Abbie Llewellyn-Waters
Mathilde Hodouin
La RédactionJupiter Asset Management — société de gestion indépendante, créée en 1985 — annonce ce jeudi 22 octobre l'ouverture de son premier bureau aux États-Unis, pour sa filiale américaine créée récemment, Jupiter Asset Management US LLC (JAM US). Trois collaborateurs de Jupiter — dont deux nouveaux récemment recrutés — seront basés à Denver (Colorado). Ils participeront au développement sur le marché institutionnel américain.
« Nous avons là l’opportunité de développer considérablement la société, en proposant les stratégies de NZS et, à terme, celles de Jupiter aux investisseurs institutionnels américains. Il est essentiel d’être présent localement pour tirer son épingle du jeu sur ce marché (...) L'ouverture du bureau représente également une étape clé dans notre croissance à l’international », déclare Warren Tonkinson, Directeur général pour l’activité de distribution.
Taylor Carrington (CFA) a rejoint la société en tant que responsable de la distribution aux États-Unis et Directeur général de JAM US. Rattaché à Warren Tonkinson, Directeur général pour l’activité de distribution, il coordonnera l’activité de vente de la société sur le marché institutionnel américain. Il dispose de 19 ans d'expérience dans la gestion d'actifs.
Taylor Carrington travaillait auparavant pour Allianz Global Investors, où il était dernièrement responsable de l'équipe Clients institutionnels en Amérique du Nord. Sa nomination marque le premier pas de Jupiter sur ce segment de clientèle ainsi qu’une expansion de ses capacités de distribution à l’international.
Taylor Carrington pilotera la distribution des stratégies de croissance mondiale de NZS Capital sur le territoire américain, en vertu du partenariat stratégique de 2019 — qui fait de Jupiter le distributeur mondial exclusif des fonds de NZS. Il a déjà travaillé avec les co-fondateurs de NZS chez Janus Capital Group. A terme, Taylor Carrington dirigera la distribution des stratégies d'investissement de Jupiter sur le marché institutionnel américain.
Dans le cadre de son projet d’implantation aux États-Unis, la société a également engagé Tracy Pike (CFA) au poste de responsable de la supervision des investissements de JAM US. Sa principale mission sera de superviser — sous réserve d'approbation réglementaire — la délégation des activités d'investissement à NZS Capital en lien avec les stratégies de NZS, ou à Jupiter Asset Management Limited au Royaume-Uni.
Forte de 24 ans d’expérience, Tracy Pike était auparavant responsable de la supervision des sous-conseillers chez Charles Schwab Investment Management. Auparavant, elle a été responsable produit senior chez Janus Capital Group, où elle a travaillé en étroite collaboration avec Taylor Carrington et l'équipe de gestion de NZS. Tracy Pike sera rattachée à Katharine Dryer, Directrice adjointe des investissements de Jupiter.
Joel Ojdana, analyste crédit spécialiste du marché américain pour la stratégie obligataire, rejoind Taylor Carrington et Tracy Pike au bureau de Denver. Il rejoint Jupiter en juillet 2018. Joel Ojdana possède plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de l’investissement. Joel Ojdana a contribué au travail de recherche sur le thème du crédit américain au sein de la société — composante essentielle des stratégies obligataires non-contraintes de Jupiter, dont les actifs s’élèvent à 12,7 milliards de livres sterling.
Premier analyste de Jupiter basé aux États-Unis, Joel Ojdana apportera une perspective de terrain à l'équipe de recherche crédit. Il reste sous la supervision de Luca Evangelisti, responsable de la recherche crédit, et membre à part entière de l'équipe de gestion obligataire de Jupiter. En 2021, Jupiter prévoit de créer une plateforme locale de recherche crédit aux États-Unis et de l’étoffer progressivement, sous la houlette de Joel Ojdana.
La RédactionJupiter Asset Management (AM) — société de gestion indépendante, cotée au Royaume-Uni — annonce ce mercredi 4 décembre sa prise de participation minoritaire dans la société d'investissement américaine NZS Capital, avec laquelle elle a conclu un partenariat stratégique à compter du premier trimestre 2020.
