Extens annonce le closing de son troisième fonds « Logiciels et Données de Santé »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 06/07/2022

Extens — gérant de capital investissement spécialiste des logiciels et des données de santé — annonce le closing final à 106 millions d'euros  de son fonds Extens III. Il s’agit du troisième véhicule pour Extens, qui accompagne en fonds propres les entreprises françaises de la santé digitale dans leurs stratégies de croissance.

Un soutien aux PME du secteur de la santé digitale

Les souscripteurs historiques ont manifesté leur fort soutien à l’équipe d’investissement menée par les deux co-fondateurs de la société de gestion, Quentin Jacomet et Arnaud Houette. L’équipe, accompagnée sur la levée de fonds par Reach Capital, a ainsi pu compter sur la confiance renouvelée de partenaires historiques tels qu’Access Capital et a également attiré de nouveaux investisseurs français et européens, comme le Fonds Européen d’Investissement et Qualitas, convaincus par la pertinence du positionnement d’Extens et la vitesse de déploiement de son millésime précédent.

Dans la continuité directe des fonds I et II, ce troisième fonds soutiendra une dizaine de PME du secteur de la santé digitale affichant une importante part de revenus récurrents (> 50%) et une taille de 3 à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires au moyen de tickets pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros. L’objectif est d’identifier les meilleurs potentiels, d’accompagner leur développement et d’en faire les leaders de demain dans leur domaine.

"Extens connait une croissance rapide"

Les futures participations rejoindront le Club Extens, qui rassemble régulièrement l’ensemble des chefs d’entreprises du portefeuille Extens pour partager leurs enjeux de développement. Porté par un marché dynamique, Extens III connaît un déploiement soutenu puisque l’équipe d’Extens a déjà investi près de 30 % du fonds sur l’année 2021 et le début de l’année 2022 à travers quatre opérations. Pour rappel, Extens II avait été déployé en l’espace de 24 mois.

Arnaud Houette et Quentin Jacomet, Associés gérants d’Extens, commentent : « Extens connait une croissance rapide. Avec le closing d’Extens III, nous comptons désormais près de 200 millions d’euros sous gestion exclusivement dédiés à la santé digitale, ce qui fait d’Extens le fonds de référence dans le domaine. Avec ces 100 millions d’euros à investir d’ici 2025 dans des PME majoritairement françaises, nous contribuons à un impact positif sur la transformation digitale de notre système de santé. »

Lire (2 min.)

Immobilier de luxe : Mindston Capital annonce le closing de son FPCI Mindston Luxury Real Estate

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 23/05/2022

Mindston Capital — société de gestion indépendante, spécialisée dans les fonds d’investissement immobiliers — annonce ce lundi 23 mai le closing de son Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) « Mindston Luxury Real Estate ». Dédié à l’investissement dans l’immobilier de luxe, le FCPI a finalisé sa période de souscription le 31 mars 2022 à un niveau supérieur à l’objectif initial de collecte. Ce fonds est doté d’une capacité d’investissement supérieure à 200 M€ pour son premier cycle d’investissement.

A travers son premier FPCI « Mindston Luxury Real Estate », Mindston Capital annonce avoir alloué près de 40 % des investissements près de deux mois après le closing du fonds. Cette allocation correspond à neuf opérations immobilières de grande qualité, toutes situées dans des quartiers prestigieux de la capitale à l’image du Triangle d’Or, du Trocadéro, de l’Etoile et de l’Elysée. Conformément à la stratégie, ces biens seront rénovés par des architectes d’intérieur de renom, et livrés « prêts-à-vivre » avant d’être cédés.

Immobilier de luxe : Mindston Capital annonce le closing de son FPCI Mindston Luxury Real Estate
Résidence secondaire de luxe à Paris (image d'illustration)
Source : Mindston Capital

Intérêt des partenaires investisseurs

Répondant à l’appétit croissant des investisseurs fortunés internationaux pour les résidences secondaires luxueuses, le fonds a une durée de 6 ans — prorogeable deux fois un an. Le TRI ciblé non garanti est de l’ordre de 12 %. Le rendement visé est basé sur des hypothèses formulées par la société de gestion et n’est pas garanti. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le fonds présente un risque de perte en capital.

