Lombard Odier Investment Managers nomme son Chief Carbon and Environmental Markets Strategist

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 27/04/2022

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du groupe Lombard Odier — annonce ce mardi 26 avril la nomination de son Chief Carbon and Environmental Markets Strategist. Cette fonction nouvellement créée est confiée à Ruben Lubowski, dans le cadre de la stratégie durabilité de LOIM. Cette dernière vise à soutenir les objectifs de transition climatique dans l'ensemble de son offre d'investissement, y compris sur les marchés privés.

Marchés du carbone

Basé à New York, Ruben Lubowski est expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat. Il mettra à profit sa longue expérience sur les marchés du carbone et analysera les opportunités et les risques liés à l'environnement afin de développer davantage la gamme de produits de LOIM dans le domaine du carbone et des solutions liées à la nature. LOIM prévoit de lancer sa première stratégie mondiale axée sur le carbone pour les marchés privés dans les mois à venir.

« Les marchés du carbone se développent et évoluent rapidement, sous l'impulsion de la vague d'engagements des gouvernements et des entreprises en faveur de la lutte contre le changement climatique. Nous voyons dans ces marchés d'immenses possibilités d'obtenir des rendements élevés et des résultats durables. Je me réjouis de travailler avec Ruben Lubowski sur le lancement, dans un avenir proche, d'une stratégie mondiale axée sur le carbone », déclare Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales chez LOIM.

Focus sur le profil de Ruben Lobowski

Lombard Odier Investment Managers nomme son Chief Carbon and Environmental Markets Strategist
Ruben Lubowski

Fort de 30 ans d'expérience, Ruben Lubowski a occupé des postes de direction et de conseil auprès d'organisations environnementales, d'investisseurs, et plus récemment comme économiste en chef des ressources naturelles et vice-président associé pour le climat et les forêts au Environmental Defense Fund (EDF) à New York. Il est cofondateur et conseiller spécial de l'Emergent Forest Finance Accelerator, qui gère la plateforme de la coalition LEAF, une initiative publique-privée qui a mobilisé 1 Mds$ pour protéger les forêts tropicales en 2021.

Ruben Lubowski a conseillé des gouvernements et des actionnaires du monde entier sur la conception des marchés du carbone et a témoigné devant le Sénat américain sur le rôle des compensations forestières et agricoles. Il est également professeur adjoint à l'université de Columbia, spécialiste de la tarification du carbone et de l'analyse économique des politiques environnementales. Il a précédemment occupé des postes de professeur et d'économiste à l'université de New York et à Harvard ainsi qu'au ministère américain de l'agriculture. 

En outre, Ruben Lubowski est co-auteur du manuel de la Banque mondiale et de l'ICAP sur la conception des systèmes d'échange de droits d'émission, largement utilisé par les décideurs politiques et les actionnaires du monde entier. Il est l'auteur de plus de 70 publications, articles de recherche et a remporté plusieurs prix et subventions dans le domaine de l'environnement.

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Italie : Lombard Odier recrute une Head of Product Offering et Senior Portfolio Manager

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/01/2022

Le Groupe Lombard Odier — gestionnaire de fortune et d'actifs mondial — annonce ce jeudi 20 janvier la nomination d'un responsable de l'offre produits de Lombard Odier (Europe) SA (LOESA) et gestionnaire de portefeuille senior pour l'Italie. Basée dans les bureaux de LOESA à Milan, Manuela Maccia a pris ses fonctions le 10 janvier 2022.

La nomination de Manuela Maccia confirme la volonté du Groupe de renforcer sa position et son offre clients en Italie, marché prioritaire pour Lombard Odier. En tant que son adjointe, Manuela Maccia collaborera étroitement avec Alberica Brivio Sforza qui a rejoint Lombard Odier en 2021 en qualité de Managing Director de la branche italienne de LOESA. 

Focus sur le profil de Manuela Maccia

Italie : Lombard Odier recrute une Head of Product Offering et Senior Portfolio Manager
Manuela Maccia

Manuela Maccia est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université Bocconi, d'un diplôme en économie et finance d'HEC Paris, et est également Chartered Financial Analyst (CFA). Elle effectue la plus grande partie de sa carrière au sein du Groupe BNP Paribas. Au cours des 23 dernières années, elle y occupe des postes internationaux — à Londres, Paris, Rome et Milan.

