit également, à titre accessoire, dans des entreprises cotées à l’étranger qui, à travers une de leurs spécificités — nationalité du fondateur, localisation de la technologie développée, etc. — participent au rayonnement français à l’international.

Enfin, le fonds intègre à sa gestion des critères extra-financiers (ESG), notamment via l’exclusion de certains secteurs ou de certaines thématiques et via une approche « Best in class » qui privilégie les meilleures entreprises en terme ESG.

L'innovation qui génère de la valeur

« Il est désormais acquis que les nouvelles technologies, qu’elles concernent le numérique, le process industriel, l’agroalimentaire ou la santé, figurent au premier rang des moteurs de croissance pour l’économie française. Le fonds LMdG France & Innovation se donne pour stratégie d’identifier les entreprises dont les efforts sont susceptibles de porter leurs fruits, et qui seront à l’origine de gains de compétitivité, de productivité, et in fine de croissance rentable », précise Joris Dupraz, gérant du fonds.

« La période actuelle est riche en transformation dans les domaines aussi variés que les énergies nouvelles, l’intelligence artificielle, l’automatisation ou le secteur de la santé. Savoir distinguer les entreprises dont le modèle innovant permettra de tirer profit de ces progrès, est le facteur clef de succès pour l’investisseur. Notre ambition est de générer de la performance en apportant du capital aux entreprises dont les projets sont créateurs de valeur, tant vers des start-ups aux projets audacieux que des leaders mondiaux », ajoute-il.

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Emmanuel Laussinotte – Gay-Lussac Gestion : investir dans les small caps, « le stress de liquidité est derrière nous »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pourquoi s'intéresser au segment des petites capitalisations en 2023 ? Quelle place leur donner dans une stratégie d'épargne — notamment pour préparer sa retraite ? Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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EXCLUSIF / Le « supplément d’âme » des ETI et des PME de croissance : un enjeu de compétitivité pour la France

Emmanuelle Bonal
Inbonis Rating
La France compte 5 400 ETI représentant 25 % de l’emploi et 34 % des exportations. Considérées comme les garantes de notre compétitivité, l’objectif des pouvoirs publics est d’accroître le nombre d’ETI de 100 par an sur les cinq prochaines années. Le point avec Emmanuelle Bonal, Directrice du développement d’Inbonis Rating.
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Amiral Gestion lance Sextant Climate Transition Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante, détenue par ses dirigeants et salariés — annonce ce mercredi 4 janvier le lancement de « Sextant Climate Transition Europe ». Objectif, favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises (PME) européennes.

« Le véritable enjeu de la transition climatique est d’accompagner toutes les entreprises bénéficiant d’un fort potentiel de contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, même celles qui sont aujourd'hui fortement carbonées dès lors qu'elles développent une stratégie de transformation crédible. Bien entendu, la recherche d'impact en matière de transition ne doit rien sacrifier à l'exigence de performance, seule garante d'une stratégie d'investissement pérenne », indique Youssef Lboukili, gérant du fonds.

Décarboner l'économie

En se concentrant sur les valeurs européennes de capitalisations boursières inférieures à 7 Mds€, Amiral Gestion met à profit son expertise historique sur ce segment de marché. La société de gestion s'appuie également sur sa proximité avec les équipes dirigeantes pour financer et accompagner celles qui portent les enjeux climatiques les plus matériels.

Objectif, participer à la décarbonation de l'économie dans son ensemble en évitant de s‘enfermer sur des secteurs « verts » qui concentrent déjà des flux financiers importants. Pour ce faire, les équipes d'investissement identifient les entreprises de tous secteurs qui bénéficient de leviers importants pour réduire leurs émissions de CO2 ainsi que celles qui contribuent à la réduction des émissions associées à leur chaîne de valeur.

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Risque climat : Descartes Underwriting lance en France sa filiale Descartes Insurance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Descartes Underwriting — agence de souscription spécialisée dans les produits d’assurance climatique — annonce ce mardi 13 décembre le lancement de sa filiale Descartes Insurance. Elle devient un assureur grâce à l’octroi de son agrément par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Soutenue par des porteurs de risques de premier plan, Descartes Insurance a l’ambition d’accompagner le haut de segment des PME et les ETI françaises.

Se protéger du changement climatique

La filiale prévoit de s’étendre dans plusieurs pays de l’Espace Economique Européen en 2023. En parallèle, Descartes Underwriting continuera dans le monde entier ses activités d’agence de souscription auprès de son portefeuille de clients Grandes Entreprises, grâce à ses partenaires historiques. Descartes propose des couvertures d’assurance dans un monde bouleversé par le changement climatique et l’émergence de nouveaux risques.

Après un été marqué par les nombreuses sécheresses, inondations et tempêtes de grêle en Europe, cette entité développera de nouveaux produits pour servir davantage de clients. L’utilisation de nouvelles technologies sera toujours au cœur du processus d’innovation de Descartes, dans un enrichissement permanent des solutions proposées. Pour Descartes Underwriting comme pour Descartes Insurance, cette étape clé permet de renforcer les partenariats existants et le service auprès des partenaires courtiers et des assurés.

« Cette nouvelle étape illustre l’évolution du secteur de l’assurance et la façon dont nous devons protéger les assurés. Nous voulons incarner une nouvelle génération d’assureurs soutenue par les leaders de l’industrie de l’assurance et de la réassurance. En combinant des structures d’assurance innovantes, des technologies performantes, et notre propre capacité, nous protégeons les assurés contre l’ensemble des risques climatiques et émergents », déclare Tanguy Touffut, Président de Descartes Underwriting et Président non-exécutif de Descartes Insurance.

Nouveaux horizons pour l'assurance

Sébastien Piguet devient Directeur Général de Descartes Insurance, tout en continuant d’assumer ses fonctions Directeur de la Souscription de Descartes Underwriting. En parallèle, Kevin Dedieu, Directeur Recherche & Développement de Descartes, prend le rôle de Directeur général adjoint. « Descartes Insurance a toutes les ressources pour exceller dans ces temps difficiles liés au durcissement du marché, à l’impact du changement climatique et à la transition vers une économie décarbonée », déclare Sébastien Piguet.

Philippe Rocard rejoint Descartes Insurance comme membre indépendant du Conseil d’administration. « L’approche paramétrique a ouvert de nouveaux horizons pour l’assurance. Descartes Underwriting est un pionnier de ce nouveau monde, en développant un savoir physique et mathématique et en le mettant au service de la protection d’entreprises contre de nombreux risques, y compris le changement climatique », déclare-t-il.

« Depuis notre création, notre positionnement à la pointe de l’innovation a été rendu possible par notre capacité à traiter de nouvelles sources de données et à en extraire de la valeur pour nos courtiers et nos clients. Nous voyons ce jalon comme une opportunité unique d’intégrer notre vision scientifique, centrée sur le service du client, au cœur de nos opérations d’assurance », déclare Violaine Raybaud, Directrice des Opérations.

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