« Nous remercions tous nos partenaires investisseurs et distributeurs pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous allons poursuivre le déploiement du capital collecté et étudions actuellement de nombreux dossiers avec un haut niveau d’exigence en sélectionnant les propriétés que nous jugeons les plus attractives », affirment Sébastien Bertin, Gérald Férézou et Michaël Farbos, associés chez Mindston Capital.

Lire (2 min.)

Crédit privé durable : Lombard Odier Investment Managers lance une stratégie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/05/2022

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d’actifs du groupe Lombard Odier — annonce ce lundi 23 mai le premier closing de sa stratégie de crédit privé durable avec l'Environment Agency Pension Fund (EAPF). L'engagement de l'EAPF renforce la position de LOIM à l'avant-garde de l'investissement durable avec une stratégie de crédit privé à valeur ajoutée, classée article 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR), conformément à son objectif d'investissement durable visant à faire progresser la transition vers le net zéro.

L'EAPF, qui fait partie du Local Government Pension Scheme (LGPS), gère des actifs d'environ 4,5 Mds£ pour le compte de fonds de pension actifs et fermés de l'Environment Agency (EA). L'EA est un organisme public, non ministériel, parrainé par le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du Royaume-Uni, et est le principal organisme public chargé de protéger et d'améliorer l'environnement en Angleterre. L'EAPF est l'un des signataires du Paris Aligned Investment Initiative. Il représente 53 détenteurs d'actifs totalisant 2 900 Mds$ et s'est engagé à atteindre un alignement net zéro d'ici 2050 ou avant.

Stratégie de dette privée

La stratégie de crédit privé durable de LOIM vise à fournir des prêts privés garantis de premier rang, principalement bilatéraux, à des industries nord-américaines diversifiées axées sur la transition climatique. Elle est conçue pour fournir des liquidités structurées basées sur des solutions sur mesure au sein de marchés moins bien financés, tout en recherchant des rendements ajustés aux risques et moins corrélés au marché que les stratégies de prêt direct traditionnelles. 

« De nombreux clients ont opté pour la dette privée afin de se diversifier en s'éloignant des actions et en s'orientant vers des flux de trésorerie stables. Notre stratégie vise à atteindre ces objectifs traditionnels et à mettre l'accent sur le développement durable afin d'accélérer la transition vers le net zéro. L'activité institutionnelle britannique constitue un domaine clé pour LOIM, car nous développons notre offre d'investissement axé sur la durabilité », déclare Ritesh Bamania, responsable des ventes institutionnelles pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez LOIM.

Transition écologique

« La transition vers une économie mondiale net zéro dépendra fortement de l'octroi ciblé de financements par emprunt aux entreprises afin de les aider à apporter les changements nécessaires à leurs modèles économiques. Le fonds de pension de l'EAPF a identifié cet aspect comme une priorité d'investissement dans le cadre de sa politique de réduction des émissions à effet de serre. Nous sommes ravis de voir le lancement du fonds de crédit durable de Lombard Odier Investment Managers, qui vise à faciliter la transition en utilisant une approche scientifique. Nous pensons que le fonds aura un double effet : de solides rendements d'investissement associés à un impact réel sur les défis du changement climatique », ajoute Graham Cook, Chief Investment Officer à l'EAPF.

« Nous sommes ravis que l'EAFP ait reconnu l'expertise et les références de LOIM en matière d'investissement durable. Peter Pulkkinen et Rhys Marsh ont rejoint LOIM l'année dernière pour développer cette stratégie innovante, et son premier closing marque une étape importante dans le plan stratégique de LOIM. Nous continuons à élargir notre offre d'investissement durable sur les marchés publics et privés avec des solutions différenciées qui produisent des résultats en matière de durabilité et des rendements financiers potentiellement intéressants », complète Jean-Pascal Porcherot, codirecteur de LOIM et associé gérant chez Lombard Odier.

Lire (3 min.)

Dette privée : le fonds d’AllianzGI pour l’Asie-Pacifique réalise un closing à 450 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 09/05/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 9 mai le premier closing d’Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) à 450 M€. AAPSL est le premier fonds de crédit privé d'AllianzGI en Asie-Pacifique qui permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d'Allianz.

L'investissement se concentre sur les entreprises en croissance ayant une position solide sur le marché et cherchant à capitaliser sur la demande fondamentale croissante en Asie. Le closing final du fonds est prévu pour la fin de cette année, avec une taille cible de 650 M€.

