Tomas Hildebrandt
François Lavier
La RédactionÉpopée Gestion — entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce mardi 21 mars la mise en place d’une ligne de crédit hypothécaire à impact (Sustainability Linked-Loan) de 30 M€ d’une maturité de 7 ans pour le compte de son OPPCI « Épopée Immo Rendement I » (EIR). Il s'agit de financer des actifs de bureaux, logistiques et commerces sur l’Arc Atlantique.
Cette opération permet d’indexer les conditions de financement des actifs immobiliers du fonds sur l’amélioration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Epopée Gestion a ainsi fédéré des acteurs bancaires régionaux de premier plan. L’octroi de cette nouvelle ressource financière constitue un levier supplémentaire dans la mise en œuvre de sa stratégie ESG. Objectif, avoir un impact positif sur les territoires par la création d’emplois.
L'opération est structurée et arrangée par Hélia Conseil (Sophie Bogard) autour d’un pool bancaire, partageant les valeurs territoriales de la société de gestion, avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Armony Romera), la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (Vincent Spano) et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie (Nicolas Charles). Helia Conseil est intervenu également en qualité d’agent ESG (Delphine Guignard).
Ce financement permet d’associer les banques partenaires à la démarche ESG d'« Épopée Immo Rendement I ». Ce fonds avait obtenu le Label ISR en décembre 2022. Le crédit est un financement à impact (Sustainabilty Linked-Loan) avec une rémunération indexée sur quatre critères ESG définis et audités annuellement. Ces critères déjà présents dans la grille investissement socialement responsable (ISR) immobilier d’Épopée Gestion font écho aux enjeux sociaux et environnementaux du fonds. Ils s’articulent autour des objectifs suivants :
« La mise en place de notre premier financement à impact marque une étape essentielle du développement de notre fonds, en fédérant des acteurs bancaires régionaux de premier plan autour de la thèse d’investissement de notre véhicule Épopée Immo Rendement I. Cette opération va nous permettre d’accélérer davantage encore le déploiement de notre stratégie ESG sur le secteur de l’immobilier responsable. C’est, pour nous, un levier essentiel au développement des territoires et à la création d’emplois pérennes en région », déclare Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion.
Épopée Gestion a été conseillée par Antonia Raccat et Catherine Mintegui, respectivement Associée et Avocat Senior chez August Debouzy, ainsi que par Pierre Thubert, notaire associé de la société Quid Novi Brest. Hélia Conseil a été accompagné par Matthieu Guignard, associé du cabinet d’avocats CVS et par Eric Bailleul, notaire associé chez Thibierge Notaires. Les services d'EthiFinance dédiés aux opérations de Sustainable Financing sont intervenus en qualité de conseil ESG.
Mathilde Hodouin La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Philippe Noyard
Benoit Brugière
Mathilde Hodouin
Olivier Lendrevie La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La RédactionLa section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Olivier Lendrevie
César Pérez Ruiz