Sofidy – Guillaume Arnaud : Lancement de Sofidynamic

La Rédaction
Le Courrier Financier
Sofidy lance Sofidynamic, une nouvelle SCPI High Yield, plus dynamique, pour viser des rendements supérieurs.
Voir (<4 min.)

Jupiter AM lance une gamme de fonds thématiques systématiques

La Rédaction
Le Courrier Financier

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 29 janvier lancer cinq fonds thématiques systématiques gérés par l'équipe Actions Systématiques de Jupiter. La gamme classée SFDR 8 se concentrera sur les mégatendances porteuses de transformations et de ruptures, afin de capter la croissance du capital à long terme.

Ces nouveaux fonds devraient bénéficier d’un accueil favorable des investisseurs,  en raison de la force des thèmes d'investissement et du processus d'investissement mis en œuvre par l'équipe: une approche active et systématique élaborée et renforcée depuis plus de 19 ans. La nouvelle gamme comprend :

  • Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund ;
  • Jupiter Systematic Consumer Trends Fund ;
  • Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund ;
  • Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund (fonds d’opportunités démographiques) ;
  • Jupiter Systematic Physical World Fund.

Large univers d'investissement en actions

Amadeo Alentorn, qui a rejoint Jupiter en 2005, est responsable de la stratégie d'investissement depuis sa création. Il dirige une équipe de six personnes qui travaillent ensemble depuis environ 11 ans. Ils s’appuieront sur l'équipe d'analystes de Jupiter, forte de huit personnes, ainsi que sur le réseau externe d'experts et d'universitaires de la société.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce que nous pensons être une gamme véritablement différenciée de fonds thématiques systématiques. L'investissement thématique a suscité d'importants flux de capitaux au cours de la dernière décennie. Les gestionnaires d'actifs ont cherché à se différencier avec une spécialisation de plus en plus fine, ayant pour conséquence une disparité importante des performances », déclare Amadeo Alentorn, responsable des actions systématiques chez Jupiter AM.

« Nos fonds thématiques ne se démarquent par une spécialisation excessive mais par notre processus d'investissement unique, actif et systématique. Bien que nous soyons des gestionnaires de fonds, nous sommes également des programmeurs informatiques et nous avons développé au fil des ans notre propre système sophistiqué pour analyser rapidement et continuellement de grandes quantités de données sur un large univers d'actions. Cela accroît la diversification et peut contribuer à stabiliser les rendements », ajoute-il.

Des composantes cycliques et défensives

« Le lancement d'une gamme de fonds thématiques en actions est une priorité stratégique pour la société. Les thèmes d'investissement que nous avons choisis sont à la pointe des changements structurels à l'échelle mondiale », explique Kiran Nandra, responsable des actions chez Jupiter AM.

« Les stratégies ont également un style d'investissement flexible, ce qui signifie qu'elles peuvent faire varier l'exposition entre titres « value » et « growth » en fonction des conditions prévalant sur le marché. Elles incluront des composantes cycliques et défensives et rechercheront des opportunités d'alpha actif sur l'ensemble du cycle économique », précise-t-elle.

« Nous sommes convaincus que la grande expérience et l’expertise éprouvée de notre équipe de gestion systématique actions sont des atouts importants à un moment où la technologie dessine de nouvelles opportunités pour les gestionnaires d'actifs et leurs clients », conclut Kiran Nandra.

Lire (3 min.)

Blockchain : lancement de l’indice W3index, dédié aux infrastructures

La Rédaction
Le Courrier Financier

Timothy Stevenson, Nicolas Reynaud et Gonzague de La Tournelle annoncent ce mardi 14 novembre le lancement de l'indice W3index. Objectif, proposer aux investisseurs avertis un produit apportant une exposition aux sociétés d’infrastructures opérant sur les blockchains.

Infrastructures blockchain

W3index est un index de sociétés d'infrastructures dédiées à la blockchain. Elles présentent un potentiel de croissance très important, listées sur des crypto exchanges. Leurs capitalisations vont de 50 M$ à 1 Mds$ et plus. Ces sociétés présentent une liquidité de plusieurs dizaines de millions de dollars.

L'indice W3index est composé d’une trentaine de valeurs qui couvrent les verticales les plus pertinentes permettant à un nombre croissant d’acteurs (notamment institutionnels) d’opérer sur les blockchains : services de cloud, computing, stockage, oracles, indexing, ou encore Remote Procedure Call (RPC).

