Thomas Ducerf – Urban Premium : SCPI fiscales, rénover pour améliorer la performance énergétique

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Urban Premium revient sur l'actualité du marché des SCPI. Que se passe-t-il sur le marché des SCPI de rendement au S2 2023 ? Quelles stratégies de défiscalisation Urban Premium propose-t-il à ses clients d'ici la fin de l'année ?
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Wendy Latchimy – WY : arbitrage immobilier, « nous accompagnons les CGP jusqu’à la vente notariée »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Wendy Latchimy, Présidente et Cofondatrice de WY, répond aux questions du Courrier Financier. Cette interview s'est déroulée à Lyon (Rhône) le 26 septembre 2023, dans le cadre de la 30e Convention Patrimonia.
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Camille Dupieux & Victor Piriou – Axipit Real Estate Partners : SCPI Upêka, « un marché propice »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Axipit Real Estate Partners revient sur l'actualité chahutée du marché des SCPI. Quelle sera la stratégie de sa nouvelle SCPI Upêka, lancée en septembre dernier ? Comment Axipit Real Estate Partners va-t-elle se développer à horizon 2024 ?
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Fabien Berard & Pauline Collet – Alderan : bilan et perspectives 2024

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Alderan revient sur l'actualité du marché des SCPI de rendement. Pourquoi Alderan a-t-elle choisi de lancer sa nouvelle SCPI Comète dans un contexte chahuté ? Comment la société de gestion va-t-elle poursuivre son développement à horizon 2024 ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Wendy Latchimy – WY : patrimoine immobilier, « nous avons trouvé notre rythme de croisière »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En janvier 2023, Wendy Latchimy et Yoann Maxel annonçaient la création de WY — société de services qui rend liquide le patrimoine immobilier. Quel état des lieux pour l'entreprise au terme de six mois d'existence ? Comment l'actualité du marché immobilier influence-t-il l'activité de WY ?
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Thomas Ducerf – Urban Premium : marché des SCPI, « nous organisons un roadshow en septembre »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En septembre 2023, le marché des SCPI connaît de fortes turbulences. Urban Premium saisit l'occasion pour revenir à la rencontre des CGP dans le cadre d'un nouveau roadshow. Quelles sont les dates à retenir pour y participer ? Quelles actualités pour les SCPI d'Urban Premium ?
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La CNCEF Immobilier accueille son nouveau président

La Rédaction
Le Courrier Financier

La CNCEF Immobilier — association professionnelle, branche immobilière de la CNCEF — annonce ce jeudi 7 septembre l'élection de son nouveau président. Dans ce cadre, Jean-Paul Serrato succède ainsi à Didier Kling. Il souhaite faire de l’association, un acteur de référence de l’immobilier d’investissement patrimonial.

« L’immobilier d’investissement patrimonial est une composante indispensable et à part entière de l’activité immobilière de notre pays, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue social », explique Jean-Paul Serrato. Le nouveau conseil d’administration se compose ainsi :

  • Président : Jean-Paul Serrato ;
  • Secrétaire général : Côme Robet ;
  • Trésorier : Jean-Pierre Duverney-Guichard ;
  • Stéphane Fantuz ;
  • Didier Kling.

Feuille de route de la mandature

Fort de 40 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la promotion immobilière et de la distribution de produits financiers, Jean-Paul Serrato et les administrateurs de l'association ont précisé la feuille de route de sa mandature :

  • valoriser l’exercice du conseil en immobilier d’investissement patrimonial ;
  • accompagner et former les professionnels ;
  • proposer des services adaptés à leur métier ;
  • dialoguer avec les pouvoirs publics ;
  • faciliter l’accès du grand public auprès de ces professionnels.

Transition du marché immobilier

« Dans un marché qui vit, actuellement, une phase de transition et de mutation profonde, le grand public doit pouvoir s’appuyer et être accompagné par des professionnels de l’investissement immobilier, formés, qualifiés, expérimentés et respectant une démarche de conseil », explique Jean-Paul Serrato.

Dans cet esprit, une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents de la CNCEF Immobilier de sorte à ce qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller. Au programme, dématérialisation des outils et des supports de travail ou encore développement du distanciel et de la « digital workplace ».

Objectif, s’adapter à la généralisation prochaine de la blockchain et de l’intelligence artificielle (IA). « Ce nouveau monde nécessite la mise en place d’une veille immobilière concurrentielle et professionnelle, structurée et organisée, afin d’offrir aux adhérents de la CNCEF Immobilier, un panel d’outils favorisant la prise de décision », plaide le Président.

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Crédit immobilier : taux d’usure à 5,5 % dès le 1er septembre, vers une « stabilisation » du marché

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dès le 1er septembre, le taux d'usure sera porté à 5,56 % pour les crédits immobiliers à taux fixe de 20 ans et plus. De quoi relancer le marché du crédit ? Quelles perspectives à l'automne 2023 ? Le point du Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Pierre Chapon, PDG et cofondateur de Pretto.
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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Epsilon Capital recrute une Property Manager

La Rédaction
Le Courrier Financier

Epsilon Capital — société de gestion indépendante française, spécialiste des investissements immobiliers « smallcaps » — annonce ce jeudi 31 août la nomination d'une nouvelle Property Manager. L'arrivée de Marina Khasina permettra notamment d'accompagner le développement rapide du patrimoine de la SCPI Epsilon 360°.

Focus sur le profil de Marina Khasina

Epsilon Capital recrute une Property Manager
Marina Khasina

Marina Khasina sera en charge de la gestion locative et technique ainsi que du suivi de la relation avec les locataires. Elle aura également en charge l’amélioration de la qualité ESG du patrimoine, conformément aux objectifs du label ISR (Investissement Socialement Responsable) de la SCPI et aux différentes contraintes règlementaires.

Marina Khasina est titulaire d’un Master 2 à l’IMSI (Institut du Management des Services Immobiliers), et d’un Master 2 de l’Université de Construction de Moscou (Russie). Avant de rejoindre Epsilon Capital, elle était en poste chez BNP Paribas Real Estate à Bordeaux (France), qu’elle avait rejoint en 2014 à Paris.

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Crédit immobilier : la production dégringole en juin 2023

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Depuis juin 2022, la tendance est très nette. Ce jeudi 6 juillet, la Banque de France (BDF) a publié ses dernières statistiques sur le crédit à l'habitat. La production de crédit immobilier tombe à 11,1 milliards d'euros. Le point avec Le Courrier Financier.
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