Récemment, Manuela Maccia était directrice des produits et services financiers pour la gestion de patrimoine de BNP Paribas en France. En 2020, elle revient en Italie et est nommée CIO pour la banque BNL BNP Paribas. Chez Lombard Odier, Manuela Maccia contribuera à développer l'offre de produits du groupe en Europe au sein de la division Private Clients. Basée à Milan, elle renforcera la branche italienne locale et offrira une expertise précieuse aux clients italiens, en gérant à la fois des comptes discrétionnaires et des comptes de conseil. 

Renforcer Lombard Odier en Italie

« Nous sommes impatients de travailler avec Manuela pour développer l'offre de la Banque en Italie. Ses connaissances approfondies et son expérience, notamment en matière de développement d'une division de banque privée, nous permettront de renforcer la présence de Lombard Odier sur le marché italien », explique Stephen Kamp, responsable de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine pour les clients privés.

« Avec son expertise internationale et sa présence établie dans la sphère financière italienne, nous sommes ravis que Manuela rejoigne notre équipe. Elle sera parfaitement placée pour conseiller nos clients en Italie et développer notre offre en Europe », ajoute Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la Banque privée Lombard Odier.
 

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Lombard Odier Investment Managers nomme une Directrice de la distribution en France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 14/01/2022

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du groupe Lombard Odier — annonce ce vendredi 14 janvier la nomination d'une Directrice de la distribution (Wholesale) pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Aude Dhuivonroux sera responsable du service client et du développement commercial sur l'ensemble du segment Wholesale et sera rattachée à Frédéric Cruzel, Directeur Général de LOIM Europe – France.

« Nous sommes ravis de l'arrivée d'Aude Dhuivonroux qui, grâce à des années d'expérience au service du client et du développement commercial soutiendra notre croissance en France. Sa connaissance pointue des pays dans lesquels nous avons tissé un solide réseau de partenaires est un atout majeur », déclare Frédéric Cruzel.

Focus sur le parcours d'Aude Dhuivonroux

Lombard Odier Investment Managers nomme une Directrice de la distribution en France
Aude Dhuivonroux

Aude Dhuivonroux détient une certification professionnelle de l'AMF. Elle est diplômée d'un Master en management, spécialisation marchés financiers à l'EM Grenoble. Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé sept ans chez Société Générale Asset Management (2003-2010) au service commercial en charge des assureurs institutionnels français.

Aude Dhuivonroux détient une certification professionnelle de l'AMF. Elle est également diplômée d'un Master en management, spécialisation marchés financiers à l'EM Grenoble. Au cours de sa carrière, elle travaille sept ans chez Société Générale Asset Management (2003-2010) au service commercial en charge des assureurs institutionnels français.

Aude Dhuivonroux a passé huit ans chez Oyster Funds (2011-2019) en tant que Directrice commerciale pour la France et Monaco. Avant de rejoindre Lombard Odier Investment Managers, elle était auparavant Directrice France et Belgique chez Allianz Global Investors en charge du développement commercial dans ces deux pays de 2019 à 2021.

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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Fallen Angels Recovery

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 11/01/2022

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — division de gestion d’actifs de Lombard Odier, banque privée fondée en 1796 — annonce ce mardi 11 janvier élargir sa gamme de produits obligataires. LOIM lance Fallen Angels Recovery, une stratégie axée sur les convictions les plus fortes, qui investissent dans des entreprises dont la note de crédit a baissé mais qui présentent de solides perspectives de reprise et dont la valorisation est attrayante.

Phénomène des « anges déchus »

La stratégie Fallen Angels Recovery a été lancée le 31 décembre 2021. Son encours sous gestion s'élève actuellement à 86 M$. Une stratégie axée sur la recherche qui exploite « les conditions idéales du crédit » afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (« through the cycle ») pour les investisseurs.

Les « anges déchus » sont des émissions obligataires dont la note a été abaissée de « investment grade » à « haut rendement », mais qui sont fortement sous-évaluées par rapport aux autres titres de la même tranche. Selon une approche axée sur les convictions les plus fortes et sur la recherche, la stratégie Fallen Angels Recovery propose aux investisseurs des rendements corrigés du risque tout au long du cycle (« through the cycle »). Elle offre également une forte exposition à la reprise, tout en limitant l'exposition aux ventes massives.

La stratégie tire parti des recherches de pointe menées par LOIM sur le phénomène des anges déchus, qui, depuis seize ans, dégagent des rendements systématiquement supérieurs. En effet, sur cette période, les anges déchus affichent les rendements les plus élevés parmi toutes les tranches de notation, tant en termes de performance totale que de rendement excédentaire.