Potentiel de croissance

« Allianz est l'un des plus grands investisseurs en dette privée au monde. La popularité de la dette privée s'est considérablement accrue au cours de la dernière décennie et elle a jusqu'à présent bien fait face aux récents épisodes de volatilité de marché », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

« La dette privée continuera à jouer un rôle crucial dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et constitue un pilier important de l'offre de marchés privés d'AllianzGI. En particulier, nous voyons un énorme potentiel de croissance pour les marchés de crédit privé asiatiques, ce qui présente des opportunités intéressantes pour nos clients institutionnels », ajoute-il.

Diversification en Asie-Pacifique

AAPSL investit dans des dettes senior secured, senior unsecured, second lien et subordonnées à des entreprises bien diversifiées dans un large éventail de secteurs en Asie-Pacifique (sauf Chine), l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Océanie constituant les trois piliers géographiques de la stratégie.

AAPSL cible principalement les investissements dans des entreprises qui ont fait preuve de résilience (tours de télécommunication, produits pharmaceutiques, centres de données, etc.) à travers les cycles économiques ou qui devraient connaître une forte reprise (soins de santé, éducation, logiciels d'entreprise, etc.) après des périodes de stress de marché.

Marché du crédit privé

« Nous avons mis en place une importante activité de crédit privé dans toute la région Asie-Pacifique et notre capacité à prêter à travers la structure du capital nous permet d'agir comme un guichet unique pour les emprunteurs à la recherche de solutions de financement personnalisées », déclare Sumit Bhandari, Lead Portfolio Manager, Asia Private Credit, Alternative Investments chez AllianzGI.

« Malgré l'environnement géopolitique actuel, nous considérons que le marché du crédit privé en Asie est très attractif du point de vue du risque et du rendement. Nous sommes ravis de constater l’intérêt de nos clients institutionnels », ajoute-il. AAPSL est géré par l'équipe Crédit privé Asie d'AllianzGI. Dirigée par Sumit Bhandari, l'équipe a été créée en 2018.

Objectif, répondre aux opportunités de l'espace de prêt du marché intermédiaire en Asie-Pacifique et se concentrer sur les prêts aux entreprises performantes du marché intermédiaire à travers la structure du capital et le spectre du risque de crédit. À ce jour, l'équipe a déployé plus de 470 M€ de solutions de financement de prêts sécurisés à travers l'Asie-Pacifique. AllianzGI gère environ 93 Mds€ d'actifs sur le marché privé.

Lire (3 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Mirabaud Grand Paris : Mirabaud AM annonce un closing à 150 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 05/05/2022

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — société de gestion, filiale du Groupe Mirabaud — annonce ce jeudi 5 mai le closing de son fonds Mirabaud Grand Paris avec 150 M€ levés auprès de grands clients institutionnels et de Family Offices à travers l’Europe. La stratégie investit aux côtés des promoteurs français les plus reconnus, et soutient les  investissements nécessaires au développement immobilier de la région Ile-de-France. Mirabaud AM accompagne ainsi le projet du Grand Paris, le plus grand projet de transport et de développement urbain en Europe.  

Private Equity et immobilier

En associant le capital-investissement à l’immobilier, la stratégie développe une approche unique pour les investisseurs. Elle leur permet de se positionner en fonds propres dans des projets immobiliers directement aux côtés des promoteurs. Cette stratégie donne également un accès privilégié à des projets de financement, ainsi qu'une bonne diversification des risques et une visibilité importante sur les rendements.

Le Groupe Mirabaud agit en tant que partenaire  financier pour les promoteurs, capable d’apprécier le profil de risque de chaque projet. En investissant le plus  en amont possible dans les opérations immobilières, le Groupe Mirabaud leur permet de financer l’acquisition de fonciers  et de sécuriser leur accès aux opportunités et leur volume d’affaires. 

Rénovation urbaine

La stratégie est gérée par Olivier Seux, responsable de l’immobilier chez Mirabaud AM, aux  côtés d’une équipe dédiée de spécialistes en investissement immobilier. Elle vise l’acquisition de terrains ou de bâtiments en vue de les restructurer ou transformer, pour réaliser des projets résidentiels ou tertiaires. Elle valorise des actifs obsolètes ou sous employés, et accompagne la mutation urbaine ou la restructuration de bâtiments vétustes. Objectif, offrir au marché des ensembles immobiliers efficaces et vertueux. 

