Emilie Loyer Buttiaux & Pierre-Olivier Desplanches – Archinvest : trois stratégies en private equity

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Private Equity
le 25/10/2022
Lancée début octobre 2022, la plateforme Archinvest permet aux particuliers et aux institutionnels d'investir en private equity. Quelle gamme de fonds la plateforme propose-t-elle aux gestionnaires de fortune ? Comment Archinvest ambitionne-t-elle de devenir un outil de référence ?
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Béranger Mistral – Apax : Apax Development Fund II, accessible aux CGP à partir de 100 000 euros

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Private Equity
le 20/10/2022
Avec le lancement du FPCI Apax Development Fund II, APAX Partners (APAX) s'inscrit dans une dynamique de démocratisation du Private Equity en France. Ce fonds est désormais accessible aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à partir de 100 000 euros.
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Le non-coté, un nouveau placement de bon père de famille ?

Maxime Defasy
Althos Patrimoine
Private Equity
le 26/09/2022
En cette période d’incertitude sur les marchés financiers, la stratégie dite « de bon père de famille » a du plomb dans l’aile. Ce portefeuille équilibré, alliant une exposition sur les actions et les obligations, est amenée à évoluer en intégrant une part de non-coté. Les explications de Maxime Defasy, Directeur des investissements d’Althos.
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Plus loin que le Private Equity : investir dans les fonds « Evergreen »

Maxime Defasy
Althos Patrimoine
Private Equity
le 02/09/2022
Maxime Defasy, Directeur des investissements et Partner d'Althos Invest, présente la première édition du baromètre Althos Invest des fonds Evergreen.
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Transition carbone des PME : Greenly rejoint France Invest

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 04/01/2024

Afin d'adapter les PME au monde bas-carbone de demain, Greenly — expert du bilan carbone — annonce ce mercredi 3 janvier rejoindre France Invest en vue de verdir le capital-investissement.

Décarbonner l'économie française

Asset Managers, fonds à impact et fonds de private equity sont d’accord : le KPI carbone prend une place grandissante dans le monde de la finance en servant le double objectif de trouver plus facilement des investissements et d’entamer une transformation du business model pour se désengager progressivement d'une trop forte dépendance à la combustion carbone. 

« Travailler avec les fonds d’investissement est un vecteur d’accélération massif pour décarboner l’économie française. Ils ont un grand pouvoir de diffusion et un rôle d’accompagnement de leurs PME dans l’engagement pour le climat, le grand combat du XXIe siècle », déclare Capucine d’Harcourt, Responsable de la Finance Durable chez Greenly.

Levier du capital-investissement

Comme France Invest, Greenly est convaincu que le capital-investissement peut servir de levier pour la transformation du business model des PMEs. Après deux ans d’accompagnement carbone de France Invest dont Greenly a réalisé le Bilan Carbone, elle rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME.

La climate tech apporte son expertise sur la réalisation de bilan carbone, le volet législatif et la stratégie de décarbonation à déployer. A ce jour, Greenly accompagne déjà plus de 80 fonds d’investissements qui activent le levier de la transition carbone. 

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Private Equity : Tikehau Capital lance le nouveau millésime de sa stratégie dédiée à l’aéronautique

La Rédaction
Le Courrier Financier
Investisseur privé
le 20/12/2023

Tikehau Capital — groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs — a annoncé ce vendredi 15 décembre lancer le nouveau millésime de sa stratégie de Private Equity dédiée à l’aéronautique.

800 millions d'euros d'actifs

Cette initiative est menée en collaboration avec Bpifrance, les quatre grands donneurs d'ordre de l'industrie aéronautique européenne — Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales — et le groupe Crédit Agricole. Cette stratégie vise à atteindre 800 M€ d'actifs sous gestion avec un premier closing d'environ 400 M€ à finaliser d'ici à la fin du premier trimestre 2024.

Créé en 2020 en réponse à la crise du COVID-19, le premier millésime de cette stratégie a joué un rôle central dans la revitalisation de l'industrie aéronautique au cours des trois dernières années. Le prochain millésime s'appuie sur la dynamique positive de son prédécesseur et s'aligne sur la reprise de l'industrie.