Opportunités d'investissement

L'approche d'investissement de la stratégie combine une gestion des composantes alpha et bêta pour atténuer les risques et les pertes, tout en exploitant les opportunités bottom-up. Le portefeuille compte une centaine positions, dont environ 90 % sont notées BB. Les titres sont choisis en fonction d'une analyse fondamentale des émetteurs et des critères de soutenabilité est intégrés tout au long du processus d'investissement. 

La stratégie Fallen Angels Recovery est supervisée par Yannik Zufferey, CIO for Fixed Income, et gérée par Ashton Parker, Lead Portfolio Manager et Head of Credit Research. Tous deux sont soutenus par une équipe d'investissement dédiée formée par Jérôme Collet, Anando Maitra et Denise Yung.

« Notre stratégie Fallen Angels Recovery offre une opportunité d'investissement tout aussi attrayante. La performance historique des anges déchus par rapport à d'autres segments du crédit d'entreprise est extrêmement prometteuse. Notre équipe d'investissement, qui combine une analyse fondamentale du crédit, des capacités systématiques et une grande expérience du crédit crossover, œuvre afin d'exploiter ces opportunités et de générer des rendements attrayants pour nos clients », déclare Yannik Zufferey, CIO, Fixed Income chez LOIM.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Le Groupe Lombard Odier nomme un Associé-gérant

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 09/12/2021

Le Groupe Lombard Odier — gestionnaire de fortune et d'actifs mondial — annonce ce jeudi 9 décembre la nomination d'un nouvel Associé-gérant. Jean-Pascal Porcherot rejoindra le Collège des Associés de Lombard Odier le 1er janvier 2022, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

« Jean-Pascal Porcherot incarne pleinement les valeurs de Lombard Odier et nous sommes très heureux de l'accueillir au sein du Collège des Associés. Au cours de ces dix dernières années, son expertise reconnue, sa vision stratégique et son expérience professionnelle ont largement participé au développement de notre Groupe et il contribuera naturellement à la complémentarité du Collège des Associés », déclare Patrick Odier, Associé-gérant Senior.

Collège des Associés du Groupe

Dès le 1er janvier 2022, le Collège des Associés du Groupe Lombard Odier se composera de Patrick Odier, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren, Alexandre Zeller et Jean-Pascal Porcherot. Ils représentent jusqu'à la septième génération de banquiers, propriétaires et dirigeants de l'entreprise.

Au sein du Collège des Associés, Jean-Pascal Porcherot sera responsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la division de gestion d'actifs du Groupe, et continuera d'en assurer la direction opérationnelle aux côtés de Nathalia Barazal. Il demeurera basé à Genève. 

Focus sur le parcours de Jean-Pascal Porcherot

Le Groupe Lombard Odier un Associé-gérant
Jean-Pascal Porcherot

Né en 1971, de nationalité française, Jean-Pascal Porcherot est titulaire d'un DEA en mathématiques appliquées aux marchés financiers, obtenu à l'université Pierre et Marie Curie et d'un diplôme d'ingénierie effectué au sein de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. 

Jean-Pascal Porcherot a effectué une brillante carrière au sein de plusieurs institutions bancaires et financières internationales renommées, comme J.P. Morgan et Lazard Frères. Avant de rejoindre Lombard Odier, il a été Managing Director au sein de la Deutsche Bank.

Jean-Pascal Porcherot rejoint Lombard Odier en 2009 pour participer au développement des stratégies d'investissement alternatives au sein de LOIM. Il est nommé Chief Executive Officer de l'activité de hedge funds (1798 Alternatives) en 2015. Sous sa direction, la marque 1798 devient le symbole d'une offre spécialisée et différenciée dans le domaine des hedge funds.

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Lombard Odier Investment Managers recrute un Responsable des solutions climatiques et environnementales

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/10/2021

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier — annonce ce mercredi 6 octobre la création d'un poste de Responsable des solutions climatiques et environnementales. Cette démarche traduit la volonté de l'entreprise de développer son offre liée à la transition climatique, notamment sur les marchés privés.

Basé à New York (Etats-Unis), Lorenzo Bernasconi mettra à profit son expertise et son expérience approfondies du secteur pour étoffer la gamme de produits LOIM dans le domaine de la transition écologique. Lorenzo Bernasconi a pris ses fonctions le 1er octobre dernier. 