« Après avoir levé 150 millions d’euros, conclu plus de dix opérations immobilières et une vente avec succès, nous sommes ravis d’annoncer ce closing. Il s’agit d’une grande réussite pour tous les acteurs impliqués et je suis impatient de poursuivre ce projet collectif, qui offre des ressources financières nouvelles pour accompagner la transformation urbaine de la région Grand Paris », déclare Olivier Seux.

Stratégie de long terme

Le gouvernement français a mis en place une stratégie sur 30 ans, de près de 35 Mds€, au service  de l’agglomération parisienne et offrant à ses millions d’habitants des infrastructures modernisées. Ce projet de transformation qui devrait s’achever à l’horizon 2030 s’accompagne de changements majeurs dans le paysage  immobilier de la région.

Il permettra en outre de réduire le recours à la voiture et de désengorger les axes de circulation grâce aux nouvelles infrastructures de transport. Les nouveaux bâtiments bénéficieront par ailleurs de la nouvelle réglementation thermique en vigueur. Le développement durable est au cœur du projet et de la stratégie Grand Paris de Mirabaud, qui est classé article 9 SFDR.  

Lancée en 2017, la stratégie de Mirabaud AM dans le capital investissement a gagné en notoriété et reconnaissance. Trois lancements de fonds ont permis de lever plus de 400 M€. Plusieurs club deals immobiliers ont par ailleurs été conclus dans le secteur de l’immobilier logistique, qui, en attirant plus de 500 M€ d’investissement, porte le total des actifs privés géré par Mirabaud à près de 1 Md€. 

Lire (3 min.)

Dette privée immobilière : le fonds d’AllianzGI réalise un premier closing à 515 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 26/04/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce mardi 26 avril le premier closing du fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) à 515 M€. Lancé en février 2022, c'est le premier fonds de dette privée immobilière d'AllianzGI. Il permet d'investir aux côtés d'Allianz, avec un portefeuille mondialement diversifié d'opportunités de dette immobilière à rendement plus élevé et résilient face à la volatilité.

Allianz est l'un des principaux investisseurs immobiliers au monde et a constitué un portefeuille de fonds de dette privée immobilière de plus de 5 Mds€ d'actifs sous gestion au cours de la dernière décennie. Avec le lancement d'AGREDO, les investisseurs professionnels ont pour la première fois la possibilité de rejoindre les compagnies d'assurance Allianz dans cette stratégie.

AllianzGI investit 50 % du capital

AGREDO investit dans des fonds de dette immobilière et des co-investissements qui financent des actifs immobiliers et des projets de développement dans le monde entier. Il vise un haut niveau de diversification du portefeuille en investissant dans des zones géographiques, des segments, des millésimes, des secteurs et des situations de financement différentes.

AGREDO investira dans plusieurs segments, notamment le résidentiel, la logistique et les bureaux, mais aussi dans des secteurs de niche tels que les logements pour étudiants ou les parcs scientifiques. Avec au moins 50 % du capital investi par Allianz dans chaque investissement futur du fonds, il y a un fort alignement d'intérêt avec le groupe.

Opportunités d'investissement

« Ce premier closing, réalisé en quelques semaines seulement témoigne de la confiance que nos clients accordent à notre plateforme. Les investisseurs dans cette stratégie bénéficient de notre accès au marché mondial et de notre longue expérience. En tant que l'un des premiers investisseurs en dette privée, nous sommes impatients de saisir pour nos clients de nombreuses nouvelles opportunités d'investissement dans un portefeuille mondialement diversifié », déclare Alexander Schmitt, Gérant senior chez AllianzGI.

AGREDO est géré par l'équipe d’Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) et suit une stratégie similaire — construire un portefeuille mondialement diversifié de fonds de dette privée et de co-investissements — avec l'accent sur la dette privée immobilière plutôt que sur la dette privée d'entreprise. AGDPDF a été lancé en juin 2021. AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 93 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

Lire (2 min.)

Transition énergétique : TiLT Capital Partners annonce le closing de son fonds à 145 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 14/04/2022

TiLT Capital Partners — spécialiste de la transition énergétique du Groupe Siparex — annonce ce jeudi 14 avril le premier closing de son fonds de capital croissance « TiLT Capital Fund 1 » (TCF 1) à 145 M€. Ce fonds d'investissement est dédié au financement des entreprises dans le secteur de la transition énergétique en Europe.