Le trafic aérien mondial a en effet dépassé les niveaux d'avant la pandémie en 2023, témoignant d’une résurgence forte du secteur. L'industrie aéronautique française est reconnue comme un leader mondial. Elle joue un rôle crucial dans la balance commerciale du pays et constitue également une source majeure d'emplois en France.

Transition environnementale

Ce deuxième millésime se concentrera sur le soutien de la croissance, de la modernisation, de la transmission et des investissements stratégiques des PME et des PMI de l'industrie aéronautique. Tikehau Capital entend accompagner les changements significatifs de l'industrie, et notamment jouer un rôle dans la transition vers des pratiques durables et décarbonées.

« Tikehau Capital poursuit son engagement dans l’accompagnement des changements du secteur aéronautique et entend contribuer à son succès surlong terme ainsi qu’à sa transition environnementale », déclare Marwan Lahoud, Président du Private Equity de Tikehau Capital.

« Relever efficacement le double défi de l'industrie implique de répondre à une augmentation de la production dans le contexte de la reprise mondiale, tout en favorisant la décarbonisation. En collaboration avec les acteurs de l'industrie, Tikehau Capital a l’ambition de promouvoir la résilience et l'innovation, conformément à l'objectif prioritaire de l'industrie aéronautique français » ajoute-il.

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Infrastructures de transport européennes : vols retardés, rétablissement dans les temps

William Thackray
Private Equity
le 01/09/2022
Les aéroports et les routes à péage représentent des investissements potentiels... Les éclairages de William Thackray, analyste des infrastructures mondiales cotées chez First Sentier Investors.
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Private equity : quelle stratégie patrimoniale à privilégier en fonction de ses objectifs ?

Bertrand Tourmente
Althos Patrimoine
Private Equity
le 17/06/2022
Bertrand Tourmente, fondateur d’Althos Patrimoine, décrypte les mécanismes du private equity.
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Mirko Cescutti – EDRAM : Private Equity, « en 2022, nous allons lancer une offre dédiée aux CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Private Equity
le 21/04/2022
Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) revient sur son bilan au T1 2022. Comment la société de gestion aborde-t-elle l'année 2022 ? Comment le gérant d'actifs fait-il évoluer son offre à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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Private Equity : une démocratisation en marche

Michel Ivanovsky
MIPISE
Private Equity
le 19/04/2022
Longtemps réservé aux investisseurs professionnels, le private equity s’ouvre de plus en plus à une clientèle retail. Le retour de la volatilité et de l’inflation couplé à un excès de liquidités à investir incite les épargnants à la recherche de performance à s’intéresser au non coté dont le capital investissement. Le point avec Michel Ivanovsky, Fondateur & Président de Mipise.
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Closing : Moonfare dépasse l’objectif de collecte pour son fonds Co-investment Fund I

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 15/12/2023

Moonfare — plateforme digitale spécialiste de l’investissement en Private Equity — annonce ce jeudi 14 décembre clôturé son premier fonds de co-investissement, Moonfare Co-investment Fund I (MCFI), à 116 % de son objectif de collecte en moins de 12 mois. Cette opération permet aux investisseurs individuels éligibles de profiter des avantages des co-investissements à partir de 50 000 euros.

320 investisseurs

« Clôturer un fonds pour la première fois dans cet environnement est en soi une grande réussite. L’élargissement de l'accès à de telles opportunités d'investissement de niche est une étape-clé dans notre mission de démocratisation. Le dépassement de notre objectif de collecte à hauteur de 16 % en moins d'un an en dépit du contexte actuel en matière de levée montre enfin à quel point notre proposition de valeur est pertinente pour notre base d'investisseurs », déclare Steffen Pauls, fondateur et co-PDG de Moonfare.

« Ce fonds témoigne de notre engagement à aider les investisseurs éligibles à accéder à de précieuses opportunités qui seraient sinon restées hors de leur portée. La stratégie de notre fonds est guidée par les solides relations que Moonfare entretient avec des gestionnaires de capital-investissement de premier plan qui sponsorisent les investissements sous-jacents. Nous sommes par ailleurs particulièrement honorés par la confiance que nos 320 investisseurs nous ont accordée », ajoute Sanjay Gupta, principal gestionnaire et responsable des co-investissements chez Moonfare.