400 dossiers en deux ans

« Nous avons étudié plus de 400 dossiers sur les 24 derniers mois. Le marché a connu une bulle, des hypes sur certaines verticales avec plus ou moins de succès (ICO, NFT, metaverses, etc.), mais nombre de sociétés proposant des solutions d’infrastructures ont passé toutes ces vagues, sont stabilisées opérationnellement, et commencent maintenant à déployer leurs services », déclare Nicolas Reynaud, cofondateur de W3index.

« Elles sont les pelles et les pioches de la blockchain. L’adoption par les corporate est la clé, dont nous sommes proches, et nous et nous sommes parfaitement positionnés pour voir les premiers cas d’usage prendre forme », ajoute-il. Cette nouvelle architecture a une implication cruciale pour les investisseurs : ils peuvent y investir.

Entre 50 et 80 millions d'euros

« Fondamentalement, il y a d’énormes progrès au niveau technologique. Les infrastructures nées il y a maintenant plus de 4 ou 5 ans sont prêtes aujourd’hui à intégrer des centaines de millions d’utilisateurs. Dans le même temps, la plupart des applications construites sur la blockchain s'appuient sur une pile technologique Web2 centralisée », commente Timothy Stevenson, co fondateur de W3index.

« Les offres décentralisées sont construites sur une infrastructure publique ouverte, bien moins coûteuse, inter-opérable par conception, évolutive et dotée d’une capacité native de transfert de valeur », ajoute-il. Des accords de distribution sont en cours de négociation avec de grands noms de la finance internationale, et déjà, des investisseurs de renom ont montré un intérêt pour ce produit qui vise une récolte comprise entre 50M€ et 80M€.

« Le potentiel est illimité ! Si vous pouviez posséder un morceau d’internet et recevoir un micro paiement chaque fois qu’un email soit envoyé ou une vidéo streamée… c’est précisément le modèle et la promesse de ces réseaux d’infrastructures. La décentralisation crée de nouveaux paradigmes. Aucune limite à leur taille : ces protocoles sont susceptibles de devenir des ordres de grandeur bien plus importants que les modèles économiques existants », explique Gonzague de La Tournelle.

Lire (3 min.)

Vontobel lance un fonds d’actions émergentes hors Chine

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vontobel — gestionnaire d'investissement actif à l'échelle mondiale — annonce ce lundi 6 novembre le lancement d'un fonds d'actions émergentes, hors Chine. Le fonds « Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex-China » répond à une forte demande. Il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent gérer leur propre allocation en Chine. Depuis 2021, Vontobel investit sur ce segment pour le compte de ses clients, dans le cadre de mandats distincts.

Actions émergentes ex-Chine

Ce fonds d'investissement investit dans des sociétés domiciliées dans les marchés émergents, spécialistes de leur secteur en termes de rentabilité, de positions sectorielles et de valorisations attractives. Les sociétés doivent également répondre à des normes minimales selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG).

L'équipe mtx gère des portefeuilles d'actions émergentes ex-Chine depuis 2021. Le fonds suit l'approche d'investissement éprouvée de l'équipe mtx de Vontobel et complète l'offre composée de marchés émergents mondiaux, d'actions asiatiques et d'actions A chinoises. Les gestionnaires de portefeuille sont soutenus par une équipe de 28 professionnels de l'investissement et analystes ESG.

Intégrer la Chine dans son portefeuille

« La Chine est la deuxième économie mondiale et continue à jouer un rôle crucial dans l'évolution de l'univers plus large des marchés émergents. Cependant, comme l'économie chinoise a connu une croissance exponentielle ces dernières années, son poids par rapport aux autres marchés émergents a également augmenté de manière significative. C'est pourquoi certains clients ont décidé de considérer la Chine comme une classe d'actifs à part entière, en gérant leur exposition séparément », déclare Roger Merz, responsable de la gestion de portefeuille de mtx.

« Le fonds Emerging Markets Leaders ex-China est un complément important à notre large gamme de fonds sur les marchés émergents. Les investisseurs cherchent de plus en plus à intégrer la Chine dans leurs portefeuilles et ce nouveau fonds permet aux clients de prendre le contrôle de leurs propres décisions d'investissement et de fixer des objectifs d'exposition aux actions chinoises dans le cadre de leur allocation d'actifs stratégique globale », ajoute Thomas Schaffner, cogérant de portefeuille du fonds.

