Créé en 2011 sous le nom KEYSTONE, le Groupe a été renommé KEYS ASSET MANAGEMENT par souci de clarification. En mars 2019, la filiale de Natixis, Naxicap Partners est entrée majoritairement au capital pour accompagner le développement.
Acteur à l’international, KEYS dispose de 2 société de gestion de portefeuilles (SGP) : l’une basée au Royaume-Uni — agréée FCA — KEYS IM, et l’autre basée en France — agréée AMF — KEYS REIM. A fin 2018, le volume d’encours gérés par la SGP française ressortait à 1,3 Mds€. Agréée en avril 2016, KEYS REIM a opté pour l’application de la Directive AIFM dans son intégralité.
Investir en Private Equity immobilier
KEYS REIM propose des stratégies d’investissement en immobilier et en Private Equity hôtelier avec une gamme de 9 solutions, dont 6 fonds de droit français. Le Groupe s’appuie également sur une société d'investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise, qui dispose de 3 compartiments et est aujourd’hui passeportée.
En 2019, KEYS REIM a été récompensée pour sa gestion. Si le Groupe indique disposer d’un service des risques et de la compliance en interne, les sujets de nature juridique sont confiés à des prestataires extérieurs.
Le groupe Natixis — banque de financement, de gestion et de services financiers — annonce ce mercredi 16 octobre la nomination de deux collaborateurs. Joseph Pinto devient Chief operating officer (COO) de Natixis Investment Managers et Philippe Setbon Directeur général (CEO) d’Ostrum Asset Management. Joseph Pinto et Philippe Setbon seront tous deux membres du comité exécutif de Natixis et du comité de direction de Natixis Investment Managers.
Développement stratégique de Natixis
La création du poste de COO pour Natixis Investment Managers et la nomination de Joseph Pinto — qui prendra ses fonctions dans les prochains mois — renforcent l’équipe de direction. Joseph Pinto sera rattaché à Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers, membre du comité de direction générale de Natixis en charge de la gestion d’actifs et de fortune. Philippe Setbon remplace Matthieu Duncan au poste de Directeur général d’Ostrum Asset Management. Il prendra ses fonctions à la fin du mois de novembre, Matthieu Duncan restant à son poste jusque-là.
« Joseph Pinto, dont le profil international correspond parfaitement à notre dispositif, va apporter une plus-value importante à notre modèle multi-boutiques à un moment de transformation de cette industrie. Philippe Setbon va conduire une de nos initiatives stratégiques majeures qu’est la création avec la Banque Postale Asset Management d’un leader européen de la gestion assurantielle et fixed income dans une logique de développement », François Riahi, Directeur général de Natixis.
Focus sur Joseph Pinto et Philippe Setbon
Joseph Pinto
Joseph Pinto débute sa carrière en 1992 au sein du Crédit Lyonnais, dans le domaine de la titrisation à New York, avant de rejoindre Lehman Brothers à Londres dans la division Finances d’Entreprise. De 1998 à 2001, Joseph Pinto est Chef de projets chez Mckinsey & Cie à Paris. De 2001 à 2006, il exerce en tant que PDG adjoint et membre du conseil d’administration de la Banque Privée Fideuram Wargny. Il rejoint AXA IM en 2007 au poste de Directeur du développement pour la France, l’Europe du Sud et Moyen-Orient. Il prend ensuite la direction du département des marchés et de la stratégie d’investissement en 2011. Il devient COO en 2014, membre du comité de direction d’AXA IM.
Philippe Setbon
Philippe Setbon commence sa carrière en 1990 comme analyste financier chez Barclays Bank à Paris. Entre 1993 et 2003, il travaille au sein du Groupe AZUR-GMF, d’abord comme gérant actions européennes, puis comme Responsable de la gestion des actifs. Philippe Setbon est ensuite entré chez Rothschild & Cie Gestion en tant que Responsable de la gestion des portefeuilles d’actions. En 2004, il rejoint le Groupe Generali où il occupe plusieurs postes de direction, dont celui de Directeur général de Generali Investments France et de CEO de Generali Investments Europe Sgr, et Chief Investment Officer du Groupe Generali. Il rejoint Groupama en 2013 en tant que CEO de Groupama Asset Management. Philippe Setbon est Vice-président de l’Association française de la gestion financière (AFG).
Au sein de l'univers Natixis, le label Agapan Solutions s'adresse depuis début 2019 aux CGPI désireux d'investir dans les produits structurés. Quels produits différenciants proposer dans le cadre de l'appel public à l'épargne ? Comment accompagner les CGPI face à la loi PACTE ? Quelle place pour l'ESG ?
Dans le cadre son développement sur le marché français, Natixis Investment Managers (IM) — spécialiste mondial de la gestion d'actifs — annonce ce mercredi 18 septembre des changements au sein de sa division française. Estelle Castres et Babak Abrar sont nommés co-dirigeants de la division française. Ils remplacent Jean-François Baralon, qui devient Directeur Général de Dorval Asset Management (AM) — spécialiste de la gestion de portefeuilles d'actions — à compter du 3 octobre 2019.
Les équipes de Business Development — supervisées par Pascal Pillon —, l'Investment Academy et les équipes de Sales Monitoring de Natixis Investment Managers International seront rattachés à Estelle Castres et Babak Abrar. Ils gardent par ailleurs leurs autres positions. Tous deux rapporteront à Olivier Bilal, Head of International Sales and Marketing. « La France continuera à jouer un rôle clé dans le développement de certaines de nos initiatives stratégiques, notamment auprès de nos clients clés de la distribution et de l’assurance », commente Olivier Bilal.
Focus sur Estelle Castres et Babak Abrar
Estelle Castres rejoint la plateforme de distribution de Natixis IM Distribution Internationale en avril 2014. Elle occupe depuis 2017 le poste de Channel Head for International Distribution, et supervise avec succès l’activité Key Insurance Clients (KIC).
Babak Abrar rejoint la plateforme de distribution de Natixis IM Distribution Internationale en mars 2008. Il dirige l’équipe de commerciaux à Genève ainsi que l’activité retail et wholesale au sein de division France. Il devient ensuite Directeur Adjoint de la division Key Distribution Clients (GFI) en 2018. En parallèle de ses nouvelles fonctions, Babak Abrar sera également nommé membre du Business Development Committee (BDC).
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Natixis Partners — filiale de capital investissement de Natixis — annonce ce lundi 9 septembre le renforcement de son pôle M&A Immobilier, créé en 2017 sous la marque Natixis Partners Real Estate. La nouvelle équipe de 8 personnes sera dirigée par 3 Managing Directors. Il s'agit de Gilles Bonnier, chez Natixis Partners depuis 2017, Nicolas de Gastines, ex-BNP Paribas recruté en septembre 2019, et Bertrand Geyer, chez Natixis depuis 2005. Ces professionnels bénéficient chacun d’une expérience de 15 à 25 ans en M&A « Real Estate » et ont réalisé à eux 3 plus de 100 transactions immobilières.
Ce développement s’inscrit dans la stratégie de Natixis, qui vise à renforcer sa position dans le « Real Estate & Hospitality », l’un des 4 secteurs clés de Natixis, sur tous les métiers de la banque. L’équipe Natixis Partners Real Estate accompagnera une grande variété d’acteurs du marché immobilier : sociétés foncières, promoteurs, fonds de Private Equity, investisseurs nationaux et internationaux, gestionnaires d'actifs et investisseurs institutionnels sociaux.
Focus sur le parcours de Gilles Bonnier
Gilles Bonnier
Gilles Bonnier est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Institut Supérieur du Commerce. Il exerce en tant que Directeur financier et Responsable des acquisitions et de la gestion d'actifs (asset management) dans différentes structures, telles que Foncière des Régions, Gecina ou Tishman Speyer. Plus récemment, il occupe des fonctions opérationnelles et de développement dans le secteur des résidences étudiantes.
Focus sur le parcours de Nicolas de Gastines
Nicolas de Gastines
Nicolas de Gastines est diplômé d’HEC Paris. Il entre dans le groupe BNP Paribas en 1997, après une première expérience au Crédit Lyonnais Americas à New-York. Il occupe différentes fonctions au sein du département Corporate Finance, dans l’équipe Advisory for Listed Companies, puis Financial Institutions et depuis 2010 Real Estate. Il conseille de nombreuses opérations de rapprochement et de levées de capitaux dans différents secteurs. Depuis plus de 20 ans, Nicolas de Gastines accompagne les grands acteurs de l’immobilier.
Focus sur le parcours de Bertrand Geyer
Bertrand Geyer
Bertrand Geyer est diplômé de l’ESCE et de la SFAF. Il débute sa carrière en 2000 en tant qu’analyste financier chez Global Equities. Dès 2003 — date de l’avènement du statut SIIC en France — il se spécialise en immobilier et rejoint Ixis-CIB en 2005 pour participer à la constitution et au développement de la franchise M&A en Immobilier. Au sein du groupe depuis près de 15 ans, il dirige diverses opérations de fusions et acquisitions auprès de foncières cotées mais également auprès de grands corporates.
Natixis Wealth Management — banque privée filiale de Natixis — annonce ce lundi 15 juillet la mise en place d'une nouvelle organisation pour favoriser un fonctionnement plus intégré entre la France, le Luxembourg et la Belgique. Le Groupe nomme Audrey Koenig (45 ans) Directrice générale déléguée de Natixis Wealth Management et Philippe Guénet (50 ans) Directeur général des implantations de la banque au Luxembourg et en Belgique.
Focus sur les enjeux de ces nominations
Audrey Koenig sera en charge de la nouvelle direction Développement Wealth, qui regroupe la direction commerciale, les expertises métier ainsi qu’un département business management permettant d’assurer une qualité de service optimale aux clients. Elle sera responsable de la filière Développement Wealth sur le périmètre France, Luxembourg et Belgique.
Philippe Guénet aura notamment pour mission de contribuer au renforcement de la transversalité des activités Wealth au Luxembourg et en Belgique et d’accompagner le développement de l’activité à l’international, en lien étroit avec les instances de Place locales.
Focus sur le parcours d'Audrey Koenig
Audrey Koenig est titulaire d’un DESS, ingénierie juridique et financière (IGR – IAE de Rennes). Elle débute sa carrière en 1997, en tant que conseillère en gestion de patrimoine à la Banque Populaire, puis comme banquier privé au CIC (2000-2001). En 2001, Audrey Koenig intègre la Banque Privée Saint Dominique, devenue Banque Privée 1818 puis Natixis Wealth Management en 2017.
Elle y exerce successivement les postes de banquier privé – Gestion de Fortune (de 2001 à 2011), Directrice du développement – gestion de Fortune (de 2011 à 2013) et Directrice de la gestion de fortune (de 2014 à ce jour).
Focus sur le parcours de Philippe Guénet
Philippe Guénet est diplômé de l’EM Lyon et titulaire d’un DECF. Il commence sa carrière en 1994 comme auditeur au département inspection de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM). Il rejoint en 1997 le Groupe IONIS, en tant que responsable de l’audit interne, puis responsable de la valorisation des OPC et des portefeuilles institutionnels.
A partir de 2001, il exerce successivement différentes fonctions dans plusieurs entités de Natixis : Responsable des risques et de la compliance puis directeur administratif chez VEGA Finance (de 2001 à 2005), directeur de la production bancaire à La Compagnie 1818 (de 2006 à 2008), secrétaire général chez Sélection 1818 (de 2008 à 2012) puis COO chez Natixis Wealth Management (de 2012 à ce jour).
L'affaire H2O a provoqué une vague d'inquiétude la semaine dernière chez les conseillers en gestion de patrimoine. La polémique liée au manque de liquidité de certains actifs a déclenché une tempête en bourse, qui a également éclaboussé Natixis. Quel bilan pouvons-nous en tirer ?
Ostrum Asset Management (AM) — filiale de Natixis IM avec 265,6 milliards d'euros d'encours sous gestion — annonce ce mardi 14 mai l’extension de ses activités de gestion crédit aux États-Unis. Dans cette perspective, la société annonce la nomination de Brian T. Yorke, qui rejoint Ostrum AM le 12 juin 2019 en tant que Responsable de la Dette structurée US. Dans le cadre des ses nouvelles fonctions, il supervisera l'émission de CLO, la gestion de mandats, de fonds et la mise en place de solutions de gestion crédit pour les clients institutionnels. Brian T. Yorke rapportera à Ibrahima Kobar, directeur général délégué et directeur des gestions d'Ostrum AM.
Des opportunités de performance sur le marché américain
Cette nouvelle activité sera exercée par sa filiale Ostrum AM US, dont le siège social se situe à New York. Ostrum AM étend sa plateforme de dette structurée aux États-Unis pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels de diversifier leurs placements vers des solutions alternatives. Cette initiative s'inscrit plus largement dans la stratégie de développement à l’international d'Ostrum AM sur les marchés du crédit.
Il existe de réelles opportunités de création de valeur sur les marchés d’emprunts américains, de quoi générer de la performance. En Europe, Ostrum AM possède une solide expérience de plus de 15 ans sur cette classe d’actifs. L'extension de ses activités de gestion de dette structurée aux États-Unis — associée à son expérience et à ses moyens — permettront d’offrir aux investisseurs une gamme diversifiée de produits de dette.
Focus sur le parcours de Brian T. Yorke
Brian T. Yorke est titulaire d'un Bachelor of Science de l'Université de Scranton. Il rejoint Ostrum US en tant que responsable de la gestion de dette structurée US. Brian T. Yorke était auparavant Responsable du trading, Responsable de la Gestion Global Performing Credit et Gérant de portefeuille pour Bardin Hill Investment Partners, anciennement Halcyon Capital Management. Avant de rejoindre Bardin Hill, Brian T. Yorke a exercé différentes responsabilités.
Il a été responsable de la négociation des prêts bancaires syndiqués chez Seix Advisors, négociateur de prêts bancaires et gérant de portefeuille junior au sein de Prudential Investment Management. Brian T. Yorke s'y s'est notamment spécialisé dans la gestion de CLO — participation au lancement et à la gestion de neuf portefeuilles de CLO — ainsi qu’Analyste senior dans la division Private Fixed Income de Prudential, Analyste pour Prudential Capital Partners et Analyste pour la division Credit and Portfolio Management du Groupe Prudential Capital.
Cette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.
Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes
Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.
Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable
L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.
Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.
Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.
La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.
Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit. Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.
Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech européenne.
« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.
• Nouveaux records à 1931 euros et 2098 dollars en clôture du 4 mars • Performance 2024 : +4.2% en euros • La perspective de baisse des taux dope le cours du le métal jaune • Une demande chinoise robuste • Géopolitique : enracinement et élargissement des crises
Nouveaux recordsEn ce début de mois de mars, le cours de l’or vient d’établir un nouveau record historique. Le 4 mars, au fixing du soir de Londres, Il a atteint un niveau de 1931.67 euros l’once. Après un mois de février à l’équilibre, le métal jaune s’apprécie donc de 2.5% en mars.
Au matin du 5 mars, le cours continue même sa hausse et avoisine 1950 euros, soit une progression supplémentaire de 1% environ. A l’heure d’écrire ces lignes, le métal jaune s’apprécie de 4.2% depuis le début de l’année. A titre de comparaison, le CAC 40 s’apprécie de 5.6% depuis le début de l’année.
La photo est similaire pour le cours en dollar, avec une clôture à Londres le 4 mars au plus haut historique (2098 dollars) et une reprise le 5 mars dans le vert avec un cours de 2117 dollars.
Ces records dépassent les pics établis durant les précédentes crises, en 2020 pendant l’épidémie du Covid, en février/mars 2022 lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et fin 2023 alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah s’enclenchait. Pour aller plus loin : Comment est fixé le cours de l’or ?
La perspective de baisse des taux américains booste le métal jaune
L’économie américaine accumule les mauvaise nouvelles ces derniers jours : commandes de biens durables en recul de 6%, confiance des ménages en net repli, inscriptions chômage plus élevées qu’attendues, indice de confiance des directeurs d’achats en berne, etc. Il n’en fallait pas plus pour raviver les attentes d’une baisse des taux directeurs américains. Le marché estime qu’il y a maintenant 4 chances sur 5 que la réserve fédérale abaisse ses taux en juin. Le cours de l’or est dopé par cette perspective, puisqu’il a tendance à s’apprécier en période d’assouplissement monétaire et de baisse des taux d’intérêt réels. L’histoire récente le confirme : lors des 3 dernières cycles, après la première baisse des taux directeurs (2001, 2007, et 2019), le métal jaune s’est significativement apprécié.
Si beaucoup d’analystes s’attendaient à de nouveaux records en 2024, ils étaient plutôt anticipés pour la seconde moitié de l’année. Le fait que les records soient atteints maintenant, sur de simples anticipations et non après les premières baisses effectives, laisse penser que le cours pourrait aller beaucoup plus haut. Pour mémoire c’est le scénario de JP Morgan, qui anticipe un cours à 2300 dollars début 2025.
Il convient néanmoins de rester prudent à court terme sur ces anticipations de baisse de taux. Lors de son audition prochaine au congrès (6 mars), Jerome Powell devrait réaffirmer sa volonté de maintenir une politique monétaire plus restrictive. Des chiffres économiques meilleurs que prévus, notamment au niveau de l’emploi, pourraient également tempérer l’optimisme du marché.
Une demande chinoise robuste
Selon le World Gold Council, la demande d'or en Chine a atteint un niveau record en janvier, principalement due au réapprovisionnement avant le Nouvel An chinois (festivités entre le 10 et 17 février). Cet événement crucial semble avoir tenu ses promesses : les chiffres préliminaires du ministère du Commerce indiquent que les ventes d’or et de bijoux liées au nouvel an sont en hausse de 24% par rapport à l’an dernier. Parmi les explications de la demande soutenue, la popularité de l’année du dragon, assimilée à la prospérité et au succès.
Malgré le rebond de la bourse chinoise en février, l’or valeur refuge continue d’attirer sur fond de ralentissement économique, de volatilité des marchés, et de fragilité du marché immobilier. Les ETF or chinois ont connu des entrées significatives, atteignant un niveau record de gestion d'actifs (plus de 4 milliards de dollars).
Enfin, la Banque Populaire de Chine a continué ses achats d'or pour le 15ème mois consécutif, augmentant ainsi ses réserves de 10 tonnes.
Géopolitique : enracinement et élargissement des crises.
La confrontation OTAN- Russie s’enracine. En janvier, l’opération Steadfast Defender a été lancé par l’alliance atlantique. Il s’agit du plus grand exercice militaire occidental organisé sur le sol européen depuis la fin de la guerre froide. L’ambition, clairement affichée et exprimée est de se préparer à un conflit avec la Russie. Des exercices qui font écho aux propos de haut gradés européens.
La Russie continue à affirmer sa souveraineté sur la région arctique, soulignant l'importance pour les États arctiques comme le Canada de se préparer aux défis économiques et territoriaux dans cette zone stratégiquement significative. Fin février, des élus séparatistes de Transnistrie ont demandé la protection de la Russie face aux « pression » que subiraient les russophones de ce territoire situé en Moldavie, limitrophe de l’Ukraine.
Un appel qui ressemble à celui des populations du Donbass avant l’invasion russe en Ukraine. Parallèlement, la Chine étend son influence dans l'océan Indien, comme en témoigne un scandale impliquant un prétendu 'navire de recherche' chinois détecté près des exercices militaires Inde-Maldives-Sri Lanka, montrant l'empreinte militaire et diplomatique croissante de la Chine dans la région.
Fiera Capital Corporation — société de gestion indépendante — et Natixis Investment Managers (IM) — filiale de Natixis SA — annoncent ce jeudi 9 mai la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme. Fiera Capital devient la plateforme de distribution privilégiée de Natixis IM au Canada, ce qui permet aux clients de Fiera Capital d'accéder à la gamme de stratégies d’investissement actives de Natixis IM.
Dans le cadre de cet accord, Natixis IM renforce son engagement sur le marché canadien grâce à une prise de participation de 11,00 % au capital de Fiera Capital (impact limité sur le ratio CET1 de Natixis). Par ailleurs, Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers, rejoint le conseil d'administration de Fiera Capital.
Un partenariat en plusieurs volets
L'accord conclu entre Fiera Capital et Natixis IM prévoit trois engagements partenaires :
l'achat par Natixis IM d'un total de 10,68 millions d'actions subordonnées de Catégorie A — avec droit de vote au capital de Fiera Capital — auprès d’une filiale détenue à 100 % par la Banque Nationale du Canada (BNC), ainsi qu’auprès de DJM Capital — une entité contrôlée par Jean-Guy Desjardins — pour un montant total de 128,16 millions de dollars canadiens ;
un accord de distribution qui fait de Fiera Capital le distributeur privilégié de Natixis IM au Canada pour ses stratégies et produits d'investissement. Natixis IM peut aussi offrir à ses clients internationaux un accès aux stratégies d'investissements de Fiera Capital, à travers sa plateforme Dynamic Solutions ;
un contrat d'achat aux termes duquel Fiera Capital acquiert les opérations de Natixis IM au Canada ;
Une collaboration prolongée pour 3 ans
Parallèlement à l’achat de parts par Natixis IM, Fiera Capital rachète — à des fins d'annulation — 2,45 millions d'actions Fiera de Catégorie A auprès d’une filiale détenue à 100 % par la Banque Nationale du Canada (BNC), pour un montant total de 29,40 millions de dollars canadiens. « Le partenariat conclu avec Natixis IM s’inscrit dans la mise en œuvre de notre plan stratégique 2022, à savoir figurer parmi les 100 plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde », déclare Jean-Guy Desjardins, Président et Directeur Général de Fiera Capital.
« Nous sommes ravis de pouvoir nouer un partenariat sur le long terme avec cet acteur mondial présent dans 38 pays et dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,2 trillion de dollars américains (...) Fiera Capital reste notre partenaire clé en matière de services de gestion d'actifs. Nous avons récemment décidé de prolonger notre collaboration pour une nouvelle période de trois ans », conclut Louis Vachon, Directeur Général de la Banque Nationale du Canada.
Natixis et Groupama Gan Vie — filiale du Groupe Groupama — annoncent ce lundi 29 avril le lancement de leur premier titre de créance vert, 100 % engagé dans la transition énergétique. Ce support en unités de compte (UC) Porphyre Climat Septembre 2019 sera émis par Natixis dès ce mercredi 1er mai 2019. Ce produit sera commercialisé dans les contrats d’assurance vie de Groupama Gan Vie distribués au sein des Caisses régionales Groupama, de Gan Patrimoine et de Gan Assurances.
Les deux partenaires souhaitent ainsi s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Leur nouvelle offre financera directement des projets d’énergies renouvelables, afin de garantir une production plus respectueuse de l’environnement. La formule est indexée à l’indice Euronext Climate Objective 50 Euro EWD5 (indice ECO5E), composé de 50 actions de la zone euro, sélectionnées pour leur engagement environnemental et leur compatibilité avec une économie bas carbone.
Développer une offre d'investissements responsables
La collecte réalisée sera exclusivement allouée à des projets éoliens, solaires, hydrauliques et de biomasse. Tous devront respecter des critères de gestion responsable. L’allocation de fonds sera tracée et vérifiée tous les ans par un auditeur externe. Les titres de créance verts feront l’objet d’une évaluation par une agence de notation environnementale extra-financière. Avec ce partenariat, Natixis et Groupama se positionnent sur le marché de la lutte contre le réchauffement climatique.
Les deux gestionnaires d'actifs veulent développer leur offre d'investissements responsables générateurs d'impact. « Développer notre offre d’Unités de Compte investies dans les grandes thématiques climat, biodiversité et responsabilité sociale, s’inscrit dans la raison d’être même de notre Groupe (...) Nous continuerons dans cette voie pour progressivement compléter notre gamme d’UC vertes et responsables », déclare Guillaume Pierron, Directeur Général Adjoint de Groupama Gan Vie.
