Apax by Seven2 : le fonds Apeo affiche plus de 350 millions d’euros d’encours

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/11/2023

Apax by Seven2 — label qui regroupe l’activité clientèle privée de Seven2 — annonce ce lundi 20 novembre que son fonds Apeo atteint un encours sous gestion de plus de 350 M€. Lancé en novembre 2020, le FCPR Apeo vient de fêter son troisième anniversaire.

Labellisé Relance en 2020, ce fonds est accessible via différents supports tels que les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation et disponible en épargne retraite collective (PERECO) via un FCPE. Il s'agit par ailleurs d'un fonds perpétuel « evergreen », sans appel de fonds, ni distribution.

Co-investissements dans 15 entreprises

Le fonds Apeo connaît un déploiement soutenu : à date, il a co-investi en direct dans 15 entreprises, dont 7 ETI et 8 PME, réparties dans les quatre principaux secteurs d’activité de Seven2 et dans plusieurs pays européens. De nouveaux investissements sont prévus pour le début 2024.

Ce véhicule co-investit en direct aux côtés des fonds fermés levés auprès d’investisseurs institutionnels et gérés par Seven2, que ce soit sur sa stratégie midcap ou smallcap. Apeo attire les investisseurs privés notamment grâce à son ticket d’entrée accessible, sa liquidité, et grâce à un accès à l’expertise de plus de 50 ans en capital investissement de Seven2.

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Epargne salariale : Sofidy lance avec Eres un FCPE investi en immobilier

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 13/11/2019

Sofidy — filiale de Tikehau Capital, spécialiste de la gestion d’épargne immobilière — annonce ce mardi 12 novembre le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier. Ce produit d’épargne est destiné aux salariés éligibles à l’épargne salariale, qui souhaitent s'exposer à la classe d'actifs immobilière. « Nous souhaitons offrir aux épargnants un outil de diversification dont l’objectif est la progression de valeur sur le long terme », déclare Guillaume Arnaud, Président du directoire de Sofidy.

« Avec la loi Pacte, le gouvernement s'est fixé comme objectif de développer considérablement l'épargne retraite des Français (...) Ce produit vient enrichir notre gamme en proposant une diversification sur l’immobilier physique et les foncières cotées, complétée par l’expertise obligataire du groupe Tikehau », ajoute Alexis de Rozières, Directeur associé d’Eres. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Minimum 8 ans de placement

Pour ce nouveau fonds, la société de gestion Eres — spécialisée en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié — va capitaliser sur l’expertise immobilière de Sofidy, en orientant l’allocation du portefeuille principalement vers des OPC immobiliers gérés par Sofidy. Le FCPE Eres Sofidy Immobilier combine les stratégies des fonds d’épargne et d’investissement proposés les sociétés de gestion de Tikehau Capital.

Ce FCPE vise une performance positive sur une durée de placement minimale de 8 ans. Les investissements sont réalisés majoritairement dans des OPCVM spécialisés sur le secteur immobilier, des OPCI (jusqu’à 30 %) des sociétés de gestion du groupe Tikehau Capital (Sofidy, Tikehau IM et toute autre société de gestion du groupe) et pour une part minoritaire sur d'autres classes d’actifs. Son indice de référence se compose de 45 % FTSE EPRA NAREIT Eurozone, de 5 % Euro Stoxx 600 et de 50% JPM EMU 3-5 ans.

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Epargne salariale : Amundi lance un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 02/04/2019

Amundi — spécialiste en France de l’épargne salariale et retraite avec 54,2 milliards d’euros d’encours gérés et 43% de part de marché — annonce ce lundi 1er avril le lancement d'un nouveau FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale.

Le véhicule d'investissement BFT France Futur ESR s'inscrit pleinement dans l’esprit de la Loi Pacte. Il permet aux épargnants salariés de financer les sociétés présentes sur le territoire et ainsi de favoriser l’économie, l’emploi et la croissance en France au travers de leur plan d’épargne entreprise (PEE) et de leur dispositif d’épargne retraite (PERCO).

4 axes pour structurer une gestion de conviction

La gestion de BFT France Futur est confiée à une équipe expérimentée dédiée de 3 personnes, dirigée par Fabrice Masson, Directeur de la Gestion Actions chez BFT IM? « L’univers attractif et diversifié du marché hexagonal, qui compte plus de 300 entreprises cotées présentes sur l’ensemble des secteurs d’activité, est un atout essentiel pour nos choix d’investissement. Nous sélectionnons des entreprises françaises à fort potentiel », explique-t-il.

Nourricier de BFT France Futur — 637 millions d’euros d’encours sous gestion — ce fonds bénéficie de l’expertise de BFT Investment Managers, filiale d’Amundi. Il repose sur une politique d’investissement qui s’articule autour de 4 axes structurants :

  • Investir sur les valeurs françaises qui constituent le tissu économique national. Les sociétés dans lesquelles BFT France futur investit sont implantées sur l’ensemble du territoire. A travers ses investissements, le fonds constitue un véritable instrument de financement de leur croissance.
  • Choisir une approche « multi-capitalisation » qui permet aux épargnants de tirer le meilleur parti de l’ensemble des opportunités du marché des actions françaises. Grâce à la complémentarité des petites, moyennes et larges capitalisations, BFT France Futur ESR bénéficie d’un univers d’investissement attractif, puisque ces différents segments de capitalisation ont des comportements boursiers complémentaires. Les entreprises de petite capitalisation (33 % du portefeuille) disposent d’un fort potentiel de croissance sur des métiers de niche, et celles de moyenne capitalisation (51 % du portefeuille) ont souvent déjà acquis une place prépondérante sur leur marché. Elles cherchent à développer leur expertise à l’international ou sur des marchés connexes. Quant aux grandes capitalisations (16 % du portefeuille), elles évoluent sur des activités matures et bénéficient de fortes barrières à l’entrée.
  • Accorder une importance particulière à l’analyse de la valorisation boursière des entreprises. L’équipe de gestion identifie les entreprises dont la qualité des fondamentaux n’est pas pleinement reflétée par le marché et qui présentent ainsi une décote jugée attractive au regard de leurs perspectives.
  • Développer une démarche de dialogue avec les entreprises afin d’évaluer progressivement leur impact sur l’emploi et les investissements qu’ils réalisent en France et notamment en région.  
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