Investir sur le segment des PME-ETI

Le fonds TCF 1 est soutenu par des investisseurs de référence tels que la Banque Européenne d’Investissement, le Fonds Européen d’Investissement et Bpifrance, des investisseurs institutionnels de premier plan (banques, assureurs), ainsi que des investisseurs privés et Family Offices. Bpifrance investit en fonds propres et via le Fonds de Fonds Growth pour le compte d’assureurs privés et de la Caisse des Dépôts.

L'initiative entrepreneuriale est portée par ses trois fondateurs Nathanaël Krivine, Nicolas Lepareur et Nicolas Piau. TiLT Capital a rejoint Siparex en septembre 2021 pour devenir la plateforme Transition Énergétique du groupe. Les 50 ans d’expérience sectorielle et industrielle cumulée de l’équipe de management, couplés à l’expertise reconnue de Siparex dans le capital investissement sur le segment PME-ETI en font une proposition de valeur unique dans le paysage du Private Equity français pour les entrepreneurs comme pour les investisseurs.

Réduire les émissions de CO2

Avec l’appui de Siparex et grâce à son réseau de premier plan constitué de startups, PME et ETI, TiLT Capital vise à accélérer le déploiement de sa stratégie d’investissement et l’atteinte de sa cible de 250 M€. TiLT Capital bénéficiera de l’équipe d’Operating Partners du Groupe, qui viendra soutenir les stratégies de croissance des entreprises au sein desquelles elle investira.

A l’issue de ce premier closing, plusieurs opportunités d’investissement sont déjà à l’étude. La stratégie s’articule autour de deux grands axes : l’efficacité énergétique de notre économie et la flexibilité du système énergétique, tant au niveau de la production, des réseaux que de la consommation. Le deal flow de TCF 1 se concentre sur des PME françaises et européennes, en particulier dans les secteurs de la chaleur renouvelable, de l’énergie renouvelable décentralisée, de l’électronique de puissance et de l’optimisation de la consommation. 

Le fonds est catégorisé « article 9.3 » au titre du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) — objectif de réduction des émissions de CO2. Au départ de cette aventure entrepreneuriale du capital-investissement, les fondateurs ont souhaité intégrer les enjeux de durabilité au cœur de la thèse d’investissement de TiLT en indexant une part de leur rémunération à la réalisation d’objectifs ESG par les entreprises du portefeuille.

Une initiative entrepreneuriale

« A la création de TiLT, avec Nicolas Lepareur et Nathanël Krivine, nous avions identifié que le capital croissance était un segment de marché mal servi en Europe, notamment dans la transition énergétique, l’Europe étant en effet très en retard par rapport aux États-Unis ou à l’Asie. Nous sommes également convaincus que l’investissement responsable pose les nouvelles bases de l’investissement pour le futur. C’est ce qui nous a amenés à nous engager dans cette aventure entrepreneuriale et à créer TiLT », déclare Nicolas Piau, co-fondateur et Président de TiLT Capital Partners

« Je suis très heureux de la dynamique insufflée par ce premier closing dans la transition énergétique, secteur qui offre de nombreuses opportunités en Europe et représente un enjeu essentiel pour l’économie ainsi que pour beaucoup d’entreprises du portefeuille de Siparex. Avec cette levée de fonds qui s’ajoute à celles réalisées en 2021, Siparex dispose de plus d’un milliard d’euros à investir, pour financer et accompagner les entreprises dans leur transformation », ajoute Bertrand Rambaud, Président du groupe Siparex.

Lire (4 min.)

Agritech : Maor II atteint plus de 150 millions de dollars pour son premier closing

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 04/04/2022

Maor Investments — l’un des 10 fonds de venture capital les plus actifs en Israël — annonce ce lundi 4 mars le premier closing de son fonds Maor II, dont l’objectif de collecte a été dépassé, auprès d’investisseurs européens qualifiés. Dédié à l’investissement dans les pépites technologiques israéliennes, Maor II atteint plus de 75 % de la taille cible du fonds. Sa capacité d'investissement de plus de 150 M$ qui dépasse ainsi celle de son premier fonds Maor I.