Focus sur le profil de Lorenzo Bernasconi

Lombard Odier Investment Managers recrute un Responsable des solutions climatiques et environnementales
Lorenzo Bernasconi

Avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Lorenzo Bernasconi a acquis une grande connaissance de la finance climatique au fil des différents postes académiques et professionnels occupés. Il a travaillé chez UBS à Londres et au sein du Boston Consulting Group à New York et à Paris. Il était jusqu'à présent Managing Director of Innovative Finance à la Rockefeller Foundation à New York, où il gérait le portefeuille « Zero Gap », mobilisant du capital en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Lorenzo Bernasconi est également fondateur et président du conseil d'administration d'Emergent Forest Finance Accelerator, un intermédiaire à but non lucratif qui a récemment participé au lancement de la LEAF Coalition, la plus importante initiative public-privé visant à protéger les forêts tropicales du marché volontaire du carbone. En outre, il est chargé de recherche pour la politique énergétique et financière au Steyer-Taylor Center de l'université de Stanford. 

Transition écologique

« Partout dans le monde, les investisseurs recherchent des solutions en faveur du climat, c'est une bonne nouvelle car 50 % de notre économie mondiale dépend du capital naturel et la nature elle-même peut permettre une réduction des émissions d'un tiers d'ici 2030, si nous faisons les bons choix », réagit Christopher Kaminker, Directeur de la recherche et de la stratégie en matière d'investissement durable chez Lombard Odier.

« Les transformations favorables au climat et à l'environnement que l'économie mondiale va connaître constituent certainement le plus gros gisement d'opportunités à l'heure actuelle. En tant qu'investisseurs, nous tenons à proposer à nos clients les solutions qui leur permettront de tirer profit de cette transition. », poursuit Hubert Keller, Associé-gérant Senior de Lombard Odier.

« Chez Lombard Odier, nous recherchons des talents à la pointe du secteur pour renforcer notre offre pour les investisseurs et les sociétés qui cherchent à construire des portefeuilles respectueux de l'environnement et à financer des investissements durables. La nomination de Lorenzo reflète véritablement notre foi dans la soutenabilité », conclut-il.

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Lombard Odier Investment Managers recrute une gérante senior

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 21/06/2021

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier, banque privée suisse — annonce ce lundi 21 juin renforcer son expertise durabilité sur les marchés mondiaux de la gestion de taux, avec le recrutement d'une gérante de portefeuille senior. Basée à Genève, Erika Wranegard (33 ans) rejoindra LOIM en août 2021. Elle sera sous la responsabilité de Yannick Zufferey, CIO Fixed Income.

Durabilité de l'investissement

Erika Wranegard sera responsable des stratégies de crédit TargetNetZero Investment Grade (IG) de LOIM, aux côtés d'Ashton Parker, Denise Yung et Jérôme Collet. Ces stratégies prospectives se concentrent sur les entreprises qui ont des trajectoires de température alignées le « zéro émission nette ». Les deux stratégies obligataires gèrent actuellement plus de CHF 270 millions.

« La durabilité est l'un des principaux aspects de l'investissement que doivent prendre en compte les investisseurs (...) Nous continuons à développer nos fonds obligataires durables et proposons aux clients des stratégies prospectives qui leur permettent de saisir les opportunités et d'éviter les risques dans le cadre de la transition vers le « zéro émission nette », commente Yannik Zufferey, CIO Fixed Income chez LOIM.

Focus sur le profil d'Erika Wranegard

Erika Wranegard débute sa carrière en 2011, chez Morgan Stanley à Londres. Elle possède des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expertise des marchés obligataires durables. Depuis 2016, elle gérait les stratégies Crossover Green Bond et Investment Grade Sustainable Credit du gestionnaire d'actifs suédois Öhman, Elle y a également été responsable de l'élaboration de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement obligataire.

Erika Wranegard est membre du comité consultatif des PRI sur le risque de crédit et la notation. Ce groupe de travail est axé sur l'amélioration de la prise en compte transparente et systématique des facteurs ESG dans l'analyse du risque de crédit. Elle participe également au comité consultatif de Green Assets Wallet, première plateforme de blockchain au monde en matière de reporting et mesure d'impact financier.

