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Prudentia Patrimoine — cabinet de conseil en gestion de patrimoine — a annoncé le 25 avril 2019 la reprise du portefeuille client du cabinet SDL Gestion Privée sous forme de location-gérance, et l’arrivée de Frédéric Levassor et d’Evelyne Sailland pour renforcer ses pôles Immobilier et Prévoyance & Epargne Salariale.
Spécialiste de l’ingénierie patrimoniale juridique et fiscale, Prudentia Patrimoine conçoit sur du long terme des stratégies cohérentes et optimisées qui s’adaptent à l’évolution personnelle et professionnelle de ses clients. Le cabinet travaille pour le compte de chefs d’entreprise, dirigeants et professions libérales.
60 millions d’euros d’encours sous gestion
Cette reprise s’inscrit dans la stratégie de croissance de Prudentia Patrimoine. Le cabinet développe ainsi de nouvelles expertises et propose à ses clients une offre complète de conseil global et transverse. « Cette opération permet à Prudentia Patrimoine de doubler son encours sous gestion passant à 60 M€, d’amplifier sa présence sur ce marché et d’intégrer des compétences complémentaires pour le bénéfice final de ses clients actuels et futurs », explique Grégory Lecler, fondateur de Prudentia Patrimoine.
Prudentia Patrimoine dispose d’une équipe de 9 personnes, dont 4 conseillers, 1 responsable juridique, 1 responsable de l’ingénierie patrimoniale et 3 middle et back office. Leur expertise permet à Prudentia Patrimoine de répondre aux demandes de ses clients avec sérieux et objectivité. Deux recrutements supplémentaires viendront bientôt renforcer les équipes middle et back office. D’ici 3 ans, Prudentia Patrimoine ambitionne d’atteindre 100 M€ et de poursuivre sa croissance externe.