Ce premier closing coïncide avec un premier déploiement vers SupPlant, une Agritech israélienne proposant des solutions d’irrigation innovantes dans la Smart Agriculture. Cinq mois après l’annonce de son lancement, pour ce premier closing, Maor Investments a pu compter sur ses souscripteurs historiques — dont plus de 90 % ont souscrit à Maor II — mais également sur de nouveaux investisseurs français et européens. Le tour de table qui rassemble de nombreux family offices et quelques institutions, reflète une forte hausse du ticket moyen de souscription.

Cibler les pépites israéliennes

Le montant de ce premier closing, au-delà des attentes, conforte Maor Investments dans l’atteinte de son objectif de collecte auprès d’investisseurs européens qualifiés de 200 M$, dédié à l’investissement dans les pépites technologiques israéliennes. L’allocation des souscriptions résiduelles entre le premier closing et le closing définitif sera principalement réservée aux investisseurs institutionnels ayant déjà exprimé leur intérêt pour Maor II.

L'engouement des investisseurs pour Maor II s'explique d'abord par la très bonne performance de Maor I. Clôturé en 2019, ce fonds est déjà investi à plus de 85 % dans 18 startups évoluant dans des secteurs très divers (intelligence artificielle, fintech, sportstech, immobilier, construction, marketing, santé numérique, agriculture, infrastructure cloud et cyber-sécurité). Maor II poursuivra un objectif d’investissement similaire dans les entreprises technologiques israéliennes en forte croissance, afin de leur offrir des débouchés commerciaux en Europe.

Le premier closing de Maor II coïncide avec un premier investissement dans SupPlant. Grâce à sa technologie d’IA unique brevetée d’irrigation autonome, SupPlant analyse les données collectées en direct sur les plantes et les sols, les croise avec des indicateurs extérieurs — exemple, les prévisions météorologiques — et les traduit en recommandations d’irrigation pour les agriculteurs. Il s'agit d’améliorer leur productivité, tout en optimisant la consommation en eau. Objectif, s'adapter au changement climatique en accompagnant une exploitation agricole et en développant des modes de consommation plus durables.

Méthodologie ESG exhaustive

Enfin, les souscripteurs ont été particulièrement convaincus par les engagements et l'approche de Maor Investments en matière d’ESG. Signataire de la charte pour les investissements responsables (PRI), MAOR Investments a entrepris de mettre systématiquement en œuvre les pratiques ESG dans son processus d'investissement et de gestion de portefeuille. La société s’est également fixé pour objectif de mettre au point une méthodologie ESG exhaustive à fin 2023.

Très connecté à l’écosystème des startups israéliennes, Maor Investments est aussi un membre actif de plusieurs organisations locales dont « Power in Diversity » et « Tmura » visant à améliorer la diversité, l’égalité et l’inclusion au sein de la Silicon Wadi ainsi que l’accès à l’éducation des jeunes en Israël. Depuis sa création, Maor Investments s’attache à œuvrer au rapprochement des startups Israéliennes avec les grands groupes, français d’abord, puis Européens, en quête d’innovation.

Israël représente une opportunité aux portes de l’Europe pour les investisseurs institutionnels et Family Offices européens à ce jour sous-investis dans les sociétés technologiques non cotées. À seulement 4 heures de vol et une heure de décalage horaire, la Silicon Wadi Israélienne est une alternative à la Silicon Valley. Les collaborations technologiques et industrielles contribueraient ainsi à renforcer les industries françaises et européennes face aux géants américains.

Lire (4 min.)

La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

Lire (1 min.)

L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Lire (1 min.)

AllianzGI annonce le closing final du fonds European Private Credit II

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 30/03/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — spécialiste mondial de la gestion active — annonce ce mercredi 30 mars le closing de son fonds « European Private Credit II » (EPC II), après avoir levé 494 M€. EPC II a attiré plus d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels européens tiers, assureurs et fonds de pension d'entreprises allemands, français, autrichiens, belges et italiens.

EPC II offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés d'Allianz dans des dettes senior de sociétés de taille moyenne en Europe, et plus particulièrement en France et en Allemagne. EPC II a d’ores et déjà engagé plus de 50 % du fonds en réalisant près de 20 investissements en France et en Allemagne.