NZS Capital a été fondé par Brad Slingerlend et Brinton Johns, deux gérants de fonds qui ont travaillé ensemble chez Janus Capital durant 14 ans avant de se lancer à leur compte. Tous deux comptent de nombreuses années d'expérience dans la gestion de portefeuilles d'actions mondiales pour le compte d’investisseurs institutionnels et retail.
L’approche de NZS est plus complète qu’une simple stratégie ESG. Elle tient compte d’une définition plus vaste du concept d'obligation fiduciaire, qui génère une somme non nulle ou des résultats profitables à tous. C'est le cas pour les actionnaires, mais également pour toutes les parties prises en considération : les clients, les employés, la planète et la société.
Jupiter AM interviendra comme distributeur exclusif pour les portefeuilles d’investissement mondiaux de NZS de style sans contrainte et à croissance. Ce partenariat consistera notamment à lancer les fonds communs de placement basés sur ces stratégies sous la marque Jupiter. La priorité sera de cibler les investisseurs institutionnels, notamment aux États-Unis, où Jupiter déploiera pour la première fois des ressources commerciales dédiées.
Le style de gestion de Brad Slingerlend et Brinton Johns repose sur l’idée du « Complexity Investing », qui consiste en grande partie à sélectionner de manière active les modèles d'entreprises capables de sortir gagnants dans le cas de forces de rupture qui viendraient perturber sur le long terme l’économie mondiale. Pour faire face aux changements de plus en plus fréquents, les portefeuilles de l’équipe ont été conçus de sorte à exploiter la croissance des innovations et à éviter les risques de rupture.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionJupiter Asset Management (AM) — société de gestion indépendante, cotée au Royaume-Uni — annonce ce mardi 17 septembre le lancement en France de son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et à leurs clients. Fondée il y a plus de 30 ans au Royaume-Uni, Jupiter AM affiche aujourd'hui 47 Mds€ gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers dans le monde.
Le lancement de cette nouvelle activité a été confié aux équipes d’Alfi Partners et Alfilux, Tierce-Partie Marketeur (TPM). Depuis plus de 10 ans, ALFI met l’expertise de Jupiter AM au service des investisseurs institutionnels français — gérants de fortune et fonds de fonds — en termes de gestion active et en stratégies à fortes convictions, notamment avec les fonds Jupiter Dynamic Bond et Jupiter European Growth.
Jupiter AM souhaite désormais donner accès à ses stratégies d’investissement en actions et obligations internationales aux CGPI et à leurs clients, au travers de 3 fonds distincts :
Jupiter Dynamic Bond, Jupiter Flexible Income et Jupiter Financial Innovation sont déjà référencés chez Generali Patrimoine, Cardif, et devraient être très prochainement disponibles auprès d’autres compagnies d’assurance et plateformes de distribution. « Notre ambition est d’installer durablement Jupiter AM dans le paysage des CGP et de gagner la confiance des investisseurs particuliers en France sur le long terme. Cette activité devrait représenter 20 % de la clientèle de Jupiter en France à horizon 4 ans », affirme Thomas Ibanez, recruté chez Alfi Partners pour développer cette activité pour le compte de Jupiter AM
Ce développement de la clientèle CGP s’inscrit dans une stratégie de distribution offensive, menée sous l’impulsion d’Andrew Formica, PDG de Jupiter depuis mars 2019, et de Phil Wagstaff qui a rejoint la société en mai dernier en tant que Global Head of Distribution. « Nous ne changeons pas notre stratégie en France. Au contraire, nous la renforçons. Nous sommes convaincus que le positionnement de Jupiter en tant que société de gestion indépendante à fortes convictions devrait rencontrer un fort succès auprès des CGP français », déclare Phil Wagstaff.
La RédactionJupiter Asset Management (AM) — société de gestion cotée à Londres — annonce le recrutement d'un Directeur financier. Expert-comptable de formation, Wayne Mepham prendra ses fonctions à partir du 2 septembre 2019. Il rejoindra également le conseil administratif et le comité exécutif de la société. Cette nomination fait suite à la démission de Charlotte Jones, qui restera en poste chez Jupiter AM jusqu’au 30 juillet prochain.
