Les équipes de Muzinich & Co.
Les équipes d'Ostrum Asset Management
Clément Inbona
Josipa Markovic et Gabriele Bartoletti
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionLe fonds « Emerging Markets Climate Action Fund » (EMCAF) annonce ce lundi 14 novembre un investissement de 25 M$ dans « Alcazar Energy Partners II ». Ce fonds fournit des capitaux propres de démarrage pour développer, construire et exploiter des projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale. Cet engagement s'ajoute à celui d'EIB Global, la branche de la Banque européenne d'investissement (BEI) dédiée aux investissements en dehors de l'Union Européenne, qui apporte 75 M$ au fonds.
« Alcazar Energy Partners » a une taille cible de 500 M$. Il investira dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, avec des investissements potentiels supplémentaires dans l'hydroélectricité, la biomasse, le stockage d'électricité par batterie ou d'autres technologies à faible émission de carbone. Le fonds devrait créer 15 000 emplois dans le secteur de la construction et contribuer à l'installation de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'énergie propre. Cela permettra d'économiser 3,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et de produire de l'énergie propre pour alimenter plus d'un million de foyers.
EMCAF est un fonds de blended finance innovant lancé conjointement par la BEI et Allianz Global Investors (AllianzGI) pour financer l'adaptation au changement climatique ainsi que des projets environnementaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Lors de son sommet à Elmau (Allemagne) en juin 2022, le G7 a approuvé EMCAF en tant qu'exemple d'une « approche concrète, innovante et tournée vers le marché », qui vise à mobiliser des investissements privés pour des infrastructures liées au climat et à renforcer les financements et la collaboration multilatéraux.
« Pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et renforcer la sécurité énergétique mondiale, les systèmes énergétiques du monde doivent se décarboniser le plus rapidement possible. Pour ce faire, le système financier doit mobiliser des milliers de milliards de dollars pour financer des projets d'énergie verte du secteur privé. Je suis ravi que nous annoncions aujourd'hui les investissements d’EMCAF et de la EIB Global dans le fonds Alcazar Energy Partners II. Ce soutien permettra d'attirer d'autres contributions d'investisseurs et de faire en sorte que le fonds joue un rôle important dans l'accélération de la transition verte dans ses pays d'opération », commente Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.
« Les marchés émergents sont ceux où les capitaux pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets sont les plus nécessaires et où ils auront un impact beaucoup plus immédiat que dans les pays développés. Je suis fier que nos investissements dans le cadre de EMCAF aient désormais un impact sur le terrain, sur les marchés émergents, et qu'ils contribuent non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à une croissance économique saine dans cette région. Nous sommes reconnaissants à la BEI d'avoir tiré parti de cet investissement, et nous souhaitons en déployer rapidement d'autres de ce type dans de nouveaux pays », ajoute Tobias Pross, CEO d'AllianzGI.
Lancé lors de la COP26 en novembre 2021 par la BEI et AllianzGI, EMCAF est un véhicule de financement mixte innovant doté d'un objectif de 600 M€. Les gouvernements allemand et luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, Allianz, Folksam Group et la BEI sont ses investisseurs principaux. EMCAF fournit un financement de départ pour les nouvelles infrastructures de transition climatique sur les marchés émergents et en développement et se concentre sur l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les projets environnementaux.
EMCAF a déjà réalisé son premier investissement dans le fonds « ARCH Cold Chain Solutions East Africa », axé sur l'adaptation, qui finance des infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l'Est, dans le but de réduire les émissions dues aux pertes alimentaires après récolte. Le projet comprend le stockage, la distribution et les services et activités connexes qui maintiennent une plage de température donnée pour un produit ou une gamme de produits.
Mathilde Hodouin La RédactionAllianzGI — gestionnaire actif qui compte 578 Mds€ sous gestion au 30 juin 2022 pour les particuliers, les Family Offices et les investisseurs institutionnels — annonce ce mercredi 2 novembre l'accélération de sa dynamique en matière de blended finance, ou finance mixte. Cette stratégie mobilise des capitaux privés dans des partenariats public/privé innovants qui donnent lieu à des structures ajustées au risque.
Les investissements sont réalisés dans des projets qui soutiennent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans les pays en développement. AllianzGI est un gestionnaire d'actifs expérimenté en matière de blended finance qui a levé plus de 2,5 Mds$ d'engagements à travers cinq produits depuis 2017. Ce portefeuille, en pleine expansion, démontre l'ampleur du programme d'AllianzGI et sa pérennité.