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

Lire (1 min.)

Benjamin Brochet – Zenith Investment Solutions : une gestion privée « de qualité institutionnelle »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, le Groupe Crystal annonçait le lancement de sa marque Zenith Investment Solutions — qui regroupe l'ensemble de ses activités produits. Comment Crystal accompagne-t-il ainsi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
Voir (<3 min.)

SCPI Cœur d’Avenir : Sogenial Immobilier lance un fonds de partage dédié à la jeunesse

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 5 octobre, Sogenial Immobilier lance la SCPI Cœur d'Avenir. Créé sous la forme d'un fonds de partage, ce véhicule cible des actifs immobiliers diversifiés autour de la thématique de la jeunesse — de la naissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Le point avec Le Courrier Financier.
Lire (6 min.)

Auris Gestion lance le fonds HOPE 2029 sur le marché secondaire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dans un contexte attractif pour le marché secondaire des fonds de private equity, Auris Gestion — société de gestion indépendante — annonce ce lundi 2 octobre le lancement du fonds « High Opportunities Private Equity 2029 » (HOPE 2029). Ce fonds de secondaire Small & Mid Market intervient sur les segments du capital développement et du capital transmission. La période de souscription est ouverte jusqu'à fin mars 2024.

Le fonds HOPE 2029 est accessible à partir de 100 000 euros.Les investisseurs bénéficieront d’un mécanisme fiscal d’amortissement du capital. Les montants distribués par HOPE 2029 aux porteurs seront soumis à imposition uniquement après remboursement des montants investis par ces derniers. La souscription directe se fait sous format digital, via un bulletin spécifique et détention en nominatif pur directement auprès du dépositaire du fonds.

Marché secondaire

Le fonds HOPE 2029 permet d'accéder une approche d’investissement institutionnelle — au bénéfice des clients des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et Family Offices. Auris Gestion a sélectionné Flexstone Partners afin de favoriser la diversification sectorielle et géographique (France, Europe du Nord et Etats-Unis).

Une quinzaine de fonds de private equity seront ainsi sélectionnés afin de permettre la meilleure maîtrise possible du couple rendement/risque. Cette approche d’investissement sur le marché secondaire des fonds de Private Equity permettra de réduire substantiellement la courbe en J.

« Avec le fonds HOPE 2029, nous mettons à la disposition de nos clients un véhicule d’investissement donnant accès, dans une approche institutionnelle, aux opportunités très attractives sur le marché du private equity en secondaire. Notre partenaire Flexstone Partners fait partie des meilleures équipes de la place sur ce segment », déclare Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion.

Un fonds classé SFDR 8

Le fonds HOPE 2029 a pour objectif de racheter au secondaire des positions en fonds de private equity détenues notamment par des institutionnels, qui se retrouvent contraints à céder certains de leurs investissements pour des raisons purement réglementaires — notamment pour assurer l'équilibre entre actifs cotés et non cotés dans leur bilan.

Ces « vendeurs forcés » sont ainsi conduits à accepter une décote significative de l’ordre de 20 % dans les circonstances actuelles de marché. Objectif, permettre au fonds de maximiser, sur une durée limitée (5 ans prorogeables de deux fois 1 an), le multiple sur le capital investi avec un objectif de x1,6 net.

En outre, le fonds HOPE 2029 intégrera des critères ESG tout au long du processus d’investissement fondé sur une méthodologie propriétaire développée par Flexstone Partners. Classé SFDR 8, le fonds HOPE 2029 est lancé au cours du quatrième trimestre 2023 afin de saisir les opportunités déjà décelées par les experts de Flexstone Partners.


 

Lire (3 min.)

Robeco lance la stratégie Climate Global High Yield Bonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Robeco — spécialiste international de la gestion d’actifs — annonce ce mercredi 13 septembre le lancement sa première stratégie obligataire high yield (haut rendement) durable axée sur le climat. La stratégie « Climate Global High Yield Bonds » vise à réduire l’empreinte carbone par le biais d’investissements high yield, mesurés par rapport à l’indice Paris Aligned Benchmark de Solactive. Robeco est le premier gestionnaire d’actifs à proposer cette combinaison.

