Nadège Dufossé
Mathilde Hodouin
Philippe Crevel
Mathilde Hodouin
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionAu terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
Philippe Crevel
Nicolas Ducros
Thibault Le Boudec et Yoni Bouaziz
Philippe Crevel La RédactionKeys REIM — spécialiste des investissements immobiliers alternatifs, pour le compte d’investisseurs professionnels et assimilés — dévoile ce mardi 16 janvier un nouveau portail extranet pour les partenaires, mais aussi pour les investisseurs. « Depuis toujours, Keys REIM souhaite tisser une relation de proximité avec ses partenaires. Nous renforçons cet axe en le déclinant désormais à nos investisseurs finaux », indique Vincent Ferat, Président Keys REIM.
« Le déploiement de cette nouvelle interface digitale permettra à nos clients investisseurs et partenaires conseillers en gestion de patrimoine de disposer, d’une manière simple et rapide, d’une visibilité en continu de leurs investissements et de la vie des actifs », ajoute-il.
Ce nouvel outil vise à simplifier le quotidien de l’ensemble des clients et de proposer un espace plus intuitif et performant. Ses missions sont doubles :
Le nouvel outil présente plusieurs évolutions : une vision complète sur le portefeuille clients et les contrats ; un parcours de souscription 100 % dématérialisé pour les personnes morales, mais aussi les personnes physiques ; une rubrique dédiée aux dernières actualités accessible et visible dès la page de connexion ; et un accès centralisé pour les démarches règlementaires (KYD/KYC) et administratives.
Ce nouvel outil s’inscrit dans un plan de transformation global de l’entreprise. « À l’heure où les épargnants sont à la recherche d’une transparence accrue et d’information claire et fréquente de la part des sociétés de gestion, il était indispensable de développer de nouveaux moyens de communication », explique Keys REIM dans un communiqué. L'entreprise adresse ainsi à ses clients investisseurs une information plus régulière que les seuls envois règlementaires.
Cet extranet rassemble sur un même espace les informations importantes, actualités, produits et services liés à leur activité. Les utilisateurs peuvent également y suivre de près leurs souscriptions. D’ici quelques mois, Keys REIM souhaite réaliser une première réunion investisseurs en s’inspirant des assemblées générales des fonds grand public comme les SCPI.
La RédactionPrelys Courtage — spécialiste du courtage immobilier — annonce ce jeudi 11 janvier le lancement de la nouvelle version de son outil CRM E-Connect. Objectif, améliorer la gestion des dossiers clients et l'optimisation des processus internes. Cette nouvelle version promet une expérience utilisateur plus fluide et une gestion plus efficace des données, tant en interne qu'en externe. Elle propose les 4 services phares suivants :
La nouvelle version du CRM E-Connect propose une base client enrichie, intégrant des fonctionnalités avancées telles que des e-mails et des SMS automatiques. Ces fonctionnalités sont conçues pour accompagner les clients à travers différents parcours de souscription de prêt. Grâce à son logiciel eDoc intégré, Prelys Courtage offre un parcours client plus fluide, plus simple sans pour autant dépersonnaliser la relation.
Les agences physiques et le contact humain restent fondamentaux dans le service apporté aux clients, qui pour certains est un élément essentiel. Il ne demeure pas moins important d’apporter une expérience à valeur ajoutée, à la fois technologique et relationnelle. C’est ici que l’outil eDoc prend tout son sens : offrir à des clients de plus en plus connectés, une solution en ligne pour faciliter leur crédit immobilier.
Grâce à cet outil, les clients peuvent déposer directement leurs documents, simplifiant ainsi le processus et évitant la redondance des informations.
E-Connect se positionne comme un lien permanent entre les différentes parties de l'entreprise, du front office au back office. Il favorise la collaboration entre les experts en prêt immobilier, en prêts professionnels, en regroupement de crédit et en gestion de patrimoine.
L'outil de management intégré dans le CRM permet aux équipes sur le terrain d'être suivies et accompagnées de manière proactive. Un tableau de bord offre une vue d'ensemble des rendez-vous, des partenaires, et des commissions des partenaires apporteurs d'affaires, facilitant ainsi le pilotage de l'activité.
La nouvelle version du CRM offre l'accès à LaPlateformedeCrédit.com aux partenaires apporteurs d'affaires. Cette intégration permet d'éviter la double saisie en proposant une version en marque blanche et une API. Les professionnels de l'immobilier et de la gestion de patrimoine peuvent ainsi bénéficier d'un outil centralisé, accédant aux savoir-faire en gestion de patrimoine.
L'application partenaires de LaPlateformedeCrédit.com offre une expérience de service financier inégalée. En rendez-vous avec un prospect, les utilisateurs peuvent transmettre instantanément les informations nécessaires à leur conseiller Prelys Courtage, garantissant un transfert rapide des dossiers clients vers les banques partenaires.
Mathilde Hodouin