ETF Bitcoin spot : Blackrock remet une pièce dans la machine

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 07/07/2023
Cette semaine, Blackrock apporte des précisions dans son dossier de demande de cotation pour son ETF Bitcoin spot. Les acteurs du secteur des crypto-actifs attendent la réponse de la SEC. Le point du Courrier Financier — avec les explications exclusives d'Enzo Hallot, CIF et PDG de Crypto-patrimoine.
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Région du Golfe : Tikehau Capital ouvre son premier bureau

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/07/2023

Tikehau Capital — gestionnaire d'actifs alternatifs — annonce ce jeudi 6 juillet étendre sa présence internationale avec l'ouverture de son quinzième bureau. Le nouveau bureau s'ouvre à Abu Dhabi (Émirats arabes unis). Pour Tikehau Capital, il s'agit d'une première étape du développement dans la région du Golfe (CCG).

Se développer au Moyen-Orient

Les investisseurs internationaux cherchent de plus en plus à diversifier leurs actifs et leurs investissements. Dans ce contexte, Tikehau Capital a l’ambition de bâtir une présence locale forte au Moyen-Orient, en proposant aux investisseurs locaux, son offre et son expertise reconnues en matière de gestion d'actifs alternatifs.

Tikehau Capital entend répondre à une demande croissante, stimulée par les évolutions structurelles du marché. Pour ce faire, le gestionnaire d'actifs bénéficie aujourd'hui d’une expertise reconnue dans le financement des entreprises de taille intermédiaire (mid-cap), avec une capacité à accélérer leurs projets d’internationalisation, de transformation numérique et de transition vers un modèle plus durable.

Au cours des dernières années, Tikehau Capital a noué de solides relations avec ses clients dans les Émirats Arabes Unis. L’ouverture d’un bureau à Abu Dhabi permettra de tirer davantage parti de l'écosystème dynamique de la région, composé d'institutions financières de premier plan, de fonds souverains, d’entreprises et d'entrepreneurs. Tikehau Capital s’appuiera sur son expertise, ses ressources et son réseau mondial dans l’ensemble de ses classes d'actifs — dette privée, actifs réels, capital-investissement et stratégies de marchés de capitaux.

Une équipe locale dédiée

Avec une équipe dédiée présente localement, l'ouverture de ce quizième bureau permettra également de renforcer les relations existantes de Tikehau Capital avec les principaux acteurs de la région. Ce projet s'inscrit dans la lignée de la nomination d'Hassan Karimi en tant que senior advisor de Tikehau Capital dans la région en février 2021.

Gustave Laurent, qui œuvrait jusqu’ici au sein du département stratégique M&A de Tikehau Capital, a rejoint le bureau d’Abu Dhabi en mai 2023 pour prendre en charge la coordination du développement commercial et des opérations locales. Il travaillera aux côtés du Management de Tikehau Capital et de ses partenaires locaux pour créer une relation forte avec les investisseurs de la région du Golfe, et promouvoir la croissance des entreprises en portefeuille du Groupe dans la région.

Illustration de l'ADN de Tikehau Capital, les équipes entendent également construire des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux en proposant leur expertise en matière d'investissement dans la décarbonation de nos économies ainsi que dans des secteurs stratégiques tels que la souveraineté alimentaire et la cybersécurité ; et contribuer ainsi activement au développement de l'écosystème d'Abu Dhabi.

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Paul Foucault – Richelieu Gestion : Richelieu America ESG, « une réelle conviction sur les marchés US »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 26/06/2023
En juin 2023, Richelieu Gestion dresse du contexte macro-économique sur les marchés financiers. Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) devraient-ils s'intéresser aux marchés actions américains ? Comment le fonds Richelieu America ESG répond-t-il à leurs attentes ?
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Allemagne : Distingo Bank noue un partenariat avec la plateforme Raisin

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 22/06/2023

Distingo Bank — activité de dépôt de Banque Stellantis France, lancée en France en 2013 — annonce ce jeudi 22 juin se lancer en Allemagne, en nouant un partenariat avec la plateforme d'investissement Raisin. Par cet intermédiaire, la banque en ligne veut permettre aux clients domiciliés outre-Rhin d’ouvrir un Livret d’épargne Distingo à un taux de 2,5 %.

En dix ans d'existence, Distingo Bank revendique plus de 100 000 comptes ouverts et 3 Mds€ d’encours collectés. Bien implantée en France, la banque propose plusieurs produits d’épargne en ligne aux taux de rendement attractifs, « parmi les plus performants du marché » assure Distingo Bank dans un communiqué. 

Conquête du marché européen

Auprès des clients germanophones, Raisin est connue sous le nom de marque « WeltSparen by Raisin ». Ils pourront désormais ouvrir un Livret d’épargne Distingo à un taux de 2,5 % avec une souscription en ligne minimale d'un euro, dans la limite maximale de 100 000 euros de dépôt. Ce produit bénéficiera des fonctionnalités de WeltSparen by Raisin. Les deux partenaires prévoient jusqu’à 50 euros de prime pour toute nouvelle souscription.

Distingo Bank et Raisin veulent « offrir aux épargnants des investissements performants et sans risque ». En finançant les projets de ses clients ainsi que les crédits dédiés à l’achat de véhicules du groupe Stellantis, le Livret d’épargne Distingo Bank proposé par WeltSparen by Raisin permet également aux épargnants de contribuer à financer l’économie réelle.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Julien Séraqui – CNCGP : MidSommar du Patrimoine, « nous entrons dans notre âge d’or »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Actualités
le 16/06/2023
Le 21 juin 2023, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) organise la 1ère édition du MidSommar du Patrimoine au Stade Jean Bouin (Paris). Pour son XXIVe Congrès, l'association donne rendez-vous aux CGP-CIF. Découvrez le programme !
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Immobilier résidentiel : 530 millions d’euros investis au premier trimestre 2023

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 17/05/2023

ImmoStat — groupement d'intérêt économique, créé en 2001 — dévoile ce mardi 16 mai les chiffres du premier trimestre 2023 relatifs aux investissements réalisés par les institutionnels et Family Offices sur la vente en bloc d’actifs résidentiels, classiques et gérés. Au total, 530 M€ ont été investis sur l’ensemble des actifs résidentiels en ce début d’année 2023.

Depuis sa création, ImmoStat vise l'harmonisation les statistiques préparées par ses membres sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Objectif, renforcer la transparence et la lisibilité du marché de l’immobilier d’entreprise. Récemment, Immostat s’est associé à d’autres partenaires spécialisés sur le marché résidentiel, dont Ikory, afin d’élargir son champ d’action aux montants investis dans le résidentiel par les institutionnels et family office en France.

Entre attentisme et opportunités

Dans le détail, les chiffres du T1 2023 indiquent 332 M€ investis pour la typologie des actifs classiques et 198 M€ pour les actifs gérés (résidences seniors, étudiantes et coliving). ImmoStat constate une baisse globale de 83 % par rapport au premier trimestre 2022 (-88 % pour l’immobilier résidentiel classique et -51 % pour l’immobilier résidentiel géré). Ce début d’année peut être mis en perspective avec les prises de position des différents acteurs du résidentiel, entre attentisme et recherche de nouvelles opportunités.

« L’attrition du marché de l’investissement à laquelle nous assistons est l’expression de la mue des acteurs du résidentiel. Les investisseurs core se sont mis en attente, avec des taux de rendement attendus à la hausse. A l’inverse, les bailleurs sociaux et les opérateurs en démembrement sont très actifs. De plus, nous commençons à revoir des fonds opportunistes ou des marchands de biens, qui étaient restés en dehors du marché ces dernières années, et que la reconstitution de la décote entre bloc et découpe contribue à faire revenir », réagit Eric Fintz, directeur général adjoint d’Ikory. 

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Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 10/05/2023

Vatel Capital — société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce mercredi 10 mai l’acquisition du Bois de Paray situé à Le Tranger (Indre) pour le compte du GFI Vatel.

65 hectares de forêt de feuillus

Ce bois s’étend sur une surface de 65 hectares, répartie en deux ensembles d’un seul tenant chacun. Il se divise en six parcelles. Le Bois de Paray se constitue en majorité de peuplements feuillus, avec comme essences principales le chêne, le châtaignier et le charme. Quelques pins maritimes agrémentent les peuplements et apportent une diversité intéressante à l’ensemble.

La commune de Le Tranger sur laquelle se trouve le Bois de Paray se situe dans la région forestière de Boischaut Nord, où les conditions climatiques sont favorables à la production de chêne et de pin. La forêt est desservie par plusieurs chemins carrossables, pour partie par un véhicule tout-terrain. Les allées qui traversent la forêt sont entretenues régulièrement par les chasseurs, sachant que la chasse est louée.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Vatel Capital acquiert le Bois de Paray à Tranger (Indre)
Source : Vatel Capital

GFI, un investissement durable

Vatel Capital dispose d’une solide expérience en matière de gestion forestière. Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France, répartis sur six massifs différents et composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité divers. Il est d’ores et déjà investi à hauteur de plus de 80 % de son actif.

Accessible à partir de 1 000 euros, le GFI Vatel est un véhicule de placement, qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’impôt. Il s’agit d’un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté des marchés financiers. Le GFI Vatel privilégie des acteurs locaux dans l’exploitation de la forêt, et mise sur la préservation du capital naturel pour créer de la valeur.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France.
Source : Vatel Capital

Le groupement forestier permet de bénéficier d’avantages fiscaux en contrepartie d’un risque de perte de capital et d’une durée de blocage de 6 ans minimum. A commencer par une réduction de 25 % de l’impôt sur le revenu (IR). Mais il ouvre droit également à une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l’assiette IFI et à un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers.