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Actions mondiales : Lombard Odier Investment Managers recrute deux gérants

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 07/06/2021

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d'actifs du Groupe Lombard Odier — annonce ce lundi 7 juin le recrutement de deux gérants de portefeuille senior pour sa franchise Actions Mondiales. Ces nominations s'inscrivent dans une série de recrutements stratégiques qui visent à développer l'équipe Actions Mondiales — qui a récemment franchi le cap des 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Franchise actions mondiales

Didier Rabattu assume la responsabilité générale des activités liées aux Actions Mondiales chez LOIM. « Notre franchise Actions Mondiales repose sur de solides fondamentaux : une forte concentration régionale (Suisse, Europe et Asie) combinée à une croissance ininterrompue dans les domaines thématiques et du développement durable », déclare-t-il.

« Ces nominations constituent une réaffirmation de notre engagement à nous positionner comme un fonds en actions mondiales de premier plan et à offrir aux investisseurs des stratégies différenciées de forte conviction qui visent à réaliser de solides performances ainsi qu'à contribuer à accélérer la transition vers une économie plus durable », ajoute-il.

Focus sur le parcours de June Chua

Actions mondiales : Lombard Odier Investment Managers recrute deux gérants
Arnaud d'Aligny (à gauche) et June Chua (à droite)

June Chua (46 ans) intègre LOIM en qualité de gérante de portefeuille au sein de l'équipe Actions asiatiques/Marchés émergents (« Asie/ME »). Elle apporte une expertise approfondie des marchés asiatiques, acquise dans le cadre des fonctions qu'elle a récemment occupées chez Harvest Global, où elle était responsable des actions asiatiques. June Chua a rejoint l'équipe le 3 juin et est basée à Hong Kong.

Dans le cadre de ses nouvelles attributions, June Chua gérera la franchise Actions asiatiques/ME de LOIM en collaboration avec Odile Lange-Broussy. Ensemble, elles superviseront les 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion de la plateforme par le biais de trois principales stratégies : EM High Conviction, Asia High Conviction et China High Conviction. Son rôle principal sera celui de co-gérante de portefeuille des stratégies Asia High Conviction et EM High Conviction, qui enregistrent toutes deux une forte performance.

Focus sur le parcours d'Arnaud d'Aligny

Arnaud d'Aligny (47 ans) rejoint LOIM en tant que gérant de portefeuille au sein de la franchise Actions européennes. Il possède une vaste expérience de gérant de portefeuille d'actions durables. Précédemment, il était notamment Associé et Gérant de portefeuille principal de stratégies axées sur le développement durable investissant dans des actions européennes toutes capitalisations confondues chez Sycomore Asset Management.

Arnaud d'Aligny a rejoint l'équipe le 3 mai dernier. Il est basé à Genève. Chez LOIM, Arnaud d'Aligny sera chargé de superviser la stratégie Actions Mondiales, gérée depuis Genève. Il travaillera en étroite collaboration avec Johan Utterman et son équipe, afin de stimuler les franchises Actions paneuropéennes et Actions suisses, qui représentent ensemble environ 3,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. 

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Banque privée : Lombard Odier nomme son directeur en France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 03/06/2021

La Banque Lombard Odier & Cie SA — gestionnaire de fortune basé à Genève — annonce ce mercredi 2 juin la nomination de son directeur en France. Edouard de Saint Pierre (38 ans) prend la tête du bureau français de Lombard Odier. Il succède à Joëlle Pacteau, qui évolue au sein du Groupe.  

Tandis que Lombard Odier célèbre ses 20 ans de présence en France, Edouard de Saint-Pierre aura pour mission d'accélérer le développement de la clientèle — en particulier les entrepreneurs liés à la technologie et au digital, les familles internationales et les millennials. Il s'appuiera sur une équipe de gérants, ingénieurs patrimoniaux et experts en investissement.

Focus sur le profil d'Edouard de Saint Pierre

« Je me réjouis de rejoindre Lombard Odier France, reconnue pour la grande qualité de ses équipes, son offre d'investissement innovante et ses solutions d'ingénierie patrimoniale conçues sur mesure pour notre clientèle privée. Je suis convaincu que la combinaison unique des valeurs de la Maison et son indépendance ainsi que ses innovations dans l'investissement durable et la technologie, apporte une vraie valeur ajoutée sur le long terme à nos clients », déclare Edouard de Saint Pierre.

Edouard de Saint Pierre a rejoint Lombard Odier en 2018 après 12 ans de carrière chez UBS et JP Morgan notamment à Genève, Zurich et Londres. Il a occupé plusieurs postes stratégiques au sein du COO office de l'activité Clientèle Privée de Lombard Odier, menant des projets d'envergure en lien avec le développement des activités commerciales, l'efficience opérationnelle et la transformation digitale. 