Opérations de buyout

Le portefeuille de MCFI se concentre sur les opérations de Buyout. Il est diversifié à la fois en termes de sponsors, de zones géographiques et de secteurs. Ses actifs sont sourcés et sélectionnés par l'équipe d'investissement dédiée du fonds. Ce dernier comptait déjà cinq actifs à la date de la clôture. Moonfare prévoit que le fonds soit totalement investi au cours de l'année 2024.

Les co-investissements en Private Equity sont des opérations minoritaires réalisées dans des entreprises aux côtés des participations généralement plus importantes des fonds de capital investissement. Très recherchés, ils sont généralement accessibles uniquement aux investisseurs de taille significative ayant une relation existante bien établie avec le gestionnaire concerné.

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Investissement non coté : Lazard et Elaia Partners préparent le lancement d’une plateforme

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/12/2023

Le Groupe Lazard — spécialiste mondial de la gestion d'actifs — annonce ce jeudi 14 décembre être entré en négociations exclusives avec Elaia Partners, société européenne de capital-risque. Objectif, former un partenariat stratégique afin de lancer une plateforme d'investissement non-coté.

L'initiative reste soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, à la finalisation des accords définitifs et à l'approbation réglementaire, et devrait être finalisée courant 2024. Les deux maisons continuent également à discuter d'autres formes de coopération afin de développer ce partenariat.

Un premier fonds dès 2024

Basée à Paris, la nouvelle société de gestion d'actifs répondra aux besoins en capitaux des entreprises européennes de la technologie et de la deep tech en late stage et equity growth. Le Groupe Lazard et Elaia Partners couvriront ainsi tous les stades de leur développement — depuis la phase d’amorçage et d’early stage jusqu’à la cotation et la vie sur les marchés.

La direction de la plateforme sera confiée à Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners — aux côtés d’une équipe d’investissement en cours de recrutement. Le lancement d’un premier fonds axé sur l'Europe devrait avoir lieu dès 2024.

Développement du secteur tech

Le Groupe Lazard et Elaia Partners développent une approche commune de l’investissement, qui s'appuie sur l’analyse fondamentale des entreprises. Ce partenariat stratégique permettra à Le Groupe Lazard de répondre à la demande croissante de ses clients institutionnels et privés en matière d'actifs non-côtés. Le Groupe Lazard élargira ainsi sa gamme de produits, tout en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience d'Elaia Partners.

Le partenariat serait également une extension naturelle du plan de croissance d’Elaia Partners afin de couvrir les stades ultérieurs de développement, tout en bénéficiant du réseau de distribution mondial de Lazard. Il vise à renforcer la présence d’Elaia Partners tout au long du cycle de développement des entreprises technologiques. Tout en participant à cette nouvelle initiative, Elaia Partners poursuivrait sa stratégie d'investissement en amorçage et en early stage dans les secteurs de la technologie B2B et de la deep tech.

Elargir l'offre d'investissement

« Elaia Partners apporte une expertise unique ainsi qu'un track record exceptionnel dans la sélection et le soutien des entrepreneurs européens dans le secteur de la technologie et de la deep tech. Ce partenariat nous permettrait d'élargir notre offre d'investissement en proposant à nos clients un accès à des opportunités d'investissement privé exclusives dans le secteur technologique », déclare déclaré Evan Russo, PDG de Lazard Asset Management.

« Au cours de la dernière décennie, la France et l’Europe ont développé leur écosystème entrepreneurial en tech et deep tech, et nous avons déjà assisté à l'émergence de leaders mondiaux issus de nos pôles technologiques européens. Il est maintenant temps que des champions émergent au niveau du financement », explique Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners.

« En s’appuyant sur l’image de marque solide et la réputation mondiale de Lazard, ainsi que sur sur la longue expérience en gestion d'actifs, l’opportunité de ce partenariat représente un formidable accélérateur de croissance pour Elaia Partners. Notre ADN commun et nos forces complémentaires nous permettront d'apporter une offre de haute qualité à nos investisseurs et entrepreneurs », ajoutent-ils.

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Agnieszka Miloud – Extendam : hôtellerie, Club Deal « Paris Rive Droite, Paris Rive Gauche »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Private Equity
le 05/04/2022
En avril 2022, Extendam — spécialiste du capital investissement dédié à l'hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe — annonce le lancement d'un Club Deal hôtelier à Paris. Qu'est-ce qu'un Club Deal by Extendam ? Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau FCPI ?
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