Opérations de financement

« EPC II a atteint son objectif de levée de fonds grâce à la confiance de nos investisseurs en l’expertise de notre équipe, notre stratégie, et l’alignement d’intérêt avec Allianz. Comme la rapidité de la montée en charge le démontre, EPC II répond aux besoins des emprunteurs dans leurs plans de croissance, tout en offrant un couple risque-rendement attractif à nos investisseurs institutionnels »,

« Grâce aux engagements croissants d’Allianz, nos autres mandats pour tiers et le closing final d’EPC II, notre capacité totale d’engagement sur chaque transaction excède aujourd’hui 100 millions d’euros ce qui permet de faciliter et de sécuriser les opérations de financement », ajoute-il. Le fonds EPC II est géré par l’équipe d’investissement European Private Credit, dirigée par Damien Guichard, et basée à Paris et à Munich. Elle a réalisé 70 transactions à travers l'Europe pour un montant de 2,3 Mds€ de capital investi pour Allianz et des investisseurs tiers.

Attractivité des actifs réels

« Après la clôture réussie en 2020 de deux fonds de dette infrastructure (Allianz Euro Core Infrastructure Debt Fund, Allianz Resilient Credit Euro Fund) et d'un fonds de fonds en actions infrastructure (Allianz Global Diversified Infra Equity Fund) pour un total de 2,2 milliards d’euros, le succès de EPC II démontre l'appétit des investisseurs pour les actifs réels et les solutions d'investissement développées par AllianzGl », commente Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

Les stratégies sur les marchés privés constituent l'un des quatre piliers de la plate-forme d'investissement mondiale d'AllianzGI, aux côtés des actions, des obligations et des stratégies multi-actifs. Dans le sillage de la forte croissance des actifs sous gestion depuis la création de ce pilier en 2013, Allianz Global Investors gère aujourd'hui plus de 93 Mds€ d'actifs alternatifs pour le compte de clients institutionnels et wholesale dans le monde entier.

Lire (2 min.)

Closing : ClubFunding AM annonce la clôture du fonds CFAM#1

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 21/03/2022

ClubFunding AM — société de gestion de ClubFunding Group — annonce ce lundi 21 mars le closing de CFAM#1, son premier fonds d’investissement dédié à l’immobilier, moins d'un an après son lancement. Avec 30 M€ de collecte, l’objectif maximal initial est atteint. Devant le succès de ce premier millésime, ClubFunding AM lancera un nouveau fonds dédié à l’immobilier au printemps 2022. Ce dernier sera ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels.

50 000 euros de ticket moyen

Le premier FCPR de ClubFunding AM atteint sa capitalisation totale avant la fin de sa période de souscription de mars 2022. Plus de 28 M€ ont déjà été investis dans des opérations immobilières. Le FCPR CFAM#1 est désormais référencé au sein d’un contrat d’assurance-vie de PREPAR-VIE Assurance. Le ticket moyen d’investissement s’élève à 50 000 euros. Les investisseurs devraient bénéficier du versement des premiers coupons d’ici au 31 mai 2022.

« Le Fonds a non seulement financé une vingtaine d’opérations d’un montant moyen de plus de 1 M€ afin de mutualiser le risque de ses investissements, mais il a aussi rencontré un réel succès auprès d’assureurs français et luxembourgeois, qui ont participé à près des 25 % de la collecte », détaille Alexandre Simon, Gérant de ClubFunding AM.

Closing : ClubFunding AM annonce la clôture du fonds CFAM#1
Source : ClubFunding AM

Un nouveau millésime à venir

Afin poursuivre la diversification de son offre, ClubFunding AM va lancer un deuxième FCPR dédié à l’immobilier au printemps 2022. Son objectif de capitalisation est fixé à 50 M€. « Les attentes concernant la dématérialisation des investissements sont élevées et de plus en plus d’investisseurs institutionnels se positionnent sur des produits immobiliers de diversification tels que le résidentiel, les parcs d'activité ou les résidences gérées », analyse David El Nouchi, Président de ClubFunding AM. 

Pour répondre à ces attentes, ce nouveau fonds s’appuiera sur un parcours de souscription et de suivi 100 % digitalisé. Il proposera des solutions de financement souples et adaptées aux opérateurs immobiliers. Des discussions ont aussi été entreprises avec plusieurs assureurs pour offrir aux investisseurs la possibilité d'incorporer le prochain fonds dans de nouveaux contrats d'assurance vie.

Lire (3 min.)