Créée en 1985, Jupiter gère un encours global de 51,2 Mds d'euros d'après les derniers chiffres publiés le 31 mars 2019. La société de gestion est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres. Depuis plus de 30 ans, Jupiter génère de l'alpha à travers une gestion active de ses fonds. La société de gestion propose à ses clients de la performance sur des placements à moyen et long terme. Jupiter emploie à ce jour plus de 500 collaborateurs.
Expert-comptable de formation, Wayne Mepham possède plus de 23 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il occupe actuellement le poste de directeur financier monde de Schroders, où il travaille depuis 9 ans. Avant de rejoindre Schroders, il a occupé différents postes de direction au sein de PwC, travaillant pour de nombreux acteurs des secteurs de la gestion d’actifs, de l’assurance et de la banque.
« Wayne Mepham possède une solide expérience (...) dans l’industrie de la gestion d’actifs, aussi bien à l’échelle nationale que mondiale. C'est un dirigeant averti et compétent dans de nombreux domaines, notamment en matière de comptabilité technique, de réglementation et de développement commercial », précise Andrew Formica, Directeur Général de Jupiter.
La RédactionJupiter AM — spécialiste de la gestion actions et obligations — annonce ce lundi 15 avril le recrutement d'un nouveau gérant actions européennes et spécialiste des small caps. A partir de septembre 2019, Mark Heslop viendra élargir et renforcer la capacité de Jupiter AM, qui gère déjà 11 milliards d'euros pour de nombreux clients privés et institutionnels.
Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Jupiter AM prévoit de lancer un fonds dédié aux small caps européennes au quatrième trimestre de 2019. « L'investissement dans les small caps est un choix évident pour Jupiter AM en tant que société de gestion active de stock-picking avec une approche bottom-up, et le recrutement de Mark complète notre offre actuelle sur les small caps du Royaume-Uni et des États-Unis », déclare Stephen Pearson, CIO chez Jupiter AM.
Mark Heslop dispose de près de 10 ans d'expérience dans la gestion des small caps européennes. En septembre 2009, il prend la direction de son premier fonds chez Columbia Threadneedle, où il génère d’excellentes performances de premier quartile pour les investisseurs sur les small caps européennes. Pour saluer cette réussite, Mark Heslop a été admis au « Hall of Fame » 2019 du FE Alpha.
Cette récompense reflète à la fois la durée et la constance des performances qu'il a fournies dans différentes conditions de marché. Mark Heslop gère actuellement plus de 3,1 milliards d'euros dans le cadre de sa stratégie small caps européennes. Depuis 2012, il a élargi sa couverture des small caps aux actions internationales. Il a ainsi géré 596,4 millions d'euros pour la stratégie Threadneedle Global Smaller Companies.
La RédactionJupiter AM — groupe de gestion de fonds britannique — a annoncé ce jeudi 4 avril le recrutement d'un gérant et membre de l'équipe en charge de sa stratégie European Growth. L'équipe gère un encours de plus de 11 milliards d'euros d'actifs. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie d'investissement de Jupiter AM sur les actions européennes. Le poste a été confié à Mark Nichols, auparavant co-gérant de la stratégie European Select pour Columbia Threadneedle.
Après une période de transition, Mark Nichols deviendra le gérant principal de la Sicav Jupiter European Growth dont l’encours atteint 2,8 milliards d'euros et du Unit Trust correspondant qui compte 6,2 milliards d'euros. Avant fin 2019, Alexander Darwall, actuellement Responsable de la stratégie Jupiter European Growth et gérant de ces deux fonds, quittera ses fonctions pour se concentrer sur les investment trusts basés sur cette stratégie et les fonds dédiés institutionnels de long terme.
Mark Nichols dispose de 18 ans d’expérience dans le domaine des investissements en actions européennes. Il a débuté sa carrière en 2001 au sein de l'équipe European Equities d'Invesco. Après avoir travaillé comme gérant principal European Growth & Income de F&C — aujourd'hui BMO — Mark Nichols a exercé en tant que co-gérant de la stratégie European Select avec 4,7 milliards d'euros d’encours chez Columbia Threadneedle.
La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :