Philippe Crevel
Mathilde Hodouin
Philippe Crevel
La RédactionLe Groupe Cyrus — spécialiste de la gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 7 décembre être entré en négociations exclusives avec Maison Herez, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine. Objectif, fusionner pour créer l’acteur indépendant de référence de la gestion privée, du Family Office et de la gestion de fortune en France. La transaction pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.
« Au travers de leurs multiples expertises sur l’ensemble des classes d’actifs tels que l’ingénierie patrimoniale, la gestion financière (Amplegest, Fourpoints, Octo AM), les produits structurés, le non coté et l’immobilier (Eternam), le nouveau groupe sera en mesure d’offrir une expérience client à la hauteur de celles des plus grandes banques privées », indique le Groupe Cyrus. La nouvelle entité sera coprésidée par Meyer Azogui et Patrick Ganansia.
Groupe Cyrus et Maison Herez réunis représenteront ainsi 16,7 Mds€ de capitaux conseillés. Ensemble, ils réaliseront un chiffre d’affaires de plus de 150 M€ avec 510 collaborateurs.« Nous sommes impatients de mettre en œuvre les synergies entre nos groupes, notre stratégie de montée en gamme et de proposer de nouveaux projets à nos clients et partenaires », déclare Christophe Mianné, Directeur Général de la nouvelle structure.
« Cette union stratégique est avant tout une aventure humaine. Elle s’inscrit dans la continuité de nos ambitions de créer une marque reconnue dans le monde de la gestion privée. Notre fusion est la résultante d’une évidence industrielle, d’une confiance et d’une forte complémentarité », déclarent les co-Présidents Meyer Azogui et Patrick Ganansia — convaincus que la consolidation du marché n’en est qu’à ses débuts.
Fortement atachés à l’ADN entrepreneurial, les co-Présidents se réjouissent que la répartition capitalistique du nouveau groupe soit conservée à 73 % par les collaborateurs actionnaires (un salarié sur deux). Bridgepoint, seul fonds d’investissement présent au capital de la nouvelle structure en tant qu’actionnaire minoritaire, apporte son soutien à cete opération d’envergure, ainsi qu’Ardian qui accompagne le financement de celle-ci.
« Je tiens à féliciter sincèrement toutes les équipes de Maison Herez pour la formidable aventure que nous avons vécue ensemble depuis trois ans. Florac a eu grand plaisir à participer à la croissance et à la structuration du groupe, qui a réussi à tripler de taille », déclare Léopold Meyer, Directeur Général de Florac, actionnaire minoritaire de Maison Herez.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Nicolas Ducros La RédactionLe Groupe Cyrus — spécialiste de la gestion de patrimoine — annonce ce mardi 5 décembre l'acquisition de DLCM Finances. Ce cabinet en gestion de patrimoine a été fondé en 2002 par Karine et Franck Delbrel. Il est présent à Limoges (Haute-Vienne), Paris et Arcachon (Gironde). Dans un monde de plus en plus complexe, ce rapprochement apporte une nouvelle valeur ajoutée à l’ensemble des clients et collaborateurs du Groupe Cyrus et de DLCM Finances.
DLCM Finances accompagne aujourd'hui une centaine de familles fortunées, pour un encours global de plus de 300 M€. DLCM Finances réunit 7 collaborateurs, dont 4 associés, Karine et Franck Delbrel, Céline Derville et Mathieu Razet qui deviennent associés du Groupe Cyrus. DLCM Finances conservera son indépendance en tant que filiale de Cyrus Conseil, en bénéficiant de l’ensemble des expertises et services du Groupe.
Par cette acquisition, le Groupe Cyrus renforce sa présence en France et poursuit son projet de fédérer des entrepreneurs de talent du marché de la gestion privée et d’accompagner la montée en gamme du métier.
« Dans l’élan de notre fort développement de ces dernières années, nous sommes fiers d’annoncer l’adossement de DLCM Finances au Groupe Cyrus. La mise en commun de nos compétences complémentaires ouvrira de nouveaux horizons de croissance en renforçant encore la qualité des services offerts à nos clients », déclarent Karine et Franck Delbrel.
« Au diapason de la philosophie déployée depuis 34 ans par le leader français du conseil en gestion de patrimoine, portés par une communauté de valeurs, nous continuerons de dispenser l’expertise à taille humaine qui fait notre marque de fabrique, tout en bénéficiant de la puissance d’un groupe à l’excellence éprouvée », ajoutent-ils.
Avec cette opération, le Groupe Cyrus poursuit son développement axé sur la croissance organique et la croissance externe. Il confirme son positionnement sur une clientèle fortunée, avec plus de 11 Mds€ d’actifs gérés. Tout en conservant son indépendance capitalistique, le Groupe Cyrus a ainsi acquis plus de 4,5 Mds€ d’actifs ces trois dernières années.
« Nous sommes très heureux d’accueillir DLCM Finances, dont la réputation et le savoir-faire sont reconnus depuis plus de 20 ans. Nous avons été immédiatement séduits par leur histoire, leur professionnalisme et leurs valeurs fortes. Ensemble, nous envisageons un avenir prometteur pour nos clients et nos collaborateurs », réagit Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus.
Thibault Le Boudec et Yoni Bouaziz
Philippe Crevel La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
La RédactionOccur Excellence Patrimoniale — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels —l annonce ce lundi 27 novembre s'associer avec le média Forbes France pour créer un événement « unique et innovant » sur l’accompagnement patrimonial. OFF 360 | Owners Founders Families est un rendez-vous conçu pour les entrepreneurs, les dirigeants de PME-ETI-GE et groupes familiaux, aura lieu le 21 mars 2024 au Pavillon Vendôme à Paris.
Les participants pourront ainsi rencontrer, échanger, partager, être conseillés dans tous les domaines de la gestion de patrimoine par des partenaires reconnus pour leurs savoir-faire et leurs expertises — assureurs, banquiers privés, avocats, Multi-Family Offices, notaires, CGP, banquiers d’affaires, banques d’investissement, experts-comptables.
« OFF 360 se positionne comme une suite logique après les lancements d'Occur Excellence Patrimoniale et des Clubs Entrepreneurs en janvier 2023. OFF 360 est l'événement majeur pour notre communauté qui va permettre aux entrepreneurs, investisseurs privés, familles de rencontrer les meilleurs experts dans tous les domaines de la gestion du patrimoine », déclare Stéphane Fragues, président d'Occur.
« L'objectif est simple : gagner en efficacité et favoriser les rencontres avec les meilleurs experts pour répondre aux problématiques des entrepreneurs », ajoute-il. Cet après-midi dynamique de networking et de conférences s’articulera autour de deux macros thématiques :
Mathilde Hodouin