Croissance du groupe en France

« Notre croissance en France depuis 20 ans reflète notre engagement à long terme sur ce marché stratégique. Nous sommes convaincus que la connaissance d'Edouard de Saint Pierre du secteur de la banque privée et son expertise en matière des besoins de la clientèle et notamment de la nouvelle génération va soutenir le développement d'un marché qui recense de nombreuses pépites entrepreneuriales, notamment dans la technologie et l'innovation», a déclaré Frédéric Rochat, associé-gérant du groupe Lombard Odier et coresponsable de la division Clientèle privée.

Le Groupe Lombard Odier est actif en France depuis 2001 dans ses trois lignes de métiers : banque privée, gestion d'actifs et technologie bancaire. Ayant la volonté constante de renforcer sa présence et de développer un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée, Lombard Odier a notamment doublé ses effectifs en France au cours des cinq dernières années. Le bureau connaît une forte croissance organique et propose une offre de conseils et d'allocation d'actifs globale, multi juridictionnelle, portée sur l'investissement durable.

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Impact investing : Lombard Odier signe un partenariat avec Atlas Impact Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 27/05/2021

La Banque Lombard Odier & Cie SA — gestionnaire de fortune basé à Genève — annonce ce jeudi 27 mai s'associer avec Atlas Impact Partners. Ce partenariat vise à permettre aux investisseurs de sa plateforme de fonds PrivilEdge d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions à un grand nombre des défis les plus urgents au monde. 

Un fonds de rendement absolu

Cette collaboration se traduit dans le fonds « PrivilEdge – Atlas Impact Fund » est une stratégie de rendement absolu long/short conçue pour saisir les opportunités d'investissement relevant de l'innovation, de la rupture et de l'impact — ceci dans un large éventail de thèmes d'investissement conformes aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Géré par David Lowish et David Castricone, le fonds investit dans des actions cotées d'Amérique du Nord et des pays développés d'Europe.

Toutes capitalisations confondues, « PrivilEdge – Atlas Impact Fund » donne la priorité aux petites et aux moyennes entreprises (PME) qui tentent d'apporter des réponses commerciales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la modernisation des infrastructures, des solutions d''alimentation durable, de la promotion d'un mode de vie sain et de la numérisation à impact positif. Le fonds initie des positions courtes sur des entreprises qui aggravent ces problèmes.

Impact réel et performance

« Notre collaboration avec Atlas Impact Partners découle d'une conviction commune, selon laquelle notre économie évolue progressivement vers un modèle où la croissance se dissocie de son empreinte sociale et environnementale. Pour Lombard Odier, il s'agit d'une transition d'un modèle dit WILD (« Wasteful, Idle, Lopsided and Dirty » : gaspilleur, inefficace, inéquitable et sale) vers un modèle dit CLICTM(« Circular, Lean, Inclusive, Clean » : circulaire, efficient, inclusif et propre) », déclare Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier.

« La stratégie PrivilEdge – Atlas Impact Fund permet aux investisseurs d'exploiter les rendements potentiels dégagés par certaines des entreprises ayant le plus fort impact, en tirant parti du concept d'impact réel, afin de générer des surperformances. Elle vise à investir dans des entreprises dont les solutions permettent d'atteindre les objectifs de soutenabilité mondiaux. Nous sommes ravis de nous associer à Atlas Impact Partners pour étendre davantage la gamme de solutions innovantes que nous proposons à nos clients en vue de répondre à leurs besoins changeants », ajoute-il.

7,7 milliards de francs suisses

Lombard Odier a lancé la plateforme de fonds PrivilEdge en février 2014 pour donner accès à sa clientèle à un large éventail de fonds de type OPCVM gérés en externe. L'équipe architecture ouverte de Lombard Odier sélectionne les meilleurs gérants de fonds de chaque catégorie, avec une gamme d'approches différenciées en termes de classes d'actifs (actions et obligations chinoises onshore, petites capitalisations américaines, petites et moyennes capitalisations japonaises, actifs immobiliers liquides, instruments alternatifs liquides, entre autres).

La plateforme PrivilEdge détient actuellement plus de 7,7 milliards de francs suisses d'actifs répartis entre 30 fonds, chaque stratégie étant disponible dans différentes classes d'actions afin de satisfaire aux exigences d'enregistrement et de reporting des investisseurs de toute l'Europe. Le « PrivilEdge – Atlas Impact Fund » sera proposé aux clients en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Lichtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse.

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