Cette stratégie exploite l’impact potentiel des propriétaires d’actifs sur la durabilité, du point de vue des détenteurs d’obligations. Elle s'adapte à l’allocation stratégique d’actifs des fonds de pension, compagnies d’assurance et partenaires de distribution. La stratégie tire parti de l'expérience de Robeco en tant que gérant obligataire high yield et l'investissement climatique. Jusqu’à présent, la stratégie a déjà levé 125 M€ de financement de démarrage et s’attend à d’autres levées d’actifs dans les années à venir.

Empreinte carbone du high yield

De plus en plus de propriétaires d’actifs s’engagent en faveur de l’Accord de Paris. Objectif, réduire l’empreinte carbone à travers les actifs qu’ils gèrent. Les obligations high yield ont traditionnellement tendance à avoir une empreinte carbone plus élevée que les obligations investment grade, en raison de leur composition sectorielle et de leur orientation industrielle.

La stratégie s’aligne sur le règlement de l’Union européenne (UE) relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et se classe ainsi SFDR Article 9. La stratégie contribue également à une réduction de 7 % de l’intensité carbone totale du portefeuille, sur une base annuelle. De plus, elle démarre avec une intensité carbone inférieure de 50 % à celle de l’univers d’investissement, et en excluant les activités [connexes] liées aux énergies fossiles.

Philosophie d'investissement durable

« La stratégie Climate Global High Yield Bonds de Robeco s’inscrit naturellement dans notre philosophie d’investissement durable. Nous croyons en la préservation des actifs économiques, environnementaux et sociaux pour garantir un monde plus durable pour les générations futures. Nous fournissons des solutions à nos clients, à chaque étape de leur chemin vers la durabilité », explique Sander Bus, gérant High Yield chez Robeco.

« Cette nouvelle stratégie permet d’accéder au marché High Yield avec un impact carbone nettement inférieur à celui des produits High Yield traditionnels. Notre approche d’investissement axée sur la qualité, combinée à des considérations liées au climat, fait de la stratégie Climate Global High Yield Bonds un choix unique et impactant », ajoute-il.

Lire (3 min.)

L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Lire (1 min.)

Qonto et Regate unissent leurs forces pour offrir la meilleure solution de gestion financière aux TPE-PME et aux cabinets d’expertise-comptable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.

Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes

Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.


Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable

L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que
Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.

Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.

Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.

La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.

Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit.
Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.

Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech
européenne.

« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.

Lire (4 min.)

CGP : Groupe Orion lance Canopia, son interface digitale

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Financière d’Orion — société de conseil en gestion de patrimoine — annonce ce lundi 26 juin le lancement de Canopia, son nouvel outil digital pour ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP). L’outil a été conçu et développé pendant 4 ans pour les conseillers de gestion de patrimoine et les réseaux de CGP. L'outil est disponible depuis le 6 juin dernier.

Objectif, faciliter la vie du CGP en lui redonnant du temps qu'il pourra consacrer à ses clients. D'après La Financière d'Orion, l'outil Canopia permettrait de diviser par 10 le temps que le CGP consacre à la charge administrative et réglementaire (l'innovation principale). Il permet également d'optimiser le temps qu'il consacre à la recherche d'allocation d'actifs.

Un outil disruptif pour les CGP

« Canopia deviendra très rapidement un atout majeur pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Canopia leur permettra, notamment, de gérer les souscriptions multi-assureurs et multicontrats, et leur offrira la possibilité de réaliser des opérations de gestion, d’arbitrage et de reversement, tout en intégrant la dimension réglementaire », affirme Manuel Parent, directeur général du groupe Orion.

« Nous nous félicitons de lancer Canopia, compagnon digital qui va structurer l’ensemble de la relation entre les conseillers et leurs clients, sur les domaines réglementaire, de l’offre produits et de suivi commercial (CRM). Cette plateforme sera un outil facilitant et disruptif pour tous les
conseillers qui en seront équipés
», déclare Emmanuel Angelier, Président du Groupe Orion.

Lire (2 min.)

Obligataire : Eiffel IG lance le fonds à échéance Eiffel Rendement 2028

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 22 juin, Eiffel Investment Group (Eiffel IG) annonce le lancement d’un nouveau fonds obligataire à échéance, « Eiffel Rendement 2028 ». Quelles sont ses caractéristiques ? Comment ce type de fonds répond-t-il aux conditions de marché actuelles ? Le point avec Le Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Emmanuel Weyd, Directeur des Investissements Crédit chez Eiffel IG.
Lire (7 min.)