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Swiss Life Asset Managers lance un deuxième fonds d’infrastructures value-add

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 02/05/2023

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mardi 2 mai lancer le fonds « Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II » (GIO Growth II). Ce deuxième fonds de stratégie value-add, au sein de la plateforme Infrastructure Equity, se concentrera sur des investissements en infrastructures diversifiés, avec un potentiel considérable de création de valeur et de croissance.

Stratégie value-add

Avec un spectre global pays de l’OCDE, l’accent sera mis sur les opportunités non cotées en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds se concentrera sur les principales tendances mondiales d’investissement dans le secteur value-add, notamment la digitalisation, la décarbonation, les difficultés d’approvisionnement et la logistique, ainsi que les nouvelles mobilités. Objectif, offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes d’investissement.

Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et permet d’aligner les intérêts de la clientèle sur ceux de Swiss Life Asset Managers, puisque Swiss Life investit également dans le fonds. S’appuyant sur le solide historique de performance du premier fonds value-add de la plateforme avec un closing sur des engagements totaux de 792 M€, le fonds GIO Growth II vise un encours d’1 Md€.

Fonds classé SFDR 8

« Nous sommes ravis d’avoir lancé cette année le nouveau fonds de notre stratégie value-add. Nous continuons d’identifier une variété d’opportunités d’investissement intéressantes dans l’univers value-add. Elles bénéficient de vents favorables extrêmement forts au sein du secteur, et nous nous réjouissons du lancement de cette approche thématique de la recherche d’opportunités », déclare Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life AM.

Le fonds sera classé SFDR 8. Conformément à son engagement en faveur de l’investissement responsable, Swiss Life Asset Managers a intégré des critères ESG à tous les processus d’investissement dans des actifs réels.  Swiss Life AM est membre de la Global Infrastructure Investor Association (GIIA), du GRESB et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI).

Swiss Life AM Infrastructure Equity

Créée en 2011, la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life AM affiche plus de 9,9 Mds€ d’actifs sous gestion pour ses clients et partenaires de placement. L’équipe est composée de plus de 50 spécialistes en investissement disposant d’une expérience moyenne dans le secteur de plus de 20 ans pour les seniors.

La plateforme a réalisé plus de 70 investissements en infrastructures, répartis sur douze projets, dans le cadre d’investissements directs et indirects dans les secteurs de l’énergie, des communications, des transports, des services publics réglementés, des infrastructures sociales et des énergies renouvelables.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Paul Foucault – Richelieu Gestion : « Nous lançons un fonds dédié pour une clientèle CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 24/04/2023
Richelieu Gestion partage ses perspectives 2023 à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment la société de gestion va-t-elle se développer auprès des CGP ? Dans un contexte macroéconomique difficile à appréhender, quelles stratégies Richelieu Gestion propose-t-elle ?
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Mon Petit Placement passe le cap des 100 millions d’euros investis

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 31/03/2023

Mon Petit Placement — fintech lyonnaise, spécialisée dans l’investissement financier auprès des particuliers — publie ce mercredi 29 mars son bilan 2022. L'entreprise passe les 100 millions d’euros investis depuis sa création, en 2017. Mon Petit Placement revendique aujourd'hui plus de 150 000 utilisateurs, et plus de 220 % de croissance en trois ans. En 2022, la fintech gagne plus de 12 000 nouveaux clients. Côté produits, sa gamme s'élargit.

Mon Petit Placement lance quatre nouveaux portefeuilles : Immobilier, Environnement, Private Equity et Anti-Inflation. En 2022, la fintech a fait de ce développement une priorité, au regard du contexte inflationniste et macroéconomique. Pour accélérer sa stratégie d'acquisition client, Mon Petit Placement a recruté 15 personnes — ce qui porte son effectif total à 50 collaborateurs, tous basés à Lyon (Rhône).

Démocratiser l'investissement

Mon Petit Placement souhaite désormais gagner plus de 50 000 nouveaux clients. Objectif, multiplier par quatre le montant total de son capital sous gestion. Pour ce faire, l'entreprise prévoit de recruter 30 nouveaux collaborateurs — majoritairement afin de renforcer l'équipe support client (stratégie « client centric ») et l'équipe tech.

La synergie entre acteurs financiers est essentielle, c'est pourquoi Mon Petit Placement prévoit de poursuivre sa stratégie de partenariats. Elle souhaite nouer de nouvelles collaborations, avec d'autres fintechs françaises et de grandes institutions financières — banques, assurances, etc.

« L’année 2022 a été particulièrement difficile entre la guerre en Ukraine et l'inflation record, pourtant c’est dans un contexte comme celui-ci que notre solution a pris tout son sens. Celui de redonner du pouvoir d’achat aux Français et rendre accessible une solution qui n’était jusqu’à présent destinée qu'à une certaine classe sociale », déclare Thomas Perret, Président et fondateur de Mon Petit Placement.

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