« L’insuffisance de capitaux nécessaires pour financer les objectifs de développement durable des Nations Unies est criante. Il est aujourd’hui évident que l'implication du secteur privé est déterminante. La blended finance, qui définit un partenariat financier public-privé avec une structuration appropriée des risques, fournit des capitaux dont les pays émergents et en développement ont besoin », commente Matt Christensen, Responsable Mondial de l'Investissement Durable et d'Impact.
« Ces stratégies sont d'excellents exemples d'approches concrètes et innovantes ayant pour but de mobiliser les investissements privés et de renforcer le financement et la collaboration multilatérale. La blended finance est un domaine dans lequel les équipes d'AllianzGI ont la réputation d'être à la pointe », ajoute-il.
AllianzGI va lancer une stratégie de dette mixte de solutions climatiques axée sur les marchés émergents, (Allianz Climate Solutions Emerging Markets, ACSEM), en partenariat avec le groupe Allianz et une institution financière de développement (IFD) régionale. Cette troisième stratégie de dette mixte proposée par AllianzGI devrait être une structure à risques échelonnés d'1 Md$, qui investira aux côtés de l'IFD dans des projets conformes à l'Accord de Paris.
La stratégie ciblera des actifs dans des secteurs faiblement émetteurs de carbone, pour atténuer le changement climatique et s'y adapter. Cette approche innovante comprend des investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures résilientes/de transition, des institutions financières, des entreprises agricoles, de la manufacture et des services.
Si les marchés émergents sont parmi les plus gros pollueurs du monde, ils constituent aussi un moteur de la croissance économique et démographique. Une réorientation des financements et une transformation économique et sociale sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. L'objectif d'ACSEM est de contribuer à réduire l'impact du changement climatique et de financer la transition vers de moindres émissions de carbone, tout en s’adaptant au changement climatique dans les marchés émergents.
ACSEM sera un véritable partenariat entre les secteurs privé et public et lèvera des capitaux privés auprès d'investisseurs institutionnels ainsi que d’entités publiques et philanthropiques. Il intégrera une structure à risques échelonnés dans laquelle le capital junior absorbera les premières pertes des portefeuilles. Avec cette initiative, AllianzGI entend créer une solution attrayante pour les investisseurs afin d'accéder aux marchés émergents d'une manière dé-risquée et évolutive, tout en mobilisant des capitaux importants vers des solutions climatiques sur les marchés où le financement est le plus nécessaire.
AllianzGI annonce également aujourd'hui qu'AfricaGrow a récemment investi dans Ventures Platform, une société de capital-risque panafricaine basée au Nigéria qui fournit des capitaux précoces aux startups technologiques d'Afrique de l'Ouest. Lancé en 2019, AfricaGrow est l'instrument de financement innovant de l'initiative Compact with Africa (CwA) du gouvernement allemand, avec un cofinancement de 200 M€ de la KfW pour le compte du ministère fédéral allemand et des compagnies d'assurance Allianz.
AfricaGrow est un fonds de fonds qui soutient les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes pousses (startups) sur le continent africain en investissant dans des fonds de capital-investissement et de capital-risque panafricains, régionaux et nationaux, dont les capacités et les résultats sont avérés.
AfricaGrow a jusqu'à présent engagé plus de 80 M€. 25 millions supplémentaires sont à un stade avancé d'approbation. Le fonds atteint déjà son objectif de générer un impact social et/ou économique positif. A fin 2021, quatre des fonds de son portefeuille avaient créé et maintenu près de 15 000 emplois directs, dont 3 520 attribués à des femmes, et versé plus de 83 M€ de salaires et 11 M€ d'impôts sur les sociétés, selon l’Impact Framework propriétaire d’AllianzGI.
Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) est un fonds de financement mixte innovant de 600 M€, lancé conjointement par la Banque européenne d'investissement (BEI) et AllianzGI. EMCAF fournit un financement par apport de fonds propres à des infrastructures de transition climatique sur les marchés émergents et en développement. Il met l'accent sur l'atténuation des effets du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les projets environnementaux.
Lors de son sommet à Elmau, en Allemagne, en juin 2022, le G7 a approuvé EMCAF en tant qu'exemple d'une approche concrète et axée sur le marché pour mobiliser les investissements privés en faveur des infrastructures liées au climat et renforcer la collaboration multilatérale en matière de financement. Les investisseurs actuels du fonds sont KfW au nom du gouvernement allemand, le Nordic Development Fund et le gouvernement luxembourgeois pour la tranche junior, et les compagnies d’assurance d’Allianz Insurance Companies, Folksam et la BEI pour la tranche senior.
