Allianz Global Investors (AllianzGI) — gérants d'actifs mondial — annonce ce jeudi 12 novembre le lancement de trois nouveaux fonds actions. Ils permettent aux clients d'investir dans des changements positifs, en accord avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
Avec les véhicules « Allianz Positive Change », « Allianz Clean Planet » et « Allianz Food Security », AllianzGI s'appuie sur son offre d'investissement thématique et sur plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement responsable. La nouvelle gamme complète notre franchise thématique existante, notamment la stratégie Allianz Global Water.
S'aligner sur les ODD
Les trois nouveaux fonds alignés sur les ODD seront gérés selon l'approche thématique d'AllianzGI. L'équipe de gestion examinera huit grands thèmes : l'inclusion sociale, la santé, l'inclusion financière, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau, la propreté de la terre/l’économie circulaire et la transition énergétique. Elle identifiera les résultats spécifiques ciblés par un ou plusieurs des ODD afin de sélectionner les entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs sous-jacents en offrant une solution.
Cette approche de l'investissement — alignée sur les ODD — permet aux investisseurs de miser sur des thématiques spécifiques et tangibles, ainsi que des sujets sous-jacents tels que la technologie de l'éducation (dans le cas du thème de l'éducation) ou l'agriculture durable (dans le cas de la sécurité alimentaire). Les ODD définissent les priorités et les aspirations mondiales en matière de développement durable pour 2030 et cherchent à mobiliser les efforts autour d'un ensemble commun d'objectifs.
Intégration des principes ESG
Le cadre d'AllianzGI pour les investissements alignés sur les ODD intègre les principes de bonne gouvernance des entreprises et le risque de générer des externalités négatives en essayant de créer des solutions positives. Les stratégies alignées sur les ODD adoptent une approche active de l'intégration des principes ESG, y compris une évaluation détaillée des facteurs de risque les plus importants, et des critères d'exclusion, afin de se prémunir contre les activités nuisibles et les controverses des entreprises.
Les 17 objectifs de développement durable comportent 169 cibles sous-jacentes, répondant aux défis mondiaux liés à la société et à l'environnement. Lors de l'identification des ODD, les Nations unies ont quantifié le montant des investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, en soulignant le rôle des capitaux privés dans ce processus. Selon les estimations, 2 500 milliards de dollars de capitaux sont nécessaires chaque année pour financer la réalisation des objectifs.
Potentiel de croissance
« Les stratégies d'investissement alignées sur les ODD sont une priorité stratégique pour AllianzGI, et nous les considérons comme un moyen de répondre à la demande croissante d'investissements responsables. Cette demande émane d'investisseurs qui reconnaissent que les entreprises développant des solutions concrètes — et sont elles-mêmes gérées de manière responsable — peuvent également être intéressantes du point de vue du rendement », déclare Barbara Rupf Bee, Responsable EMEA chez AllianzGI.
« Notre objectif est de rendre les ODD investissables en utilisant notre approche d'investissement thématique pour identifier les opportunités intéressantes. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre ce domaine d'investissement prometteur, en aidant nos clients à orienter le capital vers des entreprises à potentiel de croissance, tout en s'attaquant aux problèmes auxquels la planète est confrontée », ajoute-elle.
Un marché attractif
« C'est un marché attractif pour les investisseurs car il est dynamique, et offre de nouvelles opportunités d’investissement, ainsi que de nouvelles solutions. Nous recherchons les gagnants à long terme, avec un fort potentiel de croissance et des business models résistants. Les entreprises dans ces domaines font preuve d'une certaine résilience face à la volatilité macroéconomique et politique », complète Andreas Fruschki, Responsable de l'investissement thématique chez AllianzGI.
« Compte tenu de l'attention mondiale portée aux ODD, les entreprises qui les soutiennent directement sont susceptibles de bénéficier d'un intérêt et d'une croissance accrus. Cela peut représenter un argument d'investissement solide générant des rendements durables. Les investissements alignés sur les ODD produisent des rendements environnementaux et sociaux, en plus des performances financières », conclut-il.