Le fonds est déjà opérationnel et réalise ses premiers investissements tout en levant des capitaux concessionnels supplémentaires, nécessaires pour débloquer le volume total de ses engagements privés dans la tranche senior. Son premier investissement est ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund, une stratégie de financement d'infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l'Est qui vise à réduire les émissions dues aux pertes alimentaires après récolte et à améliorer la sécurité alimentaire. D'autres investissements seront annoncés lors de la COP27 ce mois-ci.
Les équipes de Pictet AM La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
La RédactionDNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, qui réunit 159 personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Milan et Luxembourg — annonce ce lundi 10 janvier la nomination d'un gérant senior, spécialisé sur les marchés émergents.
David Park (42 ans) vient renforcer l’équipe de gestion de Matthieu Belondrade et interviendra sur le fonds DNCA Global Emerging Equity — compartiment de la SICAV Natixis AM Funds géré par délégation — aux côtés de Matthieu et Alexandre Carrier. « Nous comptons, aujourd’hui, avec David, 55 gérants et autant d’expertises sur nos univers d’investissement », déclare Jean-Charles Mériaux, directeur de la Gestion de DNCA Finance.
Né en Corée, David Park débute sa carrière chez Hyundai Securities en 2003. Il intervient sur les actions coréennes pour des investisseurs européens. En 2007, il entre chez Carmignac Gestion comme analyste spécialiste sur les marchés Asiatiques. En 2012, David Park devient gérant du fonds Carmignac Emerging Discovery. De 2015 jusqu’en juillet 2019, il est co-gérant du fonds Carmignac Emergents. Ce lundi 10 janvier 2022, il rejoint DNCA Finance.
« David Park a démontré dans le cadre de sa précédente fonction, son expertise et sa très bonne connaissance des marchés émergents. Nous sommes impatients d’accueillir David au sein de notre équipe, son expertise va être particulièrement intéressante pour faire face aux défis que présentent actuellement ces marchés », déclare Matthieu Belondrade, responsable équipe marchés émergents.
La RédactionAmundi — premier gérant d’actifs européen et pionnier de l’investissement responsable — annonce ce lundi 22 novembre l’élargissement de sa gamme d’ETF ESG avec l’inscription à la cote de deux nouveaux ETF ESG marchés émergents à la Bourse de Londres. Ces deux produits ont été développés et lancés en collaboration avec le gestionnaire d’actifs AllianceBerstein.
Les ETF « Amundi MSCI Emerging ex-China ESG Leaders Select UCITS ETF DR » et « Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR » permettent aux investisseurs de s’exposer aux actions émergentes hors Chine et aux actions chinoises. Ces nouveaux ETF intègrent des critères ESG et relèvent de l’article 8 de la réglementation SFDR. Chacun d’eux :
Avec des frais courants de 0,35 %, ces ETF complémentaires viennent élargir la gamme d’ETF ESG d’Amundi, en permettant aux investisseurs de s’exposer aux marchés émergents et à la Chine de manière économique et durable. L’encours ESG d’AllianceBerstein est de plus de 456 Mds$. Ce partenariat avec Amundi pour proposer des expositions ESG stratégiques aux actions émergentes permet de satisfaire la demande croissante de solutions d’investissement axées sur le développement durable.
« L’intégration de considérations ESG cohérentes dans l’ensemble des lignes de nos portefeuilles multi-actifs, notamment nos fonds « target date » largement utilisés dans le cadre des régimes de retraite britanniques à cotisations définies, revêt une importance pour nous et nos clients », déclare David Hutchins, Gérant de portefeuille Solutions Multi-Actifs chez AllianceBerstein.
« Selon nous, la Chine ne devrait plus être considérée comme un marché émergent. Il est nécessaire d’adopter une approche plus avancée vis-à-vis de la deuxième économie mondiale, qui partage de moins en moins de caractéristiques avec les marchés émergents auxquels on la rattache bien souvent. Nous sommes fiers d’être le partenaire d’Amundi dans cette aventure et sommes impatients de travailler avec l’équipe », ajoute-il.
« Nous sommes ravis de notre partenariat avec AllianceBernstein, qui illustre notre engagement à entretenir un dialogue permanent avec nos clients et à répondre aux besoins qui leur sont propres. Partenaire dédié et leader de l’investissement responsable, nous estimons qu’il nous appartient d’orienter et d’accompagner nos clients tout au long de leur parcours ESG », conclut Gaëtan Delculée, Responsable